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医药小韭菜

2023-02-02 19:35:55

【新天药业】中药创新药、小市值、低估值、高增长

公司管线定位清晰，妇科产品类占比约70%，泌尿系统类占比约20%，清热解毒类以及其他产品占比约10%。目前主要销售品种都是独家，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液，公司未来规划将坤泰做成10亿销售额的品种；苦参凝胶和宁泌泰胶囊规划做成5亿品种，仅存量品种2021-2023年复合增速30%+。新天药业有三个新药品种预计上市，预计23年初提交术愈通颗粒（非胃肠吻合术后肠麻痹）、龙芩盆腔舒颗粒（盆腔炎性疾病后遗症）和苦莪洁阴凝胶（细菌性阴道病）上市申请NDA，23年底或者24年初有望上市。

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新天药业

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1.69
医药小韭菜

2022-10-21 11:50:48

新高！恭喜吃肉的朋友

@医药小韭菜：【特宝生物】罗氏退出中国、派格宾成为独家品种

1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国

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医药小韭菜

2022-10-21 11:45:18

键凯科技——PEG国内龙头

键凯科技在PEG领域具有较高的技术壁垒，具备引领研发的能力，后期开发的产品与客户形成了较深的绑定，并且在国内在研的peg药物合作中占大部分市场份额（国内目前已经上市的PEG修饰药物有7个，其中有4家是由键凯生物来供应PEG。在研三期临床及以后的有5家公司8个药物，特宝生物、安科生物、双鹭药业等均为键凯生物的客户）。PEG下游应用目前以peg修饰药物为主，作用长效化，药物长效化是解决高频用药痛点的良好途径。PEG国外是个成熟市场，国内则有商业化放量的红利期（国内PEG修饰药物市场预计2025年达到

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键凯科技

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医药小韭菜

2022-09-28 13:45:51

基因测序仪销售专家纪要-华大智造

Q：illumina、赛默飞、华大三家产品性能、价格、适用范围？ A：illumina无疑是最大的，华大国内占有率越来越高。赛默飞受限于仪器的通量。前三个月华大故障率会比较高，会匹配高效的售后团队。仪器价格和耗材价格，耗材包括试剂和芯片。华大t7价格更便宜，787w/台。Illumina的NovaSeq价格8百多万。NovaSeq1个g40元，华大t7成本1个g大概20元。赛默飞针对靶向和微生物测序，1个g的成本高于illumina和华大，市占率越来越低。 Q：测序价格的变化趋势？ A：早几年

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华大智造

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医药小韭菜

2022-09-27 17:31:21

华大智造——低估的生命科学领域国之重器

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场主流观点，我们认为公司有五大预期差市场认为公司基因测序板块收入体量较小，2021年仅12.8亿，主要收入来自于新冠相关业务，无法给予更高估值，我们认为伴随着公司产品认可度逐步提高（高校科研认可度大幅提升），2022年板

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华大智造

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【特宝生物】罗氏退出中国、派格宾成为独家品种

1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国，乙肝感染素派格宾（聚乙二醇干扰素α-2b注射液）自此成为国内独家产品，放量有望加速；随着循证医学证据的推进，长效干扰素实现部分慢性乙肝病人临床治愈的疗效已越发获得专家认可，市场推广已进入良性反馈期，

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突破500亿了！国产自主可控！

@医药小韭菜：华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场

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华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场主流观点，我们认为公司有五大预期差市场认为公司基因测序板块收入体量较小，2021年仅12.8亿，主要收入来自于新冠相关业务，无法给予更高估值，我们认为伴随着公司产品认可度逐步提高（高校科研认可度大幅提升），2022年板

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华大智造-生物领域的光刻机

华大智造：生命科技核心工具高端制造第一股！生物领域的光刻机！全球基因测序设备领域领先企业！对标联影医疗给予千亿估值！基因测序行业增速快、壁垒高、空间大，基因测序仪器与试剂预计2030年中国市场规模将超过300亿元，全球市场规模超过245亿美元。降低成本是基因测序的未来方向，低成本测序将激活上中下游全部市场。多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖、农林牧渔、食品安全、海关检验、肿瘤早筛等，每个市场都几十亿几百亿市场空间。寡头格局，Il

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【新天药业】中药创新药、小市值、低估值、高增长

公司管线定位清晰，妇科产品类占比约70%，泌尿系统类占比约20%，清热解毒类以及其他产品占比约10%。目前主要销售品种都是独家，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液，公司未来规划将坤泰做成10亿销售额的品种；苦参凝胶和宁泌泰胶囊规划做成5亿品种，仅存量品种2021-2023年复合增速30%+。新天药业有三个新药品种预计上市，预计23年初提交术愈通颗粒（非胃肠吻合术后肠麻痹）、龙芩盆腔舒颗粒（盆腔炎性疾病后遗症）和苦莪洁阴凝胶（细菌性阴道病）上市申请NDA，23年底或者24年初有望上市。

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1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国

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键凯科技——PEG国内龙头

键凯科技在PEG领域具有较高的技术壁垒，具备引领研发的能力，后期开发的产品与客户形成了较深的绑定，并且在国内在研的peg药物合作中占大部分市场份额（国内目前已经上市的PEG修饰药物有7个，其中有4家是由键凯生物来供应PEG。在研三期临床及以后的有5家公司8个药物，特宝生物、安科生物、双鹭药业等均为键凯生物的客户）。PEG下游应用目前以peg修饰药物为主，作用长效化，药物长效化是解决高频用药痛点的良好途径。PEG国外是个成熟市场，国内则有商业化放量的红利期（国内PEG修饰药物市场预计2025年达到

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基因测序仪销售专家纪要-华大智造

Q：illumina、赛默飞、华大三家产品性能、价格、适用范围？ A：illumina无疑是最大的，华大国内占有率越来越高。赛默飞受限于仪器的通量。前三个月华大故障率会比较高，会匹配高效的售后团队。仪器价格和耗材价格，耗材包括试剂和芯片。华大t7价格更便宜，787w/台。Illumina的NovaSeq价格8百多万。NovaSeq1个g40元，华大t7成本1个g大概20元。赛默飞针对靶向和微生物测序，1个g的成本高于illumina和华大，市占率越来越低。 Q：测序价格的变化趋势？ A：早几年

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华大智造——低估的生命科学领域国之重器

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华大智造：生命科技核心工具高端制造第一股！生物领域的光刻机！全球基因测序设备领域领先企业！对标联影医疗给予千亿估值！基因测序行业增速快、壁垒高、空间大，基因测序仪器与试剂预计2030年中国市场规模将超过300亿元，全球市场规模超过245亿美元。降低成本是基因测序的未来方向，低成本测序将激活上中下游全部市场。多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖、农林牧渔、食品安全、海关检验、肿瘤早筛等，每个市场都几十亿几百亿市场空间。寡头格局，Il

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1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国，乙肝感染素派格宾（聚乙二醇干扰素α-2b注射液）自此成为国内独家产品，放量有望加速；随着循证医学证据的推进，长效干扰素实现部分慢性乙肝病人临床治愈的疗效已越发获得专家认可，市场推广已进入良性反馈期，

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华大智造：生命科技核心工具高端制造第一股！生物领域的光刻机！全球基因测序设备领域领先企业！对标联影医疗给予千亿估值！基因测序行业增速快、壁垒高、空间大，基因测序仪器与试剂预计2030年中国市场规模将超过300亿元，全球市场规模超过245亿美元。降低成本是基因测序的未来方向，低成本测序将激活上中下游全部市场。多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖、农林牧渔、食品安全、海关检验、肿瘤早筛等，每个市场都几十亿几百亿市场空间。寡头格局，Il

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突破500亿了！国产自主可控！

@医药小韭菜：华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场

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医药小韭菜

2022-09-13 09:59:20

华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场主流观点，我们认为公司有五大预期差市场认为公司基因测序板块收入体量较小，2021年仅12.8亿，主要收入来自于新冠相关业务，无法给予更高估值，我们认为伴随着公司产品认可度逐步提高（高校科研认可度大幅提升），2022年板

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华大智造

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医药小韭菜

2022-09-12 16:21:09

华大智造-生物领域的光刻机

华大智造：生命科技核心工具高端制造第一股！生物领域的光刻机！全球基因测序设备领域领先企业！对标联影医疗给予千亿估值！基因测序行业增速快、壁垒高、空间大，基因测序仪器与试剂预计2030年中国市场规模将超过300亿元，全球市场规模超过245亿美元。降低成本是基因测序的未来方向，低成本测序将激活上中下游全部市场。多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖、农林牧渔、食品安全、海关检验、肿瘤早筛等，每个市场都几十亿几百亿市场空间。寡头格局，Il

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华大智造

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医药小韭菜

2023-02-02 19:35:55

【新天药业】中药创新药、小市值、低估值、高增长

公司管线定位清晰，妇科产品类占比约70%，泌尿系统类占比约20%，清热解毒类以及其他产品占比约10%。目前主要销售品种都是独家，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液，公司未来规划将坤泰做成10亿销售额的品种；苦参凝胶和宁泌泰胶囊规划做成5亿品种，仅存量品种2021-2023年复合增速30%+。新天药业有三个新药品种预计上市，预计23年初提交术愈通颗粒（非胃肠吻合术后肠麻痹）、龙芩盆腔舒颗粒（盆腔炎性疾病后遗症）和苦莪洁阴凝胶（细菌性阴道病）上市申请NDA，23年底或者24年初有望上市。

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新天药业

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医药小韭菜

2022-10-21 11:50:48

新高！恭喜吃肉的朋友

@医药小韭菜：【特宝生物】罗氏退出中国、派格宾成为独家品种

1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国

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医药小韭菜

2022-10-21 11:45:18

键凯科技——PEG国内龙头

键凯科技在PEG领域具有较高的技术壁垒，具备引领研发的能力，后期开发的产品与客户形成了较深的绑定，并且在国内在研的peg药物合作中占大部分市场份额（国内目前已经上市的PEG修饰药物有7个，其中有4家是由键凯生物来供应PEG。在研三期临床及以后的有5家公司8个药物，特宝生物、安科生物、双鹭药业等均为键凯生物的客户）。PEG下游应用目前以peg修饰药物为主，作用长效化，药物长效化是解决高频用药痛点的良好途径。PEG国外是个成熟市场，国内则有商业化放量的红利期（国内PEG修饰药物市场预计2025年达到

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键凯科技

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医药小韭菜

2022-09-28 13:45:51

基因测序仪销售专家纪要-华大智造

Q：illumina、赛默飞、华大三家产品性能、价格、适用范围？ A：illumina无疑是最大的，华大国内占有率越来越高。赛默飞受限于仪器的通量。前三个月华大故障率会比较高，会匹配高效的售后团队。仪器价格和耗材价格，耗材包括试剂和芯片。华大t7价格更便宜，787w/台。Illumina的NovaSeq价格8百多万。NovaSeq1个g40元，华大t7成本1个g大概20元。赛默飞针对靶向和微生物测序，1个g的成本高于illumina和华大，市占率越来越低。 Q：测序价格的变化趋势？ A：早几年

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华大智造

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医药小韭菜

2022-09-27 17:31:21

华大智造——低估的生命科学领域国之重器

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场主流观点，我们认为公司有五大预期差市场认为公司基因测序板块收入体量较小，2021年仅12.8亿，主要收入来自于新冠相关业务，无法给予更高估值，我们认为伴随着公司产品认可度逐步提高（高校科研认可度大幅提升），2022年板

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华大智造

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医药小韭菜

2022-09-19 09:36:08

【特宝生物】罗氏退出中国、派格宾成为独家品种

1、长效干扰素市场空间大、明年将成为独家品种，未来3年销量将实现持续快速增长。慢性乙肝感染者6000-8000万，其中每年合适使用长效干扰素患者约100万，2021年实际用药仅1-2万人，渗透率仅1%多，空间巨大；竞争格局方面，长效干扰素目前国内除特宝外，仅外资罗氏供应，罗氏长效干扰素派罗欣退出中国，乙肝感染素派格宾（聚乙二醇干扰素α-2b注射液）自此成为国内独家产品，放量有望加速；随着循证医学证据的推进，长效干扰素实现部分慢性乙肝病人临床治愈的疗效已越发获得专家认可，市场推广已进入良性反馈期，

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特宝生物

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医药小韭菜

2022-09-14 14:27:19

突破500亿了！国产自主可控！

@医药小韭菜：华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场

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医药小韭菜

2022-09-13 09:59:20

华大智造-生物领域的光刻机！！！

强烈推荐华大智造，被显著低估的生命科学领域国之重器，第一目标市值600亿，远期看2000亿！！！华大智造科创板上市，收盘仅413亿，我们认为作为唯一具备实战价值的国产测序仪标的，由于市场偏见和误解被严重低估，强烈推荐现价买入，第一目标市值600亿，远期2000亿+！区别于市场主流观点，我们认为公司有五大预期差市场认为公司基因测序板块收入体量较小，2021年仅12.8亿，主要收入来自于新冠相关业务，无法给予更高估值，我们认为伴随着公司产品认可度逐步提高（高校科研认可度大幅提升），2022年板

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华大智造

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医药小韭菜

2022-09-12 16:21:09

华大智造-生物领域的光刻机

华大智造：生命科技核心工具高端制造第一股！生物领域的光刻机！全球基因测序设备领域领先企业！对标联影医疗给予千亿估值！基因测序行业增速快、壁垒高、空间大，基因测序仪器与试剂预计2030年中国市场规模将超过300亿元，全球市场规模超过245亿美元。降低成本是基因测序的未来方向，低成本测序将激活上中下游全部市场。多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前检测、肿瘤基因检测、辅助生殖、农林牧渔、食品安全、海关检验、肿瘤早筛等，每个市场都几十亿几百亿市场空间。寡头格局，Il

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