汇报3❗PCB上游更新&推荐：铜冠、德福、江南新材-1026【天风电新】PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原

坚定看好光模块核心方向 【1.6T/800G大幅加单】，首推:#旭创/新易盛/源杰/腾景/汇绿等 ①1.6T相对此前大幅上修;800G也有明显增加②龙头公司加速扩产，产能26年相对25年大增③CW光源紧缺，行业加速锁产能和供应商导入④关注PD/隔离器/FAU等环节 重点推荐: 光模块:#中际旭创/新

    鼎泰高科在商业航天、消费电子膜材料、PCB方面均有涉及，尤其是在PCB方面，鼎泰高科是 AI 算力上游的绝对王者！全球 PCB 钻针市占率达 26.5%，其微米级精度产品是高端 PCB 加工刚需，直接绑定胜宏科技等巨头，间接配套英伟达产业链。设备自研筑壁垒，稳稳

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。 机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电 激光钻孔： 天

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

　上海交通大学徐汇校区浩然高科技大厦一楼，主会场大型阶梯教室座无虚席，不少听众站着听；隔壁同步直播的小会议室也坐满了人，3楼还开着一个分会场同步直播；在复旦大学现代物理研究所特聘教授许敏上台演讲之前，一个投资人赶着这个空档，托人快速与他建联对接，试图抢到投资份额。　　《科创板日报》记者获悉，许敏教授

 中国已将“深地”与“深海”、“深空”并列为三大战略前沿领域，并积极布局。（新闻来源：证券日报）自然资源部发文:“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。深地经济是指围绕地球深部资源开发、深部空间利用等形成的经济活动及相关产业链的总称，包含深地资源开发(油气、矿产等)、深

 中国已将“深地”与“深海”、“深空”并列为三大战略前沿领域，并积极布局。（新闻来源：证券日报）自然资源部发文:“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。深地经济是指围绕地球深部资源开发、深部空间利用等形成的经济活动及相关产业链的总称，包含深地资源开发(油气、矿产等)、深

     炒新不炒旧！     是A股一向的习惯，那什么是新事物呢？而且又符合我们国家政策发展布局的呢？     最新的题材：深地经济！     向地球深部进军，不再是一句口号，而

昨天在调整中我发觉这个公司的质地非常好，不声不响的涨了两周左右，就看了看属于哪个板块，深入研究了下，这是昨天的文章《沃尔德688028，机器人刀具与AI-PCB多层钻孔，两大主营业务多元驱动》看懂龙头https://www.jiuyangongshe.com/a/2yrenzhvht7今天逆势大涨，

全文摘要1、稀土出口管制升级内容解析·产品出口管制范围扩展：本次出口管制产品范围较4月显著扩展。4月仅管制7种稀土元素及磁材、靶材；本次覆盖全产业链，将所有中重稀土元素（如霍尔、丢、又以等）纳入管制。同时，下游产品管制有突破，此前较少涉及下游零部件及组件，本次规定价值量占比1/1000以上的下游产品

全文摘要1、稀土管制升级与中美博弈分析·稀土在中美博弈中的定位：中美博弈在过去及未来一段时间将是常态，双方竞争不可避免，但不会彻底决裂，也难回亲密关系，因联系紧密且直接冲突后果严重，更多是反复拉扯。在此背景下，稀土已成为中美博弈的一条主线，其配置价值在于对冲政策风险，而非依赖价格上涨。我国稀土管制的

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 《科创板日报》10月4日讯 人工智能正以史无前例的速度重塑各行业，这场变革背后离不开海量算力的支持。当AI模型参数从亿级跃升至万亿级，“超节点”开始逐渐取代单机与传统集群，成为新一代的“算力法宝”。超节点，即Superpod，是一种用于构建大规模算力集群的技术架构。此概念最早由

若想在科技赛道捕捉“重组赋能+技术破壁”的双重机会，苏大维格（300331）绝对是自选股里的重点标的。这只深耕微纳光学20余年的龙头企业，不仅手握硬核技术，更因推进对维普半导体的控股收购，正迎来重组预期驱动的价值重估窗口。 技术壁垒是其底气所在。公司自主研发的激光直写光刻机精度达50nm级，已切

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 《科创板日报》10月4日讯 人工智能正以史无前例的速度重塑各行业，这场变革背后离不开海量算力的支持。当AI模型参数从亿级跃升至万亿级，“超节点”开始逐渐取代单机与传统集群，成为新一代的“算力法宝”。超节点，即Superpod，是一种用于构建大规模算力集群的技术架构。此概念最早由

若想在科技赛道捕捉“重组赋能+技术破壁”的双重机会，苏大维格（300331）绝对是自选股里的重点标的。这只深耕微纳光学20余年的龙头企业，不仅手握硬核技术，更因推进对维普半导体的控股收购，正迎来重组预期驱动的价值重估窗口。 技术壁垒是其底气所在。公司自主研发的激光直写光刻机精度达50nm级，已切

汇报3❗PCB上游更新&推荐：铜冠、德福、江南新材-1026【天风电新】PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原

坚定看好光模块核心方向 【1.6T/800G大幅加单】，首推:#旭创/新易盛/源杰/腾景/汇绿等 ①1.6T相对此前大幅上修;800G也有明显增加②龙头公司加速扩产，产能26年相对25年大增③CW光源紧缺，行业加速锁产能和供应商导入④关注PD/隔离器/FAU等环节 重点推荐: 光模块:#中际旭创/新

    鼎泰高科在商业航天、消费电子膜材料、PCB方面均有涉及，尤其是在PCB方面，鼎泰高科是 AI 算力上游的绝对王者！全球 PCB 钻针市占率达 26.5%，其微米级精度产品是高端 PCB 加工刚需，直接绑定胜宏科技等巨头，间接配套英伟达产业链。设备自研筑壁垒，稳稳

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。 机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电 激光钻孔： 天

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

　上海交通大学徐汇校区浩然高科技大厦一楼，主会场大型阶梯教室座无虚席，不少听众站着听；隔壁同步直播的小会议室也坐满了人，3楼还开着一个分会场同步直播；在复旦大学现代物理研究所特聘教授许敏上台演讲之前，一个投资人赶着这个空档，托人快速与他建联对接，试图抢到投资份额。　　《科创板日报》记者获悉，许敏教授

 中国已将“深地”与“深海”、“深空”并列为三大战略前沿领域，并积极布局。（新闻来源：证券日报）自然资源部发文:“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。深地经济是指围绕地球深部资源开发、深部空间利用等形成的经济活动及相关产业链的总称，包含深地资源开发(油气、矿产等)、深

 中国已将“深地”与“深海”、“深空”并列为三大战略前沿领域，并积极布局。（新闻来源：证券日报）自然资源部发文:“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。深地经济是指围绕地球深部资源开发、深部空间利用等形成的经济活动及相关产业链的总称，包含深地资源开发(油气、矿产等)、深

     炒新不炒旧！     是A股一向的习惯，那什么是新事物呢？而且又符合我们国家政策发展布局的呢？     最新的题材：深地经济！     向地球深部进军，不再是一句口号，而

昨天在调整中我发觉这个公司的质地非常好，不声不响的涨了两周左右，就看了看属于哪个板块，深入研究了下，这是昨天的文章《沃尔德688028，机器人刀具与AI-PCB多层钻孔，两大主营业务多元驱动》看懂龙头https://www.jiuyangongshe.com/a/2yrenzhvht7今天逆势大涨，

全文摘要1、稀土出口管制升级内容解析·产品出口管制范围扩展：本次出口管制产品范围较4月显著扩展。4月仅管制7种稀土元素及磁材、靶材；本次覆盖全产业链，将所有中重稀土元素（如霍尔、丢、又以等）纳入管制。同时，下游产品管制有突破，此前较少涉及下游零部件及组件，本次规定价值量占比1/1000以上的下游产品

全文摘要1、稀土管制升级与中美博弈分析·稀土在中美博弈中的定位：中美博弈在过去及未来一段时间将是常态，双方竞争不可避免，但不会彻底决裂，也难回亲密关系，因联系紧密且直接冲突后果严重，更多是反复拉扯。在此背景下，稀土已成为中美博弈的一条主线，其配置价值在于对冲政策风险，而非依赖价格上涨。我国稀土管制的

【DW电子】中科飞测，远不仅仅是定增落地，明暗场进展大超预期，无愧中国量检测一哥！！看900亿市值，翻倍空间！近期，中科飞测定增落地，即将开启翻倍之旅！权威可靠尽调中科飞测未来三年收入复合增速50%以上，28年收入67亿，25%净利率，16.75亿净利润，对应目前PE仅26倍。此外，公司今年新签订单

 《科创板日报》10月4日讯 人工智能正以史无前例的速度重塑各行业，这场变革背后离不开海量算力的支持。当AI模型参数从亿级跃升至万亿级，“超节点”开始逐渐取代单机与传统集群，成为新一代的“算力法宝”。超节点，即Superpod，是一种用于构建大规模算力集群的技术架构。此概念最早由

若想在科技赛道捕捉“重组赋能+技术破壁”的双重机会，苏大维格（300331）绝对是自选股里的重点标的。这只深耕微纳光学20余年的龙头企业，不仅手握硬核技术，更因推进对维普半导体的控股收购，正迎来重组预期驱动的价值重估窗口。 技术壁垒是其底气所在。公司自主研发的激光直写光刻机精度达50nm级，已切