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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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电光科技
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中际旭创
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冀凯股份
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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五洲新春
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瑞芯微
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电光科技
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博创科技
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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润欣科技
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长盛轴承
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广和通
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瀛通通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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长盛轴承
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润欣科技
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电光科技
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金安国纪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-20 22:29:42
【字节端侧最新研报】=
云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 第一.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从AI玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 第二.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到
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新易盛
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-20 21:34:27
【核心复盘】1月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:豆包实时语音大模型正式推出 3:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:板块阵眼。轿子越来越重 三花智控:流通值472亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的最早模仿者,之后被五洲卡位 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+兆威机电
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沃尔核材
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金安国纪
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电光科技
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五洲新春
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科泰电源
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-19 21:19:57
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:贝莱德对A股持战术性“超配” 2:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:芬太尼或消费? 顺指数:AI算力+机器人+互金等 机器人==》》》 金奥博:6板,流通值33亿,板块高度股 五洲新春:板块阵眼。榜单钞能力再买1亿 三花智控:流通值470亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的超跌反弹最早模仿者,之后被五洲卡位 其它:中大力德+兆威机电+爱仕达+鸣志电器+柯
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汇洲智能
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金奥博
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五洲新春
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银之杰
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-18 21:48:14
【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开 AI机器人信息梳理===》》》》 消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。 消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机
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五洲新春
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巨轮智能
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金奥博
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汇洲智能
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蓝色光标
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-17 08:55:51
【核心笔记】=
第一篇:机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停,但榜单太重,有先手的减 不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持 第二篇:6进7,来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法,昨晚官煤力挺小红书续命。 第三篇:AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。 消息面-昨晚小红书崩了宕机,据说是算力电源老旧问题,电源的禾望电气和江海股份比较强势些,板块走强的话还有中恒
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天孚通信
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遥望科技
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省广集团
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-16 21:39:21
【核心复盘】1月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+AI算力等 小红书==》》》 消息面→现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:3板,封单第一,明天预期加速 引力传媒:3板,流通值26亿,烂板回封 天下秀:3板,流通值63亿,T字秒板 壹网壹创:3板,流通值44亿,烂板回封 爱慕股份:3板,流通值11亿,炸板秒回封 利欧股份:反包3板魔咒
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遥望科技
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苏豪弘业
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天孚通信
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太辰光
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 21:54:16
【核心复盘】1月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+小红书+AI算力等 小红书==》》》 消息面→利好的是盘后小红书2024年销售破亿商家数增长3.3倍。但现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:封单第一,流通值51亿,明天预期加速 引力传媒:封单第二,流通值24亿,明天预期加速 天下秀:封单第三,流通值63亿,明天预期加速 壹网壹创:封单
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遥望科技
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来伊份
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壹网壹创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 12:19:23
笔记=
第一篇:小作文利空量化直接核,小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策?大批量拉升... 第二篇:小红舒前排基本都是强势大单一字,只有核心利欧股份给机会,其它后排小弟大部分都是冲高回落居多,有点类似去年的上海板块玩法。 机器人昨天高潮今天预期内分化,下午是否回流需要大盘企稳 第三篇:豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐,其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等,但是板块涨幅最高8%极限了 第四篇:上午大盘围绕3229点区间震荡,不
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遥望科技
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壹网壹创
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利欧股份
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美邦股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 08:42:11
笔记=
第一篇:昨晚讨论最多的小红舒外面注册限制?看竞价情况,另外昨晚为什么刷逗因看到大批量都是外面的IP,今天竞价需要大批量一字板才符合昨天发酵程度。 第二篇:机器人昨天高潮,今天预期分歧。昨晚美股机器人又大涨,叠加举办世界人形机器人运动会+双林股份业绩超预期。意味着机器人早盘分歧后又再次回流的需求。 第三篇:AI硬件算力接下来看英伟达老黄在深圳的催化 腾讯算力: 燧原科技=腾讯系AI芯片 博创科技=腾讯AEC和MPO主供 华勤技术=腾讯云服务器一供 申菱环境=腾讯间接蒸发冷散热方案提供商 锐捷网络=
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遥望科技
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壹网壹创
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美邦股份
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:25:45
【核心笔记】=
午休笔记特意筛选辨识度→→ 互联网金融辨识度: 银之杰午休涨7%,收盘涨20%。 同花顺午休涨7%,收盘涨14%, 赢时胜午休涨7%。收盘涨11%。 天玑科技午休涨6%,收盘涨9%, 天利科技午休涨6%,收盘涨10% 机器人辨识度: 柯力传感午休涨5%,收盘涨8%, 兆威机电午休涨4%,收盘涨近9%, 中大力德午休涨7%,收盘涨8%, 拓斯达午休涨9%,收盘涨17% AI硬件辨识度: 麦格米特午休涨1%,收盘涨4%, 光迅科技午休涨3%,收盘涨5%, 润泽科技午休涨6%,收盘涨9%, 光环新网午
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遥望科技
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壹网壹创
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康盛股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 12:21:07
【核心笔记】=
第一篇:早盘小作文传闻品准急金直接交给ZJH管理,指数反弹互联网金融首选,刺激2个互联网金融创业板上板,题材是机器人+AI硬件算力各细分 第二篇:机器人板块金奥博4板,弘讯科技地天板刺激爱仕达+巨轮智能+达意隆回封,紧接着辨识度五洲新春反包彻底带动板块回流。 AI硬件板块数据中心电源和铜缆首当其冲,昨天地天板的康盛股份T字秒回封刺激了科华数据和拓中股份晋级。 第三篇:老妖反弹再次强势,利欧股份+常山北明+华胜天成+东方智造全部回封,进一步刺激了海能达+大唐电信+中国长城等老辨识度 第四篇:早上该
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】1月22日=
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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中兴通讯
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2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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金安国纪
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只买龙头的龙头选手
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【字节端侧最新研报】=
云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 第一.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从AI玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 第二.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到
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【核心复盘】1月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:豆包实时语音大模型正式推出 3:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:板块阵眼。轿子越来越重 三花智控:流通值472亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的最早模仿者,之后被五洲卡位 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+兆威机电
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:贝莱德对A股持战术性“超配” 2:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:芬太尼或消费? 顺指数:AI算力+机器人+互金等 机器人==》》》 金奥博:6板,流通值33亿,板块高度股 五洲新春:板块阵眼。榜单钞能力再买1亿 三花智控:流通值470亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的超跌反弹最早模仿者,之后被五洲卡位 其它:中大力德+兆威机电+爱仕达+鸣志电器+柯
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【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开 AI机器人信息梳理===》》》》 消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。 消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机
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第一篇:机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停,但榜单太重,有先手的减 不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持 第二篇:6进7,来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法,昨晚官煤力挺小红书续命。 第三篇:AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。 消息面-昨晚小红书崩了宕机,据说是算力电源老旧问题,电源的禾望电气和江海股份比较强势些,板块走强的话还有中恒
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+AI算力等 小红书==》》》 消息面→现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:3板,封单第一,明天预期加速 引力传媒:3板,流通值26亿,烂板回封 天下秀:3板,流通值63亿,T字秒板 壹网壹创:3板,流通值44亿,烂板回封 爱慕股份:3板,流通值11亿,炸板秒回封 利欧股份:反包3板魔咒
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+小红书+AI算力等 小红书==》》》 消息面→利好的是盘后小红书2024年销售破亿商家数增长3.3倍。但现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:封单第一,流通值51亿,明天预期加速 引力传媒:封单第二,流通值24亿,明天预期加速 天下秀:封单第三,流通值63亿,明天预期加速 壹网壹创:封单
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第一篇:小作文利空量化直接核,小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策?大批量拉升... 第二篇:小红舒前排基本都是强势大单一字,只有核心利欧股份给机会,其它后排小弟大部分都是冲高回落居多,有点类似去年的上海板块玩法。 机器人昨天高潮今天预期内分化,下午是否回流需要大盘企稳 第三篇:豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐,其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等,但是板块涨幅最高8%极限了 第四篇:上午大盘围绕3229点区间震荡,不
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遥望科技
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壹网壹创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 08:42:11
笔记=
第一篇:昨晚讨论最多的小红舒外面注册限制?看竞价情况,另外昨晚为什么刷逗因看到大批量都是外面的IP,今天竞价需要大批量一字板才符合昨天发酵程度。 第二篇:机器人昨天高潮,今天预期分歧。昨晚美股机器人又大涨,叠加举办世界人形机器人运动会+双林股份业绩超预期。意味着机器人早盘分歧后又再次回流的需求。 第三篇:AI硬件算力接下来看英伟达老黄在深圳的催化 腾讯算力: 燧原科技=腾讯系AI芯片 博创科技=腾讯AEC和MPO主供 华勤技术=腾讯云服务器一供 申菱环境=腾讯间接蒸发冷散热方案提供商 锐捷网络=
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遥望科技
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蓝色光标
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天下秀
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壹网壹创
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美邦股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:25:45
【核心笔记】=
午休笔记特意筛选辨识度→→ 互联网金融辨识度: 银之杰午休涨7%,收盘涨20%。 同花顺午休涨7%,收盘涨14%, 赢时胜午休涨7%。收盘涨11%。 天玑科技午休涨6%,收盘涨9%, 天利科技午休涨6%,收盘涨10% 机器人辨识度: 柯力传感午休涨5%,收盘涨8%, 兆威机电午休涨4%,收盘涨近9%, 中大力德午休涨7%,收盘涨8%, 拓斯达午休涨9%,收盘涨17% AI硬件辨识度: 麦格米特午休涨1%,收盘涨4%, 光迅科技午休涨3%,收盘涨5%, 润泽科技午休涨6%,收盘涨9%, 光环新网午
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遥望科技
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壹网壹创
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天下秀
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康盛股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 12:21:07
【核心笔记】=
第一篇:早盘小作文传闻品准急金直接交给ZJH管理,指数反弹互联网金融首选,刺激2个互联网金融创业板上板,题材是机器人+AI硬件算力各细分 第二篇:机器人板块金奥博4板,弘讯科技地天板刺激爱仕达+巨轮智能+达意隆回封,紧接着辨识度五洲新春反包彻底带动板块回流。 AI硬件板块数据中心电源和铜缆首当其冲,昨天地天板的康盛股份T字秒回封刺激了科华数据和拓中股份晋级。 第三篇:老妖反弹再次强势,利欧股份+常山北明+华胜天成+东方智造全部回封,进一步刺激了海能达+大唐电信+中国长城等老辨识度 第四篇:早上该
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遥望科技
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壹网壹创
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美邦股份
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康盛股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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电光科技
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中际旭创
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冀凯股份
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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五洲新春
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瑞芯微
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电光科技
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博创科技
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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沃尔核材
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润欣科技
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长盛轴承
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广和通
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瀛通通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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长盛轴承
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润欣科技
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电光科技
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金安国纪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-20 22:29:42
【字节端侧最新研报】=
云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 第一.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从AI玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 第二.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到
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沃尔核材
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金安国纪
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电光科技
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新易盛
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-20 21:34:27
【核心复盘】1月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:豆包实时语音大模型正式推出 3:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:板块阵眼。轿子越来越重 三花智控:流通值472亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的最早模仿者,之后被五洲卡位 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+兆威机电
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沃尔核材
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金安国纪
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电光科技
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五洲新春
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科泰电源
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-19 21:19:57
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:贝莱德对A股持战术性“超配” 2:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:芬太尼或消费? 顺指数:AI算力+机器人+互金等 机器人==》》》 金奥博:6板,流通值33亿,板块高度股 五洲新春:板块阵眼。榜单钞能力再买1亿 三花智控:流通值470亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的超跌反弹最早模仿者,之后被五洲卡位 其它:中大力德+兆威机电+爱仕达+鸣志电器+柯
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汇洲智能
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金奥博
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五洲新春
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天孚通信
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银之杰
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-18 21:48:14
【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开 AI机器人信息梳理===》》》》 消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。 消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机
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五洲新春
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巨轮智能
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金奥博
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汇洲智能
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蓝色光标
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-17 08:55:51
【核心笔记】=
第一篇:机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停,但榜单太重,有先手的减 不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持 第二篇:6进7,来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法,昨晚官煤力挺小红书续命。 第三篇:AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。 消息面-昨晚小红书崩了宕机,据说是算力电源老旧问题,电源的禾望电气和江海股份比较强势些,板块走强的话还有中恒
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天孚通信
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遥望科技
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蓝色光标
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省广集团
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-16 21:39:21
【核心复盘】1月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+AI算力等 小红书==》》》 消息面→现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:3板,封单第一,明天预期加速 引力传媒:3板,流通值26亿,烂板回封 天下秀:3板,流通值63亿,T字秒板 壹网壹创:3板,流通值44亿,烂板回封 爱慕股份:3板,流通值11亿,炸板秒回封 利欧股份:反包3板魔咒
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遥望科技
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苏豪弘业
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天孚通信
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太辰光
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 21:54:16
【核心复盘】1月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+小红书+AI算力等 小红书==》》》 消息面→利好的是盘后小红书2024年销售破亿商家数增长3.3倍。但现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:封单第一,流通值51亿,明天预期加速 引力传媒:封单第二,流通值24亿,明天预期加速 天下秀:封单第三,流通值63亿,明天预期加速 壹网壹创:封单
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遥望科技
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来伊份
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壹网壹创
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天下秀
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美邦股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 12:19:23
笔记=
第一篇:小作文利空量化直接核,小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策?大批量拉升... 第二篇:小红舒前排基本都是强势大单一字,只有核心利欧股份给机会,其它后排小弟大部分都是冲高回落居多,有点类似去年的上海板块玩法。 机器人昨天高潮今天预期内分化,下午是否回流需要大盘企稳 第三篇:豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐,其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等,但是板块涨幅最高8%极限了 第四篇:上午大盘围绕3229点区间震荡,不
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遥望科技
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壹网壹创
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利欧股份
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天下秀
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美邦股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 08:42:11
笔记=
第一篇:昨晚讨论最多的小红舒外面注册限制?看竞价情况,另外昨晚为什么刷逗因看到大批量都是外面的IP,今天竞价需要大批量一字板才符合昨天发酵程度。 第二篇:机器人昨天高潮,今天预期分歧。昨晚美股机器人又大涨,叠加举办世界人形机器人运动会+双林股份业绩超预期。意味着机器人早盘分歧后又再次回流的需求。 第三篇:AI硬件算力接下来看英伟达老黄在深圳的催化 腾讯算力: 燧原科技=腾讯系AI芯片 博创科技=腾讯AEC和MPO主供 华勤技术=腾讯云服务器一供 申菱环境=腾讯间接蒸发冷散热方案提供商 锐捷网络=
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壹网壹创
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美邦股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:25:45
【核心笔记】=
午休笔记特意筛选辨识度→→ 互联网金融辨识度: 银之杰午休涨7%,收盘涨20%。 同花顺午休涨7%,收盘涨14%, 赢时胜午休涨7%。收盘涨11%。 天玑科技午休涨6%,收盘涨9%, 天利科技午休涨6%,收盘涨10% 机器人辨识度: 柯力传感午休涨5%,收盘涨8%, 兆威机电午休涨4%,收盘涨近9%, 中大力德午休涨7%,收盘涨8%, 拓斯达午休涨9%,收盘涨17% AI硬件辨识度: 麦格米特午休涨1%,收盘涨4%, 光迅科技午休涨3%,收盘涨5%, 润泽科技午休涨6%,收盘涨9%, 光环新网午
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遥望科技
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 12:21:07
【核心笔记】=
第一篇:早盘小作文传闻品准急金直接交给ZJH管理,指数反弹互联网金融首选,刺激2个互联网金融创业板上板,题材是机器人+AI硬件算力各细分 第二篇:机器人板块金奥博4板,弘讯科技地天板刺激爱仕达+巨轮智能+达意隆回封,紧接着辨识度五洲新春反包彻底带动板块回流。 AI硬件板块数据中心电源和铜缆首当其冲,昨天地天板的康盛股份T字秒回封刺激了科华数据和拓中股份晋级。 第三篇:老妖反弹再次强势,利欧股份+常山北明+华胜天成+东方智造全部回封,进一步刺激了海能达+大唐电信+中国长城等老辨识度 第四篇:早上该
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只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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五洲新春
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瑞芯微
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电光科技
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博创科技
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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润欣科技
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长盛轴承
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瀛通通讯
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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金安国纪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-20 22:29:42
【字节端侧最新研报】=
云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 第一.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从AI玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 第二.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到
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金安国纪
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【核心复盘】1月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:豆包实时语音大模型正式推出 3:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:板块阵眼。轿子越来越重 三花智控:流通值472亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的最早模仿者,之后被五洲卡位 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+兆威机电
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【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:贝莱德对A股持战术性“超配” 2:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:芬太尼或消费? 顺指数:AI算力+机器人+互金等 机器人==》》》 金奥博:6板,流通值33亿,板块高度股 五洲新春:板块阵眼。榜单钞能力再买1亿 三花智控:流通值470亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的超跌反弹最早模仿者,之后被五洲卡位 其它:中大力德+兆威机电+爱仕达+鸣志电器+柯
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只买龙头的龙头选手
2025-01-18 21:48:14
【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开 AI机器人信息梳理===》》》》 消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。 消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机
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五洲新春
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巨轮智能
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金奥博
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汇洲智能
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-17 08:55:51
【核心笔记】=
第一篇:机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停,但榜单太重,有先手的减 不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持 第二篇:6进7,来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法,昨晚官煤力挺小红书续命。 第三篇:AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。 消息面-昨晚小红书崩了宕机,据说是算力电源老旧问题,电源的禾望电气和江海股份比较强势些,板块走强的话还有中恒
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天孚通信
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省广集团
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-16 21:39:21
【核心复盘】1月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+AI算力等 小红书==》》》 消息面→现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:3板,封单第一,明天预期加速 引力传媒:3板,流通值26亿,烂板回封 天下秀:3板,流通值63亿,T字秒板 壹网壹创:3板,流通值44亿,烂板回封 爱慕股份:3板,流通值11亿,炸板秒回封 利欧股份:反包3板魔咒
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遥望科技
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苏豪弘业
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天孚通信
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太辰光
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 21:54:16
【核心复盘】1月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+小红书+AI算力等 小红书==》》》 消息面→利好的是盘后小红书2024年销售破亿商家数增长3.3倍。但现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:封单第一,流通值51亿,明天预期加速 引力传媒:封单第二,流通值24亿,明天预期加速 天下秀:封单第三,流通值63亿,明天预期加速 壹网壹创:封单
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遥望科技
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来伊份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 12:19:23
笔记=
第一篇:小作文利空量化直接核,小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策?大批量拉升... 第二篇:小红舒前排基本都是强势大单一字,只有核心利欧股份给机会,其它后排小弟大部分都是冲高回落居多,有点类似去年的上海板块玩法。 机器人昨天高潮今天预期内分化,下午是否回流需要大盘企稳 第三篇:豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐,其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等,但是板块涨幅最高8%极限了 第四篇:上午大盘围绕3229点区间震荡,不
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遥望科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 08:42:11
笔记=
第一篇:昨晚讨论最多的小红舒外面注册限制?看竞价情况,另外昨晚为什么刷逗因看到大批量都是外面的IP,今天竞价需要大批量一字板才符合昨天发酵程度。 第二篇:机器人昨天高潮,今天预期分歧。昨晚美股机器人又大涨,叠加举办世界人形机器人运动会+双林股份业绩超预期。意味着机器人早盘分歧后又再次回流的需求。 第三篇:AI硬件算力接下来看英伟达老黄在深圳的催化 腾讯算力: 燧原科技=腾讯系AI芯片 博创科技=腾讯AEC和MPO主供 华勤技术=腾讯云服务器一供 申菱环境=腾讯间接蒸发冷散热方案提供商 锐捷网络=
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遥望科技
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:25:45
【核心笔记】=
午休笔记特意筛选辨识度→→ 互联网金融辨识度: 银之杰午休涨7%,收盘涨20%。 同花顺午休涨7%,收盘涨14%, 赢时胜午休涨7%。收盘涨11%。 天玑科技午休涨6%,收盘涨9%, 天利科技午休涨6%,收盘涨10% 机器人辨识度: 柯力传感午休涨5%,收盘涨8%, 兆威机电午休涨4%,收盘涨近9%, 中大力德午休涨7%,收盘涨8%, 拓斯达午休涨9%,收盘涨17% AI硬件辨识度: 麦格米特午休涨1%,收盘涨4%, 光迅科技午休涨3%,收盘涨5%, 润泽科技午休涨6%,收盘涨9%, 光环新网午
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遥望科技
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壹网壹创
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康盛股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 12:21:07
【核心笔记】=
第一篇:早盘小作文传闻品准急金直接交给ZJH管理,指数反弹互联网金融首选,刺激2个互联网金融创业板上板,题材是机器人+AI硬件算力各细分 第二篇:机器人板块金奥博4板,弘讯科技地天板刺激爱仕达+巨轮智能+达意隆回封,紧接着辨识度五洲新春反包彻底带动板块回流。 AI硬件板块数据中心电源和铜缆首当其冲,昨天地天板的康盛股份T字秒回封刺激了科华数据和拓中股份晋级。 第三篇:老妖反弹再次强势,利欧股份+常山北明+华胜天成+东方智造全部回封,进一步刺激了海能达+大唐电信+中国长城等老辨识度 第四篇:早上该
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遥望科技
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壹网壹创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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中际旭创
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冀凯股份
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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五洲新春
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瑞芯微
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电光科技
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博创科技
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中兴通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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沃尔核材
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润欣科技
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长盛轴承
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广和通
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瀛通通讯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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长盛轴承
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润欣科技
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电光科技
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金安国纪
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只买龙头的龙头选手
2025-01-20 22:29:42
【字节端侧最新研报】=
云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 第一.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从AI玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 第二.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到
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沃尔核材
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电光科技
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新易盛
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中兴通讯
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只买龙头的龙头选手
2025-01-20 21:34:27
【核心复盘】1月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:豆包实时语音大模型正式推出 3:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:板块阵眼。轿子越来越重 三花智控:流通值472亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的最早模仿者,之后被五洲卡位 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+兆威机电
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沃尔核材
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金安国纪
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电光科技
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五洲新春
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科泰电源
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只买龙头的龙头选手
2025-01-19 21:19:57
【核心复盘】1月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:贝莱德对A股持战术性“超配” 2:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:芬太尼或消费? 顺指数:AI算力+机器人+互金等 机器人==》》》 金奥博:6板,流通值33亿,板块高度股 五洲新春:板块阵眼。榜单钞能力再买1亿 三花智控:流通值470亿,走趋势为主 巨轮智能:利欧的超跌反弹最早模仿者,之后被五洲卡位 其它:中大力德+兆威机电+爱仕达+鸣志电器+柯
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汇洲智能
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金奥博
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五洲新春
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天孚通信
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银之杰
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只买龙头的龙头选手
2025-01-18 21:48:14
【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开 AI机器人信息梳理===》》》》 消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。 消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-17 08:55:51
【核心笔记】=
第一篇:机器人就看五洲新春是否脱离建设工业主动反包涨停,但榜单太重,有先手的减 不纠结。昨晚也有宇树机器人的利好加持 第二篇:6进7,来伊份(小红书)+苏豪弘业(AI+金融)+金奥博(机器人),3个PK今天谁赢则谁带动刺激板块。如果来伊份被核可能类似1月6日电光科技地天地玩法,昨晚官煤力挺小红书续命。 第三篇:AI硬件光模块PCB铜缆电源交换机一直在等待接住小红书和机器人分歧流出的资金。 消息面-昨晚小红书崩了宕机,据说是算力电源老旧问题,电源的禾望电气和江海股份比较强势些,板块走强的话还有中恒
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只买龙头的龙头选手
2025-01-16 21:39:21
【核心复盘】1月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+AI算力等 小红书==》》》 消息面→现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:3板,封单第一,明天预期加速 引力传媒:3板,流通值26亿,烂板回封 天下秀:3板,流通值63亿,T字秒板 壹网壹创:3板,流通值44亿,烂板回封 爱慕股份:3板,流通值11亿,炸板秒回封 利欧股份:反包3板魔咒
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五洲新春
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只买龙头的龙头选手
2025-01-15 21:54:16
【核心复盘】1月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:摩根=A股1月底大逆转(反弹震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:互金+机器人+小红书+AI算力等 小红书==》》》 消息面→利好的是盘后小红书2024年销售破亿商家数增长3.3倍。但现在晚上刷逗音好多外面的IP。 遥望科技:封单第一,流通值51亿,明天预期加速 引力传媒:封单第二,流通值24亿,明天预期加速 天下秀:封单第三,流通值63亿,明天预期加速 壹网壹创:封单
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只买龙头的龙头选手
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第一篇:小作文利空量化直接核,小作文利好量化直接拉....传闻电源被砍单10%直接带崩AI算力麦格。光伏传闻明天晚上出政策?大批量拉升... 第二篇:小红舒前排基本都是强势大单一字,只有核心利欧股份给机会,其它后排小弟大部分都是冲高回落居多,有点类似去年的上海板块玩法。 机器人昨天高潮今天预期内分化,下午是否回流需要大盘企稳 第三篇:豆包AI情感只拉升了奥飞娱乐,其它都是拉升AI玩具芯片类的博通集成+乐鑫+移远+兆易+润欣等,但是板块涨幅最高8%极限了 第四篇:上午大盘围绕3229点区间震荡,不
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只买龙头的龙头选手
2025-01-15 08:42:11
笔记=
第一篇:昨晚讨论最多的小红舒外面注册限制?看竞价情况,另外昨晚为什么刷逗因看到大批量都是外面的IP,今天竞价需要大批量一字板才符合昨天发酵程度。 第二篇:机器人昨天高潮,今天预期分歧。昨晚美股机器人又大涨,叠加举办世界人形机器人运动会+双林股份业绩超预期。意味着机器人早盘分歧后又再次回流的需求。 第三篇:AI硬件算力接下来看英伟达老黄在深圳的催化 腾讯算力: 燧原科技=腾讯系AI芯片 博创科技=腾讯AEC和MPO主供 华勤技术=腾讯云服务器一供 申菱环境=腾讯间接蒸发冷散热方案提供商 锐捷网络=
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美邦股份
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:25:45
【核心笔记】=
午休笔记特意筛选辨识度→→ 互联网金融辨识度: 银之杰午休涨7%,收盘涨20%。 同花顺午休涨7%,收盘涨14%, 赢时胜午休涨7%。收盘涨11%。 天玑科技午休涨6%,收盘涨9%, 天利科技午休涨6%,收盘涨10% 机器人辨识度: 柯力传感午休涨5%,收盘涨8%, 兆威机电午休涨4%,收盘涨近9%, 中大力德午休涨7%,收盘涨8%, 拓斯达午休涨9%,收盘涨17% AI硬件辨识度: 麦格米特午休涨1%,收盘涨4%, 光迅科技午休涨3%,收盘涨5%, 润泽科技午休涨6%,收盘涨9%, 光环新网午
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 12:21:07
【核心笔记】=
第一篇:早盘小作文传闻品准急金直接交给ZJH管理,指数反弹互联网金融首选,刺激2个互联网金融创业板上板,题材是机器人+AI硬件算力各细分 第二篇:机器人板块金奥博4板,弘讯科技地天板刺激爱仕达+巨轮智能+达意隆回封,紧接着辨识度五洲新春反包彻底带动板块回流。 AI硬件板块数据中心电源和铜缆首当其冲,昨天地天板的康盛股份T字秒回封刺激了科华数据和拓中股份晋级。 第三篇:老妖反弹再次强势,利欧股份+常山北明+华胜天成+东方智造全部回封,进一步刺激了海能达+大唐电信+中国长城等老辨识度 第四篇:早上该
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