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2023-06-07 19:45:09

【东吴证券】眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

如题

眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利.pdf

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【国海证券】定制家居行业专题研究：整家与整装战略落地，需求有望逐步改善

如题

定制家居行业专题研究：整家与整装战略落地，需求有望逐步改善.pdf

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【海通国际】CXO2022年年报复盘

如题

CXO2022年年报复盘：下行周期中的成长逻辑仍在，看好23年行业内外的多重因素改善.pdf

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【华西证券】AIGC行业深度报告（8）：谁是国产英伟达

如题

AIGC行业深度报告（8）：谁是国产英伟达.pdf

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【安信证券】2023年6月安信策略：赢在当下

如题

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【浙商证券】工程机械行业2023中期策略：行业触底，龙头业绩拐点向上

如题

工程机械行业2023中期策略：行业触底，龙头业绩拐点向上.pdf

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【天风证券】海天精工（601882）：工业母机领军企业，顺周期扩产有望加速国产替代

公司基本情况公司自成立以来深耕数控机床行业，技术沉淀深厚，产品序列丰富，形成了三大类加工中心，上百种具备行业竞争力的产品矩阵，其中龙门数控加工中心是公司主要收入来源。公司业绩表现较为优异，2018-2022年，公司营收和归母净利润CAGR分别达到25.71%、50.33%；今年一季度继续保持较快增长，营收和归母净利润同比分别+11.01%、+22.84%。我国机床现有情况我国机床市场“大而不强”，市场分散。国产机床企业聚集在中低端，高端数控机床多为发达国家机床企业，国产替代空间广阔。行业集

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【国信证券】建科院（300675）：三十载深耕绿色建筑，全链条技术服务布局

背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。 “双碳”背景下，绿建行业迎来新机遇。横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比我国新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期

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【东方财富证券】钧达股份：TOPCon电池领跑者，N型扩产再提速

【事项】事项一：近期，捷泰科技在 SNEC 光伏展上展出最新 P/N 型电池片产品，其中 N 型 TOPCon 电池片拥有拥有高转化率、高双面率、低温度系数、低衰减等核心优势，电池效率能够达到 25.33%，吸引了大批展商了解询问。事项二：前期，公司公告淮安一期 13GW TOPCon 电池项目超计划建成投产，淮安二期 13GW TOPCon 电池产能加速推进，计划 2023 年实现满产。【评论】钧达股份成立于 2003 年，主营业务为汽车内饰部件， 2021 年开始分步收购捷泰科技并逐

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【海通国际】帝科股份：全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升

帝科股份是全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入37.7亿元，同比增长33.8%，实现归母净利润-0.17亿元，同比下降118.4%；2023年Q1公司实现营收15.5亿元，同比增长121.7%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长370.8%，Q1业绩超预期。 2022年业绩承压，2023年银浆业务将迎来量利双升。公司2022年亏损主要系：1）公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，2）受行业

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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如题

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【东吴证券】眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

如题

眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利.pdf

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公司基本情况公司自成立以来深耕数控机床行业，技术沉淀深厚，产品序列丰富，形成了三大类加工中心，上百种具备行业竞争力的产品矩阵，其中龙门数控加工中心是公司主要收入来源。公司业绩表现较为优异，2018-2022年，公司营收和归母净利润CAGR分别达到25.71%、50.33%；今年一季度继续保持较快增长，营收和归母净利润同比分别+11.01%、+22.84%。我国机床现有情况我国机床市场“大而不强”，市场分散。国产机床企业聚集在中低端，高端数控机床多为发达国家机床企业，国产替代空间广阔。行业集

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【国信证券】建科院（300675）：三十载深耕绿色建筑，全链条技术服务布局

背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。 “双碳”背景下，绿建行业迎来新机遇。横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比我国新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期

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【东方财富证券】钧达股份：TOPCon电池领跑者，N型扩产再提速

【事项】事项一：近期，捷泰科技在 SNEC 光伏展上展出最新 P/N 型电池片产品，其中 N 型 TOPCon 电池片拥有拥有高转化率、高双面率、低温度系数、低衰减等核心优势，电池效率能够达到 25.33%，吸引了大批展商了解询问。事项二：前期，公司公告淮安一期 13GW TOPCon 电池项目超计划建成投产，淮安二期 13GW TOPCon 电池产能加速推进，计划 2023 年实现满产。【评论】钧达股份成立于 2003 年，主营业务为汽车内饰部件， 2021 年开始分步收购捷泰科技并逐

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【海通国际】帝科股份：全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升

帝科股份是全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入37.7亿元，同比增长33.8%，实现归母净利润-0.17亿元，同比下降118.4%；2023年Q1公司实现营收15.5亿元，同比增长121.7%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长370.8%，Q1业绩超预期。 2022年业绩承压，2023年银浆业务将迎来量利双升。公司2022年亏损主要系：1）公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，2）受行业

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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公司基本情况公司自成立以来深耕数控机床行业，技术沉淀深厚，产品序列丰富，形成了三大类加工中心，上百种具备行业竞争力的产品矩阵，其中龙门数控加工中心是公司主要收入来源。公司业绩表现较为优异，2018-2022年，公司营收和归母净利润CAGR分别达到25.71%、50.33%；今年一季度继续保持较快增长，营收和归母净利润同比分别+11.01%、+22.84%。我国机床现有情况我国机床市场“大而不强”，市场分散。国产机床企业聚集在中低端，高端数控机床多为发达国家机床企业，国产替代空间广阔。行业集

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背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。 “双碳”背景下，绿建行业迎来新机遇。横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比我国新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期

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【事项】事项一：近期，捷泰科技在 SNEC 光伏展上展出最新 P/N 型电池片产品，其中 N 型 TOPCon 电池片拥有拥有高转化率、高双面率、低温度系数、低衰减等核心优势，电池效率能够达到 25.33%，吸引了大批展商了解询问。事项二：前期，公司公告淮安一期 13GW TOPCon 电池项目超计划建成投产，淮安二期 13GW TOPCon 电池产能加速推进，计划 2023 年实现满产。【评论】钧达股份成立于 2003 年，主营业务为汽车内饰部件， 2021 年开始分步收购捷泰科技并逐

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【海通国际】帝科股份：全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升

帝科股份是全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入37.7亿元，同比增长33.8%，实现归母净利润-0.17亿元，同比下降118.4%；2023年Q1公司实现营收15.5亿元，同比增长121.7%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长370.8%，Q1业绩超预期。 2022年业绩承压，2023年银浆业务将迎来量利双升。公司2022年亏损主要系：1）公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，2）受行业

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帝科股份

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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巨子生物

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中线波段的老韭菜

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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华厦眼科

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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精测电子
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【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

如题

全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道.pdf

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【东吴证券】眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

如题

眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利.pdf

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【国海证券】定制家居行业专题研究：整家与整装战略落地，需求有望逐步改善

如题

定制家居行业专题研究：整家与整装战略落地，需求有望逐步改善.pdf

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【海通国际】CXO2022年年报复盘

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CXO2022年年报复盘：下行周期中的成长逻辑仍在，看好23年行业内外的多重因素改善.pdf

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【华西证券】AIGC行业深度报告（8）：谁是国产英伟达

如题

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【安信证券】2023年6月安信策略：赢在当下

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【浙商证券】工程机械行业2023中期策略：行业触底，龙头业绩拐点向上

如题

工程机械行业2023中期策略：行业触底，龙头业绩拐点向上.pdf

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【天风证券】海天精工（601882）：工业母机领军企业，顺周期扩产有望加速国产替代

公司基本情况公司自成立以来深耕数控机床行业，技术沉淀深厚，产品序列丰富，形成了三大类加工中心，上百种具备行业竞争力的产品矩阵，其中龙门数控加工中心是公司主要收入来源。公司业绩表现较为优异，2018-2022年，公司营收和归母净利润CAGR分别达到25.71%、50.33%；今年一季度继续保持较快增长，营收和归母净利润同比分别+11.01%、+22.84%。我国机床现有情况我国机床市场“大而不强”，市场分散。国产机床企业聚集在中低端，高端数控机床多为发达国家机床企业，国产替代空间广阔。行业集

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【国信证券】建科院（300675）：三十载深耕绿色建筑，全链条技术服务布局

背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。 “双碳”背景下，绿建行业迎来新机遇。横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比我国新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期

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【东方财富证券】钧达股份：TOPCon电池领跑者，N型扩产再提速

【事项】事项一：近期，捷泰科技在 SNEC 光伏展上展出最新 P/N 型电池片产品，其中 N 型 TOPCon 电池片拥有拥有高转化率、高双面率、低温度系数、低衰减等核心优势，电池效率能够达到 25.33%，吸引了大批展商了解询问。事项二：前期，公司公告淮安一期 13GW TOPCon 电池项目超计划建成投产，淮安二期 13GW TOPCon 电池产能加速推进，计划 2023 年实现满产。【评论】钧达股份成立于 2003 年，主营业务为汽车内饰部件， 2021 年开始分步收购捷泰科技并逐

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【海通国际】帝科股份：全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升

帝科股份是全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入37.7亿元，同比增长33.8%，实现归母净利润-0.17亿元，同比下降118.4%；2023年Q1公司实现营收15.5亿元，同比增长121.7%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长370.8%，Q1业绩超预期。 2022年业绩承压，2023年银浆业务将迎来量利双升。公司2022年亏损主要系：1）公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，2）受行业

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【东吴证券】眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

如题

眼科医疗服务专题：需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利.pdf

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【国海证券】定制家居行业专题研究：整家与整装战略落地，需求有望逐步改善

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【海通国际】CXO2022年年报复盘

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CXO2022年年报复盘：下行周期中的成长逻辑仍在，看好23年行业内外的多重因素改善.pdf

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【华西证券】AIGC行业深度报告（8）：谁是国产英伟达

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【浙商证券】工程机械行业2023中期策略：行业触底，龙头业绩拐点向上

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【天风证券】海天精工（601882）：工业母机领军企业，顺周期扩产有望加速国产替代

公司基本情况公司自成立以来深耕数控机床行业，技术沉淀深厚，产品序列丰富，形成了三大类加工中心，上百种具备行业竞争力的产品矩阵，其中龙门数控加工中心是公司主要收入来源。公司业绩表现较为优异，2018-2022年，公司营收和归母净利润CAGR分别达到25.71%、50.33%；今年一季度继续保持较快增长，营收和归母净利润同比分别+11.01%、+22.84%。我国机床现有情况我国机床市场“大而不强”，市场分散。国产机床企业聚集在中低端，高端数控机床多为发达国家机床企业，国产替代空间广阔。行业集

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【国信证券】建科院（300675）：三十载深耕绿色建筑，全链条技术服务布局

背靠国资委，主营绿色建筑行业相关检测、规划、设计全过程业务。公司成立于1992年，前身为深圳市建筑科学研究所，属深圳市规划局事业单位。深耕绿色建筑30年，主营“规划设计等技术服务”和“检测检验等公信服务”两大板块，以深圳、雄安为双总部，深度参与“绿色雄安”战略，辐射粤港澳大湾区、京津冀城市群和川渝城市群。 “双碳”背景下，绿建行业迎来新机遇。横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比我国新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期

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【东方财富证券】钧达股份：TOPCon电池领跑者，N型扩产再提速

【事项】事项一：近期，捷泰科技在 SNEC 光伏展上展出最新 P/N 型电池片产品，其中 N 型 TOPCon 电池片拥有拥有高转化率、高双面率、低温度系数、低衰减等核心优势，电池效率能够达到 25.33%，吸引了大批展商了解询问。事项二：前期，公司公告淮安一期 13GW TOPCon 电池项目超计划建成投产，淮安二期 13GW TOPCon 电池产能加速推进，计划 2023 年实现满产。【评论】钧达股份成立于 2003 年，主营业务为汽车内饰部件， 2021 年开始分步收购捷泰科技并逐

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【海通国际】帝科股份：全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升

帝科股份是全球领先的光伏银浆供应商，TOPCon银浆即将迎来量利双升。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入37.7亿元，同比增长33.8%，实现归母净利润-0.17亿元，同比下降118.4%；2023年Q1公司实现营收15.5亿元，同比增长121.7%，实现归母净利润0.86亿元，同比增长370.8%，Q1业绩超预期。 2022年业绩承压，2023年银浆业务将迎来量利双升。公司2022年亏损主要系：1）公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，2）受行业

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

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