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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:57:01
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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北方华创
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:40:42
充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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通合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:39:32
存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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澜起科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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北京君正
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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朗新集团
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国能日新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-20 04:59:13
【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则
1、事件:5月18日,新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则(征求意见稿)。 独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW,充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易,充电时等同于批发用户(初期不被售电公司代理),充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场,充电时通过月度双边直接交易购買合同,放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳,市场初期,独立储能充电时仅与新能源企业进行交
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-18 21:04:52
特斯拉机器人产业链大涨点评
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人+产业发展。认为
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-18 08:18:54
5月18日盘前:关注算力、机器视觉和电力的机会
消息面: 英伟达黄仁勋:芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力,并公布了Nvidia VIMA,一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 马斯克:人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品,设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。 盘前分析: 一、算力: 昨天AI方
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-18 07:54:13
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实
5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使新技术能够超越 2 纳米。 黄仁勋认为,下一波人
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-18 07:52:32
关于光模块的小作文
【光模块行业情况更新】 今晚有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到1000w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。考虑到目前旭创等行业龙头产能相对有限,届时800G光模块可能会出现一定缺货行情,希望各位领导予以重视! 【招商通信-梁程加团队】20230517盘中点评:王者地位反复确认,持续重点推荐中际旭创 #算力板块调整告一段落,光模块有望率先带头领涨。近期算力板块调整
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 14:16:46
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,【人形机器人的需求可能会远远超过对
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 14:10:08
充电桩几则研报消息分享
关于充电桩中午两部委的具体政策内容分析都出来了: 加快公共充电桩建设,鼓励地方政府发债,建设充电基础设施,那这个就牛逼了,不缺钱也不差钱,直接把收益率抵押,发行MBS就可以了,地方政府最喜欢,发债拉动基建了,比如唐山已发行3.67亿,建设70个智慧充电站。 加大运营支持力度,对集中式充换电设施免收容量电费,那么聚合商的电价采购,立马就能便宜20%,这利润就呼呼的出来了。 特锐德—— 公司目前已与众多地市的电力调度中心打通,积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应;在电网辅助服务方面,积极参与了
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:20:38
充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则
1、事件:5月18日,新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则(征求意见稿)。 独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW,充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易,充电时等同于批发用户(初期不被售电公司代理),充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场,充电时通过月度双边直接交易购買合同,放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳,市场初期,独立储能充电时仅与新能源企业进行交
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特斯拉机器人产业链大涨点评
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人+产业发展。认为
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5月18日盘前:关注算力、机器视觉和电力的机会
消息面: 英伟达黄仁勋:芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力,并公布了Nvidia VIMA,一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 马斯克:人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品,设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。 盘前分析: 一、算力: 昨天AI方
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2023-05-18 07:54:13
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实
5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使新技术能够超越 2 纳米。 黄仁勋认为,下一波人
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关于光模块的小作文
【光模块行业情况更新】 今晚有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到1000w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。考虑到目前旭创等行业龙头产能相对有限,届时800G光模块可能会出现一定缺货行情,希望各位领导予以重视! 【招商通信-梁程加团队】20230517盘中点评:王者地位反复确认,持续重点推荐中际旭创 #算力板块调整告一段落,光模块有望率先带头领涨。近期算力板块调整
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事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,【人形机器人的需求可能会远远超过对
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充电桩几则研报消息分享
关于充电桩中午两部委的具体政策内容分析都出来了: 加快公共充电桩建设,鼓励地方政府发债,建设充电基础设施,那这个就牛逼了,不缺钱也不差钱,直接把收益率抵押,发行MBS就可以了,地方政府最喜欢,发债拉动基建了,比如唐山已发行3.67亿,建设70个智慧充电站。 加大运营支持力度,对集中式充换电设施免收容量电费,那么聚合商的电价采购,立马就能便宜20%,这利润就呼呼的出来了。 特锐德—— 公司目前已与众多地市的电力调度中心打通,积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应;在电网辅助服务方面,积极参与了
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充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:57:01
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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2023-05-23 06:40:42
充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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2023-05-23 06:39:32
存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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2023-05-20 04:59:13
【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则
1、事件:5月18日,新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则(征求意见稿)。 独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW,充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易,充电时等同于批发用户(初期不被售电公司代理),充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场,充电时通过月度双边直接交易购買合同,放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳,市场初期,独立储能充电时仅与新能源企业进行交
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2023-05-18 21:04:52
特斯拉机器人产业链大涨点评
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人+产业发展。认为
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2023-05-18 08:18:54
5月18日盘前:关注算力、机器视觉和电力的机会
消息面: 英伟达黄仁勋:芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力,并公布了Nvidia VIMA,一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 马斯克:人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品,设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。 盘前分析: 一、算力: 昨天AI方
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2023-05-18 07:54:13
【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实
5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使新技术能够超越 2 纳米。 黄仁勋认为,下一波人
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2023-05-18 07:52:32
关于光模块的小作文
【光模块行业情况更新】 今晚有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到1000w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。考虑到目前旭创等行业龙头产能相对有限,届时800G光模块可能会出现一定缺货行情,希望各位领导予以重视! 【招商通信-梁程加团队】20230517盘中点评:王者地位反复确认,持续重点推荐中际旭创 #算力板块调整告一段落,光模块有望率先带头领涨。近期算力板块调整
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2023-05-17 14:16:46
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,【人形机器人的需求可能会远远超过对
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2023-05-17 14:10:08
充电桩几则研报消息分享
关于充电桩中午两部委的具体政策内容分析都出来了: 加快公共充电桩建设,鼓励地方政府发债,建设充电基础设施,那这个就牛逼了,不缺钱也不差钱,直接把收益率抵押,发行MBS就可以了,地方政府最喜欢,发债拉动基建了,比如唐山已发行3.67亿,建设70个智慧充电站。 加大运营支持力度,对集中式充换电设施免收容量电费,那么聚合商的电价采购,立马就能便宜20%,这利润就呼呼的出来了。 特锐德—— 公司目前已与众多地市的电力调度中心打通,积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应;在电网辅助服务方面,积极参与了
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充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则
1、事件:5月18日,新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则(征求意见稿)。 独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW,充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易,充电时等同于批发用户(初期不被售电公司代理),充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场,充电时通过月度双边直接交易购買合同,放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳,市场初期,独立储能充电时仅与新能源企业进行交
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2023-05-18 21:04:52
特斯拉机器人产业链大涨点评
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人+产业发展。认为
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5月18日盘前:关注算力、机器视觉和电力的机会
消息面: 英伟达黄仁勋:芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力,并公布了Nvidia VIMA,一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 马斯克:人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品,设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。 盘前分析: 一、算力: 昨天AI方
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【国盛计算机AI旗手】行业机器人,正在走向现实
5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。 先进的芯片制造需要 1000 多个步骤,NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的,将减少碳排放,或使新技术能够超越 2 纳米。 黄仁勋认为,下一波人
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关于光模块的小作文
【光模块行业情况更新】 今晚有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到1000w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。考虑到目前旭创等行业龙头产能相对有限,届时800G光模块可能会出现一定缺货行情,希望各位领导予以重视! 【招商通信-梁程加团队】20230517盘中点评:王者地位反复确认,持续重点推荐中际旭创 #算力板块调整告一段落,光模块有望率先带头领涨。近期算力板块调整
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事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,【人形机器人的需求可能会远远超过对
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充电桩几则研报消息分享
关于充电桩中午两部委的具体政策内容分析都出来了: 加快公共充电桩建设,鼓励地方政府发债,建设充电基础设施,那这个就牛逼了,不缺钱也不差钱,直接把收益率抵押,发行MBS就可以了,地方政府最喜欢,发债拉动基建了,比如唐山已发行3.67亿,建设70个智慧充电站。 加大运营支持力度,对集中式充换电设施免收容量电费,那么聚合商的电价采购,立马就能便宜20%,这利润就呼呼的出来了。 特锐德—— 公司目前已与众多地市的电力调度中心打通,积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应;在电网辅助服务方面,积极参与了
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充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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深科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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钧达股份
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晶澳科技
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阳光电源
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锦浪科技
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