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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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陕建股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 19:05:03
政治局会议重点内容
会议开完了,大家都看到了自己想看的话: 炒Ai的看到了“要重视通用人工智能发展。” 炒半导体的看到了“要夯实科技自立自强根培育壮大新动能。” 炒新能源的看到了“要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。” 炒一带一路的看到了“要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,开展改革开放先行先试。” 炒金融的看到了“要有效防范化解重点领域风险,保险和信托机够改革化险工作。” 炒基建的看到了“在超
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 09:00:33
4月28日盘前:AI暂不能说结束,先关注一带一路、中特股的机会
先说一句,今天就是节前的最后一个交易日了,最近五年五一后行情都不错,历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应,最差的时候真的可能已经过去了。 昨晚美股科技股大涨,对a股也会有助推,加上今天最后一天,取金日过了!今天有中阳普涨概率!昨天大盘见底回升,主要是防御板块医药和新能源车的拉升,这两个都是超跌反弹的性质,不建议在高潮的时候追,可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨,业绩不好的不要碰 AI板块:暂时不能说结束,这样历史级别的题材,在大分歧后一定还会出现新的龙头,但是现在已经死掉的
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晶瑞电材
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立昂微
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中铁装配
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北方国际
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新疆交建
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 06:55:08
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口。。。据知情人士透露,该提案是德国总理奥拉夫·朔尔茨政府正在讨论的一系列措施的一部分,这些措施将切断中国获得先进半导体生产所需的商品和服务的途径。 知情人士表示,如果该提案获得实施,将限制默克公司和巴斯夫(BASF)公司等德国公司向中国出售部分半导体制造所需的化学品。由于讨论是私下进行的,相关知情人士要求匿名。 由于在半导体制造的过程中,需要用到的半导体材料非常多,比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-27 09:24:16
4月27日盘前:关注AI的高抛低吸
今天再外边,没时间写盘前,就简单的写一下, 盘前消息: 1、美国光伏巨头Enphase(ENPH.US)Q2业绩指引不及预期 pαn后Gμjia暴die逾16%,全球微型逆变器龙头Enphase Energy(ENPH.US)美东时间周二公布了第一季度业绩。尽管第一季度调整后利润和营收优于预期,但该公司给出的第二季度营收指引不及预期,这导致该股盘后die逾16%。 2、英维克:可比口径归母净利润增长249%,2023年一季度公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%,归母净利润2510万元,
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神州泰岳
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英维克
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
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5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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2023-04-28 19:05:03
政治局会议重点内容
会议开完了,大家都看到了自己想看的话: 炒Ai的看到了“要重视通用人工智能发展。” 炒半导体的看到了“要夯实科技自立自强根培育壮大新动能。” 炒新能源的看到了“要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。” 炒一带一路的看到了“要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,开展改革开放先行先试。” 炒金融的看到了“要有效防范化解重点领域风险,保险和信托机够改革化险工作。” 炒基建的看到了“在超
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4月28日盘前:AI暂不能说结束,先关注一带一路、中特股的机会
先说一句,今天就是节前的最后一个交易日了,最近五年五一后行情都不错,历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应,最差的时候真的可能已经过去了。 昨晚美股科技股大涨,对a股也会有助推,加上今天最后一天,取金日过了!今天有中阳普涨概率!昨天大盘见底回升,主要是防御板块医药和新能源车的拉升,这两个都是超跌反弹的性质,不建议在高潮的时候追,可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨,业绩不好的不要碰 AI板块:暂时不能说结束,这样历史级别的题材,在大分歧后一定还会出现新的龙头,但是现在已经死掉的
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彭博传德国也要限制对华半导体材料出口
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口。。。据知情人士透露,该提案是德国总理奥拉夫·朔尔茨政府正在讨论的一系列措施的一部分,这些措施将切断中国获得先进半导体生产所需的商品和服务的途径。 知情人士表示,如果该提案获得实施,将限制默克公司和巴斯夫(BASF)公司等德国公司向中国出售部分半导体制造所需的化学品。由于讨论是私下进行的,相关知情人士要求匿名。 由于在半导体制造的过程中,需要用到的半导体材料非常多,比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材
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4月27日盘前:关注AI的高抛低吸
今天再外边,没时间写盘前,就简单的写一下, 盘前消息: 1、美国光伏巨头Enphase(ENPH.US)Q2业绩指引不及预期 pαn后Gμjia暴die逾16%,全球微型逆变器龙头Enphase Energy(ENPH.US)美东时间周二公布了第一季度业绩。尽管第一季度调整后利润和营收优于预期,但该公司给出的第二季度营收指引不及预期,这导致该股盘后die逾16%。 2、英维克:可比口径归母净利润增长249%,2023年一季度公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%,归母净利润2510万元,
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盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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中船科技
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陕建股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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绿能慧充
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 19:05:03
政治局会议重点内容
会议开完了,大家都看到了自己想看的话: 炒Ai的看到了“要重视通用人工智能发展。” 炒半导体的看到了“要夯实科技自立自强根培育壮大新动能。” 炒新能源的看到了“要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。” 炒一带一路的看到了“要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,开展改革开放先行先试。” 炒金融的看到了“要有效防范化解重点领域风险,保险和信托机够改革化险工作。” 炒基建的看到了“在超
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 09:00:33
4月28日盘前:AI暂不能说结束,先关注一带一路、中特股的机会
先说一句,今天就是节前的最后一个交易日了,最近五年五一后行情都不错,历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应,最差的时候真的可能已经过去了。 昨晚美股科技股大涨,对a股也会有助推,加上今天最后一天,取金日过了!今天有中阳普涨概率!昨天大盘见底回升,主要是防御板块医药和新能源车的拉升,这两个都是超跌反弹的性质,不建议在高潮的时候追,可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨,业绩不好的不要碰 AI板块:暂时不能说结束,这样历史级别的题材,在大分歧后一定还会出现新的龙头,但是现在已经死掉的
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立昂微
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中铁装配
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新疆交建
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 06:55:08
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口。。。据知情人士透露,该提案是德国总理奥拉夫·朔尔茨政府正在讨论的一系列措施的一部分,这些措施将切断中国获得先进半导体生产所需的商品和服务的途径。 知情人士表示,如果该提案获得实施,将限制默克公司和巴斯夫(BASF)公司等德国公司向中国出售部分半导体制造所需的化学品。由于讨论是私下进行的,相关知情人士要求匿名。 由于在半导体制造的过程中,需要用到的半导体材料非常多,比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-27 09:24:16
4月27日盘前:关注AI的高抛低吸
今天再外边,没时间写盘前,就简单的写一下, 盘前消息: 1、美国光伏巨头Enphase(ENPH.US)Q2业绩指引不及预期 pαn后Gμjia暴die逾16%,全球微型逆变器龙头Enphase Energy(ENPH.US)美东时间周二公布了第一季度业绩。尽管第一季度调整后利润和营收优于预期,但该公司给出的第二季度营收指引不及预期,这导致该股盘后die逾16%。 2、英维克:可比口径归母净利润增长249%,2023年一季度公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%,归母净利润2510万元,
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神州泰岳
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英维克
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
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5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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2023-04-28 19:05:03
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会议开完了,大家都看到了自己想看的话: 炒Ai的看到了“要重视通用人工智能发展。” 炒半导体的看到了“要夯实科技自立自强根培育壮大新动能。” 炒新能源的看到了“要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。” 炒一带一路的看到了“要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,开展改革开放先行先试。” 炒金融的看到了“要有效防范化解重点领域风险,保险和信托机够改革化险工作。” 炒基建的看到了“在超
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4月28日盘前:AI暂不能说结束,先关注一带一路、中特股的机会
先说一句,今天就是节前的最后一个交易日了,最近五年五一后行情都不错,历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应,最差的时候真的可能已经过去了。 昨晚美股科技股大涨,对a股也会有助推,加上今天最后一天,取金日过了!今天有中阳普涨概率!昨天大盘见底回升,主要是防御板块医药和新能源车的拉升,这两个都是超跌反弹的性质,不建议在高潮的时候追,可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨,业绩不好的不要碰 AI板块:暂时不能说结束,这样历史级别的题材,在大分歧后一定还会出现新的龙头,但是现在已经死掉的
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彭博传德国也要限制对华半导体材料出口
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口。。。据知情人士透露,该提案是德国总理奥拉夫·朔尔茨政府正在讨论的一系列措施的一部分,这些措施将切断中国获得先进半导体生产所需的商品和服务的途径。 知情人士表示,如果该提案获得实施,将限制默克公司和巴斯夫(BASF)公司等德国公司向中国出售部分半导体制造所需的化学品。由于讨论是私下进行的,相关知情人士要求匿名。 由于在半导体制造的过程中,需要用到的半导体材料非常多,比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材
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4月27日盘前:关注AI的高抛低吸
今天再外边,没时间写盘前,就简单的写一下, 盘前消息: 1、美国光伏巨头Enphase(ENPH.US)Q2业绩指引不及预期 pαn后Gμjia暴die逾16%,全球微型逆变器龙头Enphase Energy(ENPH.US)美东时间周二公布了第一季度业绩。尽管第一季度调整后利润和营收优于预期,但该公司给出的第二季度营收指引不及预期,这导致该股盘后die逾16%。 2、英维克:可比口径归母净利润增长249%,2023年一季度公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%,归母净利润2510万元,
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盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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中铁装配
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陕建股份
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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绿能慧充
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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大华股份
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国投智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 19:05:03
政治局会议重点内容
会议开完了,大家都看到了自己想看的话: 炒Ai的看到了“要重视通用人工智能发展。” 炒半导体的看到了“要夯实科技自立自强根培育壮大新动能。” 炒新能源的看到了“要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。” 炒一带一路的看到了“要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,开展改革开放先行先试。” 炒金融的看到了“要有效防范化解重点领域风险,保险和信托机够改革化险工作。” 炒基建的看到了“在超
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 09:00:33
4月28日盘前:AI暂不能说结束,先关注一带一路、中特股的机会
先说一句,今天就是节前的最后一个交易日了,最近五年五一后行情都不错,历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应,最差的时候真的可能已经过去了。 昨晚美股科技股大涨,对a股也会有助推,加上今天最后一天,取金日过了!今天有中阳普涨概率!昨天大盘见底回升,主要是防御板块医药和新能源车的拉升,这两个都是超跌反弹的性质,不建议在高潮的时候追,可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨,业绩不好的不要碰 AI板块:暂时不能说结束,这样历史级别的题材,在大分歧后一定还会出现新的龙头,但是现在已经死掉的
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晶瑞电材
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立昂微
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中铁装配
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新疆交建
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-28 06:55:08
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口
彭博传德国也要限制对华半导体材料出口。。。据知情人士透露,该提案是德国总理奥拉夫·朔尔茨政府正在讨论的一系列措施的一部分,这些措施将切断中国获得先进半导体生产所需的商品和服务的途径。 知情人士表示,如果该提案获得实施,将限制默克公司和巴斯夫(BASF)公司等德国公司向中国出售部分半导体制造所需的化学品。由于讨论是私下进行的,相关知情人士要求匿名。 由于在半导体制造的过程中,需要用到的半导体材料非常多,比如多晶硅、半导体硅片、光掩模、光刻胶、CMP材料、薄膜沉积材料、电子特气、湿电子化学品、封装材
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-27 09:24:16
4月27日盘前:关注AI的高抛低吸
今天再外边,没时间写盘前,就简单的写一下, 盘前消息: 1、美国光伏巨头Enphase(ENPH.US)Q2业绩指引不及预期 pαn后Gμjia暴die逾16%,全球微型逆变器龙头Enphase Energy(ENPH.US)美东时间周二公布了第一季度业绩。尽管第一季度调整后利润和营收优于预期,但该公司给出的第二季度营收指引不及预期,这导致该股盘后die逾16%。 2、英维克:可比口径归母净利润增长249%,2023年一季度公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%,归母净利润2510万元,
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神州泰岳
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英维克
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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