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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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航行五百年的公社达人
2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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航行五百年的公社达人
2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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航行五百年的公社达人
2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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航行五百年的公社达人
2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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航行五百年的公社达人
2023-07-23 21:22:15
7月23日小作文汇
重要新闻及公告: 【大模型】 1根据OpenAI官方发布的最新消息,安卓版的ChatGPT即将在下周上线谷歌Play Store。现在已经开放了预定,和之前上线的iOS版本一样,除了订阅Plus之外,是完全免费的。能够将用户之前账号中的使用记录在各个平台之间同步。并且会将现有的功能都带到安卓端。 信息来源:新智元 【硬件】 1微星近日公布了 600 和 700 系列主板的 BIOS 更新计划,让其支持英特尔的第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面处理器。报道称新版 BIOS
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航行五百年的公社达人
2023-07-22 18:12:14
7月22日小作文汇(第二弹语音版)
7月22日语音纪要 https://note.youdao.com/s/ZaGnnv4Y 包含以下内容 1、后地产时代,经济增长靠什么? 2、白酒调研1+1要调研反馈 3、对话首席:2023年下半年将如何走 4、横店影视进展交流 5、基建板块下半年投资策略 6、马斯克电动皮卡下线,全球新能源怎么看? 7、纳斯达克业绩会 8、如何理解港股医药的回暖 9、台积电二季度业绩会 10、特斯拉人形机器人AI算法 11、下半年半导体能腾飞吗? 12、证券、有色、新能源怎么投? =========以上====
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航行五百年的公社达人
2023-07-22 18:00:39
7月22日小作文汇
AI日日新 一、模型层 OpenAI官宣ChatGPT新功能“自定义指令” 7月21日,OpenAI官宣新功能“自定义指令”,人人都可以打造一个独一无二的回复,能够很好控制ChatGPT响应方式、偏好,可以看作是OpenAI涉足“高级个人助理”的第一步。苹果秘密使用JAX框架搭建AppleGPT 7月20日,苹果目标是,将在2024年推出消费级产品彭博称,苹果正在暗中开发测试人工智能工具,内部人叫它「Apple GPT」,直接与OpenAI、谷歌打擂台。内部备忘录显示OpenAI愿意接受有关当局
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航行五百年的公社达人
2023-07-21 16:09:45
7月21日小作文汇(第二弹)
技术拐点已至,重视产业大趋势带来的机会! 趋势一 -车企端:23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充,小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充,快充产品频出。 趋势二 -终端价格:2018年保时捷发布800V快充,车载快充技术从百万豪华车逐渐下探,小鹏G6入门版打到20.99万元,快充技术已进入技术放量 -> 产业规模效应提升 -> 快充技术降本 -> 更多厂商推快充的正反馈通道,本次小鹏G6 20W+的售价证明快充大规模推广拐点已至! 趋势三:电池企业:宁德时代麒麟电池三元4C,首席
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航行五百年的公社达人
2023-07-20 06:48:25
7月20日盘前小作文汇(个股)
盛达资源深度推荐:白银龙头,时代重估 过往,盛达资源,以58%纯银毛利问鼎A股,成为商品白银最佳代理标的。白银,相较于大宗,强波动是其特质。进而市场对盛达的印象驻留于强贝塔属性,弹性大,但难择时。本轮,对盛达的这一认知或将重估,体现在四个维度:赛道重估,白银有望在高通胀+光伏双驱动下迎价格中枢提升;团队焕新,赵庆董事长领衔全新高管团队正加速全面专业化转型;战略聚焦,从“原生矿产资源+城市矿山资源”聚焦至“做大做强贵金属、加速新能源布局”;成长可期,今年内生白银量增与外延扩张或有加速落地可能。 巨
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航行五百年的公社达人
2023-07-20 06:31:37
7月20日盘前小作文汇
AI日日新 模型层: 高通和Meta计划在手机上运行大型AI模型。 高通和Meta宣布,从2024年开始,Meta的新大型语言模型Llama 2将在采用高通芯片的手机和个人电脑上运行。高通认为,在高通设备上提供Meta的开源Llama 2模型将使智能虚拟助手等应用成为可能。Meta的Llama 2可以做许多与ChatGPT相同的事情,但它可以被打包成一个更小的程序,这使得它可以在手机上运行。 应用层: 漫步者与阿里集团下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议书。 7月19日,漫步者在投资者互
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【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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AI日日新 一、模型层 OpenAI官宣ChatGPT新功能“自定义指令” 7月21日,OpenAI官宣新功能“自定义指令”,人人都可以打造一个独一无二的回复,能够很好控制ChatGPT响应方式、偏好,可以看作是OpenAI涉足“高级个人助理”的第一步。苹果秘密使用JAX框架搭建AppleGPT 7月20日,苹果目标是,将在2024年推出消费级产品彭博称,苹果正在暗中开发测试人工智能工具,内部人叫它「Apple GPT」,直接与OpenAI、谷歌打擂台。内部备忘录显示OpenAI愿意接受有关当局
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技术拐点已至,重视产业大趋势带来的机会! 趋势一 -车企端:23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充,小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充,快充产品频出。 趋势二 -终端价格:2018年保时捷发布800V快充,车载快充技术从百万豪华车逐渐下探,小鹏G6入门版打到20.99万元,快充技术已进入技术放量 -> 产业规模效应提升 -> 快充技术降本 -> 更多厂商推快充的正反馈通道,本次小鹏G6 20W+的售价证明快充大规模推广拐点已至! 趋势三:电池企业:宁德时代麒麟电池三元4C,首席
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盛达资源深度推荐:白银龙头,时代重估 过往,盛达资源,以58%纯银毛利问鼎A股,成为商品白银最佳代理标的。白银,相较于大宗,强波动是其特质。进而市场对盛达的印象驻留于强贝塔属性,弹性大,但难择时。本轮,对盛达的这一认知或将重估,体现在四个维度:赛道重估,白银有望在高通胀+光伏双驱动下迎价格中枢提升;团队焕新,赵庆董事长领衔全新高管团队正加速全面专业化转型;战略聚焦,从“原生矿产资源+城市矿山资源”聚焦至“做大做强贵金属、加速新能源布局”;成长可期,今年内生白银量增与外延扩张或有加速落地可能。 巨
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AI日日新 模型层: 高通和Meta计划在手机上运行大型AI模型。 高通和Meta宣布,从2024年开始,Meta的新大型语言模型Llama 2将在采用高通芯片的手机和个人电脑上运行。高通认为,在高通设备上提供Meta的开源Llama 2模型将使智能虚拟助手等应用成为可能。Meta的Llama 2可以做许多与ChatGPT相同的事情,但它可以被打包成一个更小的程序,这使得它可以在手机上运行。 应用层: 漫步者与阿里集团下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议书。 7月19日,漫步者在投资者互
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修仙小锦鲤
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2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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高测股份
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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贵州茅台
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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2023-07-23 21:22:15
7月23日小作文汇
重要新闻及公告: 【大模型】 1根据OpenAI官方发布的最新消息,安卓版的ChatGPT即将在下周上线谷歌Play Store。现在已经开放了预定,和之前上线的iOS版本一样,除了订阅Plus之外,是完全免费的。能够将用户之前账号中的使用记录在各个平台之间同步。并且会将现有的功能都带到安卓端。 信息来源:新智元 【硬件】 1微星近日公布了 600 和 700 系列主板的 BIOS 更新计划,让其支持英特尔的第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面处理器。报道称新版 BIOS
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2023-07-22 18:12:14
7月22日小作文汇(第二弹语音版)
7月22日语音纪要 https://note.youdao.com/s/ZaGnnv4Y 包含以下内容 1、后地产时代,经济增长靠什么? 2、白酒调研1+1要调研反馈 3、对话首席:2023年下半年将如何走 4、横店影视进展交流 5、基建板块下半年投资策略 6、马斯克电动皮卡下线,全球新能源怎么看? 7、纳斯达克业绩会 8、如何理解港股医药的回暖 9、台积电二季度业绩会 10、特斯拉人形机器人AI算法 11、下半年半导体能腾飞吗? 12、证券、有色、新能源怎么投? =========以上====
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2023-07-22 18:00:39
7月22日小作文汇
AI日日新 一、模型层 OpenAI官宣ChatGPT新功能“自定义指令” 7月21日,OpenAI官宣新功能“自定义指令”,人人都可以打造一个独一无二的回复,能够很好控制ChatGPT响应方式、偏好,可以看作是OpenAI涉足“高级个人助理”的第一步。苹果秘密使用JAX框架搭建AppleGPT 7月20日,苹果目标是,将在2024年推出消费级产品彭博称,苹果正在暗中开发测试人工智能工具,内部人叫它「Apple GPT」,直接与OpenAI、谷歌打擂台。内部备忘录显示OpenAI愿意接受有关当局
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2023-07-21 16:09:45
7月21日小作文汇(第二弹)
技术拐点已至,重视产业大趋势带来的机会! 趋势一 -车企端:23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充,小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充,快充产品频出。 趋势二 -终端价格:2018年保时捷发布800V快充,车载快充技术从百万豪华车逐渐下探,小鹏G6入门版打到20.99万元,快充技术已进入技术放量 -> 产业规模效应提升 -> 快充技术降本 -> 更多厂商推快充的正反馈通道,本次小鹏G6 20W+的售价证明快充大规模推广拐点已至! 趋势三:电池企业:宁德时代麒麟电池三元4C,首席
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2023-07-20 06:48:25
7月20日盘前小作文汇(个股)
盛达资源深度推荐:白银龙头,时代重估 过往,盛达资源,以58%纯银毛利问鼎A股,成为商品白银最佳代理标的。白银,相较于大宗,强波动是其特质。进而市场对盛达的印象驻留于强贝塔属性,弹性大,但难择时。本轮,对盛达的这一认知或将重估,体现在四个维度:赛道重估,白银有望在高通胀+光伏双驱动下迎价格中枢提升;团队焕新,赵庆董事长领衔全新高管团队正加速全面专业化转型;战略聚焦,从“原生矿产资源+城市矿山资源”聚焦至“做大做强贵金属、加速新能源布局”;成长可期,今年内生白银量增与外延扩张或有加速落地可能。 巨
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2023-07-20 06:31:37
7月20日盘前小作文汇
AI日日新 模型层: 高通和Meta计划在手机上运行大型AI模型。 高通和Meta宣布,从2024年开始,Meta的新大型语言模型Llama 2将在采用高通芯片的手机和个人电脑上运行。高通认为,在高通设备上提供Meta的开源Llama 2模型将使智能虚拟助手等应用成为可能。Meta的Llama 2可以做许多与ChatGPT相同的事情,但它可以被打包成一个更小的程序,这使得它可以在手机上运行。 应用层: 漫步者与阿里集团下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议书。 7月19日,漫步者在投资者互
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【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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AI日日新 一、模型层 OpenAI官宣ChatGPT新功能“自定义指令” 7月21日,OpenAI官宣新功能“自定义指令”,人人都可以打造一个独一无二的回复,能够很好控制ChatGPT响应方式、偏好,可以看作是OpenAI涉足“高级个人助理”的第一步。苹果秘密使用JAX框架搭建AppleGPT 7月20日,苹果目标是,将在2024年推出消费级产品彭博称,苹果正在暗中开发测试人工智能工具,内部人叫它「Apple GPT」,直接与OpenAI、谷歌打擂台。内部备忘录显示OpenAI愿意接受有关当局
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技术拐点已至,重视产业大趋势带来的机会! 趋势一 -车企端:23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充,小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充,快充产品频出。 趋势二 -终端价格:2018年保时捷发布800V快充,车载快充技术从百万豪华车逐渐下探,小鹏G6入门版打到20.99万元,快充技术已进入技术放量 -> 产业规模效应提升 -> 快充技术降本 -> 更多厂商推快充的正反馈通道,本次小鹏G6 20W+的售价证明快充大规模推广拐点已至! 趋势三:电池企业:宁德时代麒麟电池三元4C,首席
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盛达资源深度推荐:白银龙头,时代重估 过往,盛达资源,以58%纯银毛利问鼎A股,成为商品白银最佳代理标的。白银,相较于大宗,强波动是其特质。进而市场对盛达的印象驻留于强贝塔属性,弹性大,但难择时。本轮,对盛达的这一认知或将重估,体现在四个维度:赛道重估,白银有望在高通胀+光伏双驱动下迎价格中枢提升;团队焕新,赵庆董事长领衔全新高管团队正加速全面专业化转型;战略聚焦,从“原生矿产资源+城市矿山资源”聚焦至“做大做强贵金属、加速新能源布局”;成长可期,今年内生白银量增与外延扩张或有加速落地可能。 巨
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AI日日新 模型层: 高通和Meta计划在手机上运行大型AI模型。 高通和Meta宣布,从2024年开始,Meta的新大型语言模型Llama 2将在采用高通芯片的手机和个人电脑上运行。高通认为,在高通设备上提供Meta的开源Llama 2模型将使智能虚拟助手等应用成为可能。Meta的Llama 2可以做许多与ChatGPT相同的事情,但它可以被打包成一个更小的程序,这使得它可以在手机上运行。 应用层: 漫步者与阿里集团下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议书。 7月19日,漫步者在投资者互
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2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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2023-07-23 21:22:15
7月23日小作文汇
重要新闻及公告: 【大模型】 1根据OpenAI官方发布的最新消息,安卓版的ChatGPT即将在下周上线谷歌Play Store。现在已经开放了预定,和之前上线的iOS版本一样,除了订阅Plus之外,是完全免费的。能够将用户之前账号中的使用记录在各个平台之间同步。并且会将现有的功能都带到安卓端。 信息来源:新智元 【硬件】 1微星近日公布了 600 和 700 系列主板的 BIOS 更新计划,让其支持英特尔的第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面处理器。报道称新版 BIOS
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2023-07-22 18:12:14
7月22日小作文汇(第二弹语音版)
7月22日语音纪要 https://note.youdao.com/s/ZaGnnv4Y 包含以下内容 1、后地产时代,经济增长靠什么? 2、白酒调研1+1要调研反馈 3、对话首席:2023年下半年将如何走 4、横店影视进展交流 5、基建板块下半年投资策略 6、马斯克电动皮卡下线,全球新能源怎么看? 7、纳斯达克业绩会 8、如何理解港股医药的回暖 9、台积电二季度业绩会 10、特斯拉人形机器人AI算法 11、下半年半导体能腾飞吗? 12、证券、有色、新能源怎么投? =========以上====
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2023-07-22 18:00:39
7月22日小作文汇
AI日日新 一、模型层 OpenAI官宣ChatGPT新功能“自定义指令” 7月21日,OpenAI官宣新功能“自定义指令”,人人都可以打造一个独一无二的回复,能够很好控制ChatGPT响应方式、偏好,可以看作是OpenAI涉足“高级个人助理”的第一步。苹果秘密使用JAX框架搭建AppleGPT 7月20日,苹果目标是,将在2024年推出消费级产品彭博称,苹果正在暗中开发测试人工智能工具,内部人叫它「Apple GPT」,直接与OpenAI、谷歌打擂台。内部备忘录显示OpenAI愿意接受有关当局
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2023-07-21 16:09:45
7月21日小作文汇(第二弹)
技术拐点已至,重视产业大趋势带来的机会! 趋势一 -车企端:23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充,小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充,快充产品频出。 趋势二 -终端价格:2018年保时捷发布800V快充,车载快充技术从百万豪华车逐渐下探,小鹏G6入门版打到20.99万元,快充技术已进入技术放量 -> 产业规模效应提升 -> 快充技术降本 -> 更多厂商推快充的正反馈通道,本次小鹏G6 20W+的售价证明快充大规模推广拐点已至! 趋势三:电池企业:宁德时代麒麟电池三元4C,首席
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2023-07-20 06:48:25
7月20日盘前小作文汇(个股)
盛达资源深度推荐:白银龙头,时代重估 过往,盛达资源,以58%纯银毛利问鼎A股,成为商品白银最佳代理标的。白银,相较于大宗,强波动是其特质。进而市场对盛达的印象驻留于强贝塔属性,弹性大,但难择时。本轮,对盛达的这一认知或将重估,体现在四个维度:赛道重估,白银有望在高通胀+光伏双驱动下迎价格中枢提升;团队焕新,赵庆董事长领衔全新高管团队正加速全面专业化转型;战略聚焦,从“原生矿产资源+城市矿山资源”聚焦至“做大做强贵金属、加速新能源布局”;成长可期,今年内生白银量增与外延扩张或有加速落地可能。 巨
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宁德时代
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2023-07-20 06:31:37
7月20日盘前小作文汇
AI日日新 模型层: 高通和Meta计划在手机上运行大型AI模型。 高通和Meta宣布,从2024年开始,Meta的新大型语言模型Llama 2将在采用高通芯片的手机和个人电脑上运行。高通认为,在高通设备上提供Meta的开源Llama 2模型将使智能虚拟助手等应用成为可能。Meta的Llama 2可以做许多与ChatGPT相同的事情,但它可以被打包成一个更小的程序,这使得它可以在手机上运行。 应用层: 漫步者与阿里集团下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议书。 7月19日,漫步者在投资者互
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