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天空才是尽头666
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-19 19:30:25
【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益
#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 #智能控制器作为IoT器件核心零部件需求端保持高景气,各场景智能化渗透率的提升打开市场空间。
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和而泰
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-19 15:20:08
周末市场最大预期差——水利建设投资额度超预期
当前市场各位投资客讨论最热烈的估计都在新能源板块,但是有个行业被市场暂时忽略了,那就是今年水利投资进展。 周五下午(6月17日),水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 以前市场预期今
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广东建工
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-18 18:40:02
【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击
风电招标大超预期:22H1估计在50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。 塔筒出货开始加速:风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。 大金:Q1<10万吨,Q2 20万吨,Q3-4 30万吨,全年100万吨 泰胜:Q1 6万吨,Q2 8-9万吨,Q3-4 15万吨,全年45-50万吨 天顺:Q1 3万吨,Q2 13万吨,Q3-4 30万吨,全年
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五洲新春
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-18 18:35:50
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-18 18:32:55
【中泰电新】光伏组件5月出口数据速递
据海关总署数据,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%;1-5月累计出口金额为192.50亿美元,累计同比+96.1%。 海外需求旺盛,高景气有望延续:分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国贸易摩擦因素边际改善,下半年需求有望回暖,22年装机预期上调至30GW;巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。 投资建议:6月组件排产维持稳定,光伏供需两旺。Q2来
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航行五百年的老司机
2022-06-18 18:27:06
天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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天合光能
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-16 22:20:54
关于东方甄选3个问题|哪些公司最受益
【关于东方甄选3个问题|华鑫传媒互联网新消费朱珠】 1、为什么是2022年6月火了? 2、为什么是新东方的东方甄选火了? 3、为什么是在抖音电商中火了? 答: 1、2022年6月,罗永浩退,新东方进,头部两个个人大IP的主播(均具不稳定性),后疫情3年,直播电商3年,抖音兴趣电商2年,直播电商审美疲劳,从好奇关注直播到寻找差异化、特色化,运营模式从个体化进入企业运营,新东方的东方甄选火了,也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。 2、新东方的东方甄选火了(8天GMV
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航行五百年的老司机
2022-06-16 11:53:40
【黄羽鸡价格跟踪】淡季不淡,价格持续上涨,周期开启
5月份以来黄羽鸡中速鸡价格从6.45元/斤上涨至8.11元/斤,涨幅达到25%左右,历史上5月和6月是黄羽鸡的消费淡季,在需求端相对低迷的背景下黄鸡价格上涨主要来自于供给端的影响; 从存栏数据来看,在产祖代和在产父母代存栏量相对于去年高点平均下滑幅度超过10%,商品代鸡苗销量下滑幅度接近20%;在养殖成本受原材料价格影响刚性提升的背景下,今年二季度预计行业继续亏损,过去10个季度黄羽鸡已经亏损超过5个季度,行业亏损时间也超过历史周期底部。 随着下半年终端消费的逐步改善,预计黄羽鸡价格的上涨幅度或
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航行五百年的老司机
2022-06-15 22:40:11
【中金快评】资金宽松驱动市场活跃,“稳”而后“进”
️在连续抵御了海外市场大幅波动后,在海外市场有暂时企稳的迹象驱动下,A股一度大幅上涨,下午涨幅收窄。全日成交显著放大至接近1.3万亿元。综合各方面市场进展,我们快评如下: 🔺1️⃣情绪继续改善驱动市场一度大涨。A股在前几日连续抵御了海外市场大幅波动后,到周三累积的情绪惯性在早盘有显著释放的迹象,市场指数在券商地产等低估值板块的驱动下一度大涨,下午涨幅有所收窄。最终上证指数上涨0.5%,沪深300指数上涨1.3%(最高一度涨2.9%),创业板指收涨1.1%(最高涨3.2%)。市场成交接近1.3万
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航行五百年的老司机
2022-06-15 22:38:38
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,2022年行业无新增产能,而部分落后产能有望退出,行业有效供给
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航行五百年的老司机
2022-06-15 22:35:01
【浙商汽车】一体化压铸产业化进程加速,继续重点推荐‼
事件:广东鸿图发布公告,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 点评:产业化进程加速,继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起,兼具降本(精简生产工艺链)、轻量化以及快速提升生产效率的优势,在特斯拉示范下,整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命,2021年只有特斯拉量产,蔚来、理想明确跟进,2022年以来高合、小鹏、奔驰、福特、大众、沃尔沃均明确跟进,我们此前反复强调22年一体化压铸产业化进程会加速,此次小鹏汽车项目落地验证我们的判断。 把握从0到1的潜在千亿赛道
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航行五百年的老司机
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【国信电新】第二批风光大基地蒙西首批48GW花落央企四强
据悉近期内蒙古已完成第二批大基地首批48GW项目竞配(含风光),阿拉善12GW,鄂尔多斯东南12GW,鄂尔多斯中北11.5GW,巴彦淖尔12GW,竞配结果已上报国家能源局,预计2024年前后完成并网,竞配开发企业分析详询国信电新团队。 客户合作基础、品牌竞争力和运输半径是影响风电设备分额的重要因素,我们整理各家整机和塔筒企业在上述资源附近的产能布局情况如下: 【整机】 乌兰察布:运达股份、电气风电 巴彦淖尔:三一重能(在建) 锡林郭勒:明阳智能、电气风电、金风科技(在建) 【塔筒】 天顺风能:乌
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航行五百年的老司机
2022-06-12 21:16:44
【A股策略观点6/12】无宏观阻力,有盈利支撑
当前A股市场几乎不存在宏观阻力:基本面方面,经济最差阶段已经过去。信用方面,供给端宽松信用环境延续,需求端信用修复只是时间问题。政策方面,财政和货币政策密集出台托底经济。 即使下半年经济恢复弹性相对温和,利润率改善这一微观变化也将对企业盈利形成较强支撑。当上游PPI高位回落时,由于价格传导存在一定的滞后性,中下游PPI往往有段时间趋于平稳甚至惯性向上,此时中下游板块上市公司毛利率将明显改善。这对于受上游成本困扰的中下游公司来说,会对业绩形成明显支撑。而中下游公司占A股非金融企业利润比重相对较高,
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中国石油
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航行五百年的老司机
2022-06-11 23:31:20
比亚迪电池供应链
1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航,重新定义了新能源汽车的安全标准,高效
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紫江企业
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道氏技术
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航行五百年的老司机
2022-06-11 23:18:00
2022年剩下的美联储会议(议息)时间表
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!
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【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益
#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 #智能控制器作为IoT器件核心零部件需求端保持高景气,各场景智能化渗透率的提升打开市场空间。
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周末市场最大预期差——水利建设投资额度超预期
当前市场各位投资客讨论最热烈的估计都在新能源板块,但是有个行业被市场暂时忽略了,那就是今年水利投资进展。 周五下午(6月17日),水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 以前市场预期今
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【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击
风电招标大超预期:22H1估计在50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。 塔筒出货开始加速:风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。 大金:Q1<10万吨,Q2 20万吨,Q3-4 30万吨,全年100万吨 泰胜:Q1 6万吨,Q2 8-9万吨,Q3-4 15万吨,全年45-50万吨 天顺:Q1 3万吨,Q2 13万吨,Q3-4 30万吨,全年
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大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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【中泰电新】光伏组件5月出口数据速递
据海关总署数据,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%;1-5月累计出口金额为192.50亿美元,累计同比+96.1%。 海外需求旺盛,高景气有望延续:分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国贸易摩擦因素边际改善,下半年需求有望回暖,22年装机预期上调至30GW;巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。 投资建议:6月组件排产维持稳定,光伏供需两旺。Q2来
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天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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【关于东方甄选3个问题|华鑫传媒互联网新消费朱珠】 1、为什么是2022年6月火了? 2、为什么是新东方的东方甄选火了? 3、为什么是在抖音电商中火了? 答: 1、2022年6月,罗永浩退,新东方进,头部两个个人大IP的主播(均具不稳定性),后疫情3年,直播电商3年,抖音兴趣电商2年,直播电商审美疲劳,从好奇关注直播到寻找差异化、特色化,运营模式从个体化进入企业运营,新东方的东方甄选火了,也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。 2、新东方的东方甄选火了(8天GMV
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【黄羽鸡价格跟踪】淡季不淡,价格持续上涨,周期开启
5月份以来黄羽鸡中速鸡价格从6.45元/斤上涨至8.11元/斤,涨幅达到25%左右,历史上5月和6月是黄羽鸡的消费淡季,在需求端相对低迷的背景下黄鸡价格上涨主要来自于供给端的影响; 从存栏数据来看,在产祖代和在产父母代存栏量相对于去年高点平均下滑幅度超过10%,商品代鸡苗销量下滑幅度接近20%;在养殖成本受原材料价格影响刚性提升的背景下,今年二季度预计行业继续亏损,过去10个季度黄羽鸡已经亏损超过5个季度,行业亏损时间也超过历史周期底部。 随着下半年终端消费的逐步改善,预计黄羽鸡价格的上涨幅度或
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【中金快评】资金宽松驱动市场活跃,“稳”而后“进”
️在连续抵御了海外市场大幅波动后,在海外市场有暂时企稳的迹象驱动下,A股一度大幅上涨,下午涨幅收窄。全日成交显著放大至接近1.3万亿元。综合各方面市场进展,我们快评如下: 🔺1️⃣情绪继续改善驱动市场一度大涨。A股在前几日连续抵御了海外市场大幅波动后,到周三累积的情绪惯性在早盘有显著释放的迹象,市场指数在券商地产等低估值板块的驱动下一度大涨,下午涨幅有所收窄。最终上证指数上涨0.5%,沪深300指数上涨1.3%(最高一度涨2.9%),创业板指收涨1.1%(最高涨3.2%)。市场成交接近1.3万
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,2022年行业无新增产能,而部分落后产能有望退出,行业有效供给
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【浙商汽车】一体化压铸产业化进程加速,继续重点推荐‼
事件:广东鸿图发布公告,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 点评:产业化进程加速,继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起,兼具降本(精简生产工艺链)、轻量化以及快速提升生产效率的优势,在特斯拉示范下,整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命,2021年只有特斯拉量产,蔚来、理想明确跟进,2022年以来高合、小鹏、奔驰、福特、大众、沃尔沃均明确跟进,我们此前反复强调22年一体化压铸产业化进程会加速,此次小鹏汽车项目落地验证我们的判断。 把握从0到1的潜在千亿赛道
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【国信电新】第二批风光大基地蒙西首批48GW花落央企四强
据悉近期内蒙古已完成第二批大基地首批48GW项目竞配(含风光),阿拉善12GW,鄂尔多斯东南12GW,鄂尔多斯中北11.5GW,巴彦淖尔12GW,竞配结果已上报国家能源局,预计2024年前后完成并网,竞配开发企业分析详询国信电新团队。 客户合作基础、品牌竞争力和运输半径是影响风电设备分额的重要因素,我们整理各家整机和塔筒企业在上述资源附近的产能布局情况如下: 【整机】 乌兰察布:运达股份、电气风电 巴彦淖尔:三一重能(在建) 锡林郭勒:明阳智能、电气风电、金风科技(在建) 【塔筒】 天顺风能:乌
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【A股策略观点6/12】无宏观阻力,有盈利支撑
当前A股市场几乎不存在宏观阻力:基本面方面,经济最差阶段已经过去。信用方面,供给端宽松信用环境延续,需求端信用修复只是时间问题。政策方面,财政和货币政策密集出台托底经济。 即使下半年经济恢复弹性相对温和,利润率改善这一微观变化也将对企业盈利形成较强支撑。当上游PPI高位回落时,由于价格传导存在一定的滞后性,中下游PPI往往有段时间趋于平稳甚至惯性向上,此时中下游板块上市公司毛利率将明显改善。这对于受上游成本困扰的中下游公司来说,会对业绩形成明显支撑。而中下游公司占A股非金融企业利润比重相对较高,
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-11 23:31:20
比亚迪电池供应链
1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航,重新定义了新能源汽车的安全标准,高效
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2022-06-11 23:18:00
2022年剩下的美联储会议(议息)时间表
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!
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航行五百年的老司机
2022-06-19 19:30:25
【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益
#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 #智能控制器作为IoT器件核心零部件需求端保持高景气,各场景智能化渗透率的提升打开市场空间。
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和而泰
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2022-06-19 15:20:08
周末市场最大预期差——水利建设投资额度超预期
当前市场各位投资客讨论最热烈的估计都在新能源板块,但是有个行业被市场暂时忽略了,那就是今年水利投资进展。 周五下午(6月17日),水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 以前市场预期今
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2022-06-18 18:40:02
【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击
风电招标大超预期:22H1估计在50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。 塔筒出货开始加速:风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。 大金:Q1<10万吨,Q2 20万吨,Q3-4 30万吨,全年100万吨 泰胜:Q1 6万吨,Q2 8-9万吨,Q3-4 15万吨,全年45-50万吨 天顺:Q1 3万吨,Q2 13万吨,Q3-4 30万吨,全年
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2022-06-18 18:35:50
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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2022-06-18 18:32:55
【中泰电新】光伏组件5月出口数据速递
据海关总署数据,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%;1-5月累计出口金额为192.50亿美元,累计同比+96.1%。 海外需求旺盛,高景气有望延续:分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国贸易摩擦因素边际改善,下半年需求有望回暖,22年装机预期上调至30GW;巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。 投资建议:6月组件排产维持稳定,光伏供需两旺。Q2来
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2022-06-18 18:27:06
天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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2022-06-16 22:20:54
关于东方甄选3个问题|哪些公司最受益
【关于东方甄选3个问题|华鑫传媒互联网新消费朱珠】 1、为什么是2022年6月火了? 2、为什么是新东方的东方甄选火了? 3、为什么是在抖音电商中火了? 答: 1、2022年6月,罗永浩退,新东方进,头部两个个人大IP的主播(均具不稳定性),后疫情3年,直播电商3年,抖音兴趣电商2年,直播电商审美疲劳,从好奇关注直播到寻找差异化、特色化,运营模式从个体化进入企业运营,新东方的东方甄选火了,也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。 2、新东方的东方甄选火了(8天GMV
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2022-06-16 11:53:40
【黄羽鸡价格跟踪】淡季不淡,价格持续上涨,周期开启
5月份以来黄羽鸡中速鸡价格从6.45元/斤上涨至8.11元/斤,涨幅达到25%左右,历史上5月和6月是黄羽鸡的消费淡季,在需求端相对低迷的背景下黄鸡价格上涨主要来自于供给端的影响; 从存栏数据来看,在产祖代和在产父母代存栏量相对于去年高点平均下滑幅度超过10%,商品代鸡苗销量下滑幅度接近20%;在养殖成本受原材料价格影响刚性提升的背景下,今年二季度预计行业继续亏损,过去10个季度黄羽鸡已经亏损超过5个季度,行业亏损时间也超过历史周期底部。 随着下半年终端消费的逐步改善,预计黄羽鸡价格的上涨幅度或
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2022-06-15 22:40:11
【中金快评】资金宽松驱动市场活跃,“稳”而后“进”
️在连续抵御了海外市场大幅波动后,在海外市场有暂时企稳的迹象驱动下,A股一度大幅上涨,下午涨幅收窄。全日成交显著放大至接近1.3万亿元。综合各方面市场进展,我们快评如下: 🔺1️⃣情绪继续改善驱动市场一度大涨。A股在前几日连续抵御了海外市场大幅波动后,到周三累积的情绪惯性在早盘有显著释放的迹象,市场指数在券商地产等低估值板块的驱动下一度大涨,下午涨幅有所收窄。最终上证指数上涨0.5%,沪深300指数上涨1.3%(最高一度涨2.9%),创业板指收涨1.1%(最高涨3.2%)。市场成交接近1.3万
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2022-06-15 22:38:38
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,2022年行业无新增产能,而部分落后产能有望退出,行业有效供给
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2022-06-15 22:35:01
【浙商汽车】一体化压铸产业化进程加速,继续重点推荐‼
事件:广东鸿图发布公告,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 点评:产业化进程加速,继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起,兼具降本(精简生产工艺链)、轻量化以及快速提升生产效率的优势,在特斯拉示范下,整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命,2021年只有特斯拉量产,蔚来、理想明确跟进,2022年以来高合、小鹏、奔驰、福特、大众、沃尔沃均明确跟进,我们此前反复强调22年一体化压铸产业化进程会加速,此次小鹏汽车项目落地验证我们的判断。 把握从0到1的潜在千亿赛道
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2022-06-13 20:13:54
【国信电新】第二批风光大基地蒙西首批48GW花落央企四强
据悉近期内蒙古已完成第二批大基地首批48GW项目竞配(含风光),阿拉善12GW,鄂尔多斯东南12GW,鄂尔多斯中北11.5GW,巴彦淖尔12GW,竞配结果已上报国家能源局,预计2024年前后完成并网,竞配开发企业分析详询国信电新团队。 客户合作基础、品牌竞争力和运输半径是影响风电设备分额的重要因素,我们整理各家整机和塔筒企业在上述资源附近的产能布局情况如下: 【整机】 乌兰察布:运达股份、电气风电 巴彦淖尔:三一重能(在建) 锡林郭勒:明阳智能、电气风电、金风科技(在建) 【塔筒】 天顺风能:乌
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泰胜风能
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天顺风能
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大金重工
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明阳智能
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2022-06-12 21:16:44
【A股策略观点6/12】无宏观阻力,有盈利支撑
当前A股市场几乎不存在宏观阻力:基本面方面,经济最差阶段已经过去。信用方面,供给端宽松信用环境延续,需求端信用修复只是时间问题。政策方面,财政和货币政策密集出台托底经济。 即使下半年经济恢复弹性相对温和,利润率改善这一微观变化也将对企业盈利形成较强支撑。当上游PPI高位回落时,由于价格传导存在一定的滞后性,中下游PPI往往有段时间趋于平稳甚至惯性向上,此时中下游板块上市公司毛利率将明显改善。这对于受上游成本困扰的中下游公司来说,会对业绩形成明显支撑。而中下游公司占A股非金融企业利润比重相对较高,
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中国石油
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2022-06-11 23:31:20
比亚迪电池供应链
1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航,重新定义了新能源汽车的安全标准,高效
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2022年剩下的美联储会议(议息)时间表
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!
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【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益
#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 #智能控制器作为IoT器件核心零部件需求端保持高景气,各场景智能化渗透率的提升打开市场空间。
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周末市场最大预期差——水利建设投资额度超预期
当前市场各位投资客讨论最热烈的估计都在新能源板块,但是有个行业被市场暂时忽略了,那就是今年水利投资进展。 周五下午(6月17日),水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 以前市场预期今
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【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击
风电招标大超预期:22H1估计在50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。 塔筒出货开始加速:风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。 大金:Q1<10万吨,Q2 20万吨,Q3-4 30万吨,全年100万吨 泰胜:Q1 6万吨,Q2 8-9万吨,Q3-4 15万吨,全年45-50万吨 天顺:Q1 3万吨,Q2 13万吨,Q3-4 30万吨,全年
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2022-06-18 18:35:50
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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2022-06-18 18:32:55
【中泰电新】光伏组件5月出口数据速递
据海关总署数据,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%;1-5月累计出口金额为192.50亿美元,累计同比+96.1%。 海外需求旺盛,高景气有望延续:分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国贸易摩擦因素边际改善,下半年需求有望回暖,22年装机预期上调至30GW;巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。 投资建议:6月组件排产维持稳定,光伏供需两旺。Q2来
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2022-06-18 18:27:06
天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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2022-06-16 22:20:54
关于东方甄选3个问题|哪些公司最受益
【关于东方甄选3个问题|华鑫传媒互联网新消费朱珠】 1、为什么是2022年6月火了? 2、为什么是新东方的东方甄选火了? 3、为什么是在抖音电商中火了? 答: 1、2022年6月,罗永浩退,新东方进,头部两个个人大IP的主播(均具不稳定性),后疫情3年,直播电商3年,抖音兴趣电商2年,直播电商审美疲劳,从好奇关注直播到寻找差异化、特色化,运营模式从个体化进入企业运营,新东方的东方甄选火了,也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。 2、新东方的东方甄选火了(8天GMV
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【黄羽鸡价格跟踪】淡季不淡,价格持续上涨,周期开启
5月份以来黄羽鸡中速鸡价格从6.45元/斤上涨至8.11元/斤,涨幅达到25%左右,历史上5月和6月是黄羽鸡的消费淡季,在需求端相对低迷的背景下黄鸡价格上涨主要来自于供给端的影响; 从存栏数据来看,在产祖代和在产父母代存栏量相对于去年高点平均下滑幅度超过10%,商品代鸡苗销量下滑幅度接近20%;在养殖成本受原材料价格影响刚性提升的背景下,今年二季度预计行业继续亏损,过去10个季度黄羽鸡已经亏损超过5个季度,行业亏损时间也超过历史周期底部。 随着下半年终端消费的逐步改善,预计黄羽鸡价格的上涨幅度或
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【中金快评】资金宽松驱动市场活跃,“稳”而后“进”
️在连续抵御了海外市场大幅波动后,在海外市场有暂时企稳的迹象驱动下,A股一度大幅上涨,下午涨幅收窄。全日成交显著放大至接近1.3万亿元。综合各方面市场进展,我们快评如下: 🔺1️⃣情绪继续改善驱动市场一度大涨。A股在前几日连续抵御了海外市场大幅波动后,到周三累积的情绪惯性在早盘有显著释放的迹象,市场指数在券商地产等低估值板块的驱动下一度大涨,下午涨幅有所收窄。最终上证指数上涨0.5%,沪深300指数上涨1.3%(最高一度涨2.9%),创业板指收涨1.1%(最高涨3.2%)。市场成交接近1.3万
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,2022年行业无新增产能,而部分落后产能有望退出,行业有效供给
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【浙商汽车】一体化压铸产业化进程加速,继续重点推荐‼
事件:广东鸿图发布公告,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 点评:产业化进程加速,继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起,兼具降本(精简生产工艺链)、轻量化以及快速提升生产效率的优势,在特斯拉示范下,整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命,2021年只有特斯拉量产,蔚来、理想明确跟进,2022年以来高合、小鹏、奔驰、福特、大众、沃尔沃均明确跟进,我们此前反复强调22年一体化压铸产业化进程会加速,此次小鹏汽车项目落地验证我们的判断。 把握从0到1的潜在千亿赛道
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2022-06-13 20:13:54
【国信电新】第二批风光大基地蒙西首批48GW花落央企四强
据悉近期内蒙古已完成第二批大基地首批48GW项目竞配(含风光),阿拉善12GW,鄂尔多斯东南12GW,鄂尔多斯中北11.5GW,巴彦淖尔12GW,竞配结果已上报国家能源局,预计2024年前后完成并网,竞配开发企业分析详询国信电新团队。 客户合作基础、品牌竞争力和运输半径是影响风电设备分额的重要因素,我们整理各家整机和塔筒企业在上述资源附近的产能布局情况如下: 【整机】 乌兰察布:运达股份、电气风电 巴彦淖尔:三一重能(在建) 锡林郭勒:明阳智能、电气风电、金风科技(在建) 【塔筒】 天顺风能:乌
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泰胜风能
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天顺风能
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大金重工
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明阳智能
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-12 21:16:44
【A股策略观点6/12】无宏观阻力,有盈利支撑
当前A股市场几乎不存在宏观阻力:基本面方面,经济最差阶段已经过去。信用方面,供给端宽松信用环境延续,需求端信用修复只是时间问题。政策方面,财政和货币政策密集出台托底经济。 即使下半年经济恢复弹性相对温和,利润率改善这一微观变化也将对企业盈利形成较强支撑。当上游PPI高位回落时,由于价格传导存在一定的滞后性,中下游PPI往往有段时间趋于平稳甚至惯性向上,此时中下游板块上市公司毛利率将明显改善。这对于受上游成本困扰的中下游公司来说,会对业绩形成明显支撑。而中下游公司占A股非金融企业利润比重相对较高,
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中国石油
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-11 23:31:20
比亚迪电池供应链
1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航,重新定义了新能源汽车的安全标准,高效
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紫江企业
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航行五百年的老司机
2022-06-11 23:18:00
2022年剩下的美联储会议(议息)时间表
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!
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航行五百年的老司机
2022-06-19 19:30:25
【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益
#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 #智能控制器作为IoT器件核心零部件需求端保持高景气,各场景智能化渗透率的提升打开市场空间。
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和而泰
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航行五百年的老司机
2022-06-19 15:20:08
周末市场最大预期差——水利建设投资额度超预期
当前市场各位投资客讨论最热烈的估计都在新能源板块,但是有个行业被市场暂时忽略了,那就是今年水利投资进展。 周五下午(6月17日),水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 以前市场预期今
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广东建工
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中国电建
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安徽建工
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国统股份
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航行五百年的老司机
2022-06-18 18:40:02
【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击
风电招标大超预期:22H1估计在50-55GW左右,全年预计在100-120GW,目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。 塔筒出货开始加速:风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受疫情和换机型影响,出货较少,带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速,塔筒尤其明显。 大金:Q1<10万吨,Q2 20万吨,Q3-4 30万吨,全年100万吨 泰胜:Q1 6万吨,Q2 8-9万吨,Q3-4 15万吨,全年45-50万吨 天顺:Q1 3万吨,Q2 13万吨,Q3-4 30万吨,全年
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日月股份
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大金重工
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五洲新春
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巨力索具
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航行五百年的老司机
2022-06-18 18:35:50
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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大叶股份
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航行五百年的老司机
2022-06-18 18:32:55
【中泰电新】光伏组件5月出口数据速递
据海关总署数据,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%;1-5月累计出口金额为192.50亿美元,累计同比+96.1%。 海外需求旺盛,高景气有望延续:分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国贸易摩擦因素边际改善,下半年需求有望回暖,22年装机预期上调至30GW;巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。 投资建议:6月组件排产维持稳定,光伏供需两旺。Q2来
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昱能科技
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福斯特
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德业股份
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晶澳科技
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航行五百年的老司机
2022-06-18 18:27:06
天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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天合光能
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航行五百年的老司机
2022-06-16 22:20:54
关于东方甄选3个问题|哪些公司最受益
【关于东方甄选3个问题|华鑫传媒互联网新消费朱珠】 1、为什么是2022年6月火了? 2、为什么是新东方的东方甄选火了? 3、为什么是在抖音电商中火了? 答: 1、2022年6月,罗永浩退,新东方进,头部两个个人大IP的主播(均具不稳定性),后疫情3年,直播电商3年,抖音兴趣电商2年,直播电商审美疲劳,从好奇关注直播到寻找差异化、特色化,运营模式从个体化进入企业运营,新东方的东方甄选火了,也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。 2、新东方的东方甄选火了(8天GMV
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掌阅科技
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航行五百年的老司机
2022-06-16 11:53:40
【黄羽鸡价格跟踪】淡季不淡,价格持续上涨,周期开启
5月份以来黄羽鸡中速鸡价格从6.45元/斤上涨至8.11元/斤,涨幅达到25%左右,历史上5月和6月是黄羽鸡的消费淡季,在需求端相对低迷的背景下黄鸡价格上涨主要来自于供给端的影响; 从存栏数据来看,在产祖代和在产父母代存栏量相对于去年高点平均下滑幅度超过10%,商品代鸡苗销量下滑幅度接近20%;在养殖成本受原材料价格影响刚性提升的背景下,今年二季度预计行业继续亏损,过去10个季度黄羽鸡已经亏损超过5个季度,行业亏损时间也超过历史周期底部。 随着下半年终端消费的逐步改善,预计黄羽鸡价格的上涨幅度或
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晓鸣股份
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民和股份
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航行五百年的老司机
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【中金快评】资金宽松驱动市场活跃,“稳”而后“进”
️在连续抵御了海外市场大幅波动后,在海外市场有暂时企稳的迹象驱动下,A股一度大幅上涨,下午涨幅收窄。全日成交显著放大至接近1.3万亿元。综合各方面市场进展,我们快评如下: 🔺1️⃣情绪继续改善驱动市场一度大涨。A股在前几日连续抵御了海外市场大幅波动后,到周三累积的情绪惯性在早盘有显著释放的迹象,市场指数在券商地产等低估值板块的驱动下一度大涨,下午涨幅有所收窄。最终上证指数上涨0.5%,沪深300指数上涨1.3%(最高一度涨2.9%),创业板指收涨1.1%(最高涨3.2%)。市场成交接近1.3万
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工商银行
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中国石油
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,2022年行业无新增产能,而部分落后产能有望退出,行业有效供给
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沧州大化
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万华化学
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新和成
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浙江医药
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航行五百年的老司机
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【浙商汽车】一体化压铸产业化进程加速,继续重点推荐‼
事件:广东鸿图发布公告,公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。 点评:产业化进程加速,继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起,兼具降本(精简生产工艺链)、轻量化以及快速提升生产效率的优势,在特斯拉示范下,整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命,2021年只有特斯拉量产,蔚来、理想明确跟进,2022年以来高合、小鹏、奔驰、福特、大众、沃尔沃均明确跟进,我们此前反复强调22年一体化压铸产业化进程会加速,此次小鹏汽车项目落地验证我们的判断。 把握从0到1的潜在千亿赛道
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广东鸿图
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文灿股份
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旭升集团
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2022-06-13 20:13:54
【国信电新】第二批风光大基地蒙西首批48GW花落央企四强
据悉近期内蒙古已完成第二批大基地首批48GW项目竞配(含风光),阿拉善12GW,鄂尔多斯东南12GW,鄂尔多斯中北11.5GW,巴彦淖尔12GW,竞配结果已上报国家能源局,预计2024年前后完成并网,竞配开发企业分析详询国信电新团队。 客户合作基础、品牌竞争力和运输半径是影响风电设备分额的重要因素,我们整理各家整机和塔筒企业在上述资源附近的产能布局情况如下: 【整机】 乌兰察布:运达股份、电气风电 巴彦淖尔:三一重能(在建) 锡林郭勒:明阳智能、电气风电、金风科技(在建) 【塔筒】 天顺风能:乌
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泰胜风能
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大金重工
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2022-06-12 21:16:44
【A股策略观点6/12】无宏观阻力,有盈利支撑
当前A股市场几乎不存在宏观阻力:基本面方面,经济最差阶段已经过去。信用方面,供给端宽松信用环境延续,需求端信用修复只是时间问题。政策方面,财政和货币政策密集出台托底经济。 即使下半年经济恢复弹性相对温和,利润率改善这一微观变化也将对企业盈利形成较强支撑。当上游PPI高位回落时,由于价格传导存在一定的滞后性,中下游PPI往往有段时间趋于平稳甚至惯性向上,此时中下游板块上市公司毛利率将明显改善。这对于受上游成本困扰的中下游公司来说,会对业绩形成明显支撑。而中下游公司占A股非金融企业利润比重相对较高,
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比亚迪电池供应链
1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航,重新定义了新能源汽车的安全标准,高效
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紫江企业
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2022年剩下的美联储会议(议息)时间表
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。 凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!凑数字!!!
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