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榴莲骑士

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榴莲骑士

2022-08-17 03:03:46

初看这家公司还是很有市场空间的，但仔细翻资料发现几个问题

1.禁用范围：看了下公告，禁止使用的是外墙，内墙才是大头啊，这个需求量没那么大吧？

2.增量替代：公司年报里明确写了产品适用范围，包括水泥砂浆，即使瓷砖黏贴剂替代了水泥砂浆，使用量真的会增加么？

3.渗透率：我看陶瓷行业15年的报道渗透率就接近三成了，问了装修公司8年前就都使用瓷砖胶了，为什么机构预测目前瓷砖胶的渗透率还不足15%？

4.产品适用：山东赫达主要扩产的是高端产品，大头是食品和医药级的，不是建筑级使用的吧，所以不太适用这个场景需求啊

@掘金基本法：山东赫达：受益于瓷砖胶替代水泥砂浆粘贴，最正宗的核心龙头，空间巨大

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

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初看这家公司还是很有市场空间的，但仔细翻资料发现几个问题

1.禁用范围：看了下公告，禁止使用的是外墙，内墙才是大头啊，这个需求量没那么大吧？

2.增量替代：公司年报里明确写了产品适用范围，包括水泥砂浆，即使瓷砖黏贴剂替代了水泥砂浆，使用量真的会增加么？

3.渗透率：我看陶瓷行业15年的报道渗透率就接近三成了，问了装修公司8年前就都使用瓷砖胶了，为什么机构预测目前瓷砖胶的渗透率还不足15%？

4.产品适用：山东赫达主要扩产的是高端产品，大头是食品和医药级的，不是建筑级使用的吧，所以不太适用这个场景需求啊

@掘金基本法：山东赫达：受益于瓷砖胶替代水泥砂浆粘贴，最正宗的核心龙头，空间巨大

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

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3.渗透率：我看陶瓷行业15年的报道渗透率就接近三成了，问了装修公司8年前就都使用瓷砖胶了，为什么机构预测目前瓷砖胶的渗透率还不足15%？

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1.禁用范围：看了下公告，禁止使用的是外墙，内墙才是大头啊，这个需求量没那么大吧？

2.增量替代：公司年报里明确写了产品适用范围，包括水泥砂浆，即使瓷砖黏贴剂替代了水泥砂浆，使用量真的会增加么？

3.渗透率：我看陶瓷行业15年的报道渗透率就接近三成了，问了装修公司8年前就都使用瓷砖胶了，为什么机构预测目前瓷砖胶的渗透率还不足15%？

4.产品适用：山东赫达主要扩产的是高端产品，大头是食品和医药级的，不是建筑级使用的吧，所以不太适用这个场景需求啊

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核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

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