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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:35:03
上海本地股集体暴动,发生了什么?
市场面 沪指早盘窄幅震荡,创业板探底回升,资金继续聚焦二线白酒股,5G、稀土永磁、锂电池等板块轮番拉升,但高位连板股分歧加大。 午后上海本地股掀涨停潮,板块内近20股涨停,但医药、券商等下挫走弱,三大指数悉数翻绿,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指跌0.36%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。北向资金全天净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。 热点方面 今天市场上最靓的仔非上海本地股莫属, 陆家嘴 、 张江高科 、 上海临港 、 浦东金桥 、 浦东
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维信诺
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贵州轮胎
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康达新材
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上海电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:33:13
特步发布聚乳酸T恤
钛媒体6月3日消息,特步发布环保新品——聚乳酸T恤。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取,经过纺丝成型后变成聚乳酸纤维,聚乳酸纤维制成的衣服在特定环境下土埋,1年内能自然降解。用聚乳酸代替塑料化纤,能从源头上降低对环境的危害。 点评:早在2020年6月5日世界环境日当天,特步就推出全球首款聚乳酸风衣,成为业内首个攻克聚乳酸上色难题,实现聚乳酸产品服用量产的企业。当时,聚乳酸成分在整件风衣面料所占比例19%。时隔一年,在如今的聚乳酸T恤中,这一比例大幅升至60%。 特步表示,计划于2
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苏美达
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沃特股份
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卓越新能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:29:28
这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈
①产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试;②重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点: ①建龙微纳:产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试; ②天喻信息:重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试; ③风险提示:调
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建龙微纳
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:26:37
航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩
受冬季疫情反复及就地过年影响,21Q1我国上市航司均录得亏损。随着国内疫情防控措施放宽、各地持续推进新冠疫苗接种,航司飞机日利用率持续回升,3-4月民航国内旅客运输量已超过19年同期,五一假期量价齐升。 浙商证券分析指出,观察到行业供需关系持续好转,航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩。 1)国内需求旺盛 ASK数据方面,2月国航、南航、东航、春秋、吉祥国内航线ASK较19年同期分别增加-38%、-39%、-38%、+33%、-10%,3月起上市航司运力水平均已恢复,4月国内航
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华夏航空
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:25:26
转国泰君安光模块观点
国泰君安:机构持仓低位的光模块,反转预期非常强烈,二季度末将是一个重要时点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 此前由于电信招标推迟,以及疫情影响导致供应链紧张,光模块板块估值被打到底部。 国泰君安认为,随着Q2电信开始招采,叠加新场景下流量需求爆发,估值和持仓底的光模块板块有望强势反转。 1、下游需求重新起航,新一轮产业周期将至 ①从海外云厂商资本开支来看,同比增长45.1%,整体投资态度乐观。 ②从国内电信市场来看,固网端PON模块迎来旺季,5G招标有望在二季度末进行
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光迅科技
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新易盛
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天孚通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:20:36
远兴能源会议纪要
一、产品 1、天然碱 纯碱、小苏打 2、煤化工 煤炭、尿素 控股那个第一个层煤矿采完了,所以去年只有150万吨,今年已经采了200万吨。应该能达到全年400. 参股那个能采1000-1200.去年实际900+ 尿素和lg合作的,产能100万,占股71。另一个尿素60万吨,占股80%。尿素超了。 甲醇一控一参,控股80%,中美远兴是参股。都是3月到11月生产,大概生产50万吨,因为其他时候要保证北方供暖。 纯碱和小苏打成本都在900。重质纯碱出厂价1900,轻质1700。 光伏玻璃投产速度比较慢。
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远兴能源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:19:44
盛新锂能速记
新能源车渗透率低,希望产能做大,不希望价格过多的涨。 产能情况 现在有4万吨(2.5碳酸锂,1.5氢氧化锂)在绵竹 3万吨的氢氧化锂预计明年建成。在遂宁射洪,还有1000吨金属锂项目。 盐湖在车辆上还是用的少。 叶龙沟2021年精矿7万吨,5.6纯度精矿。都在满产。 阿尔图啦预计三季度复产。 云母石提锂成本更高, 进口的锂是银河的6万吨,也会向其他的采购。 希望提升自给率。也会给雅宝这些代工。 和LG的合同是市场价。 不排除给天齐锂业做代工,他的泰里森的矿自己是消化不完的。 在南美和非洲会找一些
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盛新锂能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:17:40
cs光伏会议纪要
政策: 今年是十四五规划第一年,国家通过电力消纳权重给各省,各省通过电力倒退指标。16-16.5亿千瓦,没有包括ev和5G的用电量的增长,如果考虑可以到20亿千万,未来每年都会出指标来进行新的;定规模主要是省级主管部门掌握主导权,有些省份已经出了规划,比如山东,40GW以上,光伏28-30GW,每个省份出规划目标比较积极,最终的目标是十四五可再生能源规划做调整,现在还比较保守; 政策2: 21年风电、光伏发电开发建设通知,21年不低于90GW,目前存量项目是100GW,保障性市场规模主要是由非水
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:14:47
用友网络收购柚子移动电话会-20210603
公司介绍: 公司出资1.5亿元,收购柚子移动。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司,迄今已经聚合了众多国内外第三方主流PaaS和SaaS云服务商的API,累计已有100万注册开发者广泛使用,拥有公有模块超过1,300个 、私有模块超过20,000个、公有API超过20,000个,可供开发者一键调用,进行各种类型的应用开发,其面向有数字化转型以及业务创新需求的企业,通过自研的跨平台开发技术与低代码效率工具,持续加速IT生产力的变革。 柚子移动已经服务了海尔、通用汽车、中移动等企业。本次
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用友网络
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:40
科达制造交流纪要20210602
产能 目前日产75吨,爬坡,本周达到日产80吨,本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨,下半年1.8万吨。 产能上有规划,要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。 氢氧化锂: 碳酸锂苛化法做氢氧化锂,但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法,不增加成本,和第三方合作共同开发的专利。 原来认为氢氧化锂是小众产品,蓝科已经完成了专利的申报,正在做中试。 盐湖如果用苛化法做氢氧化锂,可能比硫酸锂的成本高一些,如果用电解的方式做氢氧化锂,成本与正常的相当
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科达制造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:02
均胜电子交流纪要
第一点,主要现在这个时间点,行业芯片影响有多大变化,持续性如何? 对公司来说,芯片是一个干扰项,不是我们能控制的,应该六七月有一些芯片额外产能的出现,缓解供需不平衡的关系。应该说六七月已经是最坏的时刻,之后有很多长期的时间应对不平衡,采购端,物流端,存货端要解决这些问题。 这些波动短期会在报表上体现,汽车电子事业部影响非常大,单个季度有5个点毛利率的影响。 另外现阶段能看到部分客户,通过技术手段一起变换方式替代去降低对芯片的要求,个别品牌通过这些方式去做。从另外一个角度,作为供应商,受到芯片影响
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均胜电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:08:24
闻泰科技交流纪要
闻泰三块业务,一块是安世半导体,一块是ODM, 一块是收了得尔塔。 整个半导体这块,保持了非常好的趋势,二季度会比一季度好些,因为5月1号又涨价一次。 半导体有50%的收入来自于汽车,新能源汽车的渗透率上的很快,汽车半导体弹性很大。汽车半导体在供给这端,验证周期要18个月,需求猛拉,需求提不上来。 整个产能的提升,包括临港晶圆厂的产能提升,未来十年,行业五到十年的增长。 整个半导体产品,中高压的MOS不断的出,氮化镓的产品今年放量,碳化硅的产品年底出来。 IGBT的团队已经到位,和临港晶圆厂的进
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闻泰科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:04:05
华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602
时间:2021年6月2日 参会领导:华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位 鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳,对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia,是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。 华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。因此,如果鸿蒙是套在安卓上的壳,那么鸿蒙的要求只会比安卓更高,而不是更低。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内
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润和软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-02 22:37:12
6月3日市场分析
一,复盘市场数据 今日盘面——三大指数微幅高开随后全天震荡走低,盘中跌幅不断扩大,截至收盘,沪指跌0.76%失守3600点,创业板跌1.73%,两市总成交额10127亿连续4天破万亿,盘面个股跌多涨少,北向资金净卖出20.14亿。 盘面上,两市个股普跌,题材大面积退潮,近期主线医美板块大幅调整,板块整体跌超4%,科创板华熙生物跌超10%,短线人气股宜华健康跌停,大白马爱美客和贝泰妮跌超8%;盐湖提锂板块遭遇利空重挫,西藏三剑客西藏矿业、西藏城投、藏格控股全线跌停,锂电池板块也大幅分化,锂矿分支领
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健麾信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-02 07:48:45
【点评】后期关注的板块和近期降低仓位的板块有哪些
从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。 换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。 我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。 中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。 既然已知下一次重大变化
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闻泰科技
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歌尔股份
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立讯精密
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2021-06-03 21:35:03
上海本地股集体暴动,发生了什么?
市场面 沪指早盘窄幅震荡,创业板探底回升,资金继续聚焦二线白酒股,5G、稀土永磁、锂电池等板块轮番拉升,但高位连板股分歧加大。 午后上海本地股掀涨停潮,板块内近20股涨停,但医药、券商等下挫走弱,三大指数悉数翻绿,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指跌0.36%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。北向资金全天净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。 热点方面 今天市场上最靓的仔非上海本地股莫属, 陆家嘴 、 张江高科 、 上海临港 、 浦东金桥 、 浦东
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特步发布聚乳酸T恤
钛媒体6月3日消息,特步发布环保新品——聚乳酸T恤。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取,经过纺丝成型后变成聚乳酸纤维,聚乳酸纤维制成的衣服在特定环境下土埋,1年内能自然降解。用聚乳酸代替塑料化纤,能从源头上降低对环境的危害。 点评:早在2020年6月5日世界环境日当天,特步就推出全球首款聚乳酸风衣,成为业内首个攻克聚乳酸上色难题,实现聚乳酸产品服用量产的企业。当时,聚乳酸成分在整件风衣面料所占比例19%。时隔一年,在如今的聚乳酸T恤中,这一比例大幅升至60%。 特步表示,计划于2
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2021-06-03 21:29:28
这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈
①产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试;②重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点: ①建龙微纳:产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试; ②天喻信息:重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试; ③风险提示:调
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2021-06-03 21:26:37
航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩
受冬季疫情反复及就地过年影响,21Q1我国上市航司均录得亏损。随着国内疫情防控措施放宽、各地持续推进新冠疫苗接种,航司飞机日利用率持续回升,3-4月民航国内旅客运输量已超过19年同期,五一假期量价齐升。 浙商证券分析指出,观察到行业供需关系持续好转,航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩。 1)国内需求旺盛 ASK数据方面,2月国航、南航、东航、春秋、吉祥国内航线ASK较19年同期分别增加-38%、-39%、-38%、+33%、-10%,3月起上市航司运力水平均已恢复,4月国内航
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华夏航空
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转国泰君安光模块观点
国泰君安:机构持仓低位的光模块,反转预期非常强烈,二季度末将是一个重要时点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 此前由于电信招标推迟,以及疫情影响导致供应链紧张,光模块板块估值被打到底部。 国泰君安认为,随着Q2电信开始招采,叠加新场景下流量需求爆发,估值和持仓底的光模块板块有望强势反转。 1、下游需求重新起航,新一轮产业周期将至 ①从海外云厂商资本开支来看,同比增长45.1%,整体投资态度乐观。 ②从国内电信市场来看,固网端PON模块迎来旺季,5G招标有望在二季度末进行
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远兴能源会议纪要
一、产品 1、天然碱 纯碱、小苏打 2、煤化工 煤炭、尿素 控股那个第一个层煤矿采完了,所以去年只有150万吨,今年已经采了200万吨。应该能达到全年400. 参股那个能采1000-1200.去年实际900+ 尿素和lg合作的,产能100万,占股71。另一个尿素60万吨,占股80%。尿素超了。 甲醇一控一参,控股80%,中美远兴是参股。都是3月到11月生产,大概生产50万吨,因为其他时候要保证北方供暖。 纯碱和小苏打成本都在900。重质纯碱出厂价1900,轻质1700。 光伏玻璃投产速度比较慢。
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远兴能源
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2021-06-03 21:19:44
盛新锂能速记
新能源车渗透率低,希望产能做大,不希望价格过多的涨。 产能情况 现在有4万吨(2.5碳酸锂,1.5氢氧化锂)在绵竹 3万吨的氢氧化锂预计明年建成。在遂宁射洪,还有1000吨金属锂项目。 盐湖在车辆上还是用的少。 叶龙沟2021年精矿7万吨,5.6纯度精矿。都在满产。 阿尔图啦预计三季度复产。 云母石提锂成本更高, 进口的锂是银河的6万吨,也会向其他的采购。 希望提升自给率。也会给雅宝这些代工。 和LG的合同是市场价。 不排除给天齐锂业做代工,他的泰里森的矿自己是消化不完的。 在南美和非洲会找一些
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cs光伏会议纪要
政策: 今年是十四五规划第一年,国家通过电力消纳权重给各省,各省通过电力倒退指标。16-16.5亿千瓦,没有包括ev和5G的用电量的增长,如果考虑可以到20亿千万,未来每年都会出指标来进行新的;定规模主要是省级主管部门掌握主导权,有些省份已经出了规划,比如山东,40GW以上,光伏28-30GW,每个省份出规划目标比较积极,最终的目标是十四五可再生能源规划做调整,现在还比较保守; 政策2: 21年风电、光伏发电开发建设通知,21年不低于90GW,目前存量项目是100GW,保障性市场规模主要是由非水
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用友网络收购柚子移动电话会-20210603
公司介绍: 公司出资1.5亿元,收购柚子移动。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司,迄今已经聚合了众多国内外第三方主流PaaS和SaaS云服务商的API,累计已有100万注册开发者广泛使用,拥有公有模块超过1,300个 、私有模块超过20,000个、公有API超过20,000个,可供开发者一键调用,进行各种类型的应用开发,其面向有数字化转型以及业务创新需求的企业,通过自研的跨平台开发技术与低代码效率工具,持续加速IT生产力的变革。 柚子移动已经服务了海尔、通用汽车、中移动等企业。本次
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用友网络
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航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:40
科达制造交流纪要20210602
产能 目前日产75吨,爬坡,本周达到日产80吨,本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨,下半年1.8万吨。 产能上有规划,要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。 氢氧化锂: 碳酸锂苛化法做氢氧化锂,但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法,不增加成本,和第三方合作共同开发的专利。 原来认为氢氧化锂是小众产品,蓝科已经完成了专利的申报,正在做中试。 盐湖如果用苛化法做氢氧化锂,可能比硫酸锂的成本高一些,如果用电解的方式做氢氧化锂,成本与正常的相当
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科达制造
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均胜电子交流纪要
第一点,主要现在这个时间点,行业芯片影响有多大变化,持续性如何? 对公司来说,芯片是一个干扰项,不是我们能控制的,应该六七月有一些芯片额外产能的出现,缓解供需不平衡的关系。应该说六七月已经是最坏的时刻,之后有很多长期的时间应对不平衡,采购端,物流端,存货端要解决这些问题。 这些波动短期会在报表上体现,汽车电子事业部影响非常大,单个季度有5个点毛利率的影响。 另外现阶段能看到部分客户,通过技术手段一起变换方式替代去降低对芯片的要求,个别品牌通过这些方式去做。从另外一个角度,作为供应商,受到芯片影响
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2021-06-03 06:08:24
闻泰科技交流纪要
闻泰三块业务,一块是安世半导体,一块是ODM, 一块是收了得尔塔。 整个半导体这块,保持了非常好的趋势,二季度会比一季度好些,因为5月1号又涨价一次。 半导体有50%的收入来自于汽车,新能源汽车的渗透率上的很快,汽车半导体弹性很大。汽车半导体在供给这端,验证周期要18个月,需求猛拉,需求提不上来。 整个产能的提升,包括临港晶圆厂的产能提升,未来十年,行业五到十年的增长。 整个半导体产品,中高压的MOS不断的出,氮化镓的产品今年放量,碳化硅的产品年底出来。 IGBT的团队已经到位,和临港晶圆厂的进
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华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602
时间:2021年6月2日 参会领导:华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位 鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳,对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia,是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。 华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。因此,如果鸿蒙是套在安卓上的壳,那么鸿蒙的要求只会比安卓更高,而不是更低。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内
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6月3日市场分析
一,复盘市场数据 今日盘面——三大指数微幅高开随后全天震荡走低,盘中跌幅不断扩大,截至收盘,沪指跌0.76%失守3600点,创业板跌1.73%,两市总成交额10127亿连续4天破万亿,盘面个股跌多涨少,北向资金净卖出20.14亿。 盘面上,两市个股普跌,题材大面积退潮,近期主线医美板块大幅调整,板块整体跌超4%,科创板华熙生物跌超10%,短线人气股宜华健康跌停,大白马爱美客和贝泰妮跌超8%;盐湖提锂板块遭遇利空重挫,西藏三剑客西藏矿业、西藏城投、藏格控股全线跌停,锂电池板块也大幅分化,锂矿分支领
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【点评】后期关注的板块和近期降低仓位的板块有哪些
从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。 换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。 我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。 中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。 既然已知下一次重大变化
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闻泰科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:35:03
上海本地股集体暴动,发生了什么?
市场面 沪指早盘窄幅震荡,创业板探底回升,资金继续聚焦二线白酒股,5G、稀土永磁、锂电池等板块轮番拉升,但高位连板股分歧加大。 午后上海本地股掀涨停潮,板块内近20股涨停,但医药、券商等下挫走弱,三大指数悉数翻绿,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指跌0.36%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。北向资金全天净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。 热点方面 今天市场上最靓的仔非上海本地股莫属, 陆家嘴 、 张江高科 、 上海临港 、 浦东金桥 、 浦东
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维信诺
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贵州轮胎
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康达新材
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上海电气
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航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:33:13
特步发布聚乳酸T恤
钛媒体6月3日消息,特步发布环保新品——聚乳酸T恤。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取,经过纺丝成型后变成聚乳酸纤维,聚乳酸纤维制成的衣服在特定环境下土埋,1年内能自然降解。用聚乳酸代替塑料化纤,能从源头上降低对环境的危害。 点评:早在2020年6月5日世界环境日当天,特步就推出全球首款聚乳酸风衣,成为业内首个攻克聚乳酸上色难题,实现聚乳酸产品服用量产的企业。当时,聚乳酸成分在整件风衣面料所占比例19%。时隔一年,在如今的聚乳酸T恤中,这一比例大幅升至60%。 特步表示,计划于2
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苏美达
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沃特股份
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卓越新能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:29:28
这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈
①产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试;②重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点: ①建龙微纳:产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试; ②天喻信息:重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试; ③风险提示:调
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建龙微纳
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:26:37
航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩
受冬季疫情反复及就地过年影响,21Q1我国上市航司均录得亏损。随着国内疫情防控措施放宽、各地持续推进新冠疫苗接种,航司飞机日利用率持续回升,3-4月民航国内旅客运输量已超过19年同期,五一假期量价齐升。 浙商证券分析指出,观察到行业供需关系持续好转,航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩。 1)国内需求旺盛 ASK数据方面,2月国航、南航、东航、春秋、吉祥国内航线ASK较19年同期分别增加-38%、-39%、-38%、+33%、-10%,3月起上市航司运力水平均已恢复,4月国内航
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华夏航空
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:25:26
转国泰君安光模块观点
国泰君安:机构持仓低位的光模块,反转预期非常强烈,二季度末将是一个重要时点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 此前由于电信招标推迟,以及疫情影响导致供应链紧张,光模块板块估值被打到底部。 国泰君安认为,随着Q2电信开始招采,叠加新场景下流量需求爆发,估值和持仓底的光模块板块有望强势反转。 1、下游需求重新起航,新一轮产业周期将至 ①从海外云厂商资本开支来看,同比增长45.1%,整体投资态度乐观。 ②从国内电信市场来看,固网端PON模块迎来旺季,5G招标有望在二季度末进行
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光迅科技
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航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:20:36
远兴能源会议纪要
一、产品 1、天然碱 纯碱、小苏打 2、煤化工 煤炭、尿素 控股那个第一个层煤矿采完了,所以去年只有150万吨,今年已经采了200万吨。应该能达到全年400. 参股那个能采1000-1200.去年实际900+ 尿素和lg合作的,产能100万,占股71。另一个尿素60万吨,占股80%。尿素超了。 甲醇一控一参,控股80%,中美远兴是参股。都是3月到11月生产,大概生产50万吨,因为其他时候要保证北方供暖。 纯碱和小苏打成本都在900。重质纯碱出厂价1900,轻质1700。 光伏玻璃投产速度比较慢。
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远兴能源
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2021-06-03 21:19:44
盛新锂能速记
新能源车渗透率低,希望产能做大,不希望价格过多的涨。 产能情况 现在有4万吨(2.5碳酸锂,1.5氢氧化锂)在绵竹 3万吨的氢氧化锂预计明年建成。在遂宁射洪,还有1000吨金属锂项目。 盐湖在车辆上还是用的少。 叶龙沟2021年精矿7万吨,5.6纯度精矿。都在满产。 阿尔图啦预计三季度复产。 云母石提锂成本更高, 进口的锂是银河的6万吨,也会向其他的采购。 希望提升自给率。也会给雅宝这些代工。 和LG的合同是市场价。 不排除给天齐锂业做代工,他的泰里森的矿自己是消化不完的。 在南美和非洲会找一些
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盛新锂能
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2021-06-03 21:17:40
cs光伏会议纪要
政策: 今年是十四五规划第一年,国家通过电力消纳权重给各省,各省通过电力倒退指标。16-16.5亿千瓦,没有包括ev和5G的用电量的增长,如果考虑可以到20亿千万,未来每年都会出指标来进行新的;定规模主要是省级主管部门掌握主导权,有些省份已经出了规划,比如山东,40GW以上,光伏28-30GW,每个省份出规划目标比较积极,最终的目标是十四五可再生能源规划做调整,现在还比较保守; 政策2: 21年风电、光伏发电开发建设通知,21年不低于90GW,目前存量项目是100GW,保障性市场规模主要是由非水
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TCL中环
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修仙小锦鲤
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2021-06-03 21:14:47
用友网络收购柚子移动电话会-20210603
公司介绍: 公司出资1.5亿元,收购柚子移动。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司,迄今已经聚合了众多国内外第三方主流PaaS和SaaS云服务商的API,累计已有100万注册开发者广泛使用,拥有公有模块超过1,300个 、私有模块超过20,000个、公有API超过20,000个,可供开发者一键调用,进行各种类型的应用开发,其面向有数字化转型以及业务创新需求的企业,通过自研的跨平台开发技术与低代码效率工具,持续加速IT生产力的变革。 柚子移动已经服务了海尔、通用汽车、中移动等企业。本次
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用友网络
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2021-06-03 06:09:40
科达制造交流纪要20210602
产能 目前日产75吨,爬坡,本周达到日产80吨,本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨,下半年1.8万吨。 产能上有规划,要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。 氢氧化锂: 碳酸锂苛化法做氢氧化锂,但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法,不增加成本,和第三方合作共同开发的专利。 原来认为氢氧化锂是小众产品,蓝科已经完成了专利的申报,正在做中试。 盐湖如果用苛化法做氢氧化锂,可能比硫酸锂的成本高一些,如果用电解的方式做氢氧化锂,成本与正常的相当
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科达制造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:02
均胜电子交流纪要
第一点,主要现在这个时间点,行业芯片影响有多大变化,持续性如何? 对公司来说,芯片是一个干扰项,不是我们能控制的,应该六七月有一些芯片额外产能的出现,缓解供需不平衡的关系。应该说六七月已经是最坏的时刻,之后有很多长期的时间应对不平衡,采购端,物流端,存货端要解决这些问题。 这些波动短期会在报表上体现,汽车电子事业部影响非常大,单个季度有5个点毛利率的影响。 另外现阶段能看到部分客户,通过技术手段一起变换方式替代去降低对芯片的要求,个别品牌通过这些方式去做。从另外一个角度,作为供应商,受到芯片影响
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均胜电子
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2021-06-03 06:08:24
闻泰科技交流纪要
闻泰三块业务,一块是安世半导体,一块是ODM, 一块是收了得尔塔。 整个半导体这块,保持了非常好的趋势,二季度会比一季度好些,因为5月1号又涨价一次。 半导体有50%的收入来自于汽车,新能源汽车的渗透率上的很快,汽车半导体弹性很大。汽车半导体在供给这端,验证周期要18个月,需求猛拉,需求提不上来。 整个产能的提升,包括临港晶圆厂的产能提升,未来十年,行业五到十年的增长。 整个半导体产品,中高压的MOS不断的出,氮化镓的产品今年放量,碳化硅的产品年底出来。 IGBT的团队已经到位,和临港晶圆厂的进
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闻泰科技
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航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:04:05
华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602
时间:2021年6月2日 参会领导:华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位 鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳,对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia,是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。 华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。因此,如果鸿蒙是套在安卓上的壳,那么鸿蒙的要求只会比安卓更高,而不是更低。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内
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润和软件
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修仙小锦鲤
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2021-06-02 22:37:12
6月3日市场分析
一,复盘市场数据 今日盘面——三大指数微幅高开随后全天震荡走低,盘中跌幅不断扩大,截至收盘,沪指跌0.76%失守3600点,创业板跌1.73%,两市总成交额10127亿连续4天破万亿,盘面个股跌多涨少,北向资金净卖出20.14亿。 盘面上,两市个股普跌,题材大面积退潮,近期主线医美板块大幅调整,板块整体跌超4%,科创板华熙生物跌超10%,短线人气股宜华健康跌停,大白马爱美客和贝泰妮跌超8%;盐湖提锂板块遭遇利空重挫,西藏三剑客西藏矿业、西藏城投、藏格控股全线跌停,锂电池板块也大幅分化,锂矿分支领
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健麾信息
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2021-06-02 07:48:45
【点评】后期关注的板块和近期降低仓位的板块有哪些
从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。 换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。 我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。 中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。 既然已知下一次重大变化
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上海本地股集体暴动,发生了什么?
市场面 沪指早盘窄幅震荡,创业板探底回升,资金继续聚焦二线白酒股,5G、稀土永磁、锂电池等板块轮番拉升,但高位连板股分歧加大。 午后上海本地股掀涨停潮,板块内近20股涨停,但医药、券商等下挫走弱,三大指数悉数翻绿,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指跌0.36%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。北向资金全天净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。 热点方面 今天市场上最靓的仔非上海本地股莫属, 陆家嘴 、 张江高科 、 上海临港 、 浦东金桥 、 浦东
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2021-06-03 21:33:13
特步发布聚乳酸T恤
钛媒体6月3日消息,特步发布环保新品——聚乳酸T恤。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取,经过纺丝成型后变成聚乳酸纤维,聚乳酸纤维制成的衣服在特定环境下土埋,1年内能自然降解。用聚乳酸代替塑料化纤,能从源头上降低对环境的危害。 点评:早在2020年6月5日世界环境日当天,特步就推出全球首款聚乳酸风衣,成为业内首个攻克聚乳酸上色难题,实现聚乳酸产品服用量产的企业。当时,聚乳酸成分在整件风衣面料所占比例19%。时隔一年,在如今的聚乳酸T恤中,这一比例大幅升至60%。 特步表示,计划于2
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苏美达
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2021-06-03 21:29:28
这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈
①产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试;②重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点: ①建龙微纳:产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试; ②天喻信息:重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试; ③风险提示:调
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航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩
受冬季疫情反复及就地过年影响,21Q1我国上市航司均录得亏损。随着国内疫情防控措施放宽、各地持续推进新冠疫苗接种,航司飞机日利用率持续回升,3-4月民航国内旅客运输量已超过19年同期,五一假期量价齐升。 浙商证券分析指出,观察到行业供需关系持续好转,航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩。 1)国内需求旺盛 ASK数据方面,2月国航、南航、东航、春秋、吉祥国内航线ASK较19年同期分别增加-38%、-39%、-38%、+33%、-10%,3月起上市航司运力水平均已恢复,4月国内航
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转国泰君安光模块观点
国泰君安:机构持仓低位的光模块,反转预期非常强烈,二季度末将是一个重要时点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 此前由于电信招标推迟,以及疫情影响导致供应链紧张,光模块板块估值被打到底部。 国泰君安认为,随着Q2电信开始招采,叠加新场景下流量需求爆发,估值和持仓底的光模块板块有望强势反转。 1、下游需求重新起航,新一轮产业周期将至 ①从海外云厂商资本开支来看,同比增长45.1%,整体投资态度乐观。 ②从国内电信市场来看,固网端PON模块迎来旺季,5G招标有望在二季度末进行
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远兴能源会议纪要
一、产品 1、天然碱 纯碱、小苏打 2、煤化工 煤炭、尿素 控股那个第一个层煤矿采完了,所以去年只有150万吨,今年已经采了200万吨。应该能达到全年400. 参股那个能采1000-1200.去年实际900+ 尿素和lg合作的,产能100万,占股71。另一个尿素60万吨,占股80%。尿素超了。 甲醇一控一参,控股80%,中美远兴是参股。都是3月到11月生产,大概生产50万吨,因为其他时候要保证北方供暖。 纯碱和小苏打成本都在900。重质纯碱出厂价1900,轻质1700。 光伏玻璃投产速度比较慢。
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远兴能源
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盛新锂能速记
新能源车渗透率低,希望产能做大,不希望价格过多的涨。 产能情况 现在有4万吨(2.5碳酸锂,1.5氢氧化锂)在绵竹 3万吨的氢氧化锂预计明年建成。在遂宁射洪,还有1000吨金属锂项目。 盐湖在车辆上还是用的少。 叶龙沟2021年精矿7万吨,5.6纯度精矿。都在满产。 阿尔图啦预计三季度复产。 云母石提锂成本更高, 进口的锂是银河的6万吨,也会向其他的采购。 希望提升自给率。也会给雅宝这些代工。 和LG的合同是市场价。 不排除给天齐锂业做代工,他的泰里森的矿自己是消化不完的。 在南美和非洲会找一些
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cs光伏会议纪要
政策: 今年是十四五规划第一年,国家通过电力消纳权重给各省,各省通过电力倒退指标。16-16.5亿千瓦,没有包括ev和5G的用电量的增长,如果考虑可以到20亿千万,未来每年都会出指标来进行新的;定规模主要是省级主管部门掌握主导权,有些省份已经出了规划,比如山东,40GW以上,光伏28-30GW,每个省份出规划目标比较积极,最终的目标是十四五可再生能源规划做调整,现在还比较保守; 政策2: 21年风电、光伏发电开发建设通知,21年不低于90GW,目前存量项目是100GW,保障性市场规模主要是由非水
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用友网络收购柚子移动电话会-20210603
公司介绍: 公司出资1.5亿元,收购柚子移动。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司,迄今已经聚合了众多国内外第三方主流PaaS和SaaS云服务商的API,累计已有100万注册开发者广泛使用,拥有公有模块超过1,300个 、私有模块超过20,000个、公有API超过20,000个,可供开发者一键调用,进行各种类型的应用开发,其面向有数字化转型以及业务创新需求的企业,通过自研的跨平台开发技术与低代码效率工具,持续加速IT生产力的变革。 柚子移动已经服务了海尔、通用汽车、中移动等企业。本次
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用友网络
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2021-06-03 06:09:40
科达制造交流纪要20210602
产能 目前日产75吨,爬坡,本周达到日产80吨,本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨,下半年1.8万吨。 产能上有规划,要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。 氢氧化锂: 碳酸锂苛化法做氢氧化锂,但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法,不增加成本,和第三方合作共同开发的专利。 原来认为氢氧化锂是小众产品,蓝科已经完成了专利的申报,正在做中试。 盐湖如果用苛化法做氢氧化锂,可能比硫酸锂的成本高一些,如果用电解的方式做氢氧化锂,成本与正常的相当
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科达制造
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均胜电子交流纪要
第一点,主要现在这个时间点,行业芯片影响有多大变化,持续性如何? 对公司来说,芯片是一个干扰项,不是我们能控制的,应该六七月有一些芯片额外产能的出现,缓解供需不平衡的关系。应该说六七月已经是最坏的时刻,之后有很多长期的时间应对不平衡,采购端,物流端,存货端要解决这些问题。 这些波动短期会在报表上体现,汽车电子事业部影响非常大,单个季度有5个点毛利率的影响。 另外现阶段能看到部分客户,通过技术手段一起变换方式替代去降低对芯片的要求,个别品牌通过这些方式去做。从另外一个角度,作为供应商,受到芯片影响
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闻泰科技交流纪要
闻泰三块业务,一块是安世半导体,一块是ODM, 一块是收了得尔塔。 整个半导体这块,保持了非常好的趋势,二季度会比一季度好些,因为5月1号又涨价一次。 半导体有50%的收入来自于汽车,新能源汽车的渗透率上的很快,汽车半导体弹性很大。汽车半导体在供给这端,验证周期要18个月,需求猛拉,需求提不上来。 整个产能的提升,包括临港晶圆厂的产能提升,未来十年,行业五到十年的增长。 整个半导体产品,中高压的MOS不断的出,氮化镓的产品今年放量,碳化硅的产品年底出来。 IGBT的团队已经到位,和临港晶圆厂的进
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华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602
时间:2021年6月2日 参会领导:华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位 鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳,对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia,是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。 华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。因此,如果鸿蒙是套在安卓上的壳,那么鸿蒙的要求只会比安卓更高,而不是更低。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内
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2021-06-02 22:37:12
6月3日市场分析
一,复盘市场数据 今日盘面——三大指数微幅高开随后全天震荡走低,盘中跌幅不断扩大,截至收盘,沪指跌0.76%失守3600点,创业板跌1.73%,两市总成交额10127亿连续4天破万亿,盘面个股跌多涨少,北向资金净卖出20.14亿。 盘面上,两市个股普跌,题材大面积退潮,近期主线医美板块大幅调整,板块整体跌超4%,科创板华熙生物跌超10%,短线人气股宜华健康跌停,大白马爱美客和贝泰妮跌超8%;盐湖提锂板块遭遇利空重挫,西藏三剑客西藏矿业、西藏城投、藏格控股全线跌停,锂电池板块也大幅分化,锂矿分支领
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健麾信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-02 07:48:45
【点评】后期关注的板块和近期降低仓位的板块有哪些
从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。 换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。 我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。 中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。 既然已知下一次重大变化
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闻泰科技
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:35:03
上海本地股集体暴动,发生了什么?
市场面 沪指早盘窄幅震荡,创业板探底回升,资金继续聚焦二线白酒股,5G、稀土永磁、锂电池等板块轮番拉升,但高位连板股分歧加大。 午后上海本地股掀涨停潮,板块内近20股涨停,但医药、券商等下挫走弱,三大指数悉数翻绿,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指跌0.36%,深成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。北向资金全天净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。 热点方面 今天市场上最靓的仔非上海本地股莫属, 陆家嘴 、 张江高科 、 上海临港 、 浦东金桥 、 浦东
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维信诺
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贵州轮胎
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康达新材
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上海电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:33:13
特步发布聚乳酸T恤
钛媒体6月3日消息,特步发布环保新品——聚乳酸T恤。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取,经过纺丝成型后变成聚乳酸纤维,聚乳酸纤维制成的衣服在特定环境下土埋,1年内能自然降解。用聚乳酸代替塑料化纤,能从源头上降低对环境的危害。 点评:早在2020年6月5日世界环境日当天,特步就推出全球首款聚乳酸风衣,成为业内首个攻克聚乳酸上色难题,实现聚乳酸产品服用量产的企业。当时,聚乳酸成分在整件风衣面料所占比例19%。时隔一年,在如今的聚乳酸T恤中,这一比例大幅升至60%。 特步表示,计划于2
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苏美达
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沃特股份
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卓越新能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:29:28
这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈
①产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试;②重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点: ①建龙微纳:产能不足成影响公司经营业绩主要因素,这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈,环境治理产品已在客户处进行台架测试; ②天喻信息:重磅校企改革落地,这家智能卡巨头实控人变更,完成五大业务板块整合,数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试; ③风险提示:调
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*ST天喻
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建龙微纳
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:26:37
航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩
受冬季疫情反复及就地过年影响,21Q1我国上市航司均录得亏损。随着国内疫情防控措施放宽、各地持续推进新冠疫苗接种,航司飞机日利用率持续回升,3-4月民航国内旅客运输量已超过19年同期,五一假期量价齐升。 浙商证券分析指出,观察到行业供需关系持续好转,航司有望于Q2迎来主业盈利拐点,全年有望实现超预期业绩。 1)国内需求旺盛 ASK数据方面,2月国航、南航、东航、春秋、吉祥国内航线ASK较19年同期分别增加-38%、-39%、-38%、+33%、-10%,3月起上市航司运力水平均已恢复,4月国内航
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华夏航空
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春秋航空
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:25:26
转国泰君安光模块观点
国泰君安:机构持仓低位的光模块,反转预期非常强烈,二季度末将是一个重要时点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 此前由于电信招标推迟,以及疫情影响导致供应链紧张,光模块板块估值被打到底部。 国泰君安认为,随着Q2电信开始招采,叠加新场景下流量需求爆发,估值和持仓底的光模块板块有望强势反转。 1、下游需求重新起航,新一轮产业周期将至 ①从海外云厂商资本开支来看,同比增长45.1%,整体投资态度乐观。 ②从国内电信市场来看,固网端PON模块迎来旺季,5G招标有望在二季度末进行
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光迅科技
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新易盛
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天孚通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:20:36
远兴能源会议纪要
一、产品 1、天然碱 纯碱、小苏打 2、煤化工 煤炭、尿素 控股那个第一个层煤矿采完了,所以去年只有150万吨,今年已经采了200万吨。应该能达到全年400. 参股那个能采1000-1200.去年实际900+ 尿素和lg合作的,产能100万,占股71。另一个尿素60万吨,占股80%。尿素超了。 甲醇一控一参,控股80%,中美远兴是参股。都是3月到11月生产,大概生产50万吨,因为其他时候要保证北方供暖。 纯碱和小苏打成本都在900。重质纯碱出厂价1900,轻质1700。 光伏玻璃投产速度比较慢。
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远兴能源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:19:44
盛新锂能速记
新能源车渗透率低,希望产能做大,不希望价格过多的涨。 产能情况 现在有4万吨(2.5碳酸锂,1.5氢氧化锂)在绵竹 3万吨的氢氧化锂预计明年建成。在遂宁射洪,还有1000吨金属锂项目。 盐湖在车辆上还是用的少。 叶龙沟2021年精矿7万吨,5.6纯度精矿。都在满产。 阿尔图啦预计三季度复产。 云母石提锂成本更高, 进口的锂是银河的6万吨,也会向其他的采购。 希望提升自给率。也会给雅宝这些代工。 和LG的合同是市场价。 不排除给天齐锂业做代工,他的泰里森的矿自己是消化不完的。 在南美和非洲会找一些
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盛新锂能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:17:40
cs光伏会议纪要
政策: 今年是十四五规划第一年,国家通过电力消纳权重给各省,各省通过电力倒退指标。16-16.5亿千瓦,没有包括ev和5G的用电量的增长,如果考虑可以到20亿千万,未来每年都会出指标来进行新的;定规模主要是省级主管部门掌握主导权,有些省份已经出了规划,比如山东,40GW以上,光伏28-30GW,每个省份出规划目标比较积极,最终的目标是十四五可再生能源规划做调整,现在还比较保守; 政策2: 21年风电、光伏发电开发建设通知,21年不低于90GW,目前存量项目是100GW,保障性市场规模主要是由非水
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 21:14:47
用友网络收购柚子移动电话会-20210603
公司介绍: 公司出资1.5亿元,收购柚子移动。柚子移动是一家拥有成熟开发者生态的低代码平台公司,迄今已经聚合了众多国内外第三方主流PaaS和SaaS云服务商的API,累计已有100万注册开发者广泛使用,拥有公有模块超过1,300个 、私有模块超过20,000个、公有API超过20,000个,可供开发者一键调用,进行各种类型的应用开发,其面向有数字化转型以及业务创新需求的企业,通过自研的跨平台开发技术与低代码效率工具,持续加速IT生产力的变革。 柚子移动已经服务了海尔、通用汽车、中移动等企业。本次
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用友网络
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:40
科达制造交流纪要20210602
产能 目前日产75吨,爬坡,本周达到日产80吨,本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨,下半年1.8万吨。 产能上有规划,要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。 氢氧化锂: 碳酸锂苛化法做氢氧化锂,但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法,不增加成本,和第三方合作共同开发的专利。 原来认为氢氧化锂是小众产品,蓝科已经完成了专利的申报,正在做中试。 盐湖如果用苛化法做氢氧化锂,可能比硫酸锂的成本高一些,如果用电解的方式做氢氧化锂,成本与正常的相当
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科达制造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:09:02
均胜电子交流纪要
第一点,主要现在这个时间点,行业芯片影响有多大变化,持续性如何? 对公司来说,芯片是一个干扰项,不是我们能控制的,应该六七月有一些芯片额外产能的出现,缓解供需不平衡的关系。应该说六七月已经是最坏的时刻,之后有很多长期的时间应对不平衡,采购端,物流端,存货端要解决这些问题。 这些波动短期会在报表上体现,汽车电子事业部影响非常大,单个季度有5个点毛利率的影响。 另外现阶段能看到部分客户,通过技术手段一起变换方式替代去降低对芯片的要求,个别品牌通过这些方式去做。从另外一个角度,作为供应商,受到芯片影响
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均胜电子
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2021-06-03 06:08:24
闻泰科技交流纪要
闻泰三块业务,一块是安世半导体,一块是ODM, 一块是收了得尔塔。 整个半导体这块,保持了非常好的趋势,二季度会比一季度好些,因为5月1号又涨价一次。 半导体有50%的收入来自于汽车,新能源汽车的渗透率上的很快,汽车半导体弹性很大。汽车半导体在供给这端,验证周期要18个月,需求猛拉,需求提不上来。 整个产能的提升,包括临港晶圆厂的产能提升,未来十年,行业五到十年的增长。 整个半导体产品,中高压的MOS不断的出,氮化镓的产品今年放量,碳化硅的产品年底出来。 IGBT的团队已经到位,和临港晶圆厂的进
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闻泰科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-03 06:04:05
华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602
时间:2021年6月2日 参会领导:华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位 鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳,对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia,是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。 华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。因此,如果鸿蒙是套在安卓上的壳,那么鸿蒙的要求只会比安卓更高,而不是更低。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内
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润和软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-02 22:37:12
6月3日市场分析
一,复盘市场数据 今日盘面——三大指数微幅高开随后全天震荡走低,盘中跌幅不断扩大,截至收盘,沪指跌0.76%失守3600点,创业板跌1.73%,两市总成交额10127亿连续4天破万亿,盘面个股跌多涨少,北向资金净卖出20.14亿。 盘面上,两市个股普跌,题材大面积退潮,近期主线医美板块大幅调整,板块整体跌超4%,科创板华熙生物跌超10%,短线人气股宜华健康跌停,大白马爱美客和贝泰妮跌超8%;盐湖提锂板块遭遇利空重挫,西藏三剑客西藏矿业、西藏城投、藏格控股全线跌停,锂电池板块也大幅分化,锂矿分支领
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健麾信息
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2021-06-02 07:48:45
【点评】后期关注的板块和近期降低仓位的板块有哪些
从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。 换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。 我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。 中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。 既然已知下一次重大变化
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