异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
修仙小锦鲤
让投资更简单!
个人资料
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
S
金冠股份
8
14
19
31.06
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
0
7
3
16.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
S
西部超导
0
3
2
16.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
S
旭升集团
2
2
5
21.39
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
S
三安光电
5
4
4
4.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
S
安琪酵母
0
3
3
9.28
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
S
深南电路
1
1
3
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
S
容百科技
S
宁德时代
1
3
4
12.03
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
S
利亚德
S
洲明科技
4
1
4
5.13
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
S
歌尔股份
0
1
1
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
S
奥佳华
0
1
3
2.16
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
S
英杰电气
0
2
2
12.50
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
S
比亚迪
0
2
0
2.25
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
S
鹏鼎控股
1
6
1
2.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
S
千禾味业
S
海天味业
1
2
0
1.29
上一页
1
82
83
84
85
86
105
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
S
金冠股份
8
14
19
31.06
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
0
7
3
16.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
S
西部超导
0
3
2
16.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
S
旭升集团
2
2
5
21.39
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
S
三安光电
5
4
4
4.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
S
安琪酵母
0
3
3
9.28
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
S
深南电路
1
1
3
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
S
容百科技
S
宁德时代
1
3
4
12.03
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
S
利亚德
S
洲明科技
4
1
4
5.13
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
S
歌尔股份
0
1
1
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
S
奥佳华
0
1
3
2.16
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
S
英杰电气
0
2
2
12.50
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
S
比亚迪
0
2
0
2.25
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
S
鹏鼎控股
1
6
1
2.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
S
千禾味业
S
海天味业
1
2
0
1.29
上一页
1
82
83
84
85
86
105
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
S
金冠股份
8
14
19
31.06
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
0
7
3
16.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
S
西部超导
0
3
2
16.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
S
旭升集团
2
2
5
21.39
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
S
三安光电
5
4
4
4.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
S
安琪酵母
0
3
3
9.28
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
S
深南电路
1
1
3
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
S
容百科技
S
宁德时代
1
3
4
12.03
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
S
利亚德
S
洲明科技
4
1
4
5.13
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
S
歌尔股份
0
1
1
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
S
奥佳华
0
1
3
2.16
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
S
英杰电气
0
2
2
12.50
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
S
比亚迪
0
2
0
2.25
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
S
鹏鼎控股
1
6
1
2.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
S
千禾味业
S
海天味业
1
2
0
1.29
上一页
1
82
83
84
85
86
105
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
S
金冠股份
8
14
19
31.06
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
0
7
3
16.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
S
西部超导
0
3
2
16.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
S
旭升集团
2
2
5
21.39
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
S
三安光电
5
4
4
4.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
S
安琪酵母
0
3
3
9.28
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
S
深南电路
1
1
3
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
S
容百科技
S
宁德时代
1
3
4
12.03
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
S
利亚德
S
洲明科技
4
1
4
5.13
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
S
歌尔股份
0
1
1
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
S
奥佳华
0
1
3
2.16
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
S
英杰电气
0
2
2
12.50
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
S
比亚迪
0
2
0
2.25
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
S
鹏鼎控股
1
6
1
2.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
S
千禾味业
S
海天味业
1
2
0
1.29
上一页
1
82
83
84
85
86
105
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
S
金冠股份
8
14
19
31.06
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
0
7
3
16.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
S
西部超导
0
3
2
16.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
S
旭升集团
2
2
5
21.39
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
S
三安光电
5
4
4
4.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
S
安琪酵母
0
3
3
9.28
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
S
深南电路
1
1
3
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
S
容百科技
S
宁德时代
1
3
4
12.03
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
S
利亚德
S
洲明科技
4
1
4
5.13
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
S
歌尔股份
0
1
1
1.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
S
奥佳华
0
1
3
2.16
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
S
英杰电气
0
2
2
12.50
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
S
比亚迪
0
2
0
2.25
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
S
鹏鼎控股
1
6
1
2.48
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
S
千禾味业
S
海天味业
1
2
0
1.29
上一页
1
82
83
84
85
86
105
下一页
前往
页
95
关注
18267
粉丝
3967.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107