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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-29 09:15:43

转比亚迪捷佳伟创欣旺达阳光电源业绩点评

转发资料供学习参考

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捷佳伟创
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比亚迪
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阳光电源
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欣旺达

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-29 09:11:02

转复盘1028 YYDS

转资料供大家学习延续昨天所讲，如果说10.27日是之前趋势延伸的一种假摔的话，那么10.28日，也就是昨天，理论上来说，必须得修复回3590以上才能继续维持之前的趋势状态。然而昨天市场并未选择修复这一路径。反而是直接小跳空掉头向下。造成这种结果的原因有很多，有打新基金集体赎回的原因，也有外因，也就是下周三，11.3号，美联储议息会议。这次会议很可能会停止qe这种潜在不确定性外因。不管出于哪方面因素影响，目前市场已经选择了结果，那么这里就要尊重市场选择的新的方向。那么如果按照目前的选择结果来看

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赛轮轮胎
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天音控股
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亚泰集团

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2.29
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航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:09:29

金风科技和同飞股份调研1027

金风科技于10月27日接待摩根士丹利等机构电话调研，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。 2021年1-9月，公司实现营业收入335.5亿元，综合毛利率达到26.3%，同比提升9个百分点，实现归属母公司净利润30.13亿元，同比上升45.6%。公司2021年1-9月，实现对外销售容量6347.47MW

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同飞股份
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金风科技

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航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:06:11

盘面回顾与展望1027

【盘面回顾与展望】今天市场除了新能源之外几乎没有什么太多的看点，整体就是围绕碳中和这个大主题在行进，不过市场情绪和这些板块深度绑定，短线资金也主要集中在这里，所以即便沪指跌了1%，但是整体氛围并不算差。不过考虑到目前市场处于一个轮动状态，明天泛碳中和这个大主题可能又会分化，切勿追涨，关注低吸机会。而其他板块像是科技、消费可能又会有所走强。【重点公司跟踪】金智科技：新能源都炒过之后，特高压、智能电网大概率也会被轮动到，在智能电网业务领域，公司长期专注于电力系统、继电保护、电力通信、计算机网络

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宝光股份
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华东医药
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金智科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:03:52

三季报部分个股消息面解析

一、消息面当升科技：公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约21.83、2.8、2.23亿元，同比增长132.8%、136.6%、96.5%，业绩符合预期，非经常性损益5200万元系中科电气股权公允价值变动收益和比克的单项计提坏账准备冲回影响。估算Q3公司正极出货1.3万吨，环比增长30%，主要系常州基地新增1万吨产能在Q3投放，单吨盈利1.65万元，环比持

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坚朗五金
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沧州明珠
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当升科技
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珀莱雅

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 20:57:07

晶盛机电的观点 1026

晶盛机电的观点

晶盛机电的观点.jpg

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晶盛机电

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:43:04

恩捷股份交流纪要10.26

主讲环节：三季度出货略低于8亿平，收入确认7.85亿平，每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单，通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线，年底45-50亿平的产能，以前规划每年10-12条产线新增，后续提升到15条，目前提升到每年新增20-25条产线常州和重庆都是16条产线，111亿投资额。重庆下个月月底可以交付，确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造，提升线速和幅宽，提升收率和良率，从而提升我们的交付能力

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恩捷股份

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0.80
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:42:18

爱尔眼科交流纪要

爱尔眼科整体做得还是很好的，不过爱尔和通策都说到了，消费不振对需求的影响。现在主流观点认为，疫情掩盖了消费增长中枢下行的问题，我理解就是步入第三消费时代吧——消费者更加追求个性化等吧。之前那种从0到1、你有我也要的时代，其实已经结束了。有个利好是，利率中枢也会下移——带来估值中枢有所提升，所以未来的消费股投资，也不存在躺赢一说吧。出席嘉宾：董事长陈邦、董事会秘书吴士君、财务总监刘多元核心观点：董秘吴士君：爱尔眼科是全球最大的连锁眼科医院，国内通过分级连锁模式扩张，海外通过战略性收购高端医院进

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爱尔眼科

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:19:03

动力电池继续涨价传导成本压力

1、根据机构调研跟踪，比亚迪开始涨价，11月1日起，比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力，幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池，目前少量外供。此外，公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象，9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力，电池价格传导是正常的商业规律，今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时，电池下游是消费品行业，除了部分低价车型，大部分对的价格敏感性较低，预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进，近几年动力电池结构

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宁德时代
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比亚迪
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永太科技

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:16:43

金博股份三季报点评

公司发布2021年三季报，前三季度实现营收8.88亿元，同增208%；归母净利润3.34亿元，同增193%；扣非净利润3.08亿元，同增222%。据此计算，公司Q3实现营收3.76亿元，同增264%，环增20%；归母净利润1.30亿元，同增220%，环增3%；扣非净利润1.19亿元，同增247%，环增4%。主要业务盈利拆分：预计公司Q3热场出货474吨，环增21%，不含税单价78万元/吨，环比持平，收入3.7亿元；测算单吨净利25万元，环降14%，净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能

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金博股份

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2021-10-26 06:23:38

爱旭股份三季报点评

爱旭股份发布2021年三季度报告，2021年前三季度公司实现营收111.98亿元，同比+78.99%；实现归母净利润-0.46亿元，同比-112.25%，其中Q3实现营收43.30亿元，同比+69.05%；实现归母净利润-0.22亿元，同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%，环比回升4.32pct，业绩拐点明确，盈利边际改善，期待新电池技术亮相。经营环比改善，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理，经营情况环比改善。预计公司Q

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TCL中环
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爱旭股份

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2021-10-26 06:13:16

中环股份三季报亮点解析

中环三季报亮点： 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90%以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW （其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产

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TCL中环

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航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:37:55

福建将开展林业碳中和试点建设，CCER交易市场审批重启升温

据福建日报10月22日报道，福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革，推进林业高质量发展的意见》提出，福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县（市、区）、国有林场等开展林业碳中和试点建设，完成建设面积50万亩以上，新增森林植被碳汇量50万吨以上。此外据证券时报10月22日报道，在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口，业内对国家核证自愿减排量（CCER）交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示，重启CCER的条件矩阵正在搭建，中国碳交

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岳阳林纸
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平潭发展

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航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:34:27

天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新

天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材，可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料，碳碳复合材料使用寿命长、安全性

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天宜上佳

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2021-10-24 17:32:56

碳碳热场供需格局与延展方向展望

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？ 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右供给侧：2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业

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金博股份
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转比亚迪捷佳伟创欣旺达阳光电源业绩点评

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2021-10-29 09:11:02

转复盘1028 YYDS

转资料供大家学习延续昨天所讲，如果说10.27日是之前趋势延伸的一种假摔的话，那么10.28日，也就是昨天，理论上来说，必须得修复回3590以上才能继续维持之前的趋势状态。然而昨天市场并未选择修复这一路径。反而是直接小跳空掉头向下。造成这种结果的原因有很多，有打新基金集体赎回的原因，也有外因，也就是下周三，11.3号，美联储议息会议。这次会议很可能会停止qe这种潜在不确定性外因。不管出于哪方面因素影响，目前市场已经选择了结果，那么这里就要尊重市场选择的新的方向。那么如果按照目前的选择结果来看

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赛轮轮胎
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天音控股
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航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:09:29

金风科技和同飞股份调研1027

金风科技于10月27日接待摩根士丹利等机构电话调研，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。 2021年1-9月，公司实现营业收入335.5亿元，综合毛利率达到26.3%，同比提升9个百分点，实现归属母公司净利润30.13亿元，同比上升45.6%。公司2021年1-9月，实现对外销售容量6347.47MW

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同飞股份
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金风科技

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2021-10-28 06:06:11

盘面回顾与展望1027

【盘面回顾与展望】今天市场除了新能源之外几乎没有什么太多的看点，整体就是围绕碳中和这个大主题在行进，不过市场情绪和这些板块深度绑定，短线资金也主要集中在这里，所以即便沪指跌了1%，但是整体氛围并不算差。不过考虑到目前市场处于一个轮动状态，明天泛碳中和这个大主题可能又会分化，切勿追涨，关注低吸机会。而其他板块像是科技、消费可能又会有所走强。【重点公司跟踪】金智科技：新能源都炒过之后，特高压、智能电网大概率也会被轮动到，在智能电网业务领域，公司长期专注于电力系统、继电保护、电力通信、计算机网络

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宝光股份
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华东医药
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2021-10-28 06:03:52

三季报部分个股消息面解析

一、消息面当升科技：公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约21.83、2.8、2.23亿元，同比增长132.8%、136.6%、96.5%，业绩符合预期，非经常性损益5200万元系中科电气股权公允价值变动收益和比克的单项计提坏账准备冲回影响。估算Q3公司正极出货1.3万吨，环比增长30%，主要系常州基地新增1万吨产能在Q3投放，单吨盈利1.65万元，环比持

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沧州明珠
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当升科技
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珀莱雅

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 20:57:07

晶盛机电的观点 1026

晶盛机电的观点

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晶盛机电

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:43:04

恩捷股份交流纪要10.26

主讲环节：三季度出货略低于8亿平，收入确认7.85亿平，每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单，通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线，年底45-50亿平的产能，以前规划每年10-12条产线新增，后续提升到15条，目前提升到每年新增20-25条产线常州和重庆都是16条产线，111亿投资额。重庆下个月月底可以交付，确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造，提升线速和幅宽，提升收率和良率，从而提升我们的交付能力

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恩捷股份

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航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:42:18

爱尔眼科交流纪要

爱尔眼科整体做得还是很好的，不过爱尔和通策都说到了，消费不振对需求的影响。现在主流观点认为，疫情掩盖了消费增长中枢下行的问题，我理解就是步入第三消费时代吧——消费者更加追求个性化等吧。之前那种从0到1、你有我也要的时代，其实已经结束了。有个利好是，利率中枢也会下移——带来估值中枢有所提升，所以未来的消费股投资，也不存在躺赢一说吧。出席嘉宾：董事长陈邦、董事会秘书吴士君、财务总监刘多元核心观点：董秘吴士君：爱尔眼科是全球最大的连锁眼科医院，国内通过分级连锁模式扩张，海外通过战略性收购高端医院进

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爱尔眼科

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2021-10-26 14:19:03

动力电池继续涨价传导成本压力

1、根据机构调研跟踪，比亚迪开始涨价，11月1日起，比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力，幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池，目前少量外供。此外，公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象，9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力，电池价格传导是正常的商业规律，今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时，电池下游是消费品行业，除了部分低价车型，大部分对的价格敏感性较低，预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进，近几年动力电池结构

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2021-10-26 14:16:43

金博股份三季报点评

公司发布2021年三季报，前三季度实现营收8.88亿元，同增208%；归母净利润3.34亿元，同增193%；扣非净利润3.08亿元，同增222%。据此计算，公司Q3实现营收3.76亿元，同增264%，环增20%；归母净利润1.30亿元，同增220%，环增3%；扣非净利润1.19亿元，同增247%，环增4%。主要业务盈利拆分：预计公司Q3热场出货474吨，环增21%，不含税单价78万元/吨，环比持平，收入3.7亿元；测算单吨净利25万元，环降14%，净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能

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2021-10-26 06:23:38

爱旭股份三季报点评

爱旭股份发布2021年三季度报告，2021年前三季度公司实现营收111.98亿元，同比+78.99%；实现归母净利润-0.46亿元，同比-112.25%，其中Q3实现营收43.30亿元，同比+69.05%；实现归母净利润-0.22亿元，同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%，环比回升4.32pct，业绩拐点明确，盈利边际改善，期待新电池技术亮相。经营环比改善，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理，经营情况环比改善。预计公司Q

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中环股份三季报亮点解析

中环三季报亮点： 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90%以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW （其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产

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福建将开展林业碳中和试点建设，CCER交易市场审批重启升温

据福建日报10月22日报道，福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革，推进林业高质量发展的意见》提出，福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县（市、区）、国有林场等开展林业碳中和试点建设，完成建设面积50万亩以上，新增森林植被碳汇量50万吨以上。此外据证券时报10月22日报道，在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口，业内对国家核证自愿减排量（CCER）交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示，重启CCER的条件矩阵正在搭建，中国碳交

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天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新

天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材，可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料，碳碳复合材料使用寿命长、安全性

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碳碳热场供需格局与延展方向展望

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？ 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右供给侧：2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业

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2021-10-29 09:15:43

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转复盘1028 YYDS

转资料供大家学习延续昨天所讲，如果说10.27日是之前趋势延伸的一种假摔的话，那么10.28日，也就是昨天，理论上来说，必须得修复回3590以上才能继续维持之前的趋势状态。然而昨天市场并未选择修复这一路径。反而是直接小跳空掉头向下。造成这种结果的原因有很多，有打新基金集体赎回的原因，也有外因，也就是下周三，11.3号，美联储议息会议。这次会议很可能会停止qe这种潜在不确定性外因。不管出于哪方面因素影响，目前市场已经选择了结果，那么这里就要尊重市场选择的新的方向。那么如果按照目前的选择结果来看

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赛轮轮胎
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天音控股
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亚泰集团

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2.29
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:09:29

金风科技和同飞股份调研1027

金风科技于10月27日接待摩根士丹利等机构电话调研，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。 2021年1-9月，公司实现营业收入335.5亿元，综合毛利率达到26.3%，同比提升9个百分点，实现归属母公司净利润30.13亿元，同比上升45.6%。公司2021年1-9月，实现对外销售容量6347.47MW

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同飞股份
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金风科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:06:11

盘面回顾与展望1027

【盘面回顾与展望】今天市场除了新能源之外几乎没有什么太多的看点，整体就是围绕碳中和这个大主题在行进，不过市场情绪和这些板块深度绑定，短线资金也主要集中在这里，所以即便沪指跌了1%，但是整体氛围并不算差。不过考虑到目前市场处于一个轮动状态，明天泛碳中和这个大主题可能又会分化，切勿追涨，关注低吸机会。而其他板块像是科技、消费可能又会有所走强。【重点公司跟踪】金智科技：新能源都炒过之后，特高压、智能电网大概率也会被轮动到，在智能电网业务领域，公司长期专注于电力系统、继电保护、电力通信、计算机网络

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宝光股份
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华东医药
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金智科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:03:52

三季报部分个股消息面解析

一、消息面当升科技：公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约21.83、2.8、2.23亿元，同比增长132.8%、136.6%、96.5%，业绩符合预期，非经常性损益5200万元系中科电气股权公允价值变动收益和比克的单项计提坏账准备冲回影响。估算Q3公司正极出货1.3万吨，环比增长30%，主要系常州基地新增1万吨产能在Q3投放，单吨盈利1.65万元，环比持

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坚朗五金
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当升科技
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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 20:57:07

晶盛机电的观点 1026

晶盛机电的观点

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晶盛机电

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 14:43:04

恩捷股份交流纪要10.26

主讲环节：三季度出货略低于8亿平，收入确认7.85亿平，每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单，通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线，年底45-50亿平的产能，以前规划每年10-12条产线新增，后续提升到15条，目前提升到每年新增20-25条产线常州和重庆都是16条产线，111亿投资额。重庆下个月月底可以交付，确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造，提升线速和幅宽，提升收率和良率，从而提升我们的交付能力

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恩捷股份

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 14:42:18

爱尔眼科交流纪要

爱尔眼科整体做得还是很好的，不过爱尔和通策都说到了，消费不振对需求的影响。现在主流观点认为，疫情掩盖了消费增长中枢下行的问题，我理解就是步入第三消费时代吧——消费者更加追求个性化等吧。之前那种从0到1、你有我也要的时代，其实已经结束了。有个利好是，利率中枢也会下移——带来估值中枢有所提升，所以未来的消费股投资，也不存在躺赢一说吧。出席嘉宾：董事长陈邦、董事会秘书吴士君、财务总监刘多元核心观点：董秘吴士君：爱尔眼科是全球最大的连锁眼科医院，国内通过分级连锁模式扩张，海外通过战略性收购高端医院进

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爱尔眼科

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:19:03

动力电池继续涨价传导成本压力

1、根据机构调研跟踪，比亚迪开始涨价，11月1日起，比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力，幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池，目前少量外供。此外，公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象，9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力，电池价格传导是正常的商业规律，今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时，电池下游是消费品行业，除了部分低价车型，大部分对的价格敏感性较低，预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进，近几年动力电池结构

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宁德时代
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比亚迪
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永太科技

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 14:16:43

金博股份三季报点评

公司发布2021年三季报，前三季度实现营收8.88亿元，同增208%；归母净利润3.34亿元，同增193%；扣非净利润3.08亿元，同增222%。据此计算，公司Q3实现营收3.76亿元，同增264%，环增20%；归母净利润1.30亿元，同增220%，环增3%；扣非净利润1.19亿元，同增247%，环增4%。主要业务盈利拆分：预计公司Q3热场出货474吨，环增21%，不含税单价78万元/吨，环比持平，收入3.7亿元；测算单吨净利25万元，环降14%，净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能

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金博股份

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 06:23:38

爱旭股份三季报点评

爱旭股份发布2021年三季度报告，2021年前三季度公司实现营收111.98亿元，同比+78.99%；实现归母净利润-0.46亿元，同比-112.25%，其中Q3实现营收43.30亿元，同比+69.05%；实现归母净利润-0.22亿元，同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%，环比回升4.32pct，业绩拐点明确，盈利边际改善，期待新电池技术亮相。经营环比改善，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理，经营情况环比改善。预计公司Q

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2021-10-26 06:13:16

中环股份三季报亮点解析

中环三季报亮点： 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90%以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW （其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产

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TCL中环

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修仙小锦鲤

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2021-10-24 17:37:55

福建将开展林业碳中和试点建设，CCER交易市场审批重启升温

据福建日报10月22日报道，福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革，推进林业高质量发展的意见》提出，福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县（市、区）、国有林场等开展林业碳中和试点建设，完成建设面积50万亩以上，新增森林植被碳汇量50万吨以上。此外据证券时报10月22日报道，在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口，业内对国家核证自愿减排量（CCER）交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示，重启CCER的条件矩阵正在搭建，中国碳交

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平潭发展

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航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:34:27

天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新

天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材，可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料，碳碳复合材料使用寿命长、安全性

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天宜上佳

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2021-10-24 17:32:56

碳碳热场供需格局与延展方向展望

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？ 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右供给侧：2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业

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金博股份
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2021-10-29 09:15:43

转比亚迪捷佳伟创欣旺达阳光电源业绩点评

转发资料供学习参考

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7394e6b7c79f8a0a_edit_1212570602747787.jpg

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捷佳伟创
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2021-10-29 09:11:02

转复盘1028 YYDS

转资料供大家学习延续昨天所讲，如果说10.27日是之前趋势延伸的一种假摔的话，那么10.28日，也就是昨天，理论上来说，必须得修复回3590以上才能继续维持之前的趋势状态。然而昨天市场并未选择修复这一路径。反而是直接小跳空掉头向下。造成这种结果的原因有很多，有打新基金集体赎回的原因，也有外因，也就是下周三，11.3号，美联储议息会议。这次会议很可能会停止qe这种潜在不确定性外因。不管出于哪方面因素影响，目前市场已经选择了结果，那么这里就要尊重市场选择的新的方向。那么如果按照目前的选择结果来看

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赛轮轮胎
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天音控股
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亚泰集团

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2021-10-28 06:09:29

金风科技和同飞股份调研1027

金风科技于10月27日接待摩根士丹利等机构电话调研，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。 2021年1-9月，公司实现营业收入335.5亿元，综合毛利率达到26.3%，同比提升9个百分点，实现归属母公司净利润30.13亿元，同比上升45.6%。公司2021年1-9月，实现对外销售容量6347.47MW

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同飞股份
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金风科技

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2021-10-28 06:06:11

盘面回顾与展望1027

【盘面回顾与展望】今天市场除了新能源之外几乎没有什么太多的看点，整体就是围绕碳中和这个大主题在行进，不过市场情绪和这些板块深度绑定，短线资金也主要集中在这里，所以即便沪指跌了1%，但是整体氛围并不算差。不过考虑到目前市场处于一个轮动状态，明天泛碳中和这个大主题可能又会分化，切勿追涨，关注低吸机会。而其他板块像是科技、消费可能又会有所走强。【重点公司跟踪】金智科技：新能源都炒过之后，特高压、智能电网大概率也会被轮动到，在智能电网业务领域，公司长期专注于电力系统、继电保护、电力通信、计算机网络

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宝光股份
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华东医药
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金智科技

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4.94
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2021-10-28 06:03:52

三季报部分个股消息面解析

一、消息面当升科技：公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约21.83、2.8、2.23亿元，同比增长132.8%、136.6%、96.5%，业绩符合预期，非经常性损益5200万元系中科电气股权公允价值变动收益和比克的单项计提坏账准备冲回影响。估算Q3公司正极出货1.3万吨，环比增长30%，主要系常州基地新增1万吨产能在Q3投放，单吨盈利1.65万元，环比持

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坚朗五金
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沧州明珠
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当升科技
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珀莱雅

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2021-10-26 20:57:07

晶盛机电的观点 1026

晶盛机电的观点

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晶盛机电

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2021-10-26 14:43:04

恩捷股份交流纪要10.26

主讲环节：三季度出货略低于8亿平，收入确认7.85亿平，每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单，通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线，年底45-50亿平的产能，以前规划每年10-12条产线新增，后续提升到15条，目前提升到每年新增20-25条产线常州和重庆都是16条产线，111亿投资额。重庆下个月月底可以交付，确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造，提升线速和幅宽，提升收率和良率，从而提升我们的交付能力

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恩捷股份

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:42:18

爱尔眼科交流纪要

爱尔眼科整体做得还是很好的，不过爱尔和通策都说到了，消费不振对需求的影响。现在主流观点认为，疫情掩盖了消费增长中枢下行的问题，我理解就是步入第三消费时代吧——消费者更加追求个性化等吧。之前那种从0到1、你有我也要的时代，其实已经结束了。有个利好是，利率中枢也会下移——带来估值中枢有所提升，所以未来的消费股投资，也不存在躺赢一说吧。出席嘉宾：董事长陈邦、董事会秘书吴士君、财务总监刘多元核心观点：董秘吴士君：爱尔眼科是全球最大的连锁眼科医院，国内通过分级连锁模式扩张，海外通过战略性收购高端医院进

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爱尔眼科

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2021-10-26 14:19:03

动力电池继续涨价传导成本压力

1、根据机构调研跟踪，比亚迪开始涨价，11月1日起，比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力，幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池，目前少量外供。此外，公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象，9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力，电池价格传导是正常的商业规律，今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时，电池下游是消费品行业，除了部分低价车型，大部分对的价格敏感性较低，预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进，近几年动力电池结构

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金博股份三季报点评

公司发布2021年三季报，前三季度实现营收8.88亿元，同增208%；归母净利润3.34亿元，同增193%；扣非净利润3.08亿元，同增222%。据此计算，公司Q3实现营收3.76亿元，同增264%，环增20%；归母净利润1.30亿元，同增220%，环增3%；扣非净利润1.19亿元，同增247%，环增4%。主要业务盈利拆分：预计公司Q3热场出货474吨，环增21%，不含税单价78万元/吨，环比持平，收入3.7亿元；测算单吨净利25万元，环降14%，净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能

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金博股份

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2021-10-26 06:23:38

爱旭股份三季报点评

爱旭股份发布2021年三季度报告，2021年前三季度公司实现营收111.98亿元，同比+78.99%；实现归母净利润-0.46亿元，同比-112.25%，其中Q3实现营收43.30亿元，同比+69.05%；实现归母净利润-0.22亿元，同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%，环比回升4.32pct，业绩拐点明确，盈利边际改善，期待新电池技术亮相。经营环比改善，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理，经营情况环比改善。预计公司Q

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中环股份三季报亮点解析

中环三季报亮点： 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90%以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW （其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产

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TCL中环

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福建将开展林业碳中和试点建设，CCER交易市场审批重启升温

据福建日报10月22日报道，福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革，推进林业高质量发展的意见》提出，福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县（市、区）、国有林场等开展林业碳中和试点建设，完成建设面积50万亩以上，新增森林植被碳汇量50万吨以上。此外据证券时报10月22日报道，在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口，业内对国家核证自愿减排量（CCER）交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示，重启CCER的条件矩阵正在搭建，中国碳交

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天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新

天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材，可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料，碳碳复合材料使用寿命长、安全性

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碳碳热场供需格局与延展方向展望

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？ 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右供给侧：2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业

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转比亚迪捷佳伟创欣旺达阳光电源业绩点评

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转复盘1028 YYDS

转资料供大家学习延续昨天所讲，如果说10.27日是之前趋势延伸的一种假摔的话，那么10.28日，也就是昨天，理论上来说，必须得修复回3590以上才能继续维持之前的趋势状态。然而昨天市场并未选择修复这一路径。反而是直接小跳空掉头向下。造成这种结果的原因有很多，有打新基金集体赎回的原因，也有外因，也就是下周三，11.3号，美联储议息会议。这次会议很可能会停止qe这种潜在不确定性外因。不管出于哪方面因素影响，目前市场已经选择了结果，那么这里就要尊重市场选择的新的方向。那么如果按照目前的选择结果来看

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2021-10-28 06:09:29

金风科技和同飞股份调研1027

金风科技于10月27日接待摩根士丹利等机构电话调研，2021年1-9月，全国新增风电并网装机容量16.4GW，同比增长25.8%，截至2021年9月底，国内风电累计并网装机容量297.3GW，同比增长32.8%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为13.0%。 2021年1-9月，公司实现营业收入335.5亿元，综合毛利率达到26.3%，同比提升9个百分点，实现归属母公司净利润30.13亿元，同比上升45.6%。公司2021年1-9月，实现对外销售容量6347.47MW

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同飞股份
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金风科技

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修仙小锦鲤

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2021-10-28 06:06:11

盘面回顾与展望1027

【盘面回顾与展望】今天市场除了新能源之外几乎没有什么太多的看点，整体就是围绕碳中和这个大主题在行进，不过市场情绪和这些板块深度绑定，短线资金也主要集中在这里，所以即便沪指跌了1%，但是整体氛围并不算差。不过考虑到目前市场处于一个轮动状态，明天泛碳中和这个大主题可能又会分化，切勿追涨，关注低吸机会。而其他板块像是科技、消费可能又会有所走强。【重点公司跟踪】金智科技：新能源都炒过之后，特高压、智能电网大概率也会被轮动到，在智能电网业务领域，公司长期专注于电力系统、继电保护、电力通信、计算机网络

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宝光股份
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华东医药
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金智科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-28 06:03:52

三季报部分个股消息面解析

一、消息面当升科技：公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约21.83、2.8、2.23亿元，同比增长132.8%、136.6%、96.5%，业绩符合预期，非经常性损益5200万元系中科电气股权公允价值变动收益和比克的单项计提坏账准备冲回影响。估算Q3公司正极出货1.3万吨，环比增长30%，主要系常州基地新增1万吨产能在Q3投放，单吨盈利1.65万元，环比持

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坚朗五金
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沧州明珠
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当升科技
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珀莱雅

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 20:57:07

晶盛机电的观点 1026

晶盛机电的观点

晶盛机电的观点.jpg

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晶盛机电

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 14:43:04

恩捷股份交流纪要10.26

主讲环节：三季度出货略低于8亿平，收入确认7.85亿平，每个月出货环比增长1000-2000万平。目前压力在于交付订单，通过改造产线来保障交付。年底产能达到60条产线，年底45-50亿平的产能，以前规划每年10-12条产线新增，后续提升到15条，目前提升到每年新增20-25条产线常州和重庆都是16条产线，111亿投资额。重庆下个月月底可以交付，确保所有项目安装原有规划推进。匈牙利项目打桩完成按照规划土建。我们持续优化现有的工艺和设备改造，提升线速和幅宽，提升收率和良率，从而提升我们的交付能力

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恩捷股份

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修仙小锦鲤

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2021-10-26 14:42:18

爱尔眼科交流纪要

爱尔眼科整体做得还是很好的，不过爱尔和通策都说到了，消费不振对需求的影响。现在主流观点认为，疫情掩盖了消费增长中枢下行的问题，我理解就是步入第三消费时代吧——消费者更加追求个性化等吧。之前那种从0到1、你有我也要的时代，其实已经结束了。有个利好是，利率中枢也会下移——带来估值中枢有所提升，所以未来的消费股投资，也不存在躺赢一说吧。出席嘉宾：董事长陈邦、董事会秘书吴士君、财务总监刘多元核心观点：董秘吴士君：爱尔眼科是全球最大的连锁眼科医院，国内通过分级连锁模式扩张，海外通过战略性收购高端医院进

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爱尔眼科

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:19:03

动力电池继续涨价传导成本压力

1、根据机构调研跟踪，比亚迪开始涨价，11月1日起，比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力，幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池，目前少量外供。此外，公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象，9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力，电池价格传导是正常的商业规律，今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时，电池下游是消费品行业，除了部分低价车型，大部分对的价格敏感性较低，预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进，近几年动力电池结构

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宁德时代
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比亚迪
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永太科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 14:16:43

金博股份三季报点评

公司发布2021年三季报，前三季度实现营收8.88亿元，同增208%；归母净利润3.34亿元，同增193%；扣非净利润3.08亿元，同增222%。据此计算，公司Q3实现营收3.76亿元，同增264%，环增20%；归母净利润1.30亿元，同增220%，环增3%；扣非净利润1.19亿元，同增247%，环增4%。主要业务盈利拆分：预计公司Q3热场出货474吨，环增21%，不含税单价78万元/吨，环比持平，收入3.7亿元；测算单吨净利25万元，环降14%，净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能

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金博股份

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2021-10-26 06:23:38

爱旭股份三季报点评

爱旭股份发布2021年三季度报告，2021年前三季度公司实现营收111.98亿元，同比+78.99%；实现归母净利润-0.46亿元，同比-112.25%，其中Q3实现营收43.30亿元，同比+69.05%；实现归母净利润-0.22亿元，同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%，环比回升4.32pct，业绩拐点明确，盈利边际改善，期待新电池技术亮相。经营环比改善，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理，经营情况环比改善。预计公司Q

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TCL中环
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爱旭股份

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-26 06:13:16

中环股份三季报亮点解析

中环三季报亮点： 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90%以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW （其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产

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TCL中环

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:37:55

福建将开展林业碳中和试点建设，CCER交易市场审批重启升温

据福建日报10月22日报道，福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革，推进林业高质量发展的意见》提出，福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县（市、区）、国有林场等开展林业碳中和试点建设，完成建设面积50万亩以上，新增森林植被碳汇量50万吨以上。此外据证券时报10月22日报道，在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口，业内对国家核证自愿减排量（CCER）交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示，重启CCER的条件矩阵正在搭建，中国碳交

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*ST东园
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岳阳林纸
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平潭发展

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:34:27

天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新

天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材，可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料，碳碳复合材料使用寿命长、安全性

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天宜上佳

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-10-24 17:32:56

碳碳热场供需格局与延展方向展望

热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长，相关企业盈利水平好。拉长周期来看，市场更关心： 1、高盈利吸引了更多进入者，在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化？ 2、看中期，行业龙头企业的盈利水平将在什么位置？ 3、碳基复材，未来的应用领域有什么？金博如何开拓新的增长极？ 1、2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右供给侧：2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业

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金博股份
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