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中线波段的老韭菜

2023-06-06 20:24:29

【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

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兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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兰石重装

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

如题

德科立（688205）：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块.pdf

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德科立

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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中芯国际

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2023-06-06 20:22:46

【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现.pdf

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北方华创

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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ST百灵

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2023-06-06 20:16:01

【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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昊华科技

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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佳电股份

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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海信视像

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【国信证券】中国中冶（601618）：黑金建设龙头，矿产资源开发潜力足

全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。公司坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，主营业务包括工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。在2022年ENR发布的“全球承包商250强”中位居第6位，在“国际承包商250强”中位居第47位。产能置换和技改空间广阔，冶金建设国家队技术优势稳固。近年来全国整体用钢需求下降，粗钢产量持续压减，但“双碳”目标下生产线低碳智能化改造将成为未来钢铁企业的“刚需”

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中国中冶

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【开源证券】圣湘生物首次覆盖：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

圣湘生物成立十五载，公司通过不断积累底层技术，持续丰富产品系列，日益完善管理运营以及大幅提升国际化水平，已成长为国内分子诊断赛道领军者，并向化学发光领域横向拓展。我们看好公司分子诊断业务高成长性以及公司不断拓展边际的能力。未来，公司有望迎来二次高速成长期，预计2023-2025年公司收入分别为11.96/15.97/21.30亿元，归母净利润分别为1.84/3.23/5.33亿元，对应EPS分别为0.31/0.55/0.91元/股，当前股价对应PE分别为58.1/33.0/20.0倍。首次覆盖

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圣湘生物

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【光大证券】匠心家居投资价值分析报告：乘家具“智能”之风，顺布局“全球”而上

智能家具赛道深耕者：公司是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国际市场多年，凭借积累的自主研发、自主创新能力，已成功从OEM厂商转型为ODM/自主品牌供应商，并拥有MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌。2017-2022年公司营收从9.0亿元增至14.6亿元，CAGR为10.3%；同期归母净利润从1.0亿元增至3.3亿元，CAGR为26.3%

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匠心家居

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【中邮证券】超卓航科：聚焦冷喷涂再制造与增材制造，军民双轮驱动前景广阔

投资要点公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司定制化增材制造-机体结构再制造业务主要为我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹提供修复服务。公司为 A、 B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商，修复后大梁可实现起落次数达原设计值 3 倍。装备维修市场持续增长、武器零部件增材制造正在起步、民品业务应用场景不断增多，公司冷喷涂技术市场前景广阔。（1）受益于我国军队实战化训练的

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超卓航科

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【西部证券】皮阿诺（002853）：与保利强强联合，三大驱动力促公司持续发展

核心结论创始人于2023年Q1完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，未来双方有望强强联合实现跨越式发展：驱动力一：橱柜精装工程专业户。长期来看保利发展是本轮地产供给侧受益者，2022年初提出了“进三争一”的新目标。保利聚焦核心市场，重点布局一、二线城市，精装修比例较高，公司定位中高端市场，品牌美誉度高，且工程经验丰富，我们认为双方强强合作能为消费者提供更好的产品和服务，而且橱柜与衣柜、地板等同属木作产品，制造和销售高

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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【国信证券】中国中冶（601618）：黑金建设龙头，矿产资源开发潜力足

全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。公司坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，主营业务包括工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。在2022年ENR发布的“全球承包商250强”中位居第6位，在“国际承包商250强”中位居第47位。产能置换和技改空间广阔，冶金建设国家队技术优势稳固。近年来全国整体用钢需求下降，粗钢产量持续压减，但“双碳”目标下生产线低碳智能化改造将成为未来钢铁企业的“刚需”

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【开源证券】圣湘生物首次覆盖：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

圣湘生物成立十五载，公司通过不断积累底层技术，持续丰富产品系列，日益完善管理运营以及大幅提升国际化水平，已成长为国内分子诊断赛道领军者，并向化学发光领域横向拓展。我们看好公司分子诊断业务高成长性以及公司不断拓展边际的能力。未来，公司有望迎来二次高速成长期，预计2023-2025年公司收入分别为11.96/15.97/21.30亿元，归母净利润分别为1.84/3.23/5.33亿元，对应EPS分别为0.31/0.55/0.91元/股，当前股价对应PE分别为58.1/33.0/20.0倍。首次覆盖

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【光大证券】匠心家居投资价值分析报告：乘家具“智能”之风，顺布局“全球”而上

智能家具赛道深耕者：公司是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国际市场多年，凭借积累的自主研发、自主创新能力，已成功从OEM厂商转型为ODM/自主品牌供应商，并拥有MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌。2017-2022年公司营收从9.0亿元增至14.6亿元，CAGR为10.3%；同期归母净利润从1.0亿元增至3.3亿元，CAGR为26.3%

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【中邮证券】超卓航科：聚焦冷喷涂再制造与增材制造，军民双轮驱动前景广阔

投资要点公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司定制化增材制造-机体结构再制造业务主要为我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹提供修复服务。公司为 A、 B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商，修复后大梁可实现起落次数达原设计值 3 倍。装备维修市场持续增长、武器零部件增材制造正在起步、民品业务应用场景不断增多，公司冷喷涂技术市场前景广阔。（1）受益于我国军队实战化训练的

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【西部证券】皮阿诺（002853）：与保利强强联合，三大驱动力促公司持续发展

核心结论创始人于2023年Q1完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，未来双方有望强强联合实现跨越式发展：驱动力一：橱柜精装工程专业户。长期来看保利发展是本轮地产供给侧受益者，2022年初提出了“进三争一”的新目标。保利聚焦核心市场，重点布局一、二线城市，精装修比例较高，公司定位中高端市场，品牌美誉度高，且工程经验丰富，我们认为双方强强合作能为消费者提供更好的产品和服务，而且橱柜与衣柜、地板等同属木作产品，制造和销售高

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民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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九洲集团

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中线波段的老韭菜

2023-06-06 20:12:35

【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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科思股份

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中线波段的老韭菜

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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佳电股份

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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海信视像

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【国信证券】中国中冶（601618）：黑金建设龙头，矿产资源开发潜力足

全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。公司坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，主营业务包括工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。在2022年ENR发布的“全球承包商250强”中位居第6位，在“国际承包商250强”中位居第47位。产能置换和技改空间广阔，冶金建设国家队技术优势稳固。近年来全国整体用钢需求下降，粗钢产量持续压减，但“双碳”目标下生产线低碳智能化改造将成为未来钢铁企业的“刚需”

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中国中冶

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【开源证券】圣湘生物首次覆盖：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

圣湘生物成立十五载，公司通过不断积累底层技术，持续丰富产品系列，日益完善管理运营以及大幅提升国际化水平，已成长为国内分子诊断赛道领军者，并向化学发光领域横向拓展。我们看好公司分子诊断业务高成长性以及公司不断拓展边际的能力。未来，公司有望迎来二次高速成长期，预计2023-2025年公司收入分别为11.96/15.97/21.30亿元，归母净利润分别为1.84/3.23/5.33亿元，对应EPS分别为0.31/0.55/0.91元/股，当前股价对应PE分别为58.1/33.0/20.0倍。首次覆盖

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圣湘生物

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【光大证券】匠心家居投资价值分析报告：乘家具“智能”之风，顺布局“全球”而上

智能家具赛道深耕者：公司是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国际市场多年，凭借积累的自主研发、自主创新能力，已成功从OEM厂商转型为ODM/自主品牌供应商，并拥有MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌。2017-2022年公司营收从9.0亿元增至14.6亿元，CAGR为10.3%；同期归母净利润从1.0亿元增至3.3亿元，CAGR为26.3%

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匠心家居

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【中邮证券】超卓航科：聚焦冷喷涂再制造与增材制造，军民双轮驱动前景广阔

投资要点公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司定制化增材制造-机体结构再制造业务主要为我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹提供修复服务。公司为 A、 B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商，修复后大梁可实现起落次数达原设计值 3 倍。装备维修市场持续增长、武器零部件增材制造正在起步、民品业务应用场景不断增多，公司冷喷涂技术市场前景广阔。（1）受益于我国军队实战化训练的

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超卓航科

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【西部证券】皮阿诺（002853）：与保利强强联合，三大驱动力促公司持续发展

核心结论创始人于2023年Q1完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，未来双方有望强强联合实现跨越式发展：驱动力一：橱柜精装工程专业户。长期来看保利发展是本轮地产供给侧受益者，2022年初提出了“进三争一”的新目标。保利聚焦核心市场，重点布局一、二线城市，精装修比例较高，公司定位中高端市场，品牌美誉度高，且工程经验丰富，我们认为双方强强合作能为消费者提供更好的产品和服务，而且橱柜与衣柜、地板等同属木作产品，制造和销售高

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皮阿诺

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

如题

兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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兰石重装

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

如题

德科立（688205）：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块.pdf

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德科立

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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中芯国际

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

如题

5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现.pdf

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北方华创

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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ST百灵

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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昊华科技

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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九洲集团

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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【国信证券】中国中冶（601618）：黑金建设龙头，矿产资源开发潜力足

全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。公司坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，主营业务包括工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。在2022年ENR发布的“全球承包商250强”中位居第6位，在“国际承包商250强”中位居第47位。产能置换和技改空间广阔，冶金建设国家队技术优势稳固。近年来全国整体用钢需求下降，粗钢产量持续压减，但“双碳”目标下生产线低碳智能化改造将成为未来钢铁企业的“刚需”

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【开源证券】圣湘生物首次覆盖：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

圣湘生物成立十五载，公司通过不断积累底层技术，持续丰富产品系列，日益完善管理运营以及大幅提升国际化水平，已成长为国内分子诊断赛道领军者，并向化学发光领域横向拓展。我们看好公司分子诊断业务高成长性以及公司不断拓展边际的能力。未来，公司有望迎来二次高速成长期，预计2023-2025年公司收入分别为11.96/15.97/21.30亿元，归母净利润分别为1.84/3.23/5.33亿元，对应EPS分别为0.31/0.55/0.91元/股，当前股价对应PE分别为58.1/33.0/20.0倍。首次覆盖

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【光大证券】匠心家居投资价值分析报告：乘家具“智能”之风，顺布局“全球”而上

智能家具赛道深耕者：公司是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国际市场多年，凭借积累的自主研发、自主创新能力，已成功从OEM厂商转型为ODM/自主品牌供应商，并拥有MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌。2017-2022年公司营收从9.0亿元增至14.6亿元，CAGR为10.3%；同期归母净利润从1.0亿元增至3.3亿元，CAGR为26.3%

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【中邮证券】超卓航科：聚焦冷喷涂再制造与增材制造，军民双轮驱动前景广阔

投资要点公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司定制化增材制造-机体结构再制造业务主要为我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹提供修复服务。公司为 A、 B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商，修复后大梁可实现起落次数达原设计值 3 倍。装备维修市场持续增长、武器零部件增材制造正在起步、民品业务应用场景不断增多，公司冷喷涂技术市场前景广阔。（1）受益于我国军队实战化训练的

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超卓航科

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【西部证券】皮阿诺（002853）：与保利强强联合，三大驱动力促公司持续发展

核心结论创始人于2023年Q1完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，未来双方有望强强联合实现跨越式发展：驱动力一：橱柜精装工程专业户。长期来看保利发展是本轮地产供给侧受益者，2022年初提出了“进三争一”的新目标。保利聚焦核心市场，重点布局一、二线城市，精装修比例较高，公司定位中高端市场，品牌美誉度高，且工程经验丰富，我们认为双方强强合作能为消费者提供更好的产品和服务，而且橱柜与衣柜、地板等同属木作产品，制造和销售高

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

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兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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中线波段的老韭菜

2023-06-06 20:04:31

【国信证券】中国中冶（601618）：黑金建设龙头，矿产资源开发潜力足

全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。公司坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，主营业务包括工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。在2022年ENR发布的“全球承包商250强”中位居第6位，在“国际承包商250强”中位居第47位。产能置换和技改空间广阔，冶金建设国家队技术优势稳固。近年来全国整体用钢需求下降，粗钢产量持续压减，但“双碳”目标下生产线低碳智能化改造将成为未来钢铁企业的“刚需”

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中国中冶

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2023-06-06 20:03:29

【开源证券】圣湘生物首次覆盖：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

圣湘生物成立十五载，公司通过不断积累底层技术，持续丰富产品系列，日益完善管理运营以及大幅提升国际化水平，已成长为国内分子诊断赛道领军者，并向化学发光领域横向拓展。我们看好公司分子诊断业务高成长性以及公司不断拓展边际的能力。未来，公司有望迎来二次高速成长期，预计2023-2025年公司收入分别为11.96/15.97/21.30亿元，归母净利润分别为1.84/3.23/5.33亿元，对应EPS分别为0.31/0.55/0.91元/股，当前股价对应PE分别为58.1/33.0/20.0倍。首次覆盖

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圣湘生物

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2023-06-06 20:00:07

【光大证券】匠心家居投资价值分析报告：乘家具“智能”之风，顺布局“全球”而上

智能家具赛道深耕者：公司是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国际市场多年，凭借积累的自主研发、自主创新能力，已成功从OEM厂商转型为ODM/自主品牌供应商，并拥有MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway等具有一定国际知名度的自主品牌。2017-2022年公司营收从9.0亿元增至14.6亿元，CAGR为10.3%；同期归母净利润从1.0亿元增至3.3亿元，CAGR为26.3%

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匠心家居

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2023-06-06 19:58:22

【中邮证券】超卓航科：聚焦冷喷涂再制造与增材制造，军民双轮驱动前景广阔

投资要点公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司定制化增材制造-机体结构再制造业务主要为我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹提供修复服务。公司为 A、 B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商，修复后大梁可实现起落次数达原设计值 3 倍。装备维修市场持续增长、武器零部件增材制造正在起步、民品业务应用场景不断增多，公司冷喷涂技术市场前景广阔。（1）受益于我国军队实战化训练的

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超卓航科

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2023-06-06 19:56:50

【西部证券】皮阿诺（002853）：与保利强强联合，三大驱动力促公司持续发展

核心结论创始人于2023年Q1完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，未来双方有望强强联合实现跨越式发展：驱动力一：橱柜精装工程专业户。长期来看保利发展是本轮地产供给侧受益者，2022年初提出了“进三争一”的新目标。保利聚焦核心市场，重点布局一、二线城市，精装修比例较高，公司定位中高端市场，品牌美誉度高，且工程经验丰富，我们认为双方强强合作能为消费者提供更好的产品和服务，而且橱柜与衣柜、地板等同属木作产品，制造和销售高

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皮阿诺

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