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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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弘信电子
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科大讯飞
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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弘信电子
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科大讯飞
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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南方精工
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福晶科技
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盛通股份
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英可瑞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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神州数码
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-13 06:21:40
6月13日盘前:集合大佬观点及资讯
大佬观点: 华峰转债:如果汽车继续走强,华峰股份可能会反包,些竟底部放量五连阳,但考虑到日内风险,还是倾向于考虑参与他的转债,此外小康转债这种龙头转债次日都肯定有套利机会的,只是比较考个人水平,板块情绪低点是买点。 充电桩:毕竟是汽车细分走得最好的趋势,汽车目前是炒超跌,所以充电桩不是最强,但图形仍然好看 掌阅科技:阅爱聊内测。民生证券今晚带货,开盘看看承接如何。 智能电网和虚拟电厂:电改政策预期+高温,大概是恒华科技、万胜智能这种。 东田微:围绕5日线低吸拉升做t 上海物贸:汽车一致转分歧盘中
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掌阅科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-11 21:56:43
800G光模块今年和明年的需求发货状况
最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算出需要多少个服务器和多少个光模块。 但是他
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中际旭创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-09 06:44:14
6月9日盘前:最有价值的早盘信息
大佬观点:(站在巨人的肩膀上) 南凌科技:按一般 2 板延续性来说,明天可以低吸博一下,越低越好。 转债:测绘股份的测绘债,超越科技联动的浙矿转债,后者如果超越科技很强,那直 接做——浙矿转债即可。 上海物贸:按理明天有加速预期,因为有一点利好(刚发布的汽车消费利好)加最高板。还想加速买也是竞价赌,因为就算上板也不算超预期因为卡高也是正常预期。 铭普光磁:这个高位放量要是有核按钮低开其实可捞,不给低开可能会类似昨天天地在线就没啥性价比,因为直接上冲就是今天先手的兑现权了。 时空科技:这个也是要被
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国投智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-08 08:51:16
人形机器人之研发专家会核心要点-0607
1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。躯干:全身控制算法,高维度规划。臂:双臂协同、混合智能操控。头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件驱动器:通过高频率控制电压电流来驱动电机。难点在于技术(瞬时功率高,体积小限制可靠性)&控制算法。厂商包括E
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柯力传感
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汇川技术
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绿的谐波
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-08 08:47:21
6月8日盘前:比较乱的盘前,简单整理了一下
个股: 300 情绪有好转预期,除开首版连板换手的连板也可以考虑了。然后低吸这里比较看好恒信东方,连续反复扭转亏钱效应,那应该后续也有波段效果明天打算去 小商品城建义五日线纪律继续关注,如果关注的较多的,明天冲高取关部分也可。 宁德时代想加仓可以遵循三天不新低原则,分批操作。 明天留意算力低位补张:中电港,建义开的不高竞介可以适当考虑关注,开的高等换手拉版 涨停确认,缩量版最好等二封,这个盤子有点大, 宣亚国际,这个等异动大单拉升才考虑,建义可以自选加入,看这几天会不会启动,如果启动,也可以自行
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宁德时代
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特斯拉
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:35:58
意法半导体将与三安光电在重庆设合资企业 制造200毫米碳化硅器件
意法半导体6月7日发布声明称,该公司将与三安光电将在重庆设立200毫米碳化硅器件制造合资企业。新的碳化硅晶圆厂预计在2025年第四季度开始生产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元。 声明称,合资公司将专门为意法半导体生产碳化硅器件,并作为后者的专用代工厂,支持其中国客户的需求。三安光电还将单独建设和运营一座新的200毫米碳化硅衬底工厂,以满足合资企业的需求。 根据声明,合资公司的全部建设费用预计约为32亿美元,包括未来5年约24亿美元的资本支出,这些资金将由意法半导体、三安光电、当地政府
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三安光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:26:49
各大券商点评“大摩看空宁德”的点评-0607
针对今天宁德时代的大跌,各大券商难得一致的发文坚定看好宁德时代,本来国外股市大涨加之之前内资的不争气让人很压抑,但看到券商的一致对外让我心中竟有一些感动。 如此节点摩根发这类文章司马昭之心可见啊,希望我们有自己坚定的观点 【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点
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宁德时代
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2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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英可瑞
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2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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兆易创新
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6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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6月13日盘前:集合大佬观点及资讯
大佬观点: 华峰转债:如果汽车继续走强,华峰股份可能会反包,些竟底部放量五连阳,但考虑到日内风险,还是倾向于考虑参与他的转债,此外小康转债这种龙头转债次日都肯定有套利机会的,只是比较考个人水平,板块情绪低点是买点。 充电桩:毕竟是汽车细分走得最好的趋势,汽车目前是炒超跌,所以充电桩不是最强,但图形仍然好看 掌阅科技:阅爱聊内测。民生证券今晚带货,开盘看看承接如何。 智能电网和虚拟电厂:电改政策预期+高温,大概是恒华科技、万胜智能这种。 东田微:围绕5日线低吸拉升做t 上海物贸:汽车一致转分歧盘中
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掌阅科技
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2023-06-11 21:56:43
800G光模块今年和明年的需求发货状况
最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算出需要多少个服务器和多少个光模块。 但是他
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中际旭创
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6月9日盘前:最有价值的早盘信息
大佬观点:(站在巨人的肩膀上) 南凌科技:按一般 2 板延续性来说,明天可以低吸博一下,越低越好。 转债:测绘股份的测绘债,超越科技联动的浙矿转债,后者如果超越科技很强,那直 接做——浙矿转债即可。 上海物贸:按理明天有加速预期,因为有一点利好(刚发布的汽车消费利好)加最高板。还想加速买也是竞价赌,因为就算上板也不算超预期因为卡高也是正常预期。 铭普光磁:这个高位放量要是有核按钮低开其实可捞,不给低开可能会类似昨天天地在线就没啥性价比,因为直接上冲就是今天先手的兑现权了。 时空科技:这个也是要被
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2023-06-08 08:51:16
人形机器人之研发专家会核心要点-0607
1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。躯干:全身控制算法,高维度规划。臂:双臂协同、混合智能操控。头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件驱动器:通过高频率控制电压电流来驱动电机。难点在于技术(瞬时功率高,体积小限制可靠性)&控制算法。厂商包括E
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柯力传感
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6月8日盘前:比较乱的盘前,简单整理了一下
个股: 300 情绪有好转预期,除开首版连板换手的连板也可以考虑了。然后低吸这里比较看好恒信东方,连续反复扭转亏钱效应,那应该后续也有波段效果明天打算去 小商品城建义五日线纪律继续关注,如果关注的较多的,明天冲高取关部分也可。 宁德时代想加仓可以遵循三天不新低原则,分批操作。 明天留意算力低位补张:中电港,建义开的不高竞介可以适当考虑关注,开的高等换手拉版 涨停确认,缩量版最好等二封,这个盤子有点大, 宣亚国际,这个等异动大单拉升才考虑,建义可以自选加入,看这几天会不会启动,如果启动,也可以自行
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宁德时代
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意法半导体将与三安光电在重庆设合资企业 制造200毫米碳化硅器件
意法半导体6月7日发布声明称,该公司将与三安光电将在重庆设立200毫米碳化硅器件制造合资企业。新的碳化硅晶圆厂预计在2025年第四季度开始生产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元。 声明称,合资公司将专门为意法半导体生产碳化硅器件,并作为后者的专用代工厂,支持其中国客户的需求。三安光电还将单独建设和运营一座新的200毫米碳化硅衬底工厂,以满足合资企业的需求。 根据声明,合资公司的全部建设费用预计约为32亿美元,包括未来5年约24亿美元的资本支出,这些资金将由意法半导体、三安光电、当地政府
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:26:49
各大券商点评“大摩看空宁德”的点评-0607
针对今天宁德时代的大跌,各大券商难得一致的发文坚定看好宁德时代,本来国外股市大涨加之之前内资的不争气让人很压抑,但看到券商的一致对外让我心中竟有一些感动。 如此节点摩根发这类文章司马昭之心可见啊,希望我们有自己坚定的观点 【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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弘信电子
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科大讯飞
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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弘信电子
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科大讯飞
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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南方精工
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福晶科技
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盛通股份
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英可瑞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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神州数码
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-13 06:21:40
6月13日盘前:集合大佬观点及资讯
大佬观点: 华峰转债:如果汽车继续走强,华峰股份可能会反包,些竟底部放量五连阳,但考虑到日内风险,还是倾向于考虑参与他的转债,此外小康转债这种龙头转债次日都肯定有套利机会的,只是比较考个人水平,板块情绪低点是买点。 充电桩:毕竟是汽车细分走得最好的趋势,汽车目前是炒超跌,所以充电桩不是最强,但图形仍然好看 掌阅科技:阅爱聊内测。民生证券今晚带货,开盘看看承接如何。 智能电网和虚拟电厂:电改政策预期+高温,大概是恒华科技、万胜智能这种。 东田微:围绕5日线低吸拉升做t 上海物贸:汽车一致转分歧盘中
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掌阅科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-11 21:56:43
800G光模块今年和明年的需求发货状况
最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算出需要多少个服务器和多少个光模块。 但是他
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中际旭创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-09 06:44:14
6月9日盘前:最有价值的早盘信息
大佬观点:(站在巨人的肩膀上) 南凌科技:按一般 2 板延续性来说,明天可以低吸博一下,越低越好。 转债:测绘股份的测绘债,超越科技联动的浙矿转债,后者如果超越科技很强,那直 接做——浙矿转债即可。 上海物贸:按理明天有加速预期,因为有一点利好(刚发布的汽车消费利好)加最高板。还想加速买也是竞价赌,因为就算上板也不算超预期因为卡高也是正常预期。 铭普光磁:这个高位放量要是有核按钮低开其实可捞,不给低开可能会类似昨天天地在线就没啥性价比,因为直接上冲就是今天先手的兑现权了。 时空科技:这个也是要被
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国投智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-08 08:51:16
人形机器人之研发专家会核心要点-0607
1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。躯干:全身控制算法,高维度规划。臂:双臂协同、混合智能操控。头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件驱动器:通过高频率控制电压电流来驱动电机。难点在于技术(瞬时功率高,体积小限制可靠性)&控制算法。厂商包括E
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柯力传感
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汇川技术
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绿的谐波
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-08 08:47:21
6月8日盘前:比较乱的盘前,简单整理了一下
个股: 300 情绪有好转预期,除开首版连板换手的连板也可以考虑了。然后低吸这里比较看好恒信东方,连续反复扭转亏钱效应,那应该后续也有波段效果明天打算去 小商品城建义五日线纪律继续关注,如果关注的较多的,明天冲高取关部分也可。 宁德时代想加仓可以遵循三天不新低原则,分批操作。 明天留意算力低位补张:中电港,建义开的不高竞介可以适当考虑关注,开的高等换手拉版 涨停确认,缩量版最好等二封,这个盤子有点大, 宣亚国际,这个等异动大单拉升才考虑,建义可以自选加入,看这几天会不会启动,如果启动,也可以自行
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宁德时代
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特斯拉
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:35:58
意法半导体将与三安光电在重庆设合资企业 制造200毫米碳化硅器件
意法半导体6月7日发布声明称,该公司将与三安光电将在重庆设立200毫米碳化硅器件制造合资企业。新的碳化硅晶圆厂预计在2025年第四季度开始生产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元。 声明称,合资公司将专门为意法半导体生产碳化硅器件,并作为后者的专用代工厂,支持其中国客户的需求。三安光电还将单独建设和运营一座新的200毫米碳化硅衬底工厂,以满足合资企业的需求。 根据声明,合资公司的全部建设费用预计约为32亿美元,包括未来5年约24亿美元的资本支出,这些资金将由意法半导体、三安光电、当地政府
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三安光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:26:49
各大券商点评“大摩看空宁德”的点评-0607
针对今天宁德时代的大跌,各大券商难得一致的发文坚定看好宁德时代,本来国外股市大涨加之之前内资的不争气让人很压抑,但看到券商的一致对外让我心中竟有一些感动。 如此节点摩根发这类文章司马昭之心可见啊,希望我们有自己坚定的观点 【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点
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2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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弘信电子
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6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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兆易创新
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2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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6月13日盘前:集合大佬观点及资讯
大佬观点: 华峰转债:如果汽车继续走强,华峰股份可能会反包,些竟底部放量五连阳,但考虑到日内风险,还是倾向于考虑参与他的转债,此外小康转债这种龙头转债次日都肯定有套利机会的,只是比较考个人水平,板块情绪低点是买点。 充电桩:毕竟是汽车细分走得最好的趋势,汽车目前是炒超跌,所以充电桩不是最强,但图形仍然好看 掌阅科技:阅爱聊内测。民生证券今晚带货,开盘看看承接如何。 智能电网和虚拟电厂:电改政策预期+高温,大概是恒华科技、万胜智能这种。 东田微:围绕5日线低吸拉升做t 上海物贸:汽车一致转分歧盘中
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掌阅科技
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2023-06-11 21:56:43
800G光模块今年和明年的需求发货状况
最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问,这里我将我的认知统一回复如下: 对800G的情况,我们分需求侧和供给侧来做分析。 第一部分: 需求侧 AI的访问量,一个多月前每天就有几千万,现在我估计上亿了,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 很多券商都在做需求计算,从服务器和网络构架都在做推理,算出需要多少个服务器和多少个光模块。 但是他
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中际旭创
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6月9日盘前:最有价值的早盘信息
大佬观点:(站在巨人的肩膀上) 南凌科技:按一般 2 板延续性来说,明天可以低吸博一下,越低越好。 转债:测绘股份的测绘债,超越科技联动的浙矿转债,后者如果超越科技很强,那直 接做——浙矿转债即可。 上海物贸:按理明天有加速预期,因为有一点利好(刚发布的汽车消费利好)加最高板。还想加速买也是竞价赌,因为就算上板也不算超预期因为卡高也是正常预期。 铭普光磁:这个高位放量要是有核按钮低开其实可捞,不给低开可能会类似昨天天地在线就没啥性价比,因为直接上冲就是今天先手的兑现权了。 时空科技:这个也是要被
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人形机器人之研发专家会核心要点-0607
1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。躯干:全身控制算法,高维度规划。臂:双臂协同、混合智能操控。头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件驱动器:通过高频率控制电压电流来驱动电机。难点在于技术(瞬时功率高,体积小限制可靠性)&控制算法。厂商包括E
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柯力传感
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绿的谐波
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6月8日盘前:比较乱的盘前,简单整理了一下
个股: 300 情绪有好转预期,除开首版连板换手的连板也可以考虑了。然后低吸这里比较看好恒信东方,连续反复扭转亏钱效应,那应该后续也有波段效果明天打算去 小商品城建义五日线纪律继续关注,如果关注的较多的,明天冲高取关部分也可。 宁德时代想加仓可以遵循三天不新低原则,分批操作。 明天留意算力低位补张:中电港,建义开的不高竞介可以适当考虑关注,开的高等换手拉版 涨停确认,缩量版最好等二封,这个盤子有点大, 宣亚国际,这个等异动大单拉升才考虑,建义可以自选加入,看这几天会不会启动,如果启动,也可以自行
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2023-06-07 15:35:58
意法半导体将与三安光电在重庆设合资企业 制造200毫米碳化硅器件
意法半导体6月7日发布声明称,该公司将与三安光电将在重庆设立200毫米碳化硅器件制造合资企业。新的碳化硅晶圆厂预计在2025年第四季度开始生产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元。 声明称,合资公司将专门为意法半导体生产碳化硅器件,并作为后者的专用代工厂,支持其中国客户的需求。三安光电还将单独建设和运营一座新的200毫米碳化硅衬底工厂,以满足合资企业的需求。 根据声明,合资公司的全部建设费用预计约为32亿美元,包括未来5年约24亿美元的资本支出,这些资金将由意法半导体、三安光电、当地政府
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三安光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 15:26:49
各大券商点评“大摩看空宁德”的点评-0607
针对今天宁德时代的大跌,各大券商难得一致的发文坚定看好宁德时代,本来国外股市大涨加之之前内资的不争气让人很压抑,但看到券商的一致对外让我心中竟有一些感动。 如此节点摩根发这类文章司马昭之心可见啊,希望我们有自己坚定的观点 【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点
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宁德时代
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