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2025-07-08 20:46:27

【果链十年最大的机会】折叠屏1500万/年，市场空间超2000亿，产业爆发在即！

折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道，苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段，预计将于26年下半年上市。此前，市场预期折叠屏800万/年，根据最新券商纪要，已上修至1500万部/天，大超市场预期！据此推算，折叠屏终端市场空间将达到2000亿/年。以量计算，苹果MR出货量20万/年，催生了清越科技、亚世光电等大批翻倍股。以市场空间计算，700亿元的AirPods，催生了立讯精密、歌尔股份的连续翻倍。那么年出货800万台，年市场空间超2000亿的苹果

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重磅欧盟医疗器械进口限制！MRI国产替代加速，宏德股份卡位核心赛道！

《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号），明确对部分欧盟原产医疗器械在政府采购中实施限制性措施，以回应欧盟此前对中国医疗器械产品设置的公共采购壁垒。这一政策自2025年7月6日起施行，涉及采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目，主要以MRI设备为主。一、欧盟MRI垄断地位显著，中国高端设备进口依赖度极高欧洲企业（以西门子医疗、飞利浦医疗为代表）长期主导全球高端医疗器械市场，中国MRI设备进口中欧盟占比超40%，其中3.0T及以上高端

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📢 环球印务：医保溯源核心载体！药品包装龙头抢占千亿溯源市场

🔥 核心逻辑：医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口一、医药包装龙头切入药品全生命周期管理公司深耕医药包装20年，为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体，公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术，实现“一物一码”全流程追踪，已成医药溯源体系不可替代的物理节点。二、政策强驱动：医保药品溯源需求爆发国家药监局《药品追溯体系建设指南》要求2025年前实现所有医保药品全过程可追溯。据机构测算，仅二级以上医院溯源系统改造市场超300亿元，

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博通集成：Matter认证巨大优势，AIOT芯片龙头，字节端侧爆发在即

IoT中有个最重要的底层协议，Matter协议。Matter协议制定了连接兼容设备和系统的完整统一标准。在Matter协议的支持下，无论用户是AppleHome、GoogleHome、亚马逊Alexa，还是三星SmartThings的粉丝，在使用智能设备时都可以消除连接障碍。这使得有Matter协议的IoT公司，通过统一数据格式、强化安全机制、无缝对接主流平台，标准化、安全性、生态协同与区块链技术的深度融合。在RWA资产上链上，有巨大的先发优势。一、博通集成IoT龙头公司，获得全球Matt

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【重大更新】深度绑定安费诺，新亚电子224G铜缆实锤送样，对标沃尔核材爆发在即！

近日，新亚电子在互动平台上首次公布，其224G高速铜缆、PCIe7.0已向客户送样。新亚电子市值仅47.9亿vs铜缆连接龙头“沃尔核材”282.2亿，并且新亚电子深度绑定安费诺，高频高速数据线材卡位AI算力基建核心赛道！一、深度绑定安费诺，224G高速铜缆送样取得重大进展 微软800亿美元数据中心投资驱动高频线材需求，公司产品通过安费诺进入英伟达GB200供应链，PCIe7.0研发加速对标海外龙头。安费诺作为海外NV算力链核心公司，其铜缆、液冷直供英伟达、超威电脑、戴尔、谷歌等公司。沃

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🔥高澜股份：字节液冷核心供应商！深度绑定AI算力基建，爆发在即！

一、深度绑定字节跳动液冷供应链据高澜股份官方披露，子公司高澜创新为字节跳动定制开发的12U一体式浸没液冷模组已成功商用，该产品系业内首款融合互联网大厂尖端技术的液冷解决方案，直接服务于字节AI算力基础设施。二、豆包日均Token消耗16.4万亿，AI算力液冷站上最强风口字节跳动豆包大模型日活激增，日均Token消耗突破16.4万亿，驱动算力需求指数级增长。伴随AI播客、AI编程、豆包P图等新功能密集上线，数据中心能耗压力剧增。液冷技术作为降低PUE（能耗比）的核心手段，已成字节等AI巨头的

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@冲锋V：统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益

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@冲锋V：统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益

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统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益中东冲突推升全球润滑油需求。长城润滑油已发布多个涨价函，润滑油价格持续上涨。公司润滑油摩擦系数仅0.08（国际竞品0.095），独家进入埃斯顿、新松供应链，2024年机器人业务营收增长170%。作为润滑油国内龙头，将充分受益于润滑油价格上涨。三、液冷

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【徐家汇】隐藏王炸！泡泡玛特IP手游落户，引爆“虚实联动”新消费，再造一个新迪士尼！

一、最大预期差！泡泡玛特居然还做手游，存在巨大增量空间过去半年，泡泡玛特股价几乎没有回调过，潮玩IP的逻辑在不断加强。持续大火之下，光是热搜每天都有好多个。 LABUBU、Molly也是越来越难抢了。不过，却很少有人知道，泡泡玛特还做手游！《梦想家园》（Dream Home）是一款结合了潮玩 IP 和模拟经营元素的休闲游戏，能与各 IP 任务一起玩，LABUBU、Molly、DIMOO、SKULLPANDA 都可以在游戏中收集并互动！而他的开发商葩趣互娱这家公司，泡泡玛特创始人王宁持股

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📢 环球印务：医保溯源核心载体！药品包装龙头抢占千亿溯源市场

🔥 核心逻辑：医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口一、医药包装龙头切入药品全生命周期管理公司深耕医药包装20年，为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体，公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术，实现“一物一码”全流程追踪，已成医药溯源体系不可替代的物理节点。二、政策强驱动：医保药品溯源需求爆发国家药监局《药品追溯体系建设指南》要求2025年前实现所有医保药品全过程可追溯。据机构测算，仅二级以上医院溯源系统改造市场超300亿元，

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博通集成：Matter认证巨大优势，AIOT芯片龙头，字节端侧爆发在即

IoT中有个最重要的底层协议，Matter协议。Matter协议制定了连接兼容设备和系统的完整统一标准。在Matter协议的支持下，无论用户是AppleHome、GoogleHome、亚马逊Alexa，还是三星SmartThings的粉丝，在使用智能设备时都可以消除连接障碍。这使得有Matter协议的IoT公司，通过统一数据格式、强化安全机制、无缝对接主流平台，标准化、安全性、生态协同与区块链技术的深度融合。在RWA资产上链上，有巨大的先发优势。一、博通集成IoT龙头公司，获得全球Matt

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【重大更新】深度绑定安费诺，新亚电子224G铜缆实锤送样，对标沃尔核材爆发在即！

近日，新亚电子在互动平台上首次公布，其224G高速铜缆、PCIe7.0已向客户送样。新亚电子市值仅47.9亿vs铜缆连接龙头“沃尔核材”282.2亿，并且新亚电子深度绑定安费诺，高频高速数据线材卡位AI算力基建核心赛道！一、深度绑定安费诺，224G高速铜缆送样取得重大进展 微软800亿美元数据中心投资驱动高频线材需求，公司产品通过安费诺进入英伟达GB200供应链，PCIe7.0研发加速对标海外龙头。安费诺作为海外NV算力链核心公司，其铜缆、液冷直供英伟达、超威电脑、戴尔、谷歌等公司。沃

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🔥高澜股份：字节液冷核心供应商！深度绑定AI算力基建，爆发在即！

一、深度绑定字节跳动液冷供应链据高澜股份官方披露，子公司高澜创新为字节跳动定制开发的12U一体式浸没液冷模组已成功商用，该产品系业内首款融合互联网大厂尖端技术的液冷解决方案，直接服务于字节AI算力基础设施。二、豆包日均Token消耗16.4万亿，AI算力液冷站上最强风口字节跳动豆包大模型日活激增，日均Token消耗突破16.4万亿，驱动算力需求指数级增长。伴随AI播客、AI编程、豆包P图等新功能密集上线，数据中心能耗压力剧增。液冷技术作为降低PUE（能耗比）的核心手段，已成字节等AI巨头的

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@冲锋V：统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益

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@冲锋V：统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益

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统一股份：中东地缘催化+原油储备基金落地，原油仓储+润滑涨价+中东基建驱动价值重估

一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益中东冲突推升全球润滑油需求。长城润滑油已发布多个涨价函，润滑油价格持续上涨。公司润滑油摩擦系数仅0.08（国际竞品0.095），独家进入埃斯顿、新松供应链，2024年机器人业务营收增长170%。作为润滑油国内龙头，将充分受益于润滑油价格上涨。三、液冷

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【徐家汇】隐藏王炸！泡泡玛特IP手游落户，引爆“虚实联动”新消费，再造一个新迪士尼！

一、最大预期差！泡泡玛特居然还做手游，存在巨大增量空间过去半年，泡泡玛特股价几乎没有回调过，潮玩IP的逻辑在不断加强。持续大火之下，光是热搜每天都有好多个。 LABUBU、Molly也是越来越难抢了。不过，却很少有人知道，泡泡玛特还做手游！《梦想家园》（Dream Home）是一款结合了潮玩 IP 和模拟经营元素的休闲游戏，能与各 IP 任务一起玩，LABUBU、Molly、DIMOO、SKULLPANDA 都可以在游戏中收集并互动！而他的开发商葩趣互娱这家公司，泡泡玛特创始人王宁持股

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2025-07-08 20:46:27

【果链十年最大的机会】折叠屏1500万/年，市场空间超2000亿，产业爆发在即！

折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道，苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段，预计将于26年下半年上市。此前，市场预期折叠屏800万/年，根据最新券商纪要，已上修至1500万部/天，大超市场预期！据此推算，折叠屏终端市场空间将达到2000亿/年。以量计算，苹果MR出货量20万/年，催生了清越科技、亚世光电等大批翻倍股。以市场空间计算，700亿元的AirPods，催生了立讯精密、歌尔股份的连续翻倍。那么年出货800万台，年市场空间超2000亿的苹果

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宜安科技
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联得装备

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2025-07-07 19:59:38

重磅欧盟医疗器械进口限制！MRI国产替代加速，宏德股份卡位核心赛道！

《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号），明确对部分欧盟原产医疗器械在政府采购中实施限制性措施，以回应欧盟此前对中国医疗器械产品设置的公共采购壁垒。这一政策自2025年7月6日起施行，涉及采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目，主要以MRI设备为主。一、欧盟MRI垄断地位显著，中国高端设备进口依赖度极高欧洲企业（以西门子医疗、飞利浦医疗为代表）长期主导全球高端医疗器械市场，中国MRI设备进口中欧盟占比超40%，其中3.0T及以上高端

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宏德股份

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📢 环球印务：医保溯源核心载体！药品包装龙头抢占千亿溯源市场

🔥 核心逻辑：医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口一、医药包装龙头切入药品全生命周期管理公司深耕医药包装20年，为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体，公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术，实现“一物一码”全流程追踪，已成医药溯源体系不可替代的物理节点。二、政策强驱动：医保药品溯源需求爆发国家药监局《药品追溯体系建设指南》要求2025年前实现所有医保药品全过程可追溯。据机构测算，仅二级以上医院溯源系统改造市场超300亿元，

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博通集成：Matter认证巨大优势，AIOT芯片龙头，字节端侧爆发在即

IoT中有个最重要的底层协议，Matter协议。Matter协议制定了连接兼容设备和系统的完整统一标准。在Matter协议的支持下，无论用户是AppleHome、GoogleHome、亚马逊Alexa，还是三星SmartThings的粉丝，在使用智能设备时都可以消除连接障碍。这使得有Matter协议的IoT公司，通过统一数据格式、强化安全机制、无缝对接主流平台，标准化、安全性、生态协同与区块链技术的深度融合。在RWA资产上链上，有巨大的先发优势。一、博通集成IoT龙头公司，获得全球Matt

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【重大更新】深度绑定安费诺，新亚电子224G铜缆实锤送样，对标沃尔核材爆发在即！

近日，新亚电子在互动平台上首次公布，其224G高速铜缆、PCIe7.0已向客户送样。新亚电子市值仅47.9亿vs铜缆连接龙头“沃尔核材”282.2亿，并且新亚电子深度绑定安费诺，高频高速数据线材卡位AI算力基建核心赛道！一、深度绑定安费诺，224G高速铜缆送样取得重大进展 微软800亿美元数据中心投资驱动高频线材需求，公司产品通过安费诺进入英伟达GB200供应链，PCIe7.0研发加速对标海外龙头。安费诺作为海外NV算力链核心公司，其铜缆、液冷直供英伟达、超威电脑、戴尔、谷歌等公司。沃

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🔥高澜股份：字节液冷核心供应商！深度绑定AI算力基建，爆发在即！

一、深度绑定字节跳动液冷供应链据高澜股份官方披露，子公司高澜创新为字节跳动定制开发的12U一体式浸没液冷模组已成功商用，该产品系业内首款融合互联网大厂尖端技术的液冷解决方案，直接服务于字节AI算力基础设施。二、豆包日均Token消耗16.4万亿，AI算力液冷站上最强风口字节跳动豆包大模型日活激增，日均Token消耗突破16.4万亿，驱动算力需求指数级增长。伴随AI播客、AI编程、豆包P图等新功能密集上线，数据中心能耗压力剧增。液冷技术作为降低PUE（能耗比）的核心手段，已成字节等AI巨头的

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一、财政部直属央企+中东战略资源卡位，实锤油料仓储路透社澳大利亚朗塞斯顿 6月 17 日报道，中国正在继续增加原油库存。统一股份公告实锤，有原油仓储，将极大受益于原油储备基金落地！二、润滑油持续暴涨，统一股份为国内润滑油龙头，充分受益中东冲突推升全球润滑油需求。长城润滑油已发布多个涨价函，润滑油价格持续上涨。公司润滑油摩擦系数仅0.08（国际竞品0.095），独家进入埃斯顿、新松供应链，2024年机器人业务营收增长170%。作为润滑油国内龙头，将充分受益于润滑油价格上涨。三、液冷

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【徐家汇】隐藏王炸！泡泡玛特IP手游落户，引爆“虚实联动”新消费，再造一个新迪士尼！

一、最大预期差！泡泡玛特居然还做手游，存在巨大增量空间过去半年，泡泡玛特股价几乎没有回调过，潮玩IP的逻辑在不断加强。持续大火之下，光是热搜每天都有好多个。 LABUBU、Molly也是越来越难抢了。不过，却很少有人知道，泡泡玛特还做手游！《梦想家园》（Dream Home）是一款结合了潮玩 IP 和模拟经营元素的休闲游戏，能与各 IP 任务一起玩，LABUBU、Molly、DIMOO、SKULLPANDA 都可以在游戏中收集并互动！而他的开发商葩趣互娱这家公司，泡泡玛特创始人王宁持股

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