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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 20:21:56
当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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中兴通讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 13:41:28
万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 13:38:22
笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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领益智造
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通富微电
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春秋电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 07:56:13
天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:24:01
士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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士兰微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:17:48
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道 大家一起学习研究
【风口研报】6.6.pdf
6.6脱水个股.pdf
6.6脱水调研.pdf
6.6早知道.pdf
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合纵科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:08:25
多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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广大特材
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合纵科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:59:28
全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
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2021-06-06 21:57:03
资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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中宠股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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比亚迪
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思摩尔国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:54:06
华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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华利集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:53:11
四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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四方光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:52:22
中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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修仙小锦鲤
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2021-06-06 21:51:38
舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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舍得酒业
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修仙小锦鲤
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2021-06-06 21:50:36
水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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水晶光电
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当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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中兴通讯
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2021-06-07 13:41:28
万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道 大家一起学习研究
【风口研报】6.6.pdf
6.6脱水个股.pdf
6.6脱水调研.pdf
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多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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2021-06-06 21:59:28
全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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赣锋锂业
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2021-06-06 21:57:03
资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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比亚迪
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华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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华利集团
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四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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四方光电
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中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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2021-06-07 13:38:22
笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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2021-06-06 22:24:01
士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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2021-06-06 22:17:48
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道 大家一起学习研究
【风口研报】6.6.pdf
6.6脱水个股.pdf
6.6脱水调研.pdf
6.6早知道.pdf
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合纵科技
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2021-06-06 22:08:25
多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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广大特材
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合纵科技
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修仙小锦鲤
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全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
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资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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中宠股份
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修仙小锦鲤
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2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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2021-06-06 21:54:06
华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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华利集团
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2021-06-06 21:53:11
四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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2021-06-06 21:52:22
中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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水晶光电
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航行五百年的公社达人
2021-06-07 20:21:56
当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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中兴通讯
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2021-06-07 13:41:28
万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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2021-06-07 07:56:13
天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道
风口研报、脱水调研、脱水个股、早知道 大家一起学习研究
【风口研报】6.6.pdf
6.6脱水个股.pdf
6.6脱水调研.pdf
6.6早知道.pdf
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多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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2021-06-06 21:59:28
全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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2021-06-06 21:54:06
华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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