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挖掘姬
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挖掘姬
下海干活的散户
2025-06-12 00:07:20
12x的新消费,中长期可对标老铺——锦泓集团!!
1、IP授权业务:去年GMV 10e(授权客户),今年GMV 16e目标(增量在家纺、内衣、毛绒玩具等),实收10e,take rate 6%左右,今年以来经营节奏符合预期,跟得上时间进度。26年实收的目标肯定要超过20e,主要的增量在内衣、童鞋、毛绒类、健身器材等品类。三年维度IP授权业务整体的GMV公司规划大概在50e左右,公司也在规划做Teenie weenie Home的概念,类似于无印良品; 2、南京云锦:云锦是人类非物质文化遗产,历史底蕴文化传承远超老铺,今年目标1.3亿,增速超过4
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下海干活的散户
2025-05-28 13:55:36
新消费严重低估标的:26年不到12x的新消费龙头万辰集团
1、数万亿赛道的高效零售代表:休食饮品2万亿需求体量传统渠道加价倍率普遍在100%-200%之间,量贩零食零售企业万辰集团通过极致效率将全渠道加价倍率缩减至20%-50%,为广大下沉市场消费者真正实现“多快好省优”的购物体验。 2、A股渠道品牌企业价值亟待重估:A股新饮料、新保健品标的近期涨幅巨大,本质还是产品、爆品逻辑,相比之下美股costco、港股蜜雪等优秀渠道型企业均享受40-50xPE的估值,公司好想来品牌零食门店80%布局在下沉市场,需求相对刚性、门店久期更长,相对生产制造型品牌企业估
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下海干活的散户
2024-06-11 10:29:30
【万辰集团】A股量贩零食零售龙头企业,1.5年4.5倍预期回报
【万辰集团】A股量贩零食零售龙头企业,2年4.5倍预期回报,按手买入! 门店数量行业TOP2:公司深耕线下量贩零食店渠道:,旗下【好想来品牌零食】、【来优品品牌零食】门店数量已突破7500家,4、5月每月拿铺数量超900家,预计三季度公司门店数量突破万店,年底有望增加至1.2-1.3万家门店。 开店天花板远未触及:量贩零食因其刚需高频、极致性价比的理念切入广袤的下沉市场,今年新开店已下沉到乡镇级别市场,类似业态仅有蜜雪冰城(全国门店数量超3.6万家),全国4万+乡镇和3000+区县市场为公司开店
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2023-09-10 17:39:59
天力复合-火箭发射次数爆发直接受益标的(7xPE,国企、次新、北交所,潜在10倍股)
公司是国内层状金属复合材料龙头企业:天力复合是西北有色金属研究院体系的六大上市公司之一,主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品包括钛/钢、锆/钢、钽/钢、银/钢、不锈钢/钢、铝/钢、复合接头等不同类型的金属复合材料,产品广泛应用于化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程、军工等领域。本文仅梳理公司在航空航天、卫星互联网相关的产品应用及投资空间。 1、钛-不锈钢复合接头是卫星(推进器)必不可少的耗材。 钛合金和不锈钢都是重要的工程材料,在各个工业
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12x的新消费,中长期可对标老铺——锦泓集团!!
1、IP授权业务:去年GMV 10e(授权客户),今年GMV 16e目标(增量在家纺、内衣、毛绒玩具等),实收10e,take rate 6%左右,今年以来经营节奏符合预期,跟得上时间进度。26年实收的目标肯定要超过20e,主要的增量在内衣、童鞋、毛绒类、健身器材等品类。三年维度IP授权业务整体的GMV公司规划大概在50e左右,公司也在规划做Teenie weenie Home的概念,类似于无印良品; 2、南京云锦:云锦是人类非物质文化遗产,历史底蕴文化传承远超老铺,今年目标1.3亿,增速超过4
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新消费严重低估标的:26年不到12x的新消费龙头万辰集团
1、数万亿赛道的高效零售代表:休食饮品2万亿需求体量传统渠道加价倍率普遍在100%-200%之间,量贩零食零售企业万辰集团通过极致效率将全渠道加价倍率缩减至20%-50%,为广大下沉市场消费者真正实现“多快好省优”的购物体验。 2、A股渠道品牌企业价值亟待重估:A股新饮料、新保健品标的近期涨幅巨大,本质还是产品、爆品逻辑,相比之下美股costco、港股蜜雪等优秀渠道型企业均享受40-50xPE的估值,公司好想来品牌零食门店80%布局在下沉市场,需求相对刚性、门店久期更长,相对生产制造型品牌企业估
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【万辰集团】A股量贩零食零售龙头企业,1.5年4.5倍预期回报
【万辰集团】A股量贩零食零售龙头企业,2年4.5倍预期回报,按手买入! 门店数量行业TOP2:公司深耕线下量贩零食店渠道:,旗下【好想来品牌零食】、【来优品品牌零食】门店数量已突破7500家,4、5月每月拿铺数量超900家,预计三季度公司门店数量突破万店,年底有望增加至1.2-1.3万家门店。 开店天花板远未触及:量贩零食因其刚需高频、极致性价比的理念切入广袤的下沉市场,今年新开店已下沉到乡镇级别市场,类似业态仅有蜜雪冰城(全国门店数量超3.6万家),全国4万+乡镇和3000+区县市场为公司开店
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公司是国内层状金属复合材料龙头企业:天力复合是西北有色金属研究院体系的六大上市公司之一,主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品包括钛/钢、锆/钢、钽/钢、银/钢、不锈钢/钢、铝/钢、复合接头等不同类型的金属复合材料,产品广泛应用于化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程、军工等领域。本文仅梳理公司在航空航天、卫星互联网相关的产品应用及投资空间。 1、钛-不锈钢复合接头是卫星(推进器)必不可少的耗材。 钛合金和不锈钢都是重要的工程材料,在各个工业
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1、数万亿赛道的高效零售代表:休食饮品2万亿需求体量传统渠道加价倍率普遍在100%-200%之间,量贩零食零售企业万辰集团通过极致效率将全渠道加价倍率缩减至20%-50%,为广大下沉市场消费者真正实现“多快好省优”的购物体验。 2、A股渠道品牌企业价值亟待重估:A股新饮料、新保健品标的近期涨幅巨大,本质还是产品、爆品逻辑,相比之下美股costco、港股蜜雪等优秀渠道型企业均享受40-50xPE的估值,公司好想来品牌零食门店80%布局在下沉市场,需求相对刚性、门店久期更长,相对生产制造型品牌企业估
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【万辰集团】A股量贩零食零售龙头企业,2年4.5倍预期回报,按手买入! 门店数量行业TOP2:公司深耕线下量贩零食店渠道:,旗下【好想来品牌零食】、【来优品品牌零食】门店数量已突破7500家,4、5月每月拿铺数量超900家,预计三季度公司门店数量突破万店,年底有望增加至1.2-1.3万家门店。 开店天花板远未触及:量贩零食因其刚需高频、极致性价比的理念切入广袤的下沉市场,今年新开店已下沉到乡镇级别市场,类似业态仅有蜜雪冰城(全国门店数量超3.6万家),全国4万+乡镇和3000+区县市场为公司开店
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公司是国内层状金属复合材料龙头企业:天力复合是西北有色金属研究院体系的六大上市公司之一,主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品包括钛/钢、锆/钢、钽/钢、银/钢、不锈钢/钢、铝/钢、复合接头等不同类型的金属复合材料,产品广泛应用于化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程、军工等领域。本文仅梳理公司在航空航天、卫星互联网相关的产品应用及投资空间。 1、钛-不锈钢复合接头是卫星(推进器)必不可少的耗材。 钛合金和不锈钢都是重要的工程材料,在各个工业
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公司是国内层状金属复合材料龙头企业:天力复合是西北有色金属研究院体系的六大上市公司之一,主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品包括钛/钢、锆/钢、钽/钢、银/钢、不锈钢/钢、铝/钢、复合接头等不同类型的金属复合材料,产品广泛应用于化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程、军工等领域。本文仅梳理公司在航空航天、卫星互联网相关的产品应用及投资空间。 1、钛-不锈钢复合接头是卫星(推进器)必不可少的耗材。 钛合金和不锈钢都是重要的工程材料,在各个工业
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天力复合-火箭发射次数爆发直接受益标的(7xPE,国企、次新、北交所,潜在10倍股)
公司是国内层状金属复合材料龙头企业:天力复合是西北有色金属研究院体系的六大上市公司之一,主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品包括钛/钢、锆/钢、钽/钢、银/钢、不锈钢/钢、铝/钢、复合接头等不同类型的金属复合材料,产品广泛应用于化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程、军工等领域。本文仅梳理公司在航空航天、卫星互联网相关的产品应用及投资空间。 1、钛-不锈钢复合接头是卫星(推进器)必不可少的耗材。 钛合金和不锈钢都是重要的工程材料,在各个工业
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