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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:45:52
7月4日盘前:放弃幻想 准备战斗
先简单说下大盘,大盘继续向上接近3250,这个位置确实超出我的预料,这个位置我还是保持半仓操作,留一半清醒。 消息面个人认为比较大的就是 1、6.30,针对荷兰新出口法规 ASML公告: 1、除已受限的EUV,针对DUV的限制范围是2000i及以上系列;其他光刻机付运,不受荷兰政府管制; 2、法规生效时间是9.1,9.1之前的设备可以正常交付,9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可,一事一议审批; 2、商务部海关总署公告对镓、锗相关物项实施出口管制 7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关
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三安光电
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南大光电
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衢州发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:30:21
7月4日盘前小作文汇
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 事件《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在苍库里分拣、打包货物的机器人。 分析自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。海外:OpenAI 在
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拓普集团
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苏州固锝
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胜利精密
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 16:16:15
7月3日盘后小作文汇
一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期,预计7.25日openai 数据很好;aws云看到需求,预计将加大和英伟达ai算力合作!这个月 海外软件硬件巨头微软,英伟达预计都会继续上扬! 2、荣耀探索把大模型引入端侧,打造专属的个人AI:近年来智能手机的发展遇到了瓶颈,荣耀将把大模型引入端侧。端侧公司:中科创达,九联科技,广和通,全志科技等。 3、海外应用超乎热情:IBM数据:约50%的受访CEO已将AI融入决策和产品中(1)IBM的一项研究显示,采访了全球24个行业的3000名CEO中
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锡业股份
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新易盛
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 08:38:02
7月3日盘前:降低仓位,做好防守,关注新技术
周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。 周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。 目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及
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鹏辉能源
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万顺新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-30 06:51:31
6月30日盘前:收手吧,阿信!等待3120的机会
盘面分析: 先说一下大盘,昨日大盘最高3196.5,接近昨日说的3200位置,从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置,目前大盘持续缩量,量能不足则是最大的隐患。 个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑,目前最佳支撑看3120。 因此操作上建议大家管住手,股市永远不关门,反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性:自律是第一位,管住自己的贪欲,做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本,就赚钱,意淫是自己最大的敌人。 盘面上机器人还是最大的热点,但是开盘高潮,尾盘开始掉队,那么机器
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欧晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-29 07:37:51
6月29日盘前:注意反弹减仓,3120点位全力布局
大佬观点: 今日指数下探回升,午后情绪跟随指数略有回暖,不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了,钱没回来。这个位置还是要注意风险,前期的杀跌动能还是很强,这个位置虽然会有一波反弹,但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓,这次反弹个人先看3200点,随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了,到时候赚钱效应就会有了,个人再上仓位。 目前指数这个位置就不要去看AI了,目前杀跌的方向主要还是AI,虽然有反弹,但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方
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弘信电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-28 08:11:09
6月28日盘前:大美丽再起幺蛾
盘后突发英伟达急跌,美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅,AI估计大分歧,利好AI芯片自主可控方向。 相关:景嘉微、寒武纪、弘信电子 一、年内AIGC最大收购案诞生 大数据巨头Databricks以13亿美元(约93亿元人民币)的价格,买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。 一个大模型公司卖了93亿RMB,这个大模型的估值是2.2亿美金,这一次估值提高了6倍,一级市场是认可的,这个对于大模型比较利好,但是市值已经上去了的大模型企业,
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景嘉微
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中兴通讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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南方精工
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盛通股份
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英可瑞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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神州数码
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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7月4日盘前小作文汇
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 事件《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在苍库里分拣、打包货物的机器人。 分析自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。海外:OpenAI 在
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7月3日盘后小作文汇
一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期,预计7.25日openai 数据很好;aws云看到需求,预计将加大和英伟达ai算力合作!这个月 海外软件硬件巨头微软,英伟达预计都会继续上扬! 2、荣耀探索把大模型引入端侧,打造专属的个人AI:近年来智能手机的发展遇到了瓶颈,荣耀将把大模型引入端侧。端侧公司:中科创达,九联科技,广和通,全志科技等。 3、海外应用超乎热情:IBM数据:约50%的受访CEO已将AI融入决策和产品中(1)IBM的一项研究显示,采访了全球24个行业的3000名CEO中
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7月3日盘前:降低仓位,做好防守,关注新技术
周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。 周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。 目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及
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6月30日盘前:收手吧,阿信!等待3120的机会
盘面分析: 先说一下大盘,昨日大盘最高3196.5,接近昨日说的3200位置,从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置,目前大盘持续缩量,量能不足则是最大的隐患。 个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑,目前最佳支撑看3120。 因此操作上建议大家管住手,股市永远不关门,反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性:自律是第一位,管住自己的贪欲,做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本,就赚钱,意淫是自己最大的敌人。 盘面上机器人还是最大的热点,但是开盘高潮,尾盘开始掉队,那么机器
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6月29日盘前:注意反弹减仓,3120点位全力布局
大佬观点: 今日指数下探回升,午后情绪跟随指数略有回暖,不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了,钱没回来。这个位置还是要注意风险,前期的杀跌动能还是很强,这个位置虽然会有一波反弹,但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓,这次反弹个人先看3200点,随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了,到时候赚钱效应就会有了,个人再上仓位。 目前指数这个位置就不要去看AI了,目前杀跌的方向主要还是AI,虽然有反弹,但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方
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6月28日盘前:大美丽再起幺蛾
盘后突发英伟达急跌,美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅,AI估计大分歧,利好AI芯片自主可控方向。 相关:景嘉微、寒武纪、弘信电子 一、年内AIGC最大收购案诞生 大数据巨头Databricks以13亿美元(约93亿元人民币)的价格,买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。 一个大模型公司卖了93亿RMB,这个大模型的估值是2.2亿美金,这一次估值提高了6倍,一级市场是认可的,这个对于大模型比较利好,但是市值已经上去了的大模型企业,
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2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:45:52
7月4日盘前:放弃幻想 准备战斗
先简单说下大盘,大盘继续向上接近3250,这个位置确实超出我的预料,这个位置我还是保持半仓操作,留一半清醒。 消息面个人认为比较大的就是 1、6.30,针对荷兰新出口法规 ASML公告: 1、除已受限的EUV,针对DUV的限制范围是2000i及以上系列;其他光刻机付运,不受荷兰政府管制; 2、法规生效时间是9.1,9.1之前的设备可以正常交付,9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可,一事一议审批; 2、商务部海关总署公告对镓、锗相关物项实施出口管制 7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关
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三安光电
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南大光电
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衢州发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:30:21
7月4日盘前小作文汇
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 事件《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在苍库里分拣、打包货物的机器人。 分析自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。海外:OpenAI 在
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拓普集团
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苏州固锝
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胜利精密
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亚玛顿
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 16:16:15
7月3日盘后小作文汇
一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期,预计7.25日openai 数据很好;aws云看到需求,预计将加大和英伟达ai算力合作!这个月 海外软件硬件巨头微软,英伟达预计都会继续上扬! 2、荣耀探索把大模型引入端侧,打造专属的个人AI:近年来智能手机的发展遇到了瓶颈,荣耀将把大模型引入端侧。端侧公司:中科创达,九联科技,广和通,全志科技等。 3、海外应用超乎热情:IBM数据:约50%的受访CEO已将AI融入决策和产品中(1)IBM的一项研究显示,采访了全球24个行业的3000名CEO中
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锡业股份
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新易盛
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 08:38:02
7月3日盘前:降低仓位,做好防守,关注新技术
周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。 周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。 目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及
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鹏辉能源
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万顺新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-30 06:51:31
6月30日盘前:收手吧,阿信!等待3120的机会
盘面分析: 先说一下大盘,昨日大盘最高3196.5,接近昨日说的3200位置,从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置,目前大盘持续缩量,量能不足则是最大的隐患。 个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑,目前最佳支撑看3120。 因此操作上建议大家管住手,股市永远不关门,反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性:自律是第一位,管住自己的贪欲,做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本,就赚钱,意淫是自己最大的敌人。 盘面上机器人还是最大的热点,但是开盘高潮,尾盘开始掉队,那么机器
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欧晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-29 07:37:51
6月29日盘前:注意反弹减仓,3120点位全力布局
大佬观点: 今日指数下探回升,午后情绪跟随指数略有回暖,不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了,钱没回来。这个位置还是要注意风险,前期的杀跌动能还是很强,这个位置虽然会有一波反弹,但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓,这次反弹个人先看3200点,随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了,到时候赚钱效应就会有了,个人再上仓位。 目前指数这个位置就不要去看AI了,目前杀跌的方向主要还是AI,虽然有反弹,但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方
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弘信电子
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拓维信息
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拓尔思
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-28 08:11:09
6月28日盘前:大美丽再起幺蛾
盘后突发英伟达急跌,美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅,AI估计大分歧,利好AI芯片自主可控方向。 相关:景嘉微、寒武纪、弘信电子 一、年内AIGC最大收购案诞生 大数据巨头Databricks以13亿美元(约93亿元人民币)的价格,买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。 一个大模型公司卖了93亿RMB,这个大模型的估值是2.2亿美金,这一次估值提高了6倍,一级市场是认可的,这个对于大模型比较利好,但是市值已经上去了的大模型企业,
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景嘉微
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中兴通讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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南方精工
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盛通股份
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英可瑞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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神州数码
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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修仙小锦鲤
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2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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先简单说下大盘,大盘继续向上接近3250,这个位置确实超出我的预料,这个位置我还是保持半仓操作,留一半清醒。 消息面个人认为比较大的就是 1、6.30,针对荷兰新出口法规 ASML公告: 1、除已受限的EUV,针对DUV的限制范围是2000i及以上系列;其他光刻机付运,不受荷兰政府管制; 2、法规生效时间是9.1,9.1之前的设备可以正常交付,9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可,一事一议审批; 2、商务部海关总署公告对镓、锗相关物项实施出口管制 7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关
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南大光电
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衢州发展
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航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:30:21
7月4日盘前小作文汇
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 事件《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在苍库里分拣、打包货物的机器人。 分析自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。海外:OpenAI 在
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7月3日盘后小作文汇
一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期,预计7.25日openai 数据很好;aws云看到需求,预计将加大和英伟达ai算力合作!这个月 海外软件硬件巨头微软,英伟达预计都会继续上扬! 2、荣耀探索把大模型引入端侧,打造专属的个人AI:近年来智能手机的发展遇到了瓶颈,荣耀将把大模型引入端侧。端侧公司:中科创达,九联科技,广和通,全志科技等。 3、海外应用超乎热情:IBM数据:约50%的受访CEO已将AI融入决策和产品中(1)IBM的一项研究显示,采访了全球24个行业的3000名CEO中
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7月3日盘前:降低仓位,做好防守,关注新技术
周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。 周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。 目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及
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6月30日盘前:收手吧,阿信!等待3120的机会
盘面分析: 先说一下大盘,昨日大盘最高3196.5,接近昨日说的3200位置,从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置,目前大盘持续缩量,量能不足则是最大的隐患。 个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑,目前最佳支撑看3120。 因此操作上建议大家管住手,股市永远不关门,反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性:自律是第一位,管住自己的贪欲,做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本,就赚钱,意淫是自己最大的敌人。 盘面上机器人还是最大的热点,但是开盘高潮,尾盘开始掉队,那么机器
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欧晶科技
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6月29日盘前:注意反弹减仓,3120点位全力布局
大佬观点: 今日指数下探回升,午后情绪跟随指数略有回暖,不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了,钱没回来。这个位置还是要注意风险,前期的杀跌动能还是很强,这个位置虽然会有一波反弹,但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓,这次反弹个人先看3200点,随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了,到时候赚钱效应就会有了,个人再上仓位。 目前指数这个位置就不要去看AI了,目前杀跌的方向主要还是AI,虽然有反弹,但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方
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弘信电子
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拓尔思
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2023-06-28 08:11:09
6月28日盘前:大美丽再起幺蛾
盘后突发英伟达急跌,美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅,AI估计大分歧,利好AI芯片自主可控方向。 相关:景嘉微、寒武纪、弘信电子 一、年内AIGC最大收购案诞生 大数据巨头Databricks以13亿美元(约93亿元人民币)的价格,买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。 一个大模型公司卖了93亿RMB,这个大模型的估值是2.2亿美金,这一次估值提高了6倍,一级市场是认可的,这个对于大模型比较利好,但是市值已经上去了的大模型企业,
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景嘉微
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寒武纪
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中兴通讯
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2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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上海物贸
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天迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:45:52
7月4日盘前:放弃幻想 准备战斗
先简单说下大盘,大盘继续向上接近3250,这个位置确实超出我的预料,这个位置我还是保持半仓操作,留一半清醒。 消息面个人认为比较大的就是 1、6.30,针对荷兰新出口法规 ASML公告: 1、除已受限的EUV,针对DUV的限制范围是2000i及以上系列;其他光刻机付运,不受荷兰政府管制; 2、法规生效时间是9.1,9.1之前的设备可以正常交付,9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可,一事一议审批; 2、商务部海关总署公告对镓、锗相关物项实施出口管制 7月3日,商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关
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三安光电
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南大光电
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衢州发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-04 06:30:21
7月4日盘前小作文汇
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 事件《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在苍库里分拣、打包货物的机器人。 分析自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业发展明显加速。海外:OpenAI 在
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拓普集团
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苏州固锝
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胜利精密
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亚玛顿
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 16:16:15
7月3日盘后小作文汇
一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期,预计7.25日openai 数据很好;aws云看到需求,预计将加大和英伟达ai算力合作!这个月 海外软件硬件巨头微软,英伟达预计都会继续上扬! 2、荣耀探索把大模型引入端侧,打造专属的个人AI:近年来智能手机的发展遇到了瓶颈,荣耀将把大模型引入端侧。端侧公司:中科创达,九联科技,广和通,全志科技等。 3、海外应用超乎热情:IBM数据:约50%的受访CEO已将AI融入决策和产品中(1)IBM的一项研究显示,采访了全球24个行业的3000名CEO中
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锡业股份
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新易盛
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-03 08:38:02
7月3日盘前:降低仓位,做好防守,关注新技术
周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。 周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。 目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及
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鹏辉能源
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万顺新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-30 06:51:31
6月30日盘前:收手吧,阿信!等待3120的机会
盘面分析: 先说一下大盘,昨日大盘最高3196.5,接近昨日说的3200位置,从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置,目前大盘持续缩量,量能不足则是最大的隐患。 个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑,目前最佳支撑看3120。 因此操作上建议大家管住手,股市永远不关门,反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性:自律是第一位,管住自己的贪欲,做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本,就赚钱,意淫是自己最大的敌人。 盘面上机器人还是最大的热点,但是开盘高潮,尾盘开始掉队,那么机器
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欧晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-29 07:37:51
6月29日盘前:注意反弹减仓,3120点位全力布局
大佬观点: 今日指数下探回升,午后情绪跟随指数略有回暖,不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了,钱没回来。这个位置还是要注意风险,前期的杀跌动能还是很强,这个位置虽然会有一波反弹,但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓,这次反弹个人先看3200点,随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了,到时候赚钱效应就会有了,个人再上仓位。 目前指数这个位置就不要去看AI了,目前杀跌的方向主要还是AI,虽然有反弹,但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方
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弘信电子
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拓维信息
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拓尔思
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-28 08:11:09
6月28日盘前:大美丽再起幺蛾
盘后突发英伟达急跌,美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅,AI估计大分歧,利好AI芯片自主可控方向。 相关:景嘉微、寒武纪、弘信电子 一、年内AIGC最大收购案诞生 大数据巨头Databricks以13亿美元(约93亿元人民币)的价格,买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。 一个大模型公司卖了93亿RMB,这个大模型的估值是2.2亿美金,这一次估值提高了6倍,一级市场是认可的,这个对于大模型比较利好,但是市值已经上去了的大模型企业,
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景嘉微
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寒武纪
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中兴通讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-27 08:50:09
6月27日盘前:大佬观点及别具一格的新闻
美股昨晚英伟达和特斯拉大跌,英伟达-3.74% 特斯拉-6.06% 机器人新时达尾盘板,科利尔盘中冲高回落,伴随着机器人的回落,部分资金去了电力板块;光模块这边资金还是大幅流出;复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌,目前的避险资金往电力板块和PET转移,因此今天这两个板块可以高看一眼。 从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看,基本都是前提调整很充分的版块,比如跌了一年的汽车版块,比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看,军工下半年的单子还是有保
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众生药业
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宝明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-26 08:05:12
6月26日盘前:
假期两天,外围市场 表现美股,港股,A50,都跌了,纳指总体震荡,苹果亚马逊meta新高,港股崩盘厉害,流动性危机了,尤其是新能源,风电逻辑证伪,两个月没招标。 预期来说,明天大盘低开个-0.7%左 右吧。主板这波箱体低点目前也就-1%的距离,创板倒是还-4%。 明天估计,指数如果开的很低,比如低开-1%以上,结合节前最后一天红盘只有 800 家数据看,是有“短期小冰点”的指示意义的,也就是说,如果明天继续 很差的开盘,比如红盘 1000 以内,指数跌的很多,那么,反而会是恐慌点, 短线可以博个
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南方精工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:15
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-21 10:49:01
6月21日盘中:补一下盘前消息
浪潮公告解读:Q1基数低,Q2传统服务器厂商在等待信创指引,因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货,侧面证实了GPU订单的火爆。 这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。 先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨,按照下面这个指示的话,先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。 万兴科技分歧低吸 弘信电子: 国产算力标的,可以格局持有到节后 科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-20 08:57:31
6月20日盘前观点:关注网络游戏的机会
明天是节前取现日,每到取现日总有资金要砸盘,因此会有两波砸盘,竞价一波,盘中一波,第二波砸盘是一个不错的低吸机会。 网络游戏: 【逆势增长!上海网络游戏总销售收入1280.3亿元】 据上观新闻,6月19日从“2023上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上获得最新数据。2022年,上海网络游戏行业克服疫情等因素的不利影响,总销售收入达1280.3亿元,同比增长2.40%,今年上半年预计超630亿元,实现了逆势增长。上海自主研发网络游戏收入达880.8亿元,同比增长6.49%。 关注叠加中
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南方精工
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福晶科技
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盛通股份
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英可瑞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-19 08:17:32
6月19日盘前:大佬观点整理
华为轮值董事长胡厚崑今天在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来,所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及,以及算力需求的成倍增长,如到2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力将增加500倍,我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。 鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视,国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展,弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (
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佳创视讯
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神州数码
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-16 06:38:13
6月16日盘前:大佬观点集合
1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。 2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中
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华西股份
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三花智控
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航行五百年的公社达人
2023-06-14 06:32:17
6月14日盘前:消息面关联股票及大佬观点
1、字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型。 凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富 富春股份:公司的主营业务是移动游戏业务以及通信信息业务,在游戏方面,公司和字节跳动有这深度合作。 掌阅科技:公司主营业务是互联网数字阅读平台版权产品业务,目前公司运营的数字阅读平台平均月活跃用户数量达到1.7亿人,2020年,字节跳动11入股掌阅科技,成为其第
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