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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:15:21
恒玄科技会议交流纪要20210618
【公司介绍】 三条产品线:TWS、音响和智能手表。 1、TWS 市场空间:安卓系TWS还有很大成长空间。从手机配置率的角度看,2020年AirPods出货量8000-9000万部、iPhone销量2亿部,配置率40%。安卓TWS出货量1亿部,手机12亿部,配置率低于10%。 技术迭代:蓝牙6.0;降噪方面,通话降噪还有很大提升空间;语音交互更先进,存储要扩大。至少还能看到两三年迭代,产品还没到很成熟的阶段,行业高增速就能维持。 2、音响 ASP:音响ASP是一对耳机芯片的价格,手表会更贵一些。
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恒玄科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:14:19
妙可蓝多交流20210618
5月奶酪棒供不应求,零库存状态。市场占有率达到34%,排名行业第一。 Q:产能情况? A:金山工厂一期4月投产,预计7、8月产能会有个释放。具体由于合规问题,后续会向市场公布最新情况。 Q:市场传闻二季度终端销售有压力,怎么看待? A:四月份和九月份是销售淡季,实际情况和经销商反应是相反的。整体趋势同比和环比都在增长。 Q:怎么看待竞争壁垒? A:新竞争者进来是在帮我们把蛋糕做大,我们的市占一直保持第一。竞品会采用低价策略,我们部分地区不排除会低价,但在全国层面我们要维持利润率的稳定。从消费者的
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妙可蓝多
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:13:34
东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要
1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群,年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看,能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景,而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后,在非抗疲劳的解渴场景也在喝,例如聚会场景,例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早,消费者培育更好的广东地区,估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景,仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问
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东鹏饮料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:07:08
半导体下一步该怎么走?超2000亿元规模的大基金二期已经开始
1、半导体(华峰测控、精测电子、至纯科技):①根据集微网统计,半导体大基金一期投资制造类占比46%,随着一期逐渐退出,安信证券李哲认为大基金二期将聚焦设备材料领域;②大基金总裁丁文武曾表示大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;③根据SEMI预计,2021年将继续维持高速增长,国内半导体设备市场达187.2亿美元,同比增长39%,李哲认为全球半导体产业向中国大陆转移已成定局;④未来国内半导体发展势必会带来对国产设备的可靠性、先进性有一定要求,李
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中际联合
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鼎胜新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 16:26:21
停滞半年的5G建设将重新开始
①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②参照往年经验和实际部署情况,停滞约半年的5G建设有望如火如荼展开,迎来5G产业链的业绩边际改善。③中国5G To B端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展,5G应用普及进程有望超预期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 开源证券在报告中认为5G产业链迎来业绩边际改善。 ①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 16:24:55
歼-20列装 航空装备需求爆发 产业链梳理
【风口研报快评】国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司 国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司。 事件 :6月18日根据央视新闻,空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 国信证券军工花超团队对该事件进行了点评,认为歼-20战机不断列装“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,目前看歼20的列装空间仍还很大,必然会带来 十四五歼20的快速上量 。 目前四代战机产业链以
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定期存款利率下降,利好银行和券商
【定期存款利率要降?大额存单突遭抢购】“下周定期存款利率就要下降了,要不要抓紧周末时间配一点?”多家银行理财经理对记者表示,近日前来问询大额存单的人很多,因为过了这个周末,不少存款产品的利率要下调。调整幅度最大的是工行某分行,三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%,调整幅度达到60个BP。此外,一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。(券商中国) 目前的政策信号非常明显: 1、调控房价,抑制炒作,阻止房地产泡沫继续化,未来想要通过时间的力量来挤压泡沫的风险; 2、开始逐步降低定期存款的利
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2021-06-18 19:42:07
新能源车产业链爆发,终端销量稳步上升
市场面 大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势, 数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。 锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高,新能源车产业链午后掀涨停潮,市场成交再破万亿大关,人气明显回升,个股涨多跌少。 截止收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%。北向资金截至收盘净流入逾25亿元,尾盘一度净流入逾93亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出10亿元。 热点方面 新能源车产业链整体拉升,蓝海华腾、金银河大涨20%封
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康复医疗千亿市场,政策利好“重磅来袭”
康复医疗政策利好“重磅来袭”,千亿市场的黄金赛道有望加速启动,分析师解读后挖掘出两条投资主线。 康复医疗( 伟思医疗 、 翔宇医疗 、 三星医疗 )精要: ①近日,国家卫生健康委员会发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,聚焦康复医疗服务行业供给不足现状,并支持规模化、连锁化的康复医疗中心建设,开源证券蔡明子认为,在政策支持下,康复产业链板块将全面受益; ②根据毕马威分析,中国康复医疗服务市场规模从2011年的109亿元快速增长至2018年的583亿元,年复合增长率达到27.1%,预计202
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大力推动养老服务,市场规模将达10万亿
据北京日报报道, 近日,由民政部、国家发改委联合编制的《“十四五”民政事业发展规划》正式印发,备受社会关注。6月18日上午,民政部举行新闻发布会,介绍《“十四五”民政事业发展规划》有关情况。 点评:《规划》聚焦“十四五”时期的阶段性任务,从基本民生保障更加有力、基层社会治理更加有序、基本社会服务更加有效3个方面确定了“十四五”发展目标。在积极应对人口老龄化方面,《规划》部署了优化居家社区机构养老服务网络、壮大养老服务产业、加强养老服务人才队伍建设、提升综合监管水平等方面的任务。根据《规划》,“十
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政策强推、巨头加入,煤矿智能化改造
光大证券深度研报覆盖了煤矿智能化这个行业。 1)国家政策顶层推动煤矿智能化改造我国煤矿智能化无人开采技术从2010年起分别经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段,目前正处于向透明工作面(3.0时代)转变过程中,最终将进入透明矿井(4.0时代)的技术阶段。 2020年2月25日,国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这是首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施,煤矿智能化建设提速。 指导意见提出,到
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航行五百年的公社达人
2021-06-18 06:34:38
行情分析加逻辑分享20210618
昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。 不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域
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京泉华
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航行五百年的公社达人
2021-06-17 21:19:33
“AIOT+车载芯片”双线布局,芯片巨头受益智能物联市场成长
①全志科技:“AIOT+车载芯片”双线布局,这家芯片巨头多元化SoC产品布局,受益智能物联市场成长; ②景嘉微:信创产业加速落地+“十四五”军工采购提升,这家GPU龙头芯片业务放量,收入同比大增1029.62%; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 全志科技于5月31日至6月16日期间接待7家机构调研,公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电
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全志科技
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航行五百年的公社达人
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中资企业已开始密集布局非洲锂矿
①中信证券指出,在中澳关系紧张背景下,非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场,非洲的资源储量、投资环境、环保限制都具有优势。 ②2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 ③目前有明确规划的非洲锂精矿产能超200万吨,但由于建设进度慢,预计大规模投放时间在2023年,短期不会影响锂矿供需格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着全球电动化进程不断加快,最上游的锂矿成为战略资源,在中
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盛新锂能
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贝瑞基因交流纪要
和瑞事件来龙去脉 17年借壳上市,有业绩承诺,肿瘤事业部研发技术,比较烧钱,当时比较缺钱。PE股东17年11月的条款,类似一笔债务 80%股权给到PE对应8亿,年化收益30%,贝瑞有优先回购权。 当时PE与实际投资人是否有关? 君联等投过贝瑞的,贝瑞的实控人是高阳 三个人创始人,没有关系。创始人一直也没有什么钱,没有利益相关。 回购是否有确定性? 市场传说PE不允许回购,反而是在今年肿瘤相关公司研发投入大,去年早筛差不多,现在问题NIPT价格下滑,毛利率下滑,导致母公司业绩不会很好,预告4-60
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贝瑞基因
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恒玄科技会议交流纪要20210618
【公司介绍】 三条产品线:TWS、音响和智能手表。 1、TWS 市场空间:安卓系TWS还有很大成长空间。从手机配置率的角度看,2020年AirPods出货量8000-9000万部、iPhone销量2亿部,配置率40%。安卓TWS出货量1亿部,手机12亿部,配置率低于10%。 技术迭代:蓝牙6.0;降噪方面,通话降噪还有很大提升空间;语音交互更先进,存储要扩大。至少还能看到两三年迭代,产品还没到很成熟的阶段,行业高增速就能维持。 2、音响 ASP:音响ASP是一对耳机芯片的价格,手表会更贵一些。
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妙可蓝多交流20210618
5月奶酪棒供不应求,零库存状态。市场占有率达到34%,排名行业第一。 Q:产能情况? A:金山工厂一期4月投产,预计7、8月产能会有个释放。具体由于合规问题,后续会向市场公布最新情况。 Q:市场传闻二季度终端销售有压力,怎么看待? A:四月份和九月份是销售淡季,实际情况和经销商反应是相反的。整体趋势同比和环比都在增长。 Q:怎么看待竞争壁垒? A:新竞争者进来是在帮我们把蛋糕做大,我们的市占一直保持第一。竞品会采用低价策略,我们部分地区不排除会低价,但在全国层面我们要维持利润率的稳定。从消费者的
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东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要
1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群,年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看,能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景,而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后,在非抗疲劳的解渴场景也在喝,例如聚会场景,例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早,消费者培育更好的广东地区,估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景,仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问
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半导体下一步该怎么走?超2000亿元规模的大基金二期已经开始
1、半导体(华峰测控、精测电子、至纯科技):①根据集微网统计,半导体大基金一期投资制造类占比46%,随着一期逐渐退出,安信证券李哲认为大基金二期将聚焦设备材料领域;②大基金总裁丁文武曾表示大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;③根据SEMI预计,2021年将继续维持高速增长,国内半导体设备市场达187.2亿美元,同比增长39%,李哲认为全球半导体产业向中国大陆转移已成定局;④未来国内半导体发展势必会带来对国产设备的可靠性、先进性有一定要求,李
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停滞半年的5G建设将重新开始
①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②参照往年经验和实际部署情况,停滞约半年的5G建设有望如火如荼展开,迎来5G产业链的业绩边际改善。③中国5G To B端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展,5G应用普及进程有望超预期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 开源证券在报告中认为5G产业链迎来业绩边际改善。 ①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②
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歼-20列装 航空装备需求爆发 产业链梳理
【风口研报快评】国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司 国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司。 事件 :6月18日根据央视新闻,空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 国信证券军工花超团队对该事件进行了点评,认为歼-20战机不断列装“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,目前看歼20的列装空间仍还很大,必然会带来 十四五歼20的快速上量 。 目前四代战机产业链以
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定期存款利率下降,利好银行和券商
【定期存款利率要降?大额存单突遭抢购】“下周定期存款利率就要下降了,要不要抓紧周末时间配一点?”多家银行理财经理对记者表示,近日前来问询大额存单的人很多,因为过了这个周末,不少存款产品的利率要下调。调整幅度最大的是工行某分行,三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%,调整幅度达到60个BP。此外,一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。(券商中国) 目前的政策信号非常明显: 1、调控房价,抑制炒作,阻止房地产泡沫继续化,未来想要通过时间的力量来挤压泡沫的风险; 2、开始逐步降低定期存款的利
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新能源车产业链爆发,终端销量稳步上升
市场面 大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势, 数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。 锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高,新能源车产业链午后掀涨停潮,市场成交再破万亿大关,人气明显回升,个股涨多跌少。 截止收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%。北向资金截至收盘净流入逾25亿元,尾盘一度净流入逾93亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出10亿元。 热点方面 新能源车产业链整体拉升,蓝海华腾、金银河大涨20%封
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康复医疗千亿市场,政策利好“重磅来袭”
康复医疗政策利好“重磅来袭”,千亿市场的黄金赛道有望加速启动,分析师解读后挖掘出两条投资主线。 康复医疗( 伟思医疗 、 翔宇医疗 、 三星医疗 )精要: ①近日,国家卫生健康委员会发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,聚焦康复医疗服务行业供给不足现状,并支持规模化、连锁化的康复医疗中心建设,开源证券蔡明子认为,在政策支持下,康复产业链板块将全面受益; ②根据毕马威分析,中国康复医疗服务市场规模从2011年的109亿元快速增长至2018年的583亿元,年复合增长率达到27.1%,预计202
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大力推动养老服务,市场规模将达10万亿
据北京日报报道, 近日,由民政部、国家发改委联合编制的《“十四五”民政事业发展规划》正式印发,备受社会关注。6月18日上午,民政部举行新闻发布会,介绍《“十四五”民政事业发展规划》有关情况。 点评:《规划》聚焦“十四五”时期的阶段性任务,从基本民生保障更加有力、基层社会治理更加有序、基本社会服务更加有效3个方面确定了“十四五”发展目标。在积极应对人口老龄化方面,《规划》部署了优化居家社区机构养老服务网络、壮大养老服务产业、加强养老服务人才队伍建设、提升综合监管水平等方面的任务。根据《规划》,“十
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政策强推、巨头加入,煤矿智能化改造
光大证券深度研报覆盖了煤矿智能化这个行业。 1)国家政策顶层推动煤矿智能化改造我国煤矿智能化无人开采技术从2010年起分别经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段,目前正处于向透明工作面(3.0时代)转变过程中,最终将进入透明矿井(4.0时代)的技术阶段。 2020年2月25日,国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这是首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施,煤矿智能化建设提速。 指导意见提出,到
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行情分析加逻辑分享20210618
昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。 不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域
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“AIOT+车载芯片”双线布局,芯片巨头受益智能物联市场成长
①全志科技:“AIOT+车载芯片”双线布局,这家芯片巨头多元化SoC产品布局,受益智能物联市场成长; ②景嘉微:信创产业加速落地+“十四五”军工采购提升,这家GPU龙头芯片业务放量,收入同比大增1029.62%; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 全志科技于5月31日至6月16日期间接待7家机构调研,公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电
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中资企业已开始密集布局非洲锂矿
①中信证券指出,在中澳关系紧张背景下,非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场,非洲的资源储量、投资环境、环保限制都具有优势。 ②2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 ③目前有明确规划的非洲锂精矿产能超200万吨,但由于建设进度慢,预计大规模投放时间在2023年,短期不会影响锂矿供需格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着全球电动化进程不断加快,最上游的锂矿成为战略资源,在中
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贝瑞基因交流纪要
和瑞事件来龙去脉 17年借壳上市,有业绩承诺,肿瘤事业部研发技术,比较烧钱,当时比较缺钱。PE股东17年11月的条款,类似一笔债务 80%股权给到PE对应8亿,年化收益30%,贝瑞有优先回购权。 当时PE与实际投资人是否有关? 君联等投过贝瑞的,贝瑞的实控人是高阳 三个人创始人,没有关系。创始人一直也没有什么钱,没有利益相关。 回购是否有确定性? 市场传说PE不允许回购,反而是在今年肿瘤相关公司研发投入大,去年早筛差不多,现在问题NIPT价格下滑,毛利率下滑,导致母公司业绩不会很好,预告4-60
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贝瑞基因
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:15:21
恒玄科技会议交流纪要20210618
【公司介绍】 三条产品线:TWS、音响和智能手表。 1、TWS 市场空间:安卓系TWS还有很大成长空间。从手机配置率的角度看,2020年AirPods出货量8000-9000万部、iPhone销量2亿部,配置率40%。安卓TWS出货量1亿部,手机12亿部,配置率低于10%。 技术迭代:蓝牙6.0;降噪方面,通话降噪还有很大提升空间;语音交互更先进,存储要扩大。至少还能看到两三年迭代,产品还没到很成熟的阶段,行业高增速就能维持。 2、音响 ASP:音响ASP是一对耳机芯片的价格,手表会更贵一些。
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恒玄科技
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2021-06-20 19:14:19
妙可蓝多交流20210618
5月奶酪棒供不应求,零库存状态。市场占有率达到34%,排名行业第一。 Q:产能情况? A:金山工厂一期4月投产,预计7、8月产能会有个释放。具体由于合规问题,后续会向市场公布最新情况。 Q:市场传闻二季度终端销售有压力,怎么看待? A:四月份和九月份是销售淡季,实际情况和经销商反应是相反的。整体趋势同比和环比都在增长。 Q:怎么看待竞争壁垒? A:新竞争者进来是在帮我们把蛋糕做大,我们的市占一直保持第一。竞品会采用低价策略,我们部分地区不排除会低价,但在全国层面我们要维持利润率的稳定。从消费者的
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2021-06-20 19:13:34
东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要
1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群,年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看,能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景,而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后,在非抗疲劳的解渴场景也在喝,例如聚会场景,例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早,消费者培育更好的广东地区,估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景,仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问
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东鹏饮料
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半导体下一步该怎么走?超2000亿元规模的大基金二期已经开始
1、半导体(华峰测控、精测电子、至纯科技):①根据集微网统计,半导体大基金一期投资制造类占比46%,随着一期逐渐退出,安信证券李哲认为大基金二期将聚焦设备材料领域;②大基金总裁丁文武曾表示大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;③根据SEMI预计,2021年将继续维持高速增长,国内半导体设备市场达187.2亿美元,同比增长39%,李哲认为全球半导体产业向中国大陆转移已成定局;④未来国内半导体发展势必会带来对国产设备的可靠性、先进性有一定要求,李
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停滞半年的5G建设将重新开始
①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②参照往年经验和实际部署情况,停滞约半年的5G建设有望如火如荼展开,迎来5G产业链的业绩边际改善。③中国5G To B端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展,5G应用普及进程有望超预期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 开源证券在报告中认为5G产业链迎来业绩边际改善。 ①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②
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2021-06-20 16:24:55
歼-20列装 航空装备需求爆发 产业链梳理
【风口研报快评】国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司 国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司。 事件 :6月18日根据央视新闻,空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 国信证券军工花超团队对该事件进行了点评,认为歼-20战机不断列装“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,目前看歼20的列装空间仍还很大,必然会带来 十四五歼20的快速上量 。 目前四代战机产业链以
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定期存款利率下降,利好银行和券商
【定期存款利率要降?大额存单突遭抢购】“下周定期存款利率就要下降了,要不要抓紧周末时间配一点?”多家银行理财经理对记者表示,近日前来问询大额存单的人很多,因为过了这个周末,不少存款产品的利率要下调。调整幅度最大的是工行某分行,三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%,调整幅度达到60个BP。此外,一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。(券商中国) 目前的政策信号非常明显: 1、调控房价,抑制炒作,阻止房地产泡沫继续化,未来想要通过时间的力量来挤压泡沫的风险; 2、开始逐步降低定期存款的利
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新能源车产业链爆发,终端销量稳步上升
市场面 大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势, 数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。 锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高,新能源车产业链午后掀涨停潮,市场成交再破万亿大关,人气明显回升,个股涨多跌少。 截止收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%。北向资金截至收盘净流入逾25亿元,尾盘一度净流入逾93亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出10亿元。 热点方面 新能源车产业链整体拉升,蓝海华腾、金银河大涨20%封
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康复医疗千亿市场,政策利好“重磅来袭”
康复医疗政策利好“重磅来袭”,千亿市场的黄金赛道有望加速启动,分析师解读后挖掘出两条投资主线。 康复医疗( 伟思医疗 、 翔宇医疗 、 三星医疗 )精要: ①近日,国家卫生健康委员会发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,聚焦康复医疗服务行业供给不足现状,并支持规模化、连锁化的康复医疗中心建设,开源证券蔡明子认为,在政策支持下,康复产业链板块将全面受益; ②根据毕马威分析,中国康复医疗服务市场规模从2011年的109亿元快速增长至2018年的583亿元,年复合增长率达到27.1%,预计202
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大力推动养老服务,市场规模将达10万亿
据北京日报报道, 近日,由民政部、国家发改委联合编制的《“十四五”民政事业发展规划》正式印发,备受社会关注。6月18日上午,民政部举行新闻发布会,介绍《“十四五”民政事业发展规划》有关情况。 点评:《规划》聚焦“十四五”时期的阶段性任务,从基本民生保障更加有力、基层社会治理更加有序、基本社会服务更加有效3个方面确定了“十四五”发展目标。在积极应对人口老龄化方面,《规划》部署了优化居家社区机构养老服务网络、壮大养老服务产业、加强养老服务人才队伍建设、提升综合监管水平等方面的任务。根据《规划》,“十
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政策强推、巨头加入,煤矿智能化改造
光大证券深度研报覆盖了煤矿智能化这个行业。 1)国家政策顶层推动煤矿智能化改造我国煤矿智能化无人开采技术从2010年起分别经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段,目前正处于向透明工作面(3.0时代)转变过程中,最终将进入透明矿井(4.0时代)的技术阶段。 2020年2月25日,国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这是首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施,煤矿智能化建设提速。 指导意见提出,到
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行情分析加逻辑分享20210618
昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。 不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域
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“AIOT+车载芯片”双线布局,芯片巨头受益智能物联市场成长
①全志科技:“AIOT+车载芯片”双线布局,这家芯片巨头多元化SoC产品布局,受益智能物联市场成长; ②景嘉微:信创产业加速落地+“十四五”军工采购提升,这家GPU龙头芯片业务放量,收入同比大增1029.62%; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 全志科技于5月31日至6月16日期间接待7家机构调研,公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电
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2021-06-17 21:18:14
中资企业已开始密集布局非洲锂矿
①中信证券指出,在中澳关系紧张背景下,非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场,非洲的资源储量、投资环境、环保限制都具有优势。 ②2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 ③目前有明确规划的非洲锂精矿产能超200万吨,但由于建设进度慢,预计大规模投放时间在2023年,短期不会影响锂矿供需格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着全球电动化进程不断加快,最上游的锂矿成为战略资源,在中
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贝瑞基因交流纪要
和瑞事件来龙去脉 17年借壳上市,有业绩承诺,肿瘤事业部研发技术,比较烧钱,当时比较缺钱。PE股东17年11月的条款,类似一笔债务 80%股权给到PE对应8亿,年化收益30%,贝瑞有优先回购权。 当时PE与实际投资人是否有关? 君联等投过贝瑞的,贝瑞的实控人是高阳 三个人创始人,没有关系。创始人一直也没有什么钱,没有利益相关。 回购是否有确定性? 市场传说PE不允许回购,反而是在今年肿瘤相关公司研发投入大,去年早筛差不多,现在问题NIPT价格下滑,毛利率下滑,导致母公司业绩不会很好,预告4-60
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恒玄科技会议交流纪要20210618
【公司介绍】 三条产品线:TWS、音响和智能手表。 1、TWS 市场空间:安卓系TWS还有很大成长空间。从手机配置率的角度看,2020年AirPods出货量8000-9000万部、iPhone销量2亿部,配置率40%。安卓TWS出货量1亿部,手机12亿部,配置率低于10%。 技术迭代:蓝牙6.0;降噪方面,通话降噪还有很大提升空间;语音交互更先进,存储要扩大。至少还能看到两三年迭代,产品还没到很成熟的阶段,行业高增速就能维持。 2、音响 ASP:音响ASP是一对耳机芯片的价格,手表会更贵一些。
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妙可蓝多交流20210618
5月奶酪棒供不应求,零库存状态。市场占有率达到34%,排名行业第一。 Q:产能情况? A:金山工厂一期4月投产,预计7、8月产能会有个释放。具体由于合规问题,后续会向市场公布最新情况。 Q:市场传闻二季度终端销售有压力,怎么看待? A:四月份和九月份是销售淡季,实际情况和经销商反应是相反的。整体趋势同比和环比都在增长。 Q:怎么看待竞争壁垒? A:新竞争者进来是在帮我们把蛋糕做大,我们的市占一直保持第一。竞品会采用低价策略,我们部分地区不排除会低价,但在全国层面我们要维持利润率的稳定。从消费者的
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东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要
1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群,年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看,能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景,而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后,在非抗疲劳的解渴场景也在喝,例如聚会场景,例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早,消费者培育更好的广东地区,估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景,仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问
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半导体下一步该怎么走?超2000亿元规模的大基金二期已经开始
1、半导体(华峰测控、精测电子、至纯科技):①根据集微网统计,半导体大基金一期投资制造类占比46%,随着一期逐渐退出,安信证券李哲认为大基金二期将聚焦设备材料领域;②大基金总裁丁文武曾表示大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;③根据SEMI预计,2021年将继续维持高速增长,国内半导体设备市场达187.2亿美元,同比增长39%,李哲认为全球半导体产业向中国大陆转移已成定局;④未来国内半导体发展势必会带来对国产设备的可靠性、先进性有一定要求,李
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停滞半年的5G建设将重新开始
①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②参照往年经验和实际部署情况,停滞约半年的5G建设有望如火如荼展开,迎来5G产业链的业绩边际改善。③中国5G To B端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展,5G应用普及进程有望超预期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 开源证券在报告中认为5G产业链迎来业绩边际改善。 ①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②
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歼-20列装 航空装备需求爆发 产业链梳理
【风口研报快评】国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司 国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司。 事件 :6月18日根据央视新闻,空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 国信证券军工花超团队对该事件进行了点评,认为歼-20战机不断列装“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,目前看歼20的列装空间仍还很大,必然会带来 十四五歼20的快速上量 。 目前四代战机产业链以
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定期存款利率下降,利好银行和券商
【定期存款利率要降?大额存单突遭抢购】“下周定期存款利率就要下降了,要不要抓紧周末时间配一点?”多家银行理财经理对记者表示,近日前来问询大额存单的人很多,因为过了这个周末,不少存款产品的利率要下调。调整幅度最大的是工行某分行,三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%,调整幅度达到60个BP。此外,一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。(券商中国) 目前的政策信号非常明显: 1、调控房价,抑制炒作,阻止房地产泡沫继续化,未来想要通过时间的力量来挤压泡沫的风险; 2、开始逐步降低定期存款的利
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新能源车产业链爆发,终端销量稳步上升
市场面 大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势, 数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。 锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高,新能源车产业链午后掀涨停潮,市场成交再破万亿大关,人气明显回升,个股涨多跌少。 截止收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%。北向资金截至收盘净流入逾25亿元,尾盘一度净流入逾93亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出10亿元。 热点方面 新能源车产业链整体拉升,蓝海华腾、金银河大涨20%封
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康复医疗千亿市场,政策利好“重磅来袭”
康复医疗政策利好“重磅来袭”,千亿市场的黄金赛道有望加速启动,分析师解读后挖掘出两条投资主线。 康复医疗( 伟思医疗 、 翔宇医疗 、 三星医疗 )精要: ①近日,国家卫生健康委员会发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,聚焦康复医疗服务行业供给不足现状,并支持规模化、连锁化的康复医疗中心建设,开源证券蔡明子认为,在政策支持下,康复产业链板块将全面受益; ②根据毕马威分析,中国康复医疗服务市场规模从2011年的109亿元快速增长至2018年的583亿元,年复合增长率达到27.1%,预计202
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大力推动养老服务,市场规模将达10万亿
据北京日报报道, 近日,由民政部、国家发改委联合编制的《“十四五”民政事业发展规划》正式印发,备受社会关注。6月18日上午,民政部举行新闻发布会,介绍《“十四五”民政事业发展规划》有关情况。 点评:《规划》聚焦“十四五”时期的阶段性任务,从基本民生保障更加有力、基层社会治理更加有序、基本社会服务更加有效3个方面确定了“十四五”发展目标。在积极应对人口老龄化方面,《规划》部署了优化居家社区机构养老服务网络、壮大养老服务产业、加强养老服务人才队伍建设、提升综合监管水平等方面的任务。根据《规划》,“十
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政策强推、巨头加入,煤矿智能化改造
光大证券深度研报覆盖了煤矿智能化这个行业。 1)国家政策顶层推动煤矿智能化改造我国煤矿智能化无人开采技术从2010年起分别经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段,目前正处于向透明工作面(3.0时代)转变过程中,最终将进入透明矿井(4.0时代)的技术阶段。 2020年2月25日,国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这是首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施,煤矿智能化建设提速。 指导意见提出,到
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行情分析加逻辑分享20210618
昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。 不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域
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“AIOT+车载芯片”双线布局,芯片巨头受益智能物联市场成长
①全志科技:“AIOT+车载芯片”双线布局,这家芯片巨头多元化SoC产品布局,受益智能物联市场成长; ②景嘉微:信创产业加速落地+“十四五”军工采购提升,这家GPU龙头芯片业务放量,收入同比大增1029.62%; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 全志科技于5月31日至6月16日期间接待7家机构调研,公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电
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2021-06-17 21:18:14
中资企业已开始密集布局非洲锂矿
①中信证券指出,在中澳关系紧张背景下,非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场,非洲的资源储量、投资环境、环保限制都具有优势。 ②2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 ③目前有明确规划的非洲锂精矿产能超200万吨,但由于建设进度慢,预计大规模投放时间在2023年,短期不会影响锂矿供需格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着全球电动化进程不断加快,最上游的锂矿成为战略资源,在中
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盛新锂能
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-17 21:12:11
贝瑞基因交流纪要
和瑞事件来龙去脉 17年借壳上市,有业绩承诺,肿瘤事业部研发技术,比较烧钱,当时比较缺钱。PE股东17年11月的条款,类似一笔债务 80%股权给到PE对应8亿,年化收益30%,贝瑞有优先回购权。 当时PE与实际投资人是否有关? 君联等投过贝瑞的,贝瑞的实控人是高阳 三个人创始人,没有关系。创始人一直也没有什么钱,没有利益相关。 回购是否有确定性? 市场传说PE不允许回购,反而是在今年肿瘤相关公司研发投入大,去年早筛差不多,现在问题NIPT价格下滑,毛利率下滑,导致母公司业绩不会很好,预告4-60
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贝瑞基因
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航行五百年的公社达人
2021-06-20 19:15:21
恒玄科技会议交流纪要20210618
【公司介绍】 三条产品线:TWS、音响和智能手表。 1、TWS 市场空间:安卓系TWS还有很大成长空间。从手机配置率的角度看,2020年AirPods出货量8000-9000万部、iPhone销量2亿部,配置率40%。安卓TWS出货量1亿部,手机12亿部,配置率低于10%。 技术迭代:蓝牙6.0;降噪方面,通话降噪还有很大提升空间;语音交互更先进,存储要扩大。至少还能看到两三年迭代,产品还没到很成熟的阶段,行业高增速就能维持。 2、音响 ASP:音响ASP是一对耳机芯片的价格,手表会更贵一些。
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恒玄科技
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2021-06-20 19:14:19
妙可蓝多交流20210618
5月奶酪棒供不应求,零库存状态。市场占有率达到34%,排名行业第一。 Q:产能情况? A:金山工厂一期4月投产,预计7、8月产能会有个释放。具体由于合规问题,后续会向市场公布最新情况。 Q:市场传闻二季度终端销售有压力,怎么看待? A:四月份和九月份是销售淡季,实际情况和经销商反应是相反的。整体趋势同比和环比都在增长。 Q:怎么看待竞争壁垒? A:新竞争者进来是在帮我们把蛋糕做大,我们的市占一直保持第一。竞品会采用低价策略,我们部分地区不排除会低价,但在全国层面我们要维持利润率的稳定。从消费者的
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妙可蓝多
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2021-06-20 19:13:34
东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要
1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群,年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看,能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景,而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后,在非抗疲劳的解渴场景也在喝,例如聚会场景,例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早,消费者培育更好的广东地区,估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景,仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问
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东鹏饮料
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修仙小锦鲤
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2021-06-20 19:07:08
半导体下一步该怎么走?超2000亿元规模的大基金二期已经开始
1、半导体(华峰测控、精测电子、至纯科技):①根据集微网统计,半导体大基金一期投资制造类占比46%,随着一期逐渐退出,安信证券李哲认为大基金二期将聚焦设备材料领域;②大基金总裁丁文武曾表示大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;③根据SEMI预计,2021年将继续维持高速增长,国内半导体设备市场达187.2亿美元,同比增长39%,李哲认为全球半导体产业向中国大陆转移已成定局;④未来国内半导体发展势必会带来对国产设备的可靠性、先进性有一定要求,李
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中际联合
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鼎胜新材
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精测电子
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2021-06-20 16:26:21
停滞半年的5G建设将重新开始
①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②参照往年经验和实际部署情况,停滞约半年的5G建设有望如火如荼展开,迎来5G产业链的业绩边际改善。③中国5G To B端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展,5G应用普及进程有望超预期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 开源证券在报告中认为5G产业链迎来业绩边际改善。 ①运营商中国广电的加入带来投资增量,中国广电作为第四大运营商的加入,将为整个通信板块带来增量资金。②
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中天科技
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广和通
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2021-06-20 16:24:55
歼-20列装 航空装备需求爆发 产业链梳理
【风口研报快评】国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司 国产新一代隐身战斗机歼-20列装,航空装备需求爆发确认,分析师梳理产业链受益上市公司。 事件 :6月18日根据央视新闻,空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 国信证券军工花超团队对该事件进行了点评,认为歼-20战机不断列装“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,目前看歼20的列装空间仍还很大,必然会带来 十四五歼20的快速上量 。 目前四代战机产业链以
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三角防务
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定期存款利率下降,利好银行和券商
【定期存款利率要降?大额存单突遭抢购】“下周定期存款利率就要下降了,要不要抓紧周末时间配一点?”多家银行理财经理对记者表示,近日前来问询大额存单的人很多,因为过了这个周末,不少存款产品的利率要下调。调整幅度最大的是工行某分行,三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%,调整幅度达到60个BP。此外,一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。(券商中国) 目前的政策信号非常明显: 1、调控房价,抑制炒作,阻止房地产泡沫继续化,未来想要通过时间的力量来挤压泡沫的风险; 2、开始逐步降低定期存款的利
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2021-06-18 19:42:07
新能源车产业链爆发,终端销量稳步上升
市场面 大小指数全天分化,沪弱深强格局明显,有机硅板块早盘领涨,半导体芯片延续强势, 数字货币、国防军工活跃,煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。 锂电股继续修复,板块指数大涨近3%创历史新高,新能源车产业链午后掀涨停潮,市场成交再破万亿大关,人气明显回升,个股涨多跌少。 截止收盘沪指跌0.01%,深成指涨0.77%,创业板指涨1.59%。北向资金截至收盘净流入逾25亿元,尾盘一度净流入逾93亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出10亿元。 热点方面 新能源车产业链整体拉升,蓝海华腾、金银河大涨20%封
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康复医疗千亿市场,政策利好“重磅来袭”
康复医疗政策利好“重磅来袭”,千亿市场的黄金赛道有望加速启动,分析师解读后挖掘出两条投资主线。 康复医疗( 伟思医疗 、 翔宇医疗 、 三星医疗 )精要: ①近日,国家卫生健康委员会发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,聚焦康复医疗服务行业供给不足现状,并支持规模化、连锁化的康复医疗中心建设,开源证券蔡明子认为,在政策支持下,康复产业链板块将全面受益; ②根据毕马威分析,中国康复医疗服务市场规模从2011年的109亿元快速增长至2018年的583亿元,年复合增长率达到27.1%,预计202
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2021-06-18 12:56:10
大力推动养老服务,市场规模将达10万亿
据北京日报报道, 近日,由民政部、国家发改委联合编制的《“十四五”民政事业发展规划》正式印发,备受社会关注。6月18日上午,民政部举行新闻发布会,介绍《“十四五”民政事业发展规划》有关情况。 点评:《规划》聚焦“十四五”时期的阶段性任务,从基本民生保障更加有力、基层社会治理更加有序、基本社会服务更加有效3个方面确定了“十四五”发展目标。在积极应对人口老龄化方面,《规划》部署了优化居家社区机构养老服务网络、壮大养老服务产业、加强养老服务人才队伍建设、提升综合监管水平等方面的任务。根据《规划》,“十
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新华保险
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政策强推、巨头加入,煤矿智能化改造
光大证券深度研报覆盖了煤矿智能化这个行业。 1)国家政策顶层推动煤矿智能化改造我国煤矿智能化无人开采技术从2010年起分别经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段,目前正处于向透明工作面(3.0时代)转变过程中,最终将进入透明矿井(4.0时代)的技术阶段。 2020年2月25日,国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这是首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施,煤矿智能化建设提速。 指导意见提出,到
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云鼎科技
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天地科技
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2021-06-18 06:34:38
行情分析加逻辑分享20210618
昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。 不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域
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京泉华
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2021-06-17 21:19:33
“AIOT+车载芯片”双线布局,芯片巨头受益智能物联市场成长
①全志科技:“AIOT+车载芯片”双线布局,这家芯片巨头多元化SoC产品布局,受益智能物联市场成长; ②景嘉微:信创产业加速落地+“十四五”军工采购提升,这家GPU龙头芯片业务放量,收入同比大增1029.62%; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 全志科技于5月31日至6月16日期间接待7家机构调研,公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电
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2021-06-17 21:18:14
中资企业已开始密集布局非洲锂矿
①中信证券指出,在中澳关系紧张背景下,非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场,非洲的资源储量、投资环境、环保限制都具有优势。 ②2020年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。 ③目前有明确规划的非洲锂精矿产能超200万吨,但由于建设进度慢,预计大规模投放时间在2023年,短期不会影响锂矿供需格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 随着全球电动化进程不断加快,最上游的锂矿成为战略资源,在中
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贝瑞基因交流纪要
和瑞事件来龙去脉 17年借壳上市,有业绩承诺,肿瘤事业部研发技术,比较烧钱,当时比较缺钱。PE股东17年11月的条款,类似一笔债务 80%股权给到PE对应8亿,年化收益30%,贝瑞有优先回购权。 当时PE与实际投资人是否有关? 君联等投过贝瑞的,贝瑞的实控人是高阳 三个人创始人,没有关系。创始人一直也没有什么钱,没有利益相关。 回购是否有确定性? 市场传说PE不允许回购,反而是在今年肿瘤相关公司研发投入大,去年早筛差不多,现在问题NIPT价格下滑,毛利率下滑,导致母公司业绩不会很好,预告4-60
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