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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-02 07:34:54
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-28 14:04:59
利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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利和兴
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:43:23
中信建投:TOPCon需求井喷,电池组件弹性较大
中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 1)主产业链:TOPCon需求井喷,电池组件
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:39:38
巴斯夫欧洲产能削减,TDI供给格局将显著优化
华泰证券fen析认为,巴斯夫业务调整一方面将导致TDI/AA/CPL等产品供给面临收缩,同时高生产要素成本等导致的海外化工品供应链潜在的永久性转移或更值得关注。尤其TDI,22年路德维希30万吨产能全球占比达9%,再考虑23年国内/日韩亦将关闭部fen产能,TDI竞争格局显著改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2月24日,巴斯夫公告拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整,包括关闭TDI及配套DNT/TDA装置、关闭己内酰胺(CPL)及部fen合成氨/肥料装置,以
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航行五百年的公社达人
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民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现
1.季节性价格下跌结束,非电力旺季到来,胀价不可避免。 春节后价格回落是21年以后出现的必然季节性现象,主因就是煤矿春节不放假,而下游放假。目前下游已经陆续恢复,一切回归正常,所以价格就开始上胀。随着3月后非电力需求改善,无论动力煤焦煤都将价格大幅度上胀。 2.全年价格底部已过,均价确定高于去年。 今日港口价格已经上升到1200元左右,预计下周价格将超过去年均价。无论底部价格还是均价均已经确定高于去年。供给短缺问题从去年四季度开始已经加剧。看起来去年煤炭增速高,实际看仅仅是前三季度增速高,主因还
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:22:46
2月27日盘前热点及个股挖掘
周末消息面偏利空,周五美国最新通胀数据又爆了,美股全线大跌。中概股、A50也都大跌,人民币汇率贬值600多点,又一次逼近7了,周一A股继续承压!目前市场没信心,主要是外围的环境恶劣影响,一是中美博弈升温、二是乌俄冲突升温、三是美联储加息升温,压在A股头上的三座大山又回来了。天干地支预测股市冲上头条,每次保护投资者大都是投资者交保护费为结局,就像当年配资牛杠杆牛,打击之后,各种资金夺路而逃。 消息面: 美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税 当地时间2月24日,
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航行五百年的公社达人
2023-02-26 18:15:43
甲流最近频繁上热搜,相关概念股
全国多地部分学校因甲流停课、提前放学 2月以来,上海青浦区、天津北辰区、浙江宁波、浙江金华等地出现部分学校个别班级因学生发烧停课、提前放学的情况,发烧原因为甲型流感。 近日,“甲流”相关词条频频冲上热搜 百度指数显示,七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月25日,就有超7万的搜索量。 专家表示,初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。此外,每年秋冬季节都可以注射流感疫苗,对于预防流感效果较好。 王宝增表示,预防甲流,最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-24 14:10:36
光伏行业策略会交流观点更新
1、近期硅料价格出现反弹主要系需求回暖+开工补库所致。随着老玩家的扩产新玩家入局后的产能释放,惜售局面难以长久维持。 2月16日,协鑫科技有关负责人表示,2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%,在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案,计划前50万吨在国内,另外50万吨根据客户需求,向海外发展,目标在2025年获得30%的市占率。有关负责人提到,目前硅料产能存在明显的过剩,协鑫科技将通过颗粒硅的成本优势穿越行业周期。 通威硅料截至2022年底,产能已达到33万吨,另外四川永祥一期12万
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-24 13:28:23
科技部谈ChatGPT:将把人工智能作为新增长引擎给予大力支持
2月24日(星期五) 上午,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,科学技术部相关负责人介绍“深入实施创新驱动发展战略,加快建设科技强国”有关情况。 科学技术部部长王志刚介绍,这些年,基础研究经费从2012年的499亿元增长到2022年的1951亿元,年均增长近15%,接近全社会研发投入增长速度的2倍。 科技部高新技术司司长 陈家昌谈到:ChatGPT在众多行业领域有着广泛的应用潜力。从人工智能大的发展趋势来讲,有两个非常明显的特点。一是人工智能对社会经济的发展,具有渗透性、扩散性和颠覆
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航行五百年的公社达人
2023-02-24 09:17:44
2月24日盘前热点及个股挖掘
光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口 机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端 3 月排产环比2月预计还将有 10%左右的提升,某龙头反馈 3 月排产有望达 5.5gw 以上,各大组件厂均对 23 年需求预期乐观,目前 23 年订单覆盖率基本都在 50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加, 3 月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。 国内市场来看,近期国网数据显示,1 月国网区域装机 11.7
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航行五百年的公社达人
2023-02-23 09:14:51
2月23日盘前消息精选及个股挖掘
国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 我国将加强基础研究、力推科技仪器设备国产化 2 月 21 日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。 注:这个新闻比较大,目前就是面对“卡脖子”,我们要破局,要在关键技术方法突出重围,进一步精确了范围,主要涵盖芯片设备、基础软件、操作系统。 相关标的有以下:中国软件 、高德红外、润和软件、中控技术、 太极股份、 华大九天、
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航行五百年的公社达人
2023-02-22 08:24:46
毫米波雷达中PCB占比10%,沪电股份PCB领域领先企业
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 具体产业链方面,德邦电子近日研报显示,毫米波雷达结构可分为射频前端,信息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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中信建投:TOPCon需求井喷,电池组件弹性较大
中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 1)主产业链:TOPCon需求井喷,电池组件
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巴斯夫欧洲产能削减,TDI供给格局将显著优化
华泰证券fen析认为,巴斯夫业务调整一方面将导致TDI/AA/CPL等产品供给面临收缩,同时高生产要素成本等导致的海外化工品供应链潜在的永久性转移或更值得关注。尤其TDI,22年路德维希30万吨产能全球占比达9%,再考虑23年国内/日韩亦将关闭部fen产能,TDI竞争格局显著改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2月24日,巴斯夫公告拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整,包括关闭TDI及配套DNT/TDA装置、关闭己内酰胺(CPL)及部fen合成氨/肥料装置,以
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民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现
1.季节性价格下跌结束,非电力旺季到来,胀价不可避免。 春节后价格回落是21年以后出现的必然季节性现象,主因就是煤矿春节不放假,而下游放假。目前下游已经陆续恢复,一切回归正常,所以价格就开始上胀。随着3月后非电力需求改善,无论动力煤焦煤都将价格大幅度上胀。 2.全年价格底部已过,均价确定高于去年。 今日港口价格已经上升到1200元左右,预计下周价格将超过去年均价。无论底部价格还是均价均已经确定高于去年。供给短缺问题从去年四季度开始已经加剧。看起来去年煤炭增速高,实际看仅仅是前三季度增速高,主因还
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周末消息面偏利空,周五美国最新通胀数据又爆了,美股全线大跌。中概股、A50也都大跌,人民币汇率贬值600多点,又一次逼近7了,周一A股继续承压!目前市场没信心,主要是外围的环境恶劣影响,一是中美博弈升温、二是乌俄冲突升温、三是美联储加息升温,压在A股头上的三座大山又回来了。天干地支预测股市冲上头条,每次保护投资者大都是投资者交保护费为结局,就像当年配资牛杠杆牛,打击之后,各种资金夺路而逃。 消息面: 美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税 当地时间2月24日,
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甲流最近频繁上热搜,相关概念股
全国多地部分学校因甲流停课、提前放学 2月以来,上海青浦区、天津北辰区、浙江宁波、浙江金华等地出现部分学校个别班级因学生发烧停课、提前放学的情况,发烧原因为甲型流感。 近日,“甲流”相关词条频频冲上热搜 百度指数显示,七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月25日,就有超7万的搜索量。 专家表示,初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。此外,每年秋冬季节都可以注射流感疫苗,对于预防流感效果较好。 王宝增表示,预防甲流,最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行
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光伏行业策略会交流观点更新
1、近期硅料价格出现反弹主要系需求回暖+开工补库所致。随着老玩家的扩产新玩家入局后的产能释放,惜售局面难以长久维持。 2月16日,协鑫科技有关负责人表示,2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%,在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案,计划前50万吨在国内,另外50万吨根据客户需求,向海外发展,目标在2025年获得30%的市占率。有关负责人提到,目前硅料产能存在明显的过剩,协鑫科技将通过颗粒硅的成本优势穿越行业周期。 通威硅料截至2022年底,产能已达到33万吨,另外四川永祥一期12万
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科技部谈ChatGPT:将把人工智能作为新增长引擎给予大力支持
2月24日(星期五) 上午,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,科学技术部相关负责人介绍“深入实施创新驱动发展战略,加快建设科技强国”有关情况。 科学技术部部长王志刚介绍,这些年,基础研究经费从2012年的499亿元增长到2022年的1951亿元,年均增长近15%,接近全社会研发投入增长速度的2倍。 科技部高新技术司司长 陈家昌谈到:ChatGPT在众多行业领域有着广泛的应用潜力。从人工智能大的发展趋势来讲,有两个非常明显的特点。一是人工智能对社会经济的发展,具有渗透性、扩散性和颠覆
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光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口 机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端 3 月排产环比2月预计还将有 10%左右的提升,某龙头反馈 3 月排产有望达 5.5gw 以上,各大组件厂均对 23 年需求预期乐观,目前 23 年订单覆盖率基本都在 50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加, 3 月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。 国内市场来看,近期国网数据显示,1 月国网区域装机 11.7
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2月23日盘前消息精选及个股挖掘
国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 我国将加强基础研究、力推科技仪器设备国产化 2 月 21 日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。 注:这个新闻比较大,目前就是面对“卡脖子”,我们要破局,要在关键技术方法突出重围,进一步精确了范围,主要涵盖芯片设备、基础软件、操作系统。 相关标的有以下:中国软件 、高德红外、润和软件、中控技术、 太极股份、 华大九天、
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航行五百年的公社达人
2023-02-22 08:24:46
毫米波雷达中PCB占比10%,沪电股份PCB领域领先企业
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 具体产业链方面,德邦电子近日研报显示,毫米波雷达结构可分为射频前端,信息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%
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航行五百年的公社达人
2023-03-02 07:34:54
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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航行五百年的公社达人
2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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上峰水泥
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三一重工
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航行五百年的公社达人
2023-02-28 14:04:59
利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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捷佳伟创
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2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:43:23
中信建投:TOPCon需求井喷,电池组件弹性较大
中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 1)主产业链:TOPCon需求井喷,电池组件
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:39:38
巴斯夫欧洲产能削减,TDI供给格局将显著优化
华泰证券fen析认为,巴斯夫业务调整一方面将导致TDI/AA/CPL等产品供给面临收缩,同时高生产要素成本等导致的海外化工品供应链潜在的永久性转移或更值得关注。尤其TDI,22年路德维希30万吨产能全球占比达9%,再考虑23年国内/日韩亦将关闭部fen产能,TDI竞争格局显著改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2月24日,巴斯夫公告拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整,包括关闭TDI及配套DNT/TDA装置、关闭己内酰胺(CPL)及部fen合成氨/肥料装置,以
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2023-02-27 09:31:15
民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现
1.季节性价格下跌结束,非电力旺季到来,胀价不可避免。 春节后价格回落是21年以后出现的必然季节性现象,主因就是煤矿春节不放假,而下游放假。目前下游已经陆续恢复,一切回归正常,所以价格就开始上胀。随着3月后非电力需求改善,无论动力煤焦煤都将价格大幅度上胀。 2.全年价格底部已过,均价确定高于去年。 今日港口价格已经上升到1200元左右,预计下周价格将超过去年均价。无论底部价格还是均价均已经确定高于去年。供给短缺问题从去年四季度开始已经加剧。看起来去年煤炭增速高,实际看仅仅是前三季度增速高,主因还
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 09:22:46
2月27日盘前热点及个股挖掘
周末消息面偏利空,周五美国最新通胀数据又爆了,美股全线大跌。中概股、A50也都大跌,人民币汇率贬值600多点,又一次逼近7了,周一A股继续承压!目前市场没信心,主要是外围的环境恶劣影响,一是中美博弈升温、二是乌俄冲突升温、三是美联储加息升温,压在A股头上的三座大山又回来了。天干地支预测股市冲上头条,每次保护投资者大都是投资者交保护费为结局,就像当年配资牛杠杆牛,打击之后,各种资金夺路而逃。 消息面: 美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税 当地时间2月24日,
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航行五百年的公社达人
2023-02-26 18:15:43
甲流最近频繁上热搜,相关概念股
全国多地部分学校因甲流停课、提前放学 2月以来,上海青浦区、天津北辰区、浙江宁波、浙江金华等地出现部分学校个别班级因学生发烧停课、提前放学的情况,发烧原因为甲型流感。 近日,“甲流”相关词条频频冲上热搜 百度指数显示,七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月25日,就有超7万的搜索量。 专家表示,初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。此外,每年秋冬季节都可以注射流感疫苗,对于预防流感效果较好。 王宝增表示,预防甲流,最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行
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航行五百年的公社达人
2023-02-24 14:10:36
光伏行业策略会交流观点更新
1、近期硅料价格出现反弹主要系需求回暖+开工补库所致。随着老玩家的扩产新玩家入局后的产能释放,惜售局面难以长久维持。 2月16日,协鑫科技有关负责人表示,2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%,在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案,计划前50万吨在国内,另外50万吨根据客户需求,向海外发展,目标在2025年获得30%的市占率。有关负责人提到,目前硅料产能存在明显的过剩,协鑫科技将通过颗粒硅的成本优势穿越行业周期。 通威硅料截至2022年底,产能已达到33万吨,另外四川永祥一期12万
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-02-24 13:28:23
科技部谈ChatGPT:将把人工智能作为新增长引擎给予大力支持
2月24日(星期五) 上午,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,科学技术部相关负责人介绍“深入实施创新驱动发展战略,加快建设科技强国”有关情况。 科学技术部部长王志刚介绍,这些年,基础研究经费从2012年的499亿元增长到2022年的1951亿元,年均增长近15%,接近全社会研发投入增长速度的2倍。 科技部高新技术司司长 陈家昌谈到:ChatGPT在众多行业领域有着广泛的应用潜力。从人工智能大的发展趋势来讲,有两个非常明显的特点。一是人工智能对社会经济的发展,具有渗透性、扩散性和颠覆
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浪潮信息
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航行五百年的公社达人
2023-02-24 09:17:44
2月24日盘前热点及个股挖掘
光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口 机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端 3 月排产环比2月预计还将有 10%左右的提升,某龙头反馈 3 月排产有望达 5.5gw 以上,各大组件厂均对 23 年需求预期乐观,目前 23 年订单覆盖率基本都在 50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加, 3 月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。 国内市场来看,近期国网数据显示,1 月国网区域装机 11.7
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2023-02-23 09:14:51
2月23日盘前消息精选及个股挖掘
国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 我国将加强基础研究、力推科技仪器设备国产化 2 月 21 日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。 注:这个新闻比较大,目前就是面对“卡脖子”,我们要破局,要在关键技术方法突出重围,进一步精确了范围,主要涵盖芯片设备、基础软件、操作系统。 相关标的有以下:中国软件 、高德红外、润和软件、中控技术、 太极股份、 华大九天、
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航行五百年的公社达人
2023-02-22 08:24:46
毫米波雷达中PCB占比10%,沪电股份PCB领域领先企业
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 具体产业链方面,德邦电子近日研报显示,毫米波雷达结构可分为射频前端,信息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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中信建投:TOPCon需求井喷,电池组件弹性较大
中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 1)主产业链:TOPCon需求井喷,电池组件
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巴斯夫欧洲产能削减,TDI供给格局将显著优化
华泰证券fen析认为,巴斯夫业务调整一方面将导致TDI/AA/CPL等产品供给面临收缩,同时高生产要素成本等导致的海外化工品供应链潜在的永久性转移或更值得关注。尤其TDI,22年路德维希30万吨产能全球占比达9%,再考虑23年国内/日韩亦将关闭部fen产能,TDI竞争格局显著改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2月24日,巴斯夫公告拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整,包括关闭TDI及配套DNT/TDA装置、关闭己内酰胺(CPL)及部fen合成氨/肥料装置,以
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民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现
1.季节性价格下跌结束,非电力旺季到来,胀价不可避免。 春节后价格回落是21年以后出现的必然季节性现象,主因就是煤矿春节不放假,而下游放假。目前下游已经陆续恢复,一切回归正常,所以价格就开始上胀。随着3月后非电力需求改善,无论动力煤焦煤都将价格大幅度上胀。 2.全年价格底部已过,均价确定高于去年。 今日港口价格已经上升到1200元左右,预计下周价格将超过去年均价。无论底部价格还是均价均已经确定高于去年。供给短缺问题从去年四季度开始已经加剧。看起来去年煤炭增速高,实际看仅仅是前三季度增速高,主因还
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2月27日盘前热点及个股挖掘
周末消息面偏利空,周五美国最新通胀数据又爆了,美股全线大跌。中概股、A50也都大跌,人民币汇率贬值600多点,又一次逼近7了,周一A股继续承压!目前市场没信心,主要是外围的环境恶劣影响,一是中美博弈升温、二是乌俄冲突升温、三是美联储加息升温,压在A股头上的三座大山又回来了。天干地支预测股市冲上头条,每次保护投资者大都是投资者交保护费为结局,就像当年配资牛杠杆牛,打击之后,各种资金夺路而逃。 消息面: 美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税 当地时间2月24日,
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甲流最近频繁上热搜,相关概念股
全国多地部分学校因甲流停课、提前放学 2月以来,上海青浦区、天津北辰区、浙江宁波、浙江金华等地出现部分学校个别班级因学生发烧停课、提前放学的情况,发烧原因为甲型流感。 近日,“甲流”相关词条频频冲上热搜 百度指数显示,七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月25日,就有超7万的搜索量。 专家表示,初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。此外,每年秋冬季节都可以注射流感疫苗,对于预防流感效果较好。 王宝增表示,预防甲流,最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行
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光伏行业策略会交流观点更新
1、近期硅料价格出现反弹主要系需求回暖+开工补库所致。随着老玩家的扩产新玩家入局后的产能释放,惜售局面难以长久维持。 2月16日,协鑫科技有关负责人表示,2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%,在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案,计划前50万吨在国内,另外50万吨根据客户需求,向海外发展,目标在2025年获得30%的市占率。有关负责人提到,目前硅料产能存在明显的过剩,协鑫科技将通过颗粒硅的成本优势穿越行业周期。 通威硅料截至2022年底,产能已达到33万吨,另外四川永祥一期12万
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科技部谈ChatGPT:将把人工智能作为新增长引擎给予大力支持
2月24日(星期五) 上午,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,科学技术部相关负责人介绍“深入实施创新驱动发展战略,加快建设科技强国”有关情况。 科学技术部部长王志刚介绍,这些年,基础研究经费从2012年的499亿元增长到2022年的1951亿元,年均增长近15%,接近全社会研发投入增长速度的2倍。 科技部高新技术司司长 陈家昌谈到:ChatGPT在众多行业领域有着广泛的应用潜力。从人工智能大的发展趋势来讲,有两个非常明显的特点。一是人工智能对社会经济的发展,具有渗透性、扩散性和颠覆
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2023-02-24 09:17:44
2月24日盘前热点及个股挖掘
光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口 机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端 3 月排产环比2月预计还将有 10%左右的提升,某龙头反馈 3 月排产有望达 5.5gw 以上,各大组件厂均对 23 年需求预期乐观,目前 23 年订单覆盖率基本都在 50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加, 3 月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。 国内市场来看,近期国网数据显示,1 月国网区域装机 11.7
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2023-02-23 09:14:51
2月23日盘前消息精选及个股挖掘
国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 我国将加强基础研究、力推科技仪器设备国产化 2 月 21 日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。 注:这个新闻比较大,目前就是面对“卡脖子”,我们要破局,要在关键技术方法突出重围,进一步精确了范围,主要涵盖芯片设备、基础软件、操作系统。 相关标的有以下:中国软件 、高德红外、润和软件、中控技术、 太极股份、 华大九天、
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2023-02-22 08:24:46
毫米波雷达中PCB占比10%,沪电股份PCB领域领先企业
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 具体产业链方面,德邦电子近日研报显示,毫米波雷达结构可分为射频前端,信息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%
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航行五百年的公社达人
2023-03-02 07:34:54
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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TCL中环
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2023-03-01 08:53:30
3月1日盘前热点及个股挖掘
挖掘机将进入行业销售旺季 协会发布1月销量数据,1月国内挖机销售3437台,同比下降58.5%;出口7006台,同比下降4.41%,总销售10443台,同比下降33.1%。 分析原因有以下几点: 1、今年春节比去年早、以及疫情放开后部分工厂节前提前放假的因素。 2、今年各地项目投资在加大,客户从中标到订购机械设备存在时间差。 目前开工端的环比改善趋势明显,随着矿山、基建项目带动产品销售复苏,预计环比数据会转好,3月开始将进入行业销售旺季,相关数据更能反映行业趋势。 标的推荐:唯万密封、徐工机械、
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航行五百年的公社达人
2023-02-28 14:04:59
利和兴-随着终端需求逐步复苏,将迎来业绩拐点
1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。 2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。 4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BO
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利和兴
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航行五百年的公社达人
2023-02-27 13:08:04
捷佳伟创策略会小范围交流更新
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon设备需求倍速增长,双击效应十分明显。 2、TOPC
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捷佳伟创
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2023-02-27 09:45:26
工商业光储:风起青萍,顺时而动
1、在分时电价改革的背景下,国内工商业电价有较大变化,一是电价中枢抬升,平均的高峰电价从0.95元/KWh,上涨至1.1-1.2元/KWh;平均平段电价从0.60元/KWh,上涨至0.7-0.75元/KWh。二是峰谷价差拉大,目前已有浙江、四川、湖北、广东、海南等5省超过1元/KWh;另有9个省市超过0.8元/KWh。三是光伏占比提升后午间变为谷电,使得用户侧储能具备两充两放的能力。展望来看,工商业光储发展有望加速,一是期待用户侧电价改革,储能进入辅助服务市场,工商业光伏隔墙售电也是发展方向;二
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苏文电能
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2023-02-27 09:43:23
中信建投:TOPCon需求井喷,电池组件弹性较大
中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 中信建投研报指出,春节后topcon需求快速释放,而供给短期内无法匹配快速增长的需求,今年全年topcon都将处于供不应求的状态。持续看好在topcon技术上具有领先优势的企业,以及产业链利润重新fen配趋势下产业链后端环节。 1)主产业链:TOPCon需求井喷,电池组件
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2023-02-27 09:39:38
巴斯夫欧洲产能削减,TDI供给格局将显著优化
华泰证券fen析认为,巴斯夫业务调整一方面将导致TDI/AA/CPL等产品供给面临收缩,同时高生产要素成本等导致的海外化工品供应链潜在的永久性转移或更值得关注。尤其TDI,22年路德维希30万吨产能全球占比达9%,再考虑23年国内/日韩亦将关闭部fen产能,TDI竞争格局显著改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2月24日,巴斯夫公告拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整,包括关闭TDI及配套DNT/TDA装置、关闭己内酰胺(CPL)及部fen合成氨/肥料装置,以
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万华化学
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沧州大化
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2023-02-27 09:31:15
民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现
1.季节性价格下跌结束,非电力旺季到来,胀价不可避免。 春节后价格回落是21年以后出现的必然季节性现象,主因就是煤矿春节不放假,而下游放假。目前下游已经陆续恢复,一切回归正常,所以价格就开始上胀。随着3月后非电力需求改善,无论动力煤焦煤都将价格大幅度上胀。 2.全年价格底部已过,均价确定高于去年。 今日港口价格已经上升到1200元左右,预计下周价格将超过去年均价。无论底部价格还是均价均已经确定高于去年。供给短缺问题从去年四季度开始已经加剧。看起来去年煤炭增速高,实际看仅仅是前三季度增速高,主因还
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山煤国际
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陕西煤业
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山西焦煤
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兰花科创
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2023-02-27 09:22:46
2月27日盘前热点及个股挖掘
周末消息面偏利空,周五美国最新通胀数据又爆了,美股全线大跌。中概股、A50也都大跌,人民币汇率贬值600多点,又一次逼近7了,周一A股继续承压!目前市场没信心,主要是外围的环境恶劣影响,一是中美博弈升温、二是乌俄冲突升温、三是美联储加息升温,压在A股头上的三座大山又回来了。天干地支预测股市冲上头条,每次保护投资者大都是投资者交保护费为结局,就像当年配资牛杠杆牛,打击之后,各种资金夺路而逃。 消息面: 美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税 当地时间2月24日,
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奥飞数据
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2023-02-26 18:15:43
甲流最近频繁上热搜,相关概念股
全国多地部分学校因甲流停课、提前放学 2月以来,上海青浦区、天津北辰区、浙江宁波、浙江金华等地出现部分学校个别班级因学生发烧停课、提前放学的情况,发烧原因为甲型流感。 近日,“甲流”相关词条频频冲上热搜 百度指数显示,七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月25日,就有超7万的搜索量。 专家表示,初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。此外,每年秋冬季节都可以注射流感疫苗,对于预防流感效果较好。 王宝增表示,预防甲流,最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行
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2023-02-24 14:10:36
光伏行业策略会交流观点更新
1、近期硅料价格出现反弹主要系需求回暖+开工补库所致。随着老玩家的扩产新玩家入局后的产能释放,惜售局面难以长久维持。 2月16日,协鑫科技有关负责人表示,2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%,在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案,计划前50万吨在国内,另外50万吨根据客户需求,向海外发展,目标在2025年获得30%的市占率。有关负责人提到,目前硅料产能存在明显的过剩,协鑫科技将通过颗粒硅的成本优势穿越行业周期。 通威硅料截至2022年底,产能已达到33万吨,另外四川永祥一期12万
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2023-02-24 13:28:23
科技部谈ChatGPT:将把人工智能作为新增长引擎给予大力支持
2月24日(星期五) 上午,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,科学技术部相关负责人介绍“深入实施创新驱动发展战略,加快建设科技强国”有关情况。 科学技术部部长王志刚介绍,这些年,基础研究经费从2012年的499亿元增长到2022年的1951亿元,年均增长近15%,接近全社会研发投入增长速度的2倍。 科技部高新技术司司长 陈家昌谈到:ChatGPT在众多行业领域有着广泛的应用潜力。从人工智能大的发展趋势来讲,有两个非常明显的特点。一是人工智能对社会经济的发展,具有渗透性、扩散性和颠覆
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2月24日盘前热点及个股挖掘
光伏装机超预期叠加美国通关提速、板块或迎来布局窗口 机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端 3 月排产环比2月预计还将有 10%左右的提升,某龙头反馈 3 月排产有望达 5.5gw 以上,各大组件厂均对 23 年需求预期乐观,目前 23 年订单覆盖率基本都在 50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加, 3 月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。 国内市场来看,近期国网数据显示,1 月国网区域装机 11.7
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2月23日盘前消息精选及个股挖掘
国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 我国将加强基础研究、力推科技仪器设备国产化 2 月 21 日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模”。 注:这个新闻比较大,目前就是面对“卡脖子”,我们要破局,要在关键技术方法突出重围,进一步精确了范围,主要涵盖芯片设备、基础软件、操作系统。 相关标的有以下:中国软件 、高德红外、润和软件、中控技术、 太极股份、 华大九天、
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毫米波雷达中PCB占比10%,沪电股份PCB领域领先企业
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 具体产业链方面,德邦电子近日研报显示,毫米波雷达结构可分为射频前端,信息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%
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