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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:15:50
苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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航行五百年的公社达人
2023-03-24 22:39:18
华为:基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。 EDA工具一般是指电子设计自动化软件,大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。作为芯片设计软件,EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。EDA本身极其复杂,对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。实现了EDA工具
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 19:03:14
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
1. AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAI的插件谁都可以接入使用的。 2. AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么? 是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 18:59:00
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状
目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语义大模型;去年10月发布的腾讯混元,也是破千亿的语
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 14:34:30
汤姆猫投资者关系活动记录(20230323)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划如何? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预 训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品 能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感 陪伴、教育类等垂直领域的模型,自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能 交互终端产品,具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识 大模型转换调度等主要功能;与此同时,公司在自建的算力基础设施基础上,通
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航行五百年的公社达人
2023-03-24 14:17:06
国芯科技:Raid芯片打破国外垄断,成为AI服务器的重要配置
Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断海量数据需安全存储,Raid芯片打破国外垄断AI大模型的广泛应用,势必需要丰富的语料库作为支撑,对数据进行安全存储是支撑云计算、AI落地的基础。 Raid卡可实现对数据的冗余保护,已成为AI服务器的重要配置,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司CCore CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基
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国芯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 09:04:38
3月24日盘前:大基金二期投资相关个股;卫星双向通讯挖掘;液冷沉浸技术
最近市场翻动的很快,但都是围绕数字经济:芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......,现在又回头炒算力、炒PCB,反正就是转着圈在炒,越是没轮动到的越是有机会,高位的有回调风险。 今天看了一圈新闻,感觉没什么可挖的,只有两条数据中心降温和氮化镓,算是最近没有轮动到的,还跟AI有关联的。 而作为中长线的资金,可以跟着二期大基金走,之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表,其中标注的不够明确,今天我把相关联的重新整理了一下,图片放在文后。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-23 18:43:00
华为自研ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部禁
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苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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华为:基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。 EDA工具一般是指电子设计自动化软件,大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。作为芯片设计软件,EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。EDA本身极其复杂,对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。实现了EDA工具
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
1. AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAI的插件谁都可以接入使用的。 2. AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么? 是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高
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国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状
目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语义大模型;去年10月发布的腾讯混元,也是破千亿的语
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汤姆猫投资者关系活动记录(20230323)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划如何? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预 训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品 能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感 陪伴、教育类等垂直领域的模型,自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能 交互终端产品,具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识 大模型转换调度等主要功能;与此同时,公司在自建的算力基础设施基础上,通
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国芯科技:Raid芯片打破国外垄断,成为AI服务器的重要配置
Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断海量数据需安全存储,Raid芯片打破国外垄断AI大模型的广泛应用,势必需要丰富的语料库作为支撑,对数据进行安全存储是支撑云计算、AI落地的基础。 Raid卡可实现对数据的冗余保护,已成为AI服务器的重要配置,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司CCore CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基
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3月24日盘前:大基金二期投资相关个股;卫星双向通讯挖掘;液冷沉浸技术
最近市场翻动的很快,但都是围绕数字经济:芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......,现在又回头炒算力、炒PCB,反正就是转着圈在炒,越是没轮动到的越是有机会,高位的有回调风险。 今天看了一圈新闻,感觉没什么可挖的,只有两条数据中心降温和氮化镓,算是最近没有轮动到的,还跟AI有关联的。 而作为中长线的资金,可以跟着二期大基金走,之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表,其中标注的不够明确,今天我把相关联的重新整理了一下,图片放在文后。
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华为自研ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部禁
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 22:39:18
华为:基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。 EDA工具一般是指电子设计自动化软件,大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。作为芯片设计软件,EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。EDA本身极其复杂,对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。实现了EDA工具
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 19:03:14
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
1. AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAI的插件谁都可以接入使用的。 2. AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么? 是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 18:59:00
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状
目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语义大模型;去年10月发布的腾讯混元,也是破千亿的语
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 14:34:30
汤姆猫投资者关系活动记录(20230323)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划如何? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预 训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品 能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感 陪伴、教育类等垂直领域的模型,自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能 交互终端产品,具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识 大模型转换调度等主要功能;与此同时,公司在自建的算力基础设施基础上,通
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汤姆猫
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 14:17:06
国芯科技:Raid芯片打破国外垄断,成为AI服务器的重要配置
Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断海量数据需安全存储,Raid芯片打破国外垄断AI大模型的广泛应用,势必需要丰富的语料库作为支撑,对数据进行安全存储是支撑云计算、AI落地的基础。 Raid卡可实现对数据的冗余保护,已成为AI服务器的重要配置,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司CCore CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-24 09:04:38
3月24日盘前:大基金二期投资相关个股;卫星双向通讯挖掘;液冷沉浸技术
最近市场翻动的很快,但都是围绕数字经济:芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......,现在又回头炒算力、炒PCB,反正就是转着圈在炒,越是没轮动到的越是有机会,高位的有回调风险。 今天看了一圈新闻,感觉没什么可挖的,只有两条数据中心降温和氮化镓,算是最近没有轮动到的,还跟AI有关联的。 而作为中长线的资金,可以跟着二期大基金走,之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表,其中标注的不够明确,今天我把相关联的重新整理了一下,图片放在文后。
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航行五百年的公社达人
2023-03-23 18:43:00
华为自研ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部禁
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:15:50
苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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2023-03-24 22:39:18
华为:基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。 EDA工具一般是指电子设计自动化软件,大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。作为芯片设计软件,EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。EDA本身极其复杂,对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。实现了EDA工具
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为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
1. AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAI的插件谁都可以接入使用的。 2. AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么? 是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高
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国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状
目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语义大模型;去年10月发布的腾讯混元,也是破千亿的语
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2023-03-24 14:34:30
汤姆猫投资者关系活动记录(20230323)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划如何? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预 训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品 能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感 陪伴、教育类等垂直领域的模型,自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能 交互终端产品,具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识 大模型转换调度等主要功能;与此同时,公司在自建的算力基础设施基础上,通
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国芯科技:Raid芯片打破国外垄断,成为AI服务器的重要配置
Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断海量数据需安全存储,Raid芯片打破国外垄断AI大模型的广泛应用,势必需要丰富的语料库作为支撑,对数据进行安全存储是支撑云计算、AI落地的基础。 Raid卡可实现对数据的冗余保护,已成为AI服务器的重要配置,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司CCore CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基
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2023-03-24 09:04:38
3月24日盘前:大基金二期投资相关个股;卫星双向通讯挖掘;液冷沉浸技术
最近市场翻动的很快,但都是围绕数字经济:芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......,现在又回头炒算力、炒PCB,反正就是转着圈在炒,越是没轮动到的越是有机会,高位的有回调风险。 今天看了一圈新闻,感觉没什么可挖的,只有两条数据中心降温和氮化镓,算是最近没有轮动到的,还跟AI有关联的。 而作为中长线的资金,可以跟着二期大基金走,之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表,其中标注的不够明确,今天我把相关联的重新整理了一下,图片放在文后。
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华为自研ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部禁
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苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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通合科技
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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亿嘉和
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2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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2023-03-24 22:39:18
华为:基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化
在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。 EDA工具一般是指电子设计自动化软件,大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。作为芯片设计软件,EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等。EDA本身极其复杂,对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。实现了EDA工具
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2023-03-24 19:03:14
为什么坚定看好【崇达技术】具备150%空间?
1. AI三大要素:算力、算法和数据,算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力,算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了,一个openAI的插件谁都可以接入使用的。 2. AI算力方面,国内最有比较优势的产业是什么? 是GPU吗,英伟达会答应吗?即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在:高多层、高精密、高
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崇达技术
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2023-03-24 18:59:00
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状
目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语义大模型;去年10月发布的腾讯混元,也是破千亿的语
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2023-03-24 14:34:30
汤姆猫投资者关系活动记录(20230323)
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司在人工智能交互产品上的规划如何? 答:公司将分阶段落实人工智能交互产品的规划。首先,公司将通过接入预 训练通识大模型,打造更为智能、人性化的线上交互内容;其次,为使终端产品 能更有价值地长期服务用户,公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感 陪伴、教育类等垂直领域的模型,自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能 交互终端产品,具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识 大模型转换调度等主要功能;与此同时,公司在自建的算力基础设施基础上,通
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2023-03-24 14:17:06
国芯科技:Raid芯片打破国外垄断,成为AI服务器的重要配置
Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断海量数据需安全存储,Raid芯片打破国外垄断AI大模型的广泛应用,势必需要丰富的语料库作为支撑,对数据进行安全存储是支撑云计算、AI落地的基础。 Raid卡可实现对数据的冗余保护,已成为AI服务器的重要配置,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司CCore CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基
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国芯科技
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2023-03-24 09:04:38
3月24日盘前:大基金二期投资相关个股;卫星双向通讯挖掘;液冷沉浸技术
最近市场翻动的很快,但都是围绕数字经济:芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......,现在又回头炒算力、炒PCB,反正就是转着圈在炒,越是没轮动到的越是有机会,高位的有回调风险。 今天看了一圈新闻,感觉没什么可挖的,只有两条数据中心降温和氮化镓,算是最近没有轮动到的,还跟AI有关联的。 而作为中长线的资金,可以跟着二期大基金走,之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表,其中标注的不够明确,今天我把相关联的重新整理了一下,图片放在文后。
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华为自研ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部禁
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