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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-19 06:24:50
6月19日盘前个股解读
龙净环保:卸下历史包袱,闽西环保老兵“新”出 6月,龙净环保华泰保险股权转让款圆满解决,7月17日,公司正式摘帽。困扰公司的两大历史包袱终于落地,14亿元资金也将成为公司发展的一大助力闽西环保老兵“新”出发 自22年5月紫金矿业入主龙净环保后,为公司制定下“环保+新能源”双轮驱动的产业布局: 1、环保主业:牢牢稳住基本pan,紧抓火电市场扩容机会。公司22年底在手工程合同185亿元,年新签合同近百亿,未来几年可提供稳定收入。叠加2022年我国新增煤电核准提速,市场出现扩容机会。龙净环保作为烟气治
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华灿光电
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龙净环保
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全志科技
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佳电股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-18 16:37:18
7月18日盘中小作文汇
耶伦称美国不会出现经济衰退,德央行行长称7月必须加息 海外核心事件:财长耶伦称,美国在降低通胀方面取得了良好进展,她预计美国经济不会陷入衰退;美国或会出台新行政命令限制对中国的投资,并将仅限于半导体、量子计算和人工智能;美国即将达成全球最低企业税率体系的协议。 欧管委Nagel称,本月必须再次上调利率,之后的下次会议将根据数据情况作出决策;并重申硬着陆的可能性不大。欧盟经济委员真蒂洛尼称,核心通胀放缓需要更长时间;2024年通胀率将接近2%的目标。德国央行表示,尽管由于消费者支出趋于稳定,第二季
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长电科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-14 06:43:41
7月14日盘前小作文汇
周四舆情热度 ①AI监管国家网信办等七部门:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;新H网和中科院联合研发“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”已邀请测试;7月18日,联合国安理会将首次召开AI监管会议,讨论对全球安全的潜在威胁 (绿盟科技、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技、迪普科技等) ②数据资源-七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设(汇纳科技、视觉中国、汉邦高科、三未信安、挖金客等) ③东盟自贸区-路透社报道,中国和东盟正在积极推进自贸区的谈判;海关总署:上
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昊帆生物
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雅克科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-12 08:08:57
7月12日盘前小作文汇
近期在外部调研,没有时间整理,社友们凑合着看看昂,非常抱歉! 今天下午深改组会议审议通过了一系列文件,其中两个文件比较重要,分别是《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》首先,本次电改文件是属于顶层设计和规划,文件级别比较高,基本等同于15年电改9号文,是到2030年之前新型电力系统建设的纲领性文件,电改的重要方向依然是能源转型和消纳,包括:绿电消费和绿正、容量电亻介、火电灵活性改造、煤电&新能源耳关营、电网智能化(巡检&预测等)、储能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-11 06:35:44
7月11日盘前小作文汇
周一舆情热度: ①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等); ②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间,后续降价空间不大,终端的观望情绪后续有望逐步减弱,推动光伏需求逐季回暖(宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等); ③卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,国内巨型星座组网正式开启(天钅艮机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等); ④工商业储能-电网侧储能需求持续攀升、电价
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大金重工
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香农芯创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-10 08:52:15
7月10日盘前小作文汇(第二波)
万达信息:与国寿协同有望进一步加强 7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险封股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设,受
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-10 06:41:15
7月10日盘前小作文汇
中环最新硅片报价上涨 7月9日(今日)中环公布最新硅片价格,M10(182/150微米)报价2.85元/片,高于PV Infolink 2.75元/片,涨价0.1元/片。210报价3.77元/片,高于协会报价3.73元/片(低于PV Infolink 3.90元/片),参考报价均来自7月6日(周四之前)。 这是继上月底隆基报价高于二线价格之后,第二次行业头部企业上调报价。 本周电池片也小幅上涨0.01元/w,大于硅片涨幅,组件跌幅收窄,静待Q3国内大基地建设带动产业链快速探底、全面复苏。 建议关
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-09 20:27:18
7月9日周末小作文汇
周末舆情热度: ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙股西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等); ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,買家赶在中国出口管制落地前加紧采買( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等); ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等); ④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-07 15:32:09
7月7日盘中小作文汇
======作文标题====== 1、光芯片及模块加单持续落地,把握上游投资机遇 2、关于光模块两大更新 3、华为Atlas 900“零光模块”影响不大,大厂再次追加加单事件 4、固德威二季度业绩有望超预期(非上市公司指引,研究员自行更新) 5、工商业储再更新-0706 6、关于早上传播的耶伦说的取消关税的解读 7、政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 8、模组及涉及公司观点更新模组调研 9、兆易创新公司和行业基本面持续向好,回调即買入机会! 10、目前电解铝行业的成本和利润 11、机器人系列
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-06 15:54:04
7月6日盘中小作文汇
【锡】会议核心内容 1、目前市场在交易什么?1)8月份缅甸矿减少0.2-0.3万吨/月,大型冶炼厂如果检修减产会减少0.6万吨/月,进口窗口关闭,所以7、8月国内去库会比较顺畅;2)隐性库存基本上全部显性化,而且下游不仅低库存,甚至把远期的货给了终端,现在属于负库存状态,消费稍有改善会放大下游备库;3)LME在逼苍,6月最高有1500美沅/吨的back, 7月虽有回落,但持苍仍比较集中,逼苍条件仍然存在。 2、需求有无改善?1)从贸易市场看,焊料目前有20%降幅,光伏将维持每年30%增长,总体看
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-06 06:38:07
7月6日盘前小作文汇
稀土永磁板块大涨点评: 行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-05 12:35:03
目前形态不错
@牛股挖掘小先锋:明牌珠宝,明年七亿净利润的性感小盘股,未来五倍空间
明牌珠宝在发布进军n型top电池以后,立马收获了数个涨停后来盘面慢慢归于平静现在n型topcon电池迎来极致的反转 上游降价和n型电池片的供需缺口让n型电池片的盈利分位走到70%往上2022年公司因为旗下参股银行股价变动,计提了资产减值损失因为今年主营贵金属业务放量以后,迎来了一季度4600W的净利
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-05 06:41:51
7月5日盘前小作文汇
卫星互联网板块解读: 想通了,要打开格局国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT我去年找了很多给星网配套的公司作为备选
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 20:53:33
7月4日盘后小作文汇
小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些 0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点:1、政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。2、销量:23Q2已经验正了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布,市场景气持续上行。3、智驾:我们
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德赛西威
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天顺风能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 07:52:52
7月4日盘前小作文汇
锡持续推荐:贯穿下半年逻辑愈发顺畅核心: 展望H2,在供给强约束、需求等复苏的逻辑中,锡有望成为确定性相对较高的品种。Q3看供给扰动,Q4看需求回归,贯穿整个下半年锡价逻辑逐渐回归基本面。 供应端持续收紧,佤邦政策落地博弈继续今年云南冶炼厂检修时间或确定于7月中下旬,基本符合往年惯例(锡业古份21、22年都于6月下旬停产检修,停产时间45-50天)。今年炼厂停产周期与缅甸禁矿时点形成共振,且我们判断8月1日禁矿政策大概率将落地,届时供给端的冲击有望持续助推锡价上涨。 需求回归势头渐现,H2锡价重
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新易盛
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拓普集团
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航行五百年的公社达人
2023-07-19 06:24:50
6月19日盘前个股解读
龙净环保:卸下历史包袱,闽西环保老兵“新”出 6月,龙净环保华泰保险股权转让款圆满解决,7月17日,公司正式摘帽。困扰公司的两大历史包袱终于落地,14亿元资金也将成为公司发展的一大助力闽西环保老兵“新”出发 自22年5月紫金矿业入主龙净环保后,为公司制定下“环保+新能源”双轮驱动的产业布局: 1、环保主业:牢牢稳住基本pan,紧抓火电市场扩容机会。公司22年底在手工程合同185亿元,年新签合同近百亿,未来几年可提供稳定收入。叠加2022年我国新增煤电核准提速,市场出现扩容机会。龙净环保作为烟气治
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航行五百年的公社达人
2023-07-18 16:37:18
7月18日盘中小作文汇
耶伦称美国不会出现经济衰退,德央行行长称7月必须加息 海外核心事件:财长耶伦称,美国在降低通胀方面取得了良好进展,她预计美国经济不会陷入衰退;美国或会出台新行政命令限制对中国的投资,并将仅限于半导体、量子计算和人工智能;美国即将达成全球最低企业税率体系的协议。 欧管委Nagel称,本月必须再次上调利率,之后的下次会议将根据数据情况作出决策;并重申硬着陆的可能性不大。欧盟经济委员真蒂洛尼称,核心通胀放缓需要更长时间;2024年通胀率将接近2%的目标。德国央行表示,尽管由于消费者支出趋于稳定,第二季
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航行五百年的公社达人
2023-07-14 06:43:41
7月14日盘前小作文汇
周四舆情热度 ①AI监管国家网信办等七部门:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;新H网和中科院联合研发“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”已邀请测试;7月18日,联合国安理会将首次召开AI监管会议,讨论对全球安全的潜在威胁 (绿盟科技、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技、迪普科技等) ②数据资源-七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设(汇纳科技、视觉中国、汉邦高科、三未信安、挖金客等) ③东盟自贸区-路透社报道,中国和东盟正在积极推进自贸区的谈判;海关总署:上
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2023-07-12 08:08:57
7月12日盘前小作文汇
近期在外部调研,没有时间整理,社友们凑合着看看昂,非常抱歉! 今天下午深改组会议审议通过了一系列文件,其中两个文件比较重要,分别是《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》首先,本次电改文件是属于顶层设计和规划,文件级别比较高,基本等同于15年电改9号文,是到2030年之前新型电力系统建设的纲领性文件,电改的重要方向依然是能源转型和消纳,包括:绿电消费和绿正、容量电亻介、火电灵活性改造、煤电&新能源耳关营、电网智能化(巡检&预测等)、储能
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7月11日盘前小作文汇
周一舆情热度: ①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等); ②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间,后续降价空间不大,终端的观望情绪后续有望逐步减弱,推动光伏需求逐季回暖(宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等); ③卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,国内巨型星座组网正式开启(天钅艮机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等); ④工商业储能-电网侧储能需求持续攀升、电价
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7月10日盘前小作文汇(第二波)
万达信息:与国寿协同有望进一步加强 7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险封股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设,受
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航行五百年的公社达人
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7月10日盘前小作文汇
中环最新硅片报价上涨 7月9日(今日)中环公布最新硅片价格,M10(182/150微米)报价2.85元/片,高于PV Infolink 2.75元/片,涨价0.1元/片。210报价3.77元/片,高于协会报价3.73元/片(低于PV Infolink 3.90元/片),参考报价均来自7月6日(周四之前)。 这是继上月底隆基报价高于二线价格之后,第二次行业头部企业上调报价。 本周电池片也小幅上涨0.01元/w,大于硅片涨幅,组件跌幅收窄,静待Q3国内大基地建设带动产业链快速探底、全面复苏。 建议关
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7月9日周末小作文汇
周末舆情热度: ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙股西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等); ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,買家赶在中国出口管制落地前加紧采買( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等); ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等); ④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开
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兆易创新
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海尔智家
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航行五百年的公社达人
2023-07-07 15:32:09
7月7日盘中小作文汇
======作文标题====== 1、光芯片及模块加单持续落地,把握上游投资机遇 2、关于光模块两大更新 3、华为Atlas 900“零光模块”影响不大,大厂再次追加加单事件 4、固德威二季度业绩有望超预期(非上市公司指引,研究员自行更新) 5、工商业储再更新-0706 6、关于早上传播的耶伦说的取消关税的解读 7、政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 8、模组及涉及公司观点更新模组调研 9、兆易创新公司和行业基本面持续向好,回调即買入机会! 10、目前电解铝行业的成本和利润 11、机器人系列
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2023-07-06 15:54:04
7月6日盘中小作文汇
【锡】会议核心内容 1、目前市场在交易什么?1)8月份缅甸矿减少0.2-0.3万吨/月,大型冶炼厂如果检修减产会减少0.6万吨/月,进口窗口关闭,所以7、8月国内去库会比较顺畅;2)隐性库存基本上全部显性化,而且下游不仅低库存,甚至把远期的货给了终端,现在属于负库存状态,消费稍有改善会放大下游备库;3)LME在逼苍,6月最高有1500美沅/吨的back, 7月虽有回落,但持苍仍比较集中,逼苍条件仍然存在。 2、需求有无改善?1)从贸易市场看,焊料目前有20%降幅,光伏将维持每年30%增长,总体看
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2023-07-06 06:38:07
7月6日盘前小作文汇
稀土永磁板块大涨点评: 行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需
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2023-07-05 12:35:03
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@牛股挖掘小先锋:明牌珠宝,明年七亿净利润的性感小盘股,未来五倍空间
明牌珠宝在发布进军n型top电池以后,立马收获了数个涨停后来盘面慢慢归于平静现在n型topcon电池迎来极致的反转 上游降价和n型电池片的供需缺口让n型电池片的盈利分位走到70%往上2022年公司因为旗下参股银行股价变动,计提了资产减值损失因为今年主营贵金属业务放量以后,迎来了一季度4600W的净利
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航行五百年的公社达人
2023-07-05 06:41:51
7月5日盘前小作文汇
卫星互联网板块解读: 想通了,要打开格局国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT我去年找了很多给星网配套的公司作为备选
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7月4日盘后小作文汇
小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些 0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点:1、政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。2、销量:23Q2已经验正了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布,市场景气持续上行。3、智驾:我们
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 07:52:52
7月4日盘前小作文汇
锡持续推荐:贯穿下半年逻辑愈发顺畅核心: 展望H2,在供给强约束、需求等复苏的逻辑中,锡有望成为确定性相对较高的品种。Q3看供给扰动,Q4看需求回归,贯穿整个下半年锡价逻辑逐渐回归基本面。 供应端持续收紧,佤邦政策落地博弈继续今年云南冶炼厂检修时间或确定于7月中下旬,基本符合往年惯例(锡业古份21、22年都于6月下旬停产检修,停产时间45-50天)。今年炼厂停产周期与缅甸禁矿时点形成共振,且我们判断8月1日禁矿政策大概率将落地,届时供给端的冲击有望持续助推锡价上涨。 需求回归势头渐现,H2锡价重
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-19 06:24:50
6月19日盘前个股解读
龙净环保:卸下历史包袱,闽西环保老兵“新”出 6月,龙净环保华泰保险股权转让款圆满解决,7月17日,公司正式摘帽。困扰公司的两大历史包袱终于落地,14亿元资金也将成为公司发展的一大助力闽西环保老兵“新”出发 自22年5月紫金矿业入主龙净环保后,为公司制定下“环保+新能源”双轮驱动的产业布局: 1、环保主业:牢牢稳住基本pan,紧抓火电市场扩容机会。公司22年底在手工程合同185亿元,年新签合同近百亿,未来几年可提供稳定收入。叠加2022年我国新增煤电核准提速,市场出现扩容机会。龙净环保作为烟气治
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2023-07-18 16:37:18
7月18日盘中小作文汇
耶伦称美国不会出现经济衰退,德央行行长称7月必须加息 海外核心事件:财长耶伦称,美国在降低通胀方面取得了良好进展,她预计美国经济不会陷入衰退;美国或会出台新行政命令限制对中国的投资,并将仅限于半导体、量子计算和人工智能;美国即将达成全球最低企业税率体系的协议。 欧管委Nagel称,本月必须再次上调利率,之后的下次会议将根据数据情况作出决策;并重申硬着陆的可能性不大。欧盟经济委员真蒂洛尼称,核心通胀放缓需要更长时间;2024年通胀率将接近2%的目标。德国央行表示,尽管由于消费者支出趋于稳定,第二季
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2023-07-14 06:43:41
7月14日盘前小作文汇
周四舆情热度 ①AI监管国家网信办等七部门:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;新H网和中科院联合研发“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”已邀请测试;7月18日,联合国安理会将首次召开AI监管会议,讨论对全球安全的潜在威胁 (绿盟科技、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技、迪普科技等) ②数据资源-七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设(汇纳科技、视觉中国、汉邦高科、三未信安、挖金客等) ③东盟自贸区-路透社报道,中国和东盟正在积极推进自贸区的谈判;海关总署:上
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2023-07-12 08:08:57
7月12日盘前小作文汇
近期在外部调研,没有时间整理,社友们凑合着看看昂,非常抱歉! 今天下午深改组会议审议通过了一系列文件,其中两个文件比较重要,分别是《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》首先,本次电改文件是属于顶层设计和规划,文件级别比较高,基本等同于15年电改9号文,是到2030年之前新型电力系统建设的纲领性文件,电改的重要方向依然是能源转型和消纳,包括:绿电消费和绿正、容量电亻介、火电灵活性改造、煤电&新能源耳关营、电网智能化(巡检&预测等)、储能
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2023-07-11 06:35:44
7月11日盘前小作文汇
周一舆情热度: ①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等); ②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间,后续降价空间不大,终端的观望情绪后续有望逐步减弱,推动光伏需求逐季回暖(宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等); ③卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,国内巨型星座组网正式开启(天钅艮机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等); ④工商业储能-电网侧储能需求持续攀升、电价
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2023-07-10 08:52:15
7月10日盘前小作文汇(第二波)
万达信息:与国寿协同有望进一步加强 7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险封股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设,受
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航行五百年的公社达人
2023-07-10 06:41:15
7月10日盘前小作文汇
中环最新硅片报价上涨 7月9日(今日)中环公布最新硅片价格,M10(182/150微米)报价2.85元/片,高于PV Infolink 2.75元/片,涨价0.1元/片。210报价3.77元/片,高于协会报价3.73元/片(低于PV Infolink 3.90元/片),参考报价均来自7月6日(周四之前)。 这是继上月底隆基报价高于二线价格之后,第二次行业头部企业上调报价。 本周电池片也小幅上涨0.01元/w,大于硅片涨幅,组件跌幅收窄,静待Q3国内大基地建设带动产业链快速探底、全面复苏。 建议关
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2023-07-09 20:27:18
7月9日周末小作文汇
周末舆情热度: ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙股西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等); ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,買家赶在中国出口管制落地前加紧采買( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等); ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等); ④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开
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2023-07-07 15:32:09
7月7日盘中小作文汇
======作文标题====== 1、光芯片及模块加单持续落地,把握上游投资机遇 2、关于光模块两大更新 3、华为Atlas 900“零光模块”影响不大,大厂再次追加加单事件 4、固德威二季度业绩有望超预期(非上市公司指引,研究员自行更新) 5、工商业储再更新-0706 6、关于早上传播的耶伦说的取消关税的解读 7、政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 8、模组及涉及公司观点更新模组调研 9、兆易创新公司和行业基本面持续向好,回调即買入机会! 10、目前电解铝行业的成本和利润 11、机器人系列
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修仙小锦鲤
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2023-07-06 15:54:04
7月6日盘中小作文汇
【锡】会议核心内容 1、目前市场在交易什么?1)8月份缅甸矿减少0.2-0.3万吨/月,大型冶炼厂如果检修减产会减少0.6万吨/月,进口窗口关闭,所以7、8月国内去库会比较顺畅;2)隐性库存基本上全部显性化,而且下游不仅低库存,甚至把远期的货给了终端,现在属于负库存状态,消费稍有改善会放大下游备库;3)LME在逼苍,6月最高有1500美沅/吨的back, 7月虽有回落,但持苍仍比较集中,逼苍条件仍然存在。 2、需求有无改善?1)从贸易市场看,焊料目前有20%降幅,光伏将维持每年30%增长,总体看
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2023-07-06 06:38:07
7月6日盘前小作文汇
稀土永磁板块大涨点评: 行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需
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2023-07-05 12:35:03
目前形态不错
@牛股挖掘小先锋:明牌珠宝,明年七亿净利润的性感小盘股,未来五倍空间
明牌珠宝在发布进军n型top电池以后,立马收获了数个涨停后来盘面慢慢归于平静现在n型topcon电池迎来极致的反转 上游降价和n型电池片的供需缺口让n型电池片的盈利分位走到70%往上2022年公司因为旗下参股银行股价变动,计提了资产减值损失因为今年主营贵金属业务放量以后,迎来了一季度4600W的净利
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2023-07-05 06:41:51
7月5日盘前小作文汇
卫星互联网板块解读: 想通了,要打开格局国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT我去年找了很多给星网配套的公司作为备选
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2023-07-04 20:53:33
7月4日盘后小作文汇
小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些 0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点:1、政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。2、销量:23Q2已经验正了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布,市场景气持续上行。3、智驾:我们
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2023-07-04 07:52:52
7月4日盘前小作文汇
锡持续推荐:贯穿下半年逻辑愈发顺畅核心: 展望H2,在供给强约束、需求等复苏的逻辑中,锡有望成为确定性相对较高的品种。Q3看供给扰动,Q4看需求回归,贯穿整个下半年锡价逻辑逐渐回归基本面。 供应端持续收紧,佤邦政策落地博弈继续今年云南冶炼厂检修时间或确定于7月中下旬,基本符合往年惯例(锡业古份21、22年都于6月下旬停产检修,停产时间45-50天)。今年炼厂停产周期与缅甸禁矿时点形成共振,且我们判断8月1日禁矿政策大概率将落地,届时供给端的冲击有望持续助推锡价上涨。 需求回归势头渐现,H2锡价重
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2023-07-19 06:24:50
6月19日盘前个股解读
龙净环保:卸下历史包袱,闽西环保老兵“新”出 6月,龙净环保华泰保险股权转让款圆满解决,7月17日,公司正式摘帽。困扰公司的两大历史包袱终于落地,14亿元资金也将成为公司发展的一大助力闽西环保老兵“新”出发 自22年5月紫金矿业入主龙净环保后,为公司制定下“环保+新能源”双轮驱动的产业布局: 1、环保主业:牢牢稳住基本pan,紧抓火电市场扩容机会。公司22年底在手工程合同185亿元,年新签合同近百亿,未来几年可提供稳定收入。叠加2022年我国新增煤电核准提速,市场出现扩容机会。龙净环保作为烟气治
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2023-07-18 16:37:18
7月18日盘中小作文汇
耶伦称美国不会出现经济衰退,德央行行长称7月必须加息 海外核心事件:财长耶伦称,美国在降低通胀方面取得了良好进展,她预计美国经济不会陷入衰退;美国或会出台新行政命令限制对中国的投资,并将仅限于半导体、量子计算和人工智能;美国即将达成全球最低企业税率体系的协议。 欧管委Nagel称,本月必须再次上调利率,之后的下次会议将根据数据情况作出决策;并重申硬着陆的可能性不大。欧盟经济委员真蒂洛尼称,核心通胀放缓需要更长时间;2024年通胀率将接近2%的目标。德国央行表示,尽管由于消费者支出趋于稳定,第二季
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2023-07-14 06:43:41
7月14日盘前小作文汇
周四舆情热度 ①AI监管国家网信办等七部门:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;新H网和中科院联合研发“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”已邀请测试;7月18日,联合国安理会将首次召开AI监管会议,讨论对全球安全的潜在威胁 (绿盟科技、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技、迪普科技等) ②数据资源-七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设(汇纳科技、视觉中国、汉邦高科、三未信安、挖金客等) ③东盟自贸区-路透社报道,中国和东盟正在积极推进自贸区的谈判;海关总署:上
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2023-07-12 08:08:57
7月12日盘前小作文汇
近期在外部调研,没有时间整理,社友们凑合着看看昂,非常抱歉! 今天下午深改组会议审议通过了一系列文件,其中两个文件比较重要,分别是《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》首先,本次电改文件是属于顶层设计和规划,文件级别比较高,基本等同于15年电改9号文,是到2030年之前新型电力系统建设的纲领性文件,电改的重要方向依然是能源转型和消纳,包括:绿电消费和绿正、容量电亻介、火电灵活性改造、煤电&新能源耳关营、电网智能化(巡检&预测等)、储能
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7月11日盘前小作文汇
周一舆情热度: ①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等); ②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间,后续降价空间不大,终端的观望情绪后续有望逐步减弱,推动光伏需求逐季回暖(宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等); ③卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,国内巨型星座组网正式开启(天钅艮机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等); ④工商业储能-电网侧储能需求持续攀升、电价
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7月10日盘前小作文汇(第二波)
万达信息:与国寿协同有望进一步加强 7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险封股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设,受
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中环最新硅片报价上涨 7月9日(今日)中环公布最新硅片价格,M10(182/150微米)报价2.85元/片,高于PV Infolink 2.75元/片,涨价0.1元/片。210报价3.77元/片,高于协会报价3.73元/片(低于PV Infolink 3.90元/片),参考报价均来自7月6日(周四之前)。 这是继上月底隆基报价高于二线价格之后,第二次行业头部企业上调报价。 本周电池片也小幅上涨0.01元/w,大于硅片涨幅,组件跌幅收窄,静待Q3国内大基地建设带动产业链快速探底、全面复苏。 建议关
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2023-07-09 20:27:18
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周末舆情热度: ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙股西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等); ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,買家赶在中国出口管制落地前加紧采買( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等); ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等); ④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开
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7月7日盘中小作文汇
======作文标题====== 1、光芯片及模块加单持续落地,把握上游投资机遇 2、关于光模块两大更新 3、华为Atlas 900“零光模块”影响不大,大厂再次追加加单事件 4、固德威二季度业绩有望超预期(非上市公司指引,研究员自行更新) 5、工商业储再更新-0706 6、关于早上传播的耶伦说的取消关税的解读 7、政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 8、模组及涉及公司观点更新模组调研 9、兆易创新公司和行业基本面持续向好,回调即買入机会! 10、目前电解铝行业的成本和利润 11、机器人系列
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【锡】会议核心内容 1、目前市场在交易什么?1)8月份缅甸矿减少0.2-0.3万吨/月,大型冶炼厂如果检修减产会减少0.6万吨/月,进口窗口关闭,所以7、8月国内去库会比较顺畅;2)隐性库存基本上全部显性化,而且下游不仅低库存,甚至把远期的货给了终端,现在属于负库存状态,消费稍有改善会放大下游备库;3)LME在逼苍,6月最高有1500美沅/吨的back, 7月虽有回落,但持苍仍比较集中,逼苍条件仍然存在。 2、需求有无改善?1)从贸易市场看,焊料目前有20%降幅,光伏将维持每年30%增长,总体看
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稀土永磁板块大涨点评: 行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需
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@牛股挖掘小先锋:明牌珠宝,明年七亿净利润的性感小盘股,未来五倍空间
明牌珠宝在发布进军n型top电池以后,立马收获了数个涨停后来盘面慢慢归于平静现在n型topcon电池迎来极致的反转 上游降价和n型电池片的供需缺口让n型电池片的盈利分位走到70%往上2022年公司因为旗下参股银行股价变动,计提了资产减值损失因为今年主营贵金属业务放量以后,迎来了一季度4600W的净利
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卫星互联网板块解读: 想通了,要打开格局国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT我去年找了很多给星网配套的公司作为备选
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2023-07-04 20:53:33
7月4日盘后小作文汇
小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些 0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点:1、政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。2、销量:23Q2已经验正了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布,市场景气持续上行。3、智驾:我们
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德赛西威
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天能重工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 07:52:52
7月4日盘前小作文汇
锡持续推荐:贯穿下半年逻辑愈发顺畅核心: 展望H2,在供给强约束、需求等复苏的逻辑中,锡有望成为确定性相对较高的品种。Q3看供给扰动,Q4看需求回归,贯穿整个下半年锡价逻辑逐渐回归基本面。 供应端持续收紧,佤邦政策落地博弈继续今年云南冶炼厂检修时间或确定于7月中下旬,基本符合往年惯例(锡业古份21、22年都于6月下旬停产检修,停产时间45-50天)。今年炼厂停产周期与缅甸禁矿时点形成共振,且我们判断8月1日禁矿政策大概率将落地,届时供给端的冲击有望持续助推锡价上涨。 需求回归势头渐现,H2锡价重
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新易盛
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航行五百年的公社达人
2023-07-19 06:24:50
6月19日盘前个股解读
龙净环保:卸下历史包袱,闽西环保老兵“新”出 6月,龙净环保华泰保险股权转让款圆满解决,7月17日,公司正式摘帽。困扰公司的两大历史包袱终于落地,14亿元资金也将成为公司发展的一大助力闽西环保老兵“新”出发 自22年5月紫金矿业入主龙净环保后,为公司制定下“环保+新能源”双轮驱动的产业布局: 1、环保主业:牢牢稳住基本pan,紧抓火电市场扩容机会。公司22年底在手工程合同185亿元,年新签合同近百亿,未来几年可提供稳定收入。叠加2022年我国新增煤电核准提速,市场出现扩容机会。龙净环保作为烟气治
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华灿光电
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龙净环保
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全志科技
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佳电股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-18 16:37:18
7月18日盘中小作文汇
耶伦称美国不会出现经济衰退,德央行行长称7月必须加息 海外核心事件:财长耶伦称,美国在降低通胀方面取得了良好进展,她预计美国经济不会陷入衰退;美国或会出台新行政命令限制对中国的投资,并将仅限于半导体、量子计算和人工智能;美国即将达成全球最低企业税率体系的协议。 欧管委Nagel称,本月必须再次上调利率,之后的下次会议将根据数据情况作出决策;并重申硬着陆的可能性不大。欧盟经济委员真蒂洛尼称,核心通胀放缓需要更长时间;2024年通胀率将接近2%的目标。德国央行表示,尽管由于消费者支出趋于稳定,第二季
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长电科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-14 06:43:41
7月14日盘前小作文汇
周四舆情热度 ①AI监管国家网信办等七部门:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;新H网和中科院联合研发“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”已邀请测试;7月18日,联合国安理会将首次召开AI监管会议,讨论对全球安全的潜在威胁 (绿盟科技、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技、迪普科技等) ②数据资源-七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设(汇纳科技、视觉中国、汉邦高科、三未信安、挖金客等) ③东盟自贸区-路透社报道,中国和东盟正在积极推进自贸区的谈判;海关总署:上
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昊帆生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-12 08:08:57
7月12日盘前小作文汇
近期在外部调研,没有时间整理,社友们凑合着看看昂,非常抱歉! 今天下午深改组会议审议通过了一系列文件,其中两个文件比较重要,分别是《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》首先,本次电改文件是属于顶层设计和规划,文件级别比较高,基本等同于15年电改9号文,是到2030年之前新型电力系统建设的纲领性文件,电改的重要方向依然是能源转型和消纳,包括:绿电消费和绿正、容量电亻介、火电灵活性改造、煤电&新能源耳关营、电网智能化(巡检&预测等)、储能
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TCL中环
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-11 06:35:44
7月11日盘前小作文汇
周一舆情热度: ①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等); ②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间,后续降价空间不大,终端的观望情绪后续有望逐步减弱,推动光伏需求逐季回暖(宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等); ③卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,国内巨型星座组网正式开启(天钅艮机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等); ④工商业储能-电网侧储能需求持续攀升、电价
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大金重工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-10 08:52:15
7月10日盘前小作文汇(第二波)
万达信息:与国寿协同有望进一步加强 7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险封股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设,受
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-10 06:41:15
7月10日盘前小作文汇
中环最新硅片报价上涨 7月9日(今日)中环公布最新硅片价格,M10(182/150微米)报价2.85元/片,高于PV Infolink 2.75元/片,涨价0.1元/片。210报价3.77元/片,高于协会报价3.73元/片(低于PV Infolink 3.90元/片),参考报价均来自7月6日(周四之前)。 这是继上月底隆基报价高于二线价格之后,第二次行业头部企业上调报价。 本周电池片也小幅上涨0.01元/w,大于硅片涨幅,组件跌幅收窄,静待Q3国内大基地建设带动产业链快速探底、全面复苏。 建议关
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航行五百年的公社达人
2023-07-09 20:27:18
7月9日周末小作文汇
周末舆情热度: ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙股西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等); ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,買家赶在中国出口管制落地前加紧采買( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等); ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等); ④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开
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兆易创新
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航行五百年的公社达人
2023-07-07 15:32:09
7月7日盘中小作文汇
======作文标题====== 1、光芯片及模块加单持续落地,把握上游投资机遇 2、关于光模块两大更新 3、华为Atlas 900“零光模块”影响不大,大厂再次追加加单事件 4、固德威二季度业绩有望超预期(非上市公司指引,研究员自行更新) 5、工商业储再更新-0706 6、关于早上传播的耶伦说的取消关税的解读 7、政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 8、模组及涉及公司观点更新模组调研 9、兆易创新公司和行业基本面持续向好,回调即買入机会! 10、目前电解铝行业的成本和利润 11、机器人系列
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-06 15:54:04
7月6日盘中小作文汇
【锡】会议核心内容 1、目前市场在交易什么?1)8月份缅甸矿减少0.2-0.3万吨/月,大型冶炼厂如果检修减产会减少0.6万吨/月,进口窗口关闭,所以7、8月国内去库会比较顺畅;2)隐性库存基本上全部显性化,而且下游不仅低库存,甚至把远期的货给了终端,现在属于负库存状态,消费稍有改善会放大下游备库;3)LME在逼苍,6月最高有1500美沅/吨的back, 7月虽有回落,但持苍仍比较集中,逼苍条件仍然存在。 2、需求有无改善?1)从贸易市场看,焊料目前有20%降幅,光伏将维持每年30%增长,总体看
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湖南黄金
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双环传动
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-06 06:38:07
7月6日盘前小作文汇
稀土永磁板块大涨点评: 行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需
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天顺风能
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道通科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-05 12:35:03
目前形态不错
@牛股挖掘小先锋:明牌珠宝,明年七亿净利润的性感小盘股,未来五倍空间
明牌珠宝在发布进军n型top电池以后,立马收获了数个涨停后来盘面慢慢归于平静现在n型topcon电池迎来极致的反转 上游降价和n型电池片的供需缺口让n型电池片的盈利分位走到70%往上2022年公司因为旗下参股银行股价变动,计提了资产减值损失因为今年主营贵金属业务放量以后,迎来了一季度4600W的净利
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航行五百年的公社达人
2023-07-05 06:41:51
7月5日盘前小作文汇
卫星互联网板块解读: 想通了,要打开格局国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT我去年找了很多给星网配套的公司作为备选
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沪电股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 20:53:33
7月4日盘后小作文汇
小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些 0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点:1、政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。2、销量:23Q2已经验正了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布,市场景气持续上行。3、智驾:我们
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天顺风能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 07:52:52
7月4日盘前小作文汇
锡持续推荐:贯穿下半年逻辑愈发顺畅核心: 展望H2,在供给强约束、需求等复苏的逻辑中,锡有望成为确定性相对较高的品种。Q3看供给扰动,Q4看需求回归,贯穿整个下半年锡价逻辑逐渐回归基本面。 供应端持续收紧,佤邦政策落地博弈继续今年云南冶炼厂检修时间或确定于7月中下旬,基本符合往年惯例(锡业古份21、22年都于6月下旬停产检修,停产时间45-50天)。今年炼厂停产周期与缅甸禁矿时点形成共振,且我们判断8月1日禁矿政策大概率将落地,届时供给端的冲击有望持续助推锡价上涨。 需求回归势头渐现,H2锡价重
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