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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:12:45
中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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锦浪科技
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东方盛虹
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:22:00
运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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招商南油
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:21:08
氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 16:46:16
【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 08:44:29
周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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沃森生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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水晶光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:12:45
中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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2021-11-30 09:22:00
运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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中集集团
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2021-11-30 09:21:08
氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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2021-11-29 16:46:16
【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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2021-11-29 08:44:29
周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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水晶光电
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2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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东方日升
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