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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-08 04:43:20
鲍威尔释放鹰派言论 美股持续跌幅扩大,纳指跌超1%
美联储主席鲍威尔晚间释放鹰派言论,当天美股跌幅持续扩大,纳指跌超1%,标普500跌0.8%,纳斯达克中国金龙指数跌3%;特斯拉跌超3%,苹果跌约1%。 北京时间本周二和周三晚上23点,美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词演讲。鲍威尔表示,如果有必要,美联储准备加快加息步伐。 鲍威尔说,为使政策立场足够限制性以使通胀逐步回归2%,持续提高政策利率可能是合适的;劳动力市场仍然非常紧张;恢复价格稳定可能需要我们保持一段时间的限制性政策立
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ISHARES道琼斯美股ETF
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-07 13:47:09
宁夏建材转型数字化,是央企国企重要典型
重组后的宁夏建材是数字中国建设应用的重要参与者,是央企国企数字化转型的重要典型,重组后的宁夏建材将定位为ICT数字生态服务提供商,聚合与已有ICT厂商的资源优势,通过对自身核心能力的打造以及丰富的产品生态,发展增值分销、云与数字化服务两大核心业务。 中建信息自身具有人工智能概念,公司作为中国建材集团下属“信息化技术中心”,负责信息化建设,帮助中材集团实现数字化转型的关键,就是人工智能。中建信息在水泥、电力等领域累计签订超过20个人工智能项目。 中建信息作为华为公司的全球总经销商,拥有华为软、硬件
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宁夏建材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-07 08:06:16
3月7日盘前热点及相关个股挖掘
钛合金或将应用到下一代苹果手机 钛合金在手机等智能设备上加速渗透应用,风向标苹果已在 AppleWatch是使用,并有望在下一代手机上应用钛合金。而钛合金加工的难度明显高于不锈 钢,新工艺将催生全新设备增量需求。 钛合金材料:国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份(全谱系)、西部超导(棒材、丝材)和西部 材料(板材、管材、棒材)三家 宇环数控:国内稀缺的高端数控机床研发制造企业,掌握超硬材料机加工核心技术) 中国航空业将迎超级周期 我国民航客座率已经在19年突破阈值,空域时刻瓶颈凸显,随着后续
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数字政通
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宇环数控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-06 10:32:48
白鸡:持续超预期
近期商品鸡苗价格连续7周上涨,剔除掉去年12月停孵期交易量萎缩带来的价格下降这一因素,实际上从去年7月以来苗价已进入反弹趋势。 当前祖代更新量虽然单月表观数据较高,但考虑到品种结构和实际推广等因素,真实产能打折明显。去年下半年父母代后备转在产的不顺畅已反映了这种情况。而随着年初以来后备存栏开始下行,在产父母代或将迎来拐点。基本面将会从需求因素转向供给端收缩驱动,产业链价格联动性会强化上涨趋势。 短期鸡苗已经开始冲锋、理论上股价近期也应该呈现上涨趋势,当然也不排除股价继续脱敏。 益生股份 民和股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-06 08:40:13
3月6日盘前热点及个股挖掘
工信部推进“6G”研发,重点看卫星互联网 6G和5G的区别在于卫星通信,届时卫星就相当于空中基站.9月份大发射已经定了,接下来耐心等卫星招标.运营starlink的Space X(全球用户数量百万人,用途涵盖军与民),估值早在去年5月就已经超过了万亿,随着6G、卫星互联网的推进,我国的卫星产业链至少会走出来多个大几千市值的公司。 【中国卫通】是中国唯一的卫星通信运营商,国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%,该比例在所有中字头上市公司(中央直属上市公司)中位列第一,含“中”量爆棚,最新发射的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-03 14:01:01
信达证券:《衔枚疾进,一体发展》-中国铝业
公司投资逻辑三大亮点: 1. 公司为国内电解铝产业链一体化龙头企业,当前拥有探明+控制铝土矿资源 2.13 亿吨, 氧化铝产能 2086 万吨/年,产能全球第一;电解铝产能 445.6 万吨/年,产能居前。公司铝土矿、氧化铝以及预焙阳极自给率分别为 64%、100%以及 100%,电解铝产业链一体化使公司生产成本较行业平均成本节约近 1000 元/吨。我们预计,伴随公司几内亚 Boffa 项目铝土矿产量提升,以及广西铝土矿项目的投产,公司产业链一体化带来的将本优势将进一步凸显。 2. 在电解铝产
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中国铝业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-03 08:09:44
3月3日盘前热点及个股挖掘
苹果公司阻止了一款电子邮件应用程序基于ChatGPT的更新,原因是担心可能会生产不适合儿童的内容。这款应用程序名为BlueMail,该应用程序试图增加AI功能,使用ChatGPT来帮助自动编写邮件。 苹果此次暂停BlueMail更新,是为了加强内容的安全性、保护未成年用户,客观印证了一个事:未来,对于ChatGPT产品,内容审核和引导非常重要。 同时网信办主任谈信息化中提及:推动数字文化繁荣发展,加强互联网内容建设。 人min民网:旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测 ,准确率高达90%
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-02 09:21:34
继续关注挖掘机
【财通机械佘炜超团队】2月PMI数据点评:PMI指数持续改善,制造业景气度恢复趋势明朗 事件:国家统计局数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。 PMI连续两月高于临界点,1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1,实现了开门红,2月份PMI持续提高,制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看,1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长,部分企业甚至有超预期的表现,同时
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-02 09:14:26
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经剂;对应10萬亿美圆的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经剂上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1)整车组装工艺升级(座椅和底盘从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一次成型) 2
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-02 09:06:19
特斯拉第三篇章全网最全热点解析
【马斯克“宏图计划” : 储能240 TWH、可再生电力30 TWH制造投资10万亿美元】 马斯克介绍“宏图计划” : 储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半 一个人,投资全世界,上帝也疯狂 特斯拉储能出货持续增长,2022年特斯拉储能装机6.5GWh, 64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh, 152%。 世运电路:公司成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapa
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-02 07:34:54
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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鸿博股份
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上峰水泥
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唯万密封
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-28 14:04:59
利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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利和兴
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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捷佳伟创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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苏文电能
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林洋能源
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鲍威尔释放鹰派言论 美股持续跌幅扩大,纳指跌超1%
美联储主席鲍威尔晚间释放鹰派言论,当天美股跌幅持续扩大,纳指跌超1%,标普500跌0.8%,纳斯达克中国金龙指数跌3%;特斯拉跌超3%,苹果跌约1%。 北京时间本周二和周三晚上23点,美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词演讲。鲍威尔表示,如果有必要,美联储准备加快加息步伐。 鲍威尔说,为使政策立场足够限制性以使通胀逐步回归2%,持续提高政策利率可能是合适的;劳动力市场仍然非常紧张;恢复价格稳定可能需要我们保持一段时间的限制性政策立
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2023-03-07 13:47:09
宁夏建材转型数字化,是央企国企重要典型
重组后的宁夏建材是数字中国建设应用的重要参与者,是央企国企数字化转型的重要典型,重组后的宁夏建材将定位为ICT数字生态服务提供商,聚合与已有ICT厂商的资源优势,通过对自身核心能力的打造以及丰富的产品生态,发展增值分销、云与数字化服务两大核心业务。 中建信息自身具有人工智能概念,公司作为中国建材集团下属“信息化技术中心”,负责信息化建设,帮助中材集团实现数字化转型的关键,就是人工智能。中建信息在水泥、电力等领域累计签订超过20个人工智能项目。 中建信息作为华为公司的全球总经销商,拥有华为软、硬件
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宁夏建材
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2023-03-07 08:06:16
3月7日盘前热点及相关个股挖掘
钛合金或将应用到下一代苹果手机 钛合金在手机等智能设备上加速渗透应用,风向标苹果已在 AppleWatch是使用,并有望在下一代手机上应用钛合金。而钛合金加工的难度明显高于不锈 钢,新工艺将催生全新设备增量需求。 钛合金材料:国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份(全谱系)、西部超导(棒材、丝材)和西部 材料(板材、管材、棒材)三家 宇环数控:国内稀缺的高端数控机床研发制造企业,掌握超硬材料机加工核心技术) 中国航空业将迎超级周期 我国民航客座率已经在19年突破阈值,空域时刻瓶颈凸显,随着后续
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白鸡:持续超预期
近期商品鸡苗价格连续7周上涨,剔除掉去年12月停孵期交易量萎缩带来的价格下降这一因素,实际上从去年7月以来苗价已进入反弹趋势。 当前祖代更新量虽然单月表观数据较高,但考虑到品种结构和实际推广等因素,真实产能打折明显。去年下半年父母代后备转在产的不顺畅已反映了这种情况。而随着年初以来后备存栏开始下行,在产父母代或将迎来拐点。基本面将会从需求因素转向供给端收缩驱动,产业链价格联动性会强化上涨趋势。 短期鸡苗已经开始冲锋、理论上股价近期也应该呈现上涨趋势,当然也不排除股价继续脱敏。 益生股份 民和股份
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3月6日盘前热点及个股挖掘
工信部推进“6G”研发,重点看卫星互联网 6G和5G的区别在于卫星通信,届时卫星就相当于空中基站.9月份大发射已经定了,接下来耐心等卫星招标.运营starlink的Space X(全球用户数量百万人,用途涵盖军与民),估值早在去年5月就已经超过了万亿,随着6G、卫星互联网的推进,我国的卫星产业链至少会走出来多个大几千市值的公司。 【中国卫通】是中国唯一的卫星通信运营商,国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%,该比例在所有中字头上市公司(中央直属上市公司)中位列第一,含“中”量爆棚,最新发射的
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中国卫通
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信达证券:《衔枚疾进,一体发展》-中国铝业
公司投资逻辑三大亮点: 1. 公司为国内电解铝产业链一体化龙头企业,当前拥有探明+控制铝土矿资源 2.13 亿吨, 氧化铝产能 2086 万吨/年,产能全球第一;电解铝产能 445.6 万吨/年,产能居前。公司铝土矿、氧化铝以及预焙阳极自给率分别为 64%、100%以及 100%,电解铝产业链一体化使公司生产成本较行业平均成本节约近 1000 元/吨。我们预计,伴随公司几内亚 Boffa 项目铝土矿产量提升,以及广西铝土矿项目的投产,公司产业链一体化带来的将本优势将进一步凸显。 2. 在电解铝产
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2023-03-03 08:09:44
3月3日盘前热点及个股挖掘
苹果公司阻止了一款电子邮件应用程序基于ChatGPT的更新,原因是担心可能会生产不适合儿童的内容。这款应用程序名为BlueMail,该应用程序试图增加AI功能,使用ChatGPT来帮助自动编写邮件。 苹果此次暂停BlueMail更新,是为了加强内容的安全性、保护未成年用户,客观印证了一个事:未来,对于ChatGPT产品,内容审核和引导非常重要。 同时网信办主任谈信息化中提及:推动数字文化繁荣发展,加强互联网内容建设。 人min民网:旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测 ,准确率高达90%
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继续关注挖掘机
【财通机械佘炜超团队】2月PMI数据点评:PMI指数持续改善,制造业景气度恢复趋势明朗 事件:国家统计局数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。 PMI连续两月高于临界点,1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1,实现了开门红,2月份PMI持续提高,制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看,1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长,部分企业甚至有超预期的表现,同时
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经剂;对应10萬亿美圆的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经剂上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1)整车组装工艺升级(座椅和底盘从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一次成型) 2
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特斯拉第三篇章全网最全热点解析
【马斯克“宏图计划” : 储能240 TWH、可再生电力30 TWH制造投资10万亿美元】 马斯克介绍“宏图计划” : 储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半 一个人,投资全世界,上帝也疯狂 特斯拉储能出货持续增长,2022年特斯拉储能装机6.5GWh, 64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh, 152%。 世运电路:公司成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapa
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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TCL中环
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2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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苏文电能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-08 04:43:20
鲍威尔释放鹰派言论 美股持续跌幅扩大,纳指跌超1%
美联储主席鲍威尔晚间释放鹰派言论,当天美股跌幅持续扩大,纳指跌超1%,标普500跌0.8%,纳斯达克中国金龙指数跌3%;特斯拉跌超3%,苹果跌约1%。 北京时间本周二和周三晚上23点,美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词演讲。鲍威尔表示,如果有必要,美联储准备加快加息步伐。 鲍威尔说,为使政策立场足够限制性以使通胀逐步回归2%,持续提高政策利率可能是合适的;劳动力市场仍然非常紧张;恢复价格稳定可能需要我们保持一段时间的限制性政策立
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ISHARES道琼斯美股ETF
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航行五百年的公社达人
2023-03-07 13:47:09
宁夏建材转型数字化,是央企国企重要典型
重组后的宁夏建材是数字中国建设应用的重要参与者,是央企国企数字化转型的重要典型,重组后的宁夏建材将定位为ICT数字生态服务提供商,聚合与已有ICT厂商的资源优势,通过对自身核心能力的打造以及丰富的产品生态,发展增值分销、云与数字化服务两大核心业务。 中建信息自身具有人工智能概念,公司作为中国建材集团下属“信息化技术中心”,负责信息化建设,帮助中材集团实现数字化转型的关键,就是人工智能。中建信息在水泥、电力等领域累计签订超过20个人工智能项目。 中建信息作为华为公司的全球总经销商,拥有华为软、硬件
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2023-03-07 08:06:16
3月7日盘前热点及相关个股挖掘
钛合金或将应用到下一代苹果手机 钛合金在手机等智能设备上加速渗透应用,风向标苹果已在 AppleWatch是使用,并有望在下一代手机上应用钛合金。而钛合金加工的难度明显高于不锈 钢,新工艺将催生全新设备增量需求。 钛合金材料:国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份(全谱系)、西部超导(棒材、丝材)和西部 材料(板材、管材、棒材)三家 宇环数控:国内稀缺的高端数控机床研发制造企业,掌握超硬材料机加工核心技术) 中国航空业将迎超级周期 我国民航客座率已经在19年突破阈值,空域时刻瓶颈凸显,随着后续
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数字政通
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航行五百年的公社达人
2023-03-06 10:32:48
白鸡:持续超预期
近期商品鸡苗价格连续7周上涨,剔除掉去年12月停孵期交易量萎缩带来的价格下降这一因素,实际上从去年7月以来苗价已进入反弹趋势。 当前祖代更新量虽然单月表观数据较高,但考虑到品种结构和实际推广等因素,真实产能打折明显。去年下半年父母代后备转在产的不顺畅已反映了这种情况。而随着年初以来后备存栏开始下行,在产父母代或将迎来拐点。基本面将会从需求因素转向供给端收缩驱动,产业链价格联动性会强化上涨趋势。 短期鸡苗已经开始冲锋、理论上股价近期也应该呈现上涨趋势,当然也不排除股价继续脱敏。 益生股份 民和股份
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2023-03-06 08:40:13
3月6日盘前热点及个股挖掘
工信部推进“6G”研发,重点看卫星互联网 6G和5G的区别在于卫星通信,届时卫星就相当于空中基站.9月份大发射已经定了,接下来耐心等卫星招标.运营starlink的Space X(全球用户数量百万人,用途涵盖军与民),估值早在去年5月就已经超过了万亿,随着6G、卫星互联网的推进,我国的卫星产业链至少会走出来多个大几千市值的公司。 【中国卫通】是中国唯一的卫星通信运营商,国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%,该比例在所有中字头上市公司(中央直属上市公司)中位列第一,含“中”量爆棚,最新发射的
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航行五百年的公社达人
2023-03-03 14:01:01
信达证券:《衔枚疾进,一体发展》-中国铝业
公司投资逻辑三大亮点: 1. 公司为国内电解铝产业链一体化龙头企业,当前拥有探明+控制铝土矿资源 2.13 亿吨, 氧化铝产能 2086 万吨/年,产能全球第一;电解铝产能 445.6 万吨/年,产能居前。公司铝土矿、氧化铝以及预焙阳极自给率分别为 64%、100%以及 100%,电解铝产业链一体化使公司生产成本较行业平均成本节约近 1000 元/吨。我们预计,伴随公司几内亚 Boffa 项目铝土矿产量提升,以及广西铝土矿项目的投产,公司产业链一体化带来的将本优势将进一步凸显。 2. 在电解铝产
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2023-03-03 08:09:44
3月3日盘前热点及个股挖掘
苹果公司阻止了一款电子邮件应用程序基于ChatGPT的更新,原因是担心可能会生产不适合儿童的内容。这款应用程序名为BlueMail,该应用程序试图增加AI功能,使用ChatGPT来帮助自动编写邮件。 苹果此次暂停BlueMail更新,是为了加强内容的安全性、保护未成年用户,客观印证了一个事:未来,对于ChatGPT产品,内容审核和引导非常重要。 同时网信办主任谈信息化中提及:推动数字文化繁荣发展,加强互联网内容建设。 人min民网:旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测 ,准确率高达90%
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2023-03-02 09:21:34
继续关注挖掘机
【财通机械佘炜超团队】2月PMI数据点评:PMI指数持续改善,制造业景气度恢复趋势明朗 事件:国家统计局数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。 PMI连续两月高于临界点,1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1,实现了开门红,2月份PMI持续提高,制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看,1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长,部分企业甚至有超预期的表现,同时
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2023-03-02 09:14:26
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经剂;对应10萬亿美圆的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经剂上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1)整车组装工艺升级(座椅和底盘从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一次成型) 2
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2023-03-02 09:06:19
特斯拉第三篇章全网最全热点解析
【马斯克“宏图计划” : 储能240 TWH、可再生电力30 TWH制造投资10万亿美元】 马斯克介绍“宏图计划” : 储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半 一个人,投资全世界,上帝也疯狂 特斯拉储能出货持续增长,2022年特斯拉储能装机6.5GWh, 64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh, 152%。 世运电路:公司成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapa
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航行五百年的公社达人
2023-03-02 07:34:54
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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TCL中环
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航行五百年的公社达人
2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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鸿博股份
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上峰水泥
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唯万密封
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航行五百年的公社达人
2023-02-28 14:04:59
利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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利和兴
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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捷佳伟创
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2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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2023-03-08 04:43:20
鲍威尔释放鹰派言论 美股持续跌幅扩大,纳指跌超1%
美联储主席鲍威尔晚间释放鹰派言论,当天美股跌幅持续扩大,纳指跌超1%,标普500跌0.8%,纳斯达克中国金龙指数跌3%;特斯拉跌超3%,苹果跌约1%。 北京时间本周二和周三晚上23点,美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会,就半年度货币政策报告发表证词演讲。鲍威尔表示,如果有必要,美联储准备加快加息步伐。 鲍威尔说,为使政策立场足够限制性以使通胀逐步回归2%,持续提高政策利率可能是合适的;劳动力市场仍然非常紧张;恢复价格稳定可能需要我们保持一段时间的限制性政策立
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2023-03-07 13:47:09
宁夏建材转型数字化,是央企国企重要典型
重组后的宁夏建材是数字中国建设应用的重要参与者,是央企国企数字化转型的重要典型,重组后的宁夏建材将定位为ICT数字生态服务提供商,聚合与已有ICT厂商的资源优势,通过对自身核心能力的打造以及丰富的产品生态,发展增值分销、云与数字化服务两大核心业务。 中建信息自身具有人工智能概念,公司作为中国建材集团下属“信息化技术中心”,负责信息化建设,帮助中材集团实现数字化转型的关键,就是人工智能。中建信息在水泥、电力等领域累计签订超过20个人工智能项目。 中建信息作为华为公司的全球总经销商,拥有华为软、硬件
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2023-03-07 08:06:16
3月7日盘前热点及相关个股挖掘
钛合金或将应用到下一代苹果手机 钛合金在手机等智能设备上加速渗透应用,风向标苹果已在 AppleWatch是使用,并有望在下一代手机上应用钛合金。而钛合金加工的难度明显高于不锈 钢,新工艺将催生全新设备增量需求。 钛合金材料:国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份(全谱系)、西部超导(棒材、丝材)和西部 材料(板材、管材、棒材)三家 宇环数控:国内稀缺的高端数控机床研发制造企业,掌握超硬材料机加工核心技术) 中国航空业将迎超级周期 我国民航客座率已经在19年突破阈值,空域时刻瓶颈凸显,随着后续
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2023-03-06 10:32:48
白鸡:持续超预期
近期商品鸡苗价格连续7周上涨,剔除掉去年12月停孵期交易量萎缩带来的价格下降这一因素,实际上从去年7月以来苗价已进入反弹趋势。 当前祖代更新量虽然单月表观数据较高,但考虑到品种结构和实际推广等因素,真实产能打折明显。去年下半年父母代后备转在产的不顺畅已反映了这种情况。而随着年初以来后备存栏开始下行,在产父母代或将迎来拐点。基本面将会从需求因素转向供给端收缩驱动,产业链价格联动性会强化上涨趋势。 短期鸡苗已经开始冲锋、理论上股价近期也应该呈现上涨趋势,当然也不排除股价继续脱敏。 益生股份 民和股份
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3月6日盘前热点及个股挖掘
工信部推进“6G”研发,重点看卫星互联网 6G和5G的区别在于卫星通信,届时卫星就相当于空中基站.9月份大发射已经定了,接下来耐心等卫星招标.运营starlink的Space X(全球用户数量百万人,用途涵盖军与民),估值早在去年5月就已经超过了万亿,随着6G、卫星互联网的推进,我国的卫星产业链至少会走出来多个大几千市值的公司。 【中国卫通】是中国唯一的卫星通信运营商,国资委对中国卫通的持股比例高达85.03%,该比例在所有中字头上市公司(中央直属上市公司)中位列第一,含“中”量爆棚,最新发射的
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信达证券:《衔枚疾进,一体发展》-中国铝业
公司投资逻辑三大亮点: 1. 公司为国内电解铝产业链一体化龙头企业,当前拥有探明+控制铝土矿资源 2.13 亿吨, 氧化铝产能 2086 万吨/年,产能全球第一;电解铝产能 445.6 万吨/年,产能居前。公司铝土矿、氧化铝以及预焙阳极自给率分别为 64%、100%以及 100%,电解铝产业链一体化使公司生产成本较行业平均成本节约近 1000 元/吨。我们预计,伴随公司几内亚 Boffa 项目铝土矿产量提升,以及广西铝土矿项目的投产,公司产业链一体化带来的将本优势将进一步凸显。 2. 在电解铝产
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2023-03-03 08:09:44
3月3日盘前热点及个股挖掘
苹果公司阻止了一款电子邮件应用程序基于ChatGPT的更新,原因是担心可能会生产不适合儿童的内容。这款应用程序名为BlueMail,该应用程序试图增加AI功能,使用ChatGPT来帮助自动编写邮件。 苹果此次暂停BlueMail更新,是为了加强内容的安全性、保护未成年用户,客观印证了一个事:未来,对于ChatGPT产品,内容审核和引导非常重要。 同时网信办主任谈信息化中提及:推动数字文化繁荣发展,加强互联网内容建设。 人min民网:旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测 ,准确率高达90%
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继续关注挖掘机
【财通机械佘炜超团队】2月PMI数据点评:PMI指数持续改善,制造业景气度恢复趋势明朗 事件:国家统计局数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。 PMI连续两月高于临界点,1~2月份企业微观总体向好。2023年1月份PMI指数为50.1,实现了开门红,2月份PMI持续提高,制造业景气度有加速好转的态势。从目前了解到的部分企业订单情况来看,1~2月份通用领域需求同比去年持平或略有增长,部分企业甚至有超预期的表现,同时
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
【主旨】计划通过开发240TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经剂;对应10萬亿美圆的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经剂上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 【超预期的地方】 1)整车组装工艺升级(座椅和底盘从下向上组装,分部分各自喷漆,可实现一次成型) 2
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特斯拉第三篇章全网最全热点解析
【马斯克“宏图计划” : 储能240 TWH、可再生电力30 TWH制造投资10万亿美元】 马斯克介绍“宏图计划” : 储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半 一个人,投资全世界,上帝也疯狂 特斯拉储能出货持续增长,2022年特斯拉储能装机6.5GWh, 64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh, 152%。 世运电路:公司成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapa
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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苏文电能
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林洋能源
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晶科科技
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能辉科技
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