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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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赛力斯
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恒为科技
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欧菲光
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0.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-09 09:37:51
去了精伦电子,德恩精工做T 好听点是博报团,其实是赌
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6.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-30 08:08:05
确实对国内手机链是利好
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6.99
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 18:45:38
中秋节快乐!愿大家都有如此烦恼!
如此烦恼,给我来一沓!
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5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 09:37:02
再吸一下德恩精工,太辰光也买点! 新型工业化继续吸!
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3.15
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 09:30:04
今天主要做辨识度高的,创业板的德恩精工和远东传动,看看有没有低吸的机会。其他的像精伦电子买不到的就是花瓶。 再者看看华为算力有没有表现,如拓维信息和光迅科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 19:28:16
今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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0.70
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:56
关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:05
【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 09:48:35
开盘冲进了光模块和数据应用,光模块主要看中际旭创竞价大单净流入,预计光模块今天有分化!找低位的做!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 08:51:32
福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 09:44:10
今天早晨光忙着过审去了,文章改了好多次才过审!整了一个小时!
没来得及复盘,所以今天处理手里票为主,目前只买了赛力斯,还亏着!
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10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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再吸一下德恩精工,太辰光也买点! 新型工业化继续吸!
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9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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今天主要做辨识度高的,创业板的德恩精工和远东传动,看看有没有低吸的机会。其他的像精伦电子买不到的就是花瓶。 再者看看华为算力有没有表现,如拓维信息和光迅科技
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周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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去了精伦电子,德恩精工做T 好听点是博报团,其实是赌
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6.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-30 08:08:05
确实对国内手机链是利好
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6.99
修仙小锦鲤
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2023-09-28 18:45:38
中秋节快乐!愿大家都有如此烦恼!
如此烦恼,给我来一沓!
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修仙小锦鲤
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再吸一下德恩精工,太辰光也买点! 新型工业化继续吸!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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今天主要做辨识度高的,创业板的德恩精工和远东传动,看看有没有低吸的机会。其他的像精伦电子买不到的就是花瓶。 再者看看华为算力有没有表现,如拓维信息和光迅科技
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 19:28:16
今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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2023-09-26 14:39:56
关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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修仙小锦鲤
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2023-09-26 14:39:05
【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 09:48:35
开盘冲进了光模块和数据应用,光模块主要看中际旭创竞价大单净流入,预计光模块今天有分化!找低位的做!
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修仙小锦鲤
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2023-09-26 08:51:32
福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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航行五百年的公社达人
2023-09-25 09:44:10
今天早晨光忙着过审去了,文章改了好多次才过审!整了一个小时!
没来得及复盘,所以今天处理手里票为主,目前只买了赛力斯,还亏着!
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2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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赛力斯
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恒为科技
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欧菲光
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看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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开盘冲进了光模块和数据应用,光模块主要看中际旭创竞价大单净流入,预计光模块今天有分化!找低位的做!
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福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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