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航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:38:37

汽车智能化带动汽车芯片增长

汽车智能化带动汽车芯片增长

【芯片】汽车智能化带动汽车芯片需求增长01-16.pdf

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航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:24:10

伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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韦尔股份
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炬光科技
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永新光学
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蓝特光学

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航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:19:05

1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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脱水研报个股早知道

脱水研报个股早知道

1.16强势股脱水.pdf

1.16脱水调研.pdf

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航行五百年的公社达人

2022-01-14 09:00:22

名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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2022-01-13 08:48:42

名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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航行五百年的公社达人

2022-01-12 22:25:49

@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

164 赞同-166 评论

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航行五百年的公社达人

2022-01-12 06:34:00

名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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金洲管道
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2022-01-12 05:29:27

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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南山铝业

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2022-01-11 20:01:48

信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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中国软件
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航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:52:19

德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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2022-01-11 19:46:57

旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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2022-01-11 19:45:18

中环股份跟踪更新：光伏210硅片强α标的，半导体12英寸硅片国产替代龙头

210技术与成本全面领先，内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端，210带来的技术难度大幅提升，龙头优势越来越强。技术端，公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节，对12英寸硅片技术掌握全面领先。（1）良品率，目前210硅片良品率97%，已超过166、与182持平；（2）薄片化，210薄片化推进迅速，12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；（3）N型硅片，市占率第一，与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片长单；（4）智能化，工业4.0提升生产效率、降低人工成

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航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:44:16

中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右

22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本有望持续下降

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2022-01-11 06:20:02

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名家观点2022.1.10复盘和预判只看这一篇就够了

汇集各大V的复盘及预判，有鱼也有渔。明日重点关注湘邮科技（信创）亚太药业（防病毒龙头）新华联（房地产） C三维（新股）湖北广电转债（套利）详细复盘及观点解析看文档

名家观点汇总2022年1月10日.pdf

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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

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有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

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🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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中环股份跟踪更新：光伏210硅片强α标的，半导体12英寸硅片国产替代龙头

210技术与成本全面领先，内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端，210带来的技术难度大幅提升，龙头优势越来越强。技术端，公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节，对12英寸硅片技术掌握全面领先。（1）良品率，目前210硅片良品率97%，已超过166、与182持平；（2）薄片化，210薄片化推进迅速，12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；（3）N型硅片，市占率第一，与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片长单；（4）智能化，工业4.0提升生产效率、降低人工成

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中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右

22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本有望持续下降

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名家观点2022.1.10复盘和预判只看这一篇就够了

汇集各大V的复盘及预判，有鱼也有渔。明日重点关注湘邮科技（信创）亚太药业（防病毒龙头）新华联（房地产） C三维（新股）湖北广电转债（套利）详细复盘及观点解析看文档

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智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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九安医疗
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风语筑

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脱水研报个股早知道

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1.16强势股脱水.pdf

1.16脱水调研.pdf

1.16脱水个股.pdf

1.16早知道.pdf

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2022-01-14 09:00:22

名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

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名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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2022-01-12 05:29:27

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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中环股份跟踪更新：光伏210硅片强α标的，半导体12英寸硅片国产替代龙头

210技术与成本全面领先，内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端，210带来的技术难度大幅提升，龙头优势越来越强。技术端，公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节，对12英寸硅片技术掌握全面领先。（1）良品率，目前210硅片良品率97%，已超过166、与182持平；（2）薄片化，210薄片化推进迅速，12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；（3）N型硅片，市占率第一，与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片长单；（4）智能化，工业4.0提升生产效率、降低人工成

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中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右

22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本有望持续下降

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名家观点2022.1.10复盘和预判只看这一篇就够了

汇集各大V的复盘及预判，有鱼也有渔。明日重点关注湘邮科技（信创）亚太药业（防病毒龙头）新华联（房地产） C三维（新股）湖北广电转债（套利）详细复盘及观点解析看文档

名家观点汇总2022年1月10日.pdf

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汽车智能化带动汽车芯片增长

汽车智能化带动汽车芯片增长

【芯片】汽车智能化带动汽车芯片需求增长01-16.pdf

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比亚迪
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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

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德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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中环股份跟踪更新：光伏210硅片强α标的，半导体12英寸硅片国产替代龙头

210技术与成本全面领先，内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端，210带来的技术难度大幅提升，龙头优势越来越强。技术端，公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节，对12英寸硅片技术掌握全面领先。（1）良品率，目前210硅片良品率97%，已超过166、与182持平；（2）薄片化，210薄片化推进迅速，12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；（3）N型硅片，市占率第一，与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片长单；（4）智能化，工业4.0提升生产效率、降低人工成

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中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右

22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本有望持续下降

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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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*ST龙津
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北巴传媒
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国联水产

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-13 08:48:42

名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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开开实业
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*ST龙津
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亚太药业
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新华联

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 22:25:49

@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 06:34:00

名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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亚太药业
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九安医疗
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顾地科技
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金洲管道
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新兴铸管

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 05:29:27

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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天山铝业
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南山铝业

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 20:01:48

信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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中国软件
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诚迈科技
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金山办公
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中科曙光

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:52:19

德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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德赛西威
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中科创达

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:46:57

旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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欣旺达

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:45:18

中环股份跟踪更新：光伏210硅片强α标的，半导体12英寸硅片国产替代龙头

210技术与成本全面领先，内蒙与宁夏产能相继释放。在硅片端，210带来的技术难度大幅提升，龙头优势越来越强。技术端，公司从半导体硅片降维切入光伏硅片环节，对12英寸硅片技术掌握全面领先。（1）良品率，目前210硅片良品率97%，已超过166、与182持平；（2）薄片化，210薄片化推进迅速，12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；（3）N型硅片，市占率第一，与金刚玻璃签订2022年度6.67亿元150μm N型210硅片长单；（4）智能化，工业4.0提升生产效率、降低人工成

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TCL中环

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:44:16

中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右

22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本有望持续下降

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TCL中环

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 06:20:02

私密

名家观点2022.1.10复盘和预判只看这一篇就够了

汇集各大V的复盘及预判，有鱼也有渔。明日重点关注湘邮科技（信创）亚太药业（防病毒龙头）新华联（房地产） C三维（新股）湖北广电转债（套利）详细复盘及观点解析看文档

名家观点汇总2022年1月10日.pdf

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亚太药业
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新华联
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湘邮科技
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湖北广电
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三维天地

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