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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-23 13:56:47
【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!
23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。 据Wind数据披露,23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元,占主动基金总市值比例为2.42%,较2022Q4下降1.48个百分点;超配比例为0.04%,较2022Q4下降1.30个百分点,目前超配比例已回归至近三年最低水平(与2020Q2节点相当)。同时,主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元,占基金全部持股比重达2.73%,超配比例为0.35%。 选择标的情况:基金增配选择——长期成长价值标的备受青睐,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-23 08:32:22
拓荆科技0421交流要点
详细纪要: 行业:22年半导体设备销售1076亿美元,其中大陆283亿美元。 公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。22年半导体设备销售
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拓荆科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-23 08:25:49
BJ 疾控专家交流纪要
近期国内疫情: 国家疾控一直在监控全国重点人群新冠阳性比例,之前一直是在 0.5%以下,从 4 月的第一周开始,核酸阳性检检出率首次是有抬头上升的趋势,第一次是达到了 0.9%。在 4 月 13 号这一周突破了 1%,达到了1.3%。真实世界的感染比例应该会比 1%要低很多,因为监测的人群是医院就诊人群、养老院、入境人员等,是易感人群。如果阳性检出率发生明显快速增长,可能会引起重视;目前疾控、医院各个地方都有成熟的应对措施,目前不用担心对居民的生活产生影响。 北京疫情情况: 从北京的情况来看的话
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-23 08:19:44
芯朋微说明会纪要
一、公司业务及产品线 1.家电业务去年 Q 4 已开始恢复,今年 Q 1已超预期增长。公司预测今年整个家电增长将好于之前预期的 25%产品线在不断丰富,家电的后续增长应该可以看到一个不错的成长。 2.标准电源业务销售额大约为 3600 万元,其中适配器和充电器各占三分之一和二分之一。适配器在去年 Q 1 下降了 50% 左右,但随着未来整个招标的推进,该业务有望提升。充电器部分在去年经历了低迷后,今年 Q 1开始出现反弹,环比增长 19%。公司认为在手机品牌客户的引领下,快充市场还有望历史翻盘。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-22 21:00:29
工业母机自主化迫在眉睫
最近有市场传闻,全球排名第三的德国德马吉机床决定给中国所有的机床增加位置传感器,只要移动,机床就无法使用。我们了解反馈如下: 1、关于限制。根据我们从上市公司和产业链了解,也听说将陆续有限制,具体看后续执行。此前外售国内的日系高端五轴机床会定期检查,五轴联动系统会持续封锁,此次限制若如期推进,也将为后续高端机床的进口使用埋巨大下隐患,自主可控迫在眉睫。 2、关于高端及自主化。高端五轴机床数控、高档数控系统、传动部件的国产化率只有10%左右,国内头部公司在细分领域不断强化竞争力,包括华数的系统、秦
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修仙小锦鲤
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2023-04-21 08:23:53
数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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2023-04-21 08:15:36
拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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航行五百年的公社达人
2023-04-21 07:35:32
昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:27:48
4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:18:30
Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:15:15
AI解决方案专家交流
ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:14:29
AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!
23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。 据Wind数据披露,23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元,占主动基金总市值比例为2.42%,较2022Q4下降1.48个百分点;超配比例为0.04%,较2022Q4下降1.30个百分点,目前超配比例已回归至近三年最低水平(与2020Q2节点相当)。同时,主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元,占基金全部持股比重达2.73%,超配比例为0.35%。 选择标的情况:基金增配选择——长期成长价值标的备受青睐,
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拓荆科技0421交流要点
详细纪要: 行业:22年半导体设备销售1076亿美元,其中大陆283亿美元。 公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。22年半导体设备销售
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BJ 疾控专家交流纪要
近期国内疫情: 国家疾控一直在监控全国重点人群新冠阳性比例,之前一直是在 0.5%以下,从 4 月的第一周开始,核酸阳性检检出率首次是有抬头上升的趋势,第一次是达到了 0.9%。在 4 月 13 号这一周突破了 1%,达到了1.3%。真实世界的感染比例应该会比 1%要低很多,因为监测的人群是医院就诊人群、养老院、入境人员等,是易感人群。如果阳性检出率发生明显快速增长,可能会引起重视;目前疾控、医院各个地方都有成熟的应对措施,目前不用担心对居民的生活产生影响。 北京疫情情况: 从北京的情况来看的话
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芯朋微说明会纪要
一、公司业务及产品线 1.家电业务去年 Q 4 已开始恢复,今年 Q 1已超预期增长。公司预测今年整个家电增长将好于之前预期的 25%产品线在不断丰富,家电的后续增长应该可以看到一个不错的成长。 2.标准电源业务销售额大约为 3600 万元,其中适配器和充电器各占三分之一和二分之一。适配器在去年 Q 1 下降了 50% 左右,但随着未来整个招标的推进,该业务有望提升。充电器部分在去年经历了低迷后,今年 Q 1开始出现反弹,环比增长 19%。公司认为在手机品牌客户的引领下,快充市场还有望历史翻盘。
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工业母机自主化迫在眉睫
最近有市场传闻,全球排名第三的德国德马吉机床决定给中国所有的机床增加位置传感器,只要移动,机床就无法使用。我们了解反馈如下: 1、关于限制。根据我们从上市公司和产业链了解,也听说将陆续有限制,具体看后续执行。此前外售国内的日系高端五轴机床会定期检查,五轴联动系统会持续封锁,此次限制若如期推进,也将为后续高端机床的进口使用埋巨大下隐患,自主可控迫在眉睫。 2、关于高端及自主化。高端五轴机床数控、高档数控系统、传动部件的国产化率只有10%左右,国内头部公司在细分领域不断强化竞争力,包括华数的系统、秦
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数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!
23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。 据Wind数据披露,23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元,占主动基金总市值比例为2.42%,较2022Q4下降1.48个百分点;超配比例为0.04%,较2022Q4下降1.30个百分点,目前超配比例已回归至近三年最低水平(与2020Q2节点相当)。同时,主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元,占基金全部持股比重达2.73%,超配比例为0.35%。 选择标的情况:基金增配选择——长期成长价值标的备受青睐,
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2023-04-23 08:32:22
拓荆科技0421交流要点
详细纪要: 行业:22年半导体设备销售1076亿美元,其中大陆283亿美元。 公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。22年半导体设备销售
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2023-04-23 08:25:49
BJ 疾控专家交流纪要
近期国内疫情: 国家疾控一直在监控全国重点人群新冠阳性比例,之前一直是在 0.5%以下,从 4 月的第一周开始,核酸阳性检检出率首次是有抬头上升的趋势,第一次是达到了 0.9%。在 4 月 13 号这一周突破了 1%,达到了1.3%。真实世界的感染比例应该会比 1%要低很多,因为监测的人群是医院就诊人群、养老院、入境人员等,是易感人群。如果阳性检出率发生明显快速增长,可能会引起重视;目前疾控、医院各个地方都有成熟的应对措施,目前不用担心对居民的生活产生影响。 北京疫情情况: 从北京的情况来看的话
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2023-04-23 08:19:44
芯朋微说明会纪要
一、公司业务及产品线 1.家电业务去年 Q 4 已开始恢复,今年 Q 1已超预期增长。公司预测今年整个家电增长将好于之前预期的 25%产品线在不断丰富,家电的后续增长应该可以看到一个不错的成长。 2.标准电源业务销售额大约为 3600 万元,其中适配器和充电器各占三分之一和二分之一。适配器在去年 Q 1 下降了 50% 左右,但随着未来整个招标的推进,该业务有望提升。充电器部分在去年经历了低迷后,今年 Q 1开始出现反弹,环比增长 19%。公司认为在手机品牌客户的引领下,快充市场还有望历史翻盘。
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2023-04-22 21:00:29
工业母机自主化迫在眉睫
最近有市场传闻,全球排名第三的德国德马吉机床决定给中国所有的机床增加位置传感器,只要移动,机床就无法使用。我们了解反馈如下: 1、关于限制。根据我们从上市公司和产业链了解,也听说将陆续有限制,具体看后续执行。此前外售国内的日系高端五轴机床会定期检查,五轴联动系统会持续封锁,此次限制若如期推进,也将为后续高端机床的进口使用埋巨大下隐患,自主可控迫在眉睫。 2、关于高端及自主化。高端五轴机床数控、高档数控系统、传动部件的国产化率只有10%左右,国内头部公司在细分领域不断强化竞争力,包括华数的系统、秦
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2023-04-21 08:23:53
数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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2023-04-21 08:15:36
拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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2023-04-21 07:35:32
昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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2023-04-21 06:27:48
4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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2023-04-21 06:18:30
Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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2023-04-21 06:15:15
AI解决方案专家交流
ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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2023-04-21 06:14:29
AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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修仙小锦鲤
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2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!
23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。 据Wind数据披露,23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元,占主动基金总市值比例为2.42%,较2022Q4下降1.48个百分点;超配比例为0.04%,较2022Q4下降1.30个百分点,目前超配比例已回归至近三年最低水平(与2020Q2节点相当)。同时,主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元,占基金全部持股比重达2.73%,超配比例为0.35%。 选择标的情况:基金增配选择——长期成长价值标的备受青睐,
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拓荆科技0421交流要点
详细纪要: 行业:22年半导体设备销售1076亿美元,其中大陆283亿美元。 公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。22年半导体设备销售
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BJ 疾控专家交流纪要
近期国内疫情: 国家疾控一直在监控全国重点人群新冠阳性比例,之前一直是在 0.5%以下,从 4 月的第一周开始,核酸阳性检检出率首次是有抬头上升的趋势,第一次是达到了 0.9%。在 4 月 13 号这一周突破了 1%,达到了1.3%。真实世界的感染比例应该会比 1%要低很多,因为监测的人群是医院就诊人群、养老院、入境人员等,是易感人群。如果阳性检出率发生明显快速增长,可能会引起重视;目前疾控、医院各个地方都有成熟的应对措施,目前不用担心对居民的生活产生影响。 北京疫情情况: 从北京的情况来看的话
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一、公司业务及产品线 1.家电业务去年 Q 4 已开始恢复,今年 Q 1已超预期增长。公司预测今年整个家电增长将好于之前预期的 25%产品线在不断丰富,家电的后续增长应该可以看到一个不错的成长。 2.标准电源业务销售额大约为 3600 万元,其中适配器和充电器各占三分之一和二分之一。适配器在去年 Q 1 下降了 50% 左右,但随着未来整个招标的推进,该业务有望提升。充电器部分在去年经历了低迷后,今年 Q 1开始出现反弹,环比增长 19%。公司认为在手机品牌客户的引领下,快充市场还有望历史翻盘。
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工业母机自主化迫在眉睫
最近有市场传闻,全球排名第三的德国德马吉机床决定给中国所有的机床增加位置传感器,只要移动,机床就无法使用。我们了解反馈如下: 1、关于限制。根据我们从上市公司和产业链了解,也听说将陆续有限制,具体看后续执行。此前外售国内的日系高端五轴机床会定期检查,五轴联动系统会持续封锁,此次限制若如期推进,也将为后续高端机床的进口使用埋巨大下隐患,自主可控迫在眉睫。 2、关于高端及自主化。高端五轴机床数控、高档数控系统、传动部件的国产化率只有10%左右,国内头部公司在细分领域不断强化竞争力,包括华数的系统、秦
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提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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2023-04-23 13:56:47
【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!
23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配,拥挤筹码或已出清。 据Wind数据披露,23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元,占主动基金总市值比例为2.42%,较2022Q4下降1.48个百分点;超配比例为0.04%,较2022Q4下降1.30个百分点,目前超配比例已回归至近三年最低水平(与2020Q2节点相当)。同时,主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元,占基金全部持股比重达2.73%,超配比例为0.35%。 选择标的情况:基金增配选择——长期成长价值标的备受青睐,
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修仙小锦鲤
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2023-04-23 08:32:22
拓荆科技0421交流要点
详细纪要: 行业:22年半导体设备销售1076亿美元,其中大陆283亿美元。 公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。22年半导体设备销售
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修仙小锦鲤
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2023-04-23 08:25:49
BJ 疾控专家交流纪要
近期国内疫情: 国家疾控一直在监控全国重点人群新冠阳性比例,之前一直是在 0.5%以下,从 4 月的第一周开始,核酸阳性检检出率首次是有抬头上升的趋势,第一次是达到了 0.9%。在 4 月 13 号这一周突破了 1%,达到了1.3%。真实世界的感染比例应该会比 1%要低很多,因为监测的人群是医院就诊人群、养老院、入境人员等,是易感人群。如果阳性检出率发生明显快速增长,可能会引起重视;目前疾控、医院各个地方都有成熟的应对措施,目前不用担心对居民的生活产生影响。 北京疫情情况: 从北京的情况来看的话
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华润双鹤
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2023-04-23 08:19:44
芯朋微说明会纪要
一、公司业务及产品线 1.家电业务去年 Q 4 已开始恢复,今年 Q 1已超预期增长。公司预测今年整个家电增长将好于之前预期的 25%产品线在不断丰富,家电的后续增长应该可以看到一个不错的成长。 2.标准电源业务销售额大约为 3600 万元,其中适配器和充电器各占三分之一和二分之一。适配器在去年 Q 1 下降了 50% 左右,但随着未来整个招标的推进,该业务有望提升。充电器部分在去年经历了低迷后,今年 Q 1开始出现反弹,环比增长 19%。公司认为在手机品牌客户的引领下,快充市场还有望历史翻盘。
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2023-04-22 21:00:29
工业母机自主化迫在眉睫
最近有市场传闻,全球排名第三的德国德马吉机床决定给中国所有的机床增加位置传感器,只要移动,机床就无法使用。我们了解反馈如下: 1、关于限制。根据我们从上市公司和产业链了解,也听说将陆续有限制,具体看后续执行。此前外售国内的日系高端五轴机床会定期检查,五轴联动系统会持续封锁,此次限制若如期推进,也将为后续高端机床的进口使用埋巨大下隐患,自主可控迫在眉睫。 2、关于高端及自主化。高端五轴机床数控、高档数控系统、传动部件的国产化率只有10%左右,国内头部公司在细分领域不断强化竞争力,包括华数的系统、秦
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修仙小锦鲤
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2023-04-21 08:23:53
数字政通业绩说明会交流纪要
提问环节: 1.请问公司一网统管项目的单体量级大概是多少? 答:公司一网统管业务确实在政策推动下,跟进了非常多的项目,这些项目用一网统管作为高位的综合性非常强的平台得到了地方政府高度的重视。从一网统管历史项目,还有目前的跟进项目来看,一般来说体量都较大,普遍几千万量级的会更多一些,少量有 1、2 个亿的这种量级的项目,所以说在去年增长三倍体量的基础上,我们对未来能够继续保持高速的增速有较大的信心。 2.公司目前有没有数据要素方面的业务合同? 答:数据要素方面,我们一网统管的项目转型为数据要素驱动
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数字政通
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修仙小锦鲤
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2023-04-21 08:15:36
拓尔思业绩说明会交流纪要
投资者关系活动主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书李党生先生就 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况进行介绍。 2022 年度,公司实现营业总收入 90,726.83 万元, 较上年同期同比降低 11.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元,较上年同期同比降低 48.04%。报告期末, 资产总额为 388,374.80 万元, 净资产为 268,707.46 万元,较上年末同比增长 4.83%。 受宏观市场因素及部分项目延 期验收确认等因素影响,导致
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2023-04-21 07:35:32
昆仑万维天工纪要
【天工介绍】 1、天工是什么? 昆仑万维与奇点智源合作自研,中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型,也是个对话式AI的助手。 2、为什么在这个时间点合作? 昆仑万维当初是以网游的题材上市的,上市之后我们在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以我们对内容生产方面的技术的进展一直非常敏感。从2020年起就开始在音乐的aigc领域进行投入,而奇点智源是在2020年就意识到 AI技术在未来的应用潜力。当时 GPT3诞生以后,奇点智源判断这是内容生
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2023-04-21 06:27:48
4月21日盘前:低吸富三代,追高毁一生
章盟主买了中科曙光20亿,又扫了几个亿光标,真是牛逼得让人无言以对,这也证明了现在 AI 里面有充足的流动性,量化,机构大游资全都在里面,所以能经得起反复。 曙光的逻辑确实很强,昨天早晨7:30我转发的一篇文章中提到:曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86。而且现在行业项目主导是曙光的董事长李国杰。东数西算超算市场规模领导口径是到2025年500-800亿,曙光至少能占60-70%,如果军方不介入占比能更高。现在超算项目曙光的占比50%
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2023-04-21 06:18:30
Chiplet先进封装专家交流
目前AI能力越来越通用,模型变大,算力要求增长,底层要求模型框架及算力,周边需要配套更多CPU等算力单元。 整体超大规模模型对半导体带来四大挑战: 1、 算力需求持续翻倍,过去工艺制程进步难以继续,如何支撑算力增长 2、 算力功耗成为核心问题,目前计算在全世界耗电量2-3% 3、 存储访问功耗比重攀升,存储与连接对算力网络的进步带来了更大的挑战与瓶颈,功耗比重攀升的问题可以通过存算一体或chiplet解决 4、 互联系统效率成为瓶颈 以同构和板卡级互联为特点的数据中心架构无法支撑未来持续陡峭的算
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2023-04-21 06:15:15
AI解决方案专家交流
ChatGPT引爆全世界:进一步应用,偏创意场景,例如图片场景生成等。100w用户耗时五天,到1亿用户耗时两个月,科技界认为ChatGPT为AI的iPhone时刻,模型发展较大后形成量变到质变,推理、逻辑能力有较高增长。ChatGPT发布后国内互联网、科技大公司开始建立自己的AI大模型。 ChatGPT引领第四次产业革命:OpenAI产品能很好实现人际交流,影响范围涵盖普通大众日常工作及生活 工作过程:以用户的输入及之前的对话作为context,向后续写文本,每次输出1个token(1token
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-21 06:14:29
AIGC游戏专家交流
游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更多可能性,每个游戏产品
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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