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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-24 19:59:10
【核心复盘】12月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:无 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要,板块指数连续4天都没有突发巨量
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只买龙头的龙头选手
2024-12-24 08:33:23
笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。 第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光迅+沃尔+锐捷+兆龙+金盘+博创等)。另外英伟达新一代GB300开始预热。 第三篇:连板小票重回上周二冰点节点,今天晋级率预期高,比如2进3或3进4的国星光电+实益达等。(昨晚预期周三企稳,市场内卷
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国星光电
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只买龙头的龙头选手
2024-12-23 19:57:29
【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要。目前铜缆是字节最强细分
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只买龙头的龙头选手
2024-12-23 08:46:27
笔记=
第一篇:突发新国9条800家ST黑名单预期大批量跌停板,严重影响今天上午市场情绪。周末大热的几个Ai硬件高开太多卖为主,再观察回落和大盘情况。虽然正式执行也是等2025年4月份年报公布日。还是提前谨慎些。 第二篇:AI硬件上周四不信,上周五又不信,周末发酵今天高开卖为主(先高抛),可能跳水或下午低吸性价比,博弈明天回流。 第三篇:逻辑线趋势图形=兆易创新退1进1或退2进1的模仿者,备选:沃尔+光迅+麦格+锐捷+兆龙+金盘+博创等。会不会出现视觉中国图形的模仿者需要盯盘看。 第四篇:定海神针东方财
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只买龙头的龙头选手
2024-12-22 20:08:41
【核心复盘】12月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 2:27日至29日深圳国际眼镜业博览会 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI眼镜==》》》 消息→之
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只买龙头的龙头选手
2024-12-21 20:05:59
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》 《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿 华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。 字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘 字节信息梳理===》》》》 2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。 2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建, 剩余700
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只买龙头的龙头选手
2024-12-20 12:32:20
【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机 ===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋 品牌:漫步者+亿道信息 存储芯片:兆易创新+普冉股份 代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能 辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技 SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞芯微+中科蓝讯+炬芯科技+富瀚微+全志科技 第二篇:1月3日前上面有个大会议+周末降准降息预期。 第三篇:宏大叙事的软硬规律: 2023年AI:软→硬→软 1月30日第一批AI应用汉王科技
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只买龙头的龙头选手
2024-12-19 19:25:32
【核心复盘】12月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 第一:字节巨额资金投入AI算力,2025年开支1500-1600亿,预期每年50%递增,大概2026年2500亿左右。其中900亿:500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(包含交换机+电源+光模块+变压器+液冷等) 第二:当前全球AI端侧
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 20:38:56
【核心复盘】12月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:周五广东AI与机器人大会 2:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+脑机+AI眼镜+脑机等 备注:AI分3代 第1代AI海外应用广告营销=利欧 蓝色光标 易点 第2代AI国产应用豆包=视觉中国 天娱数科 省广 第3代AI硬件=海外铜缆/沃尔核材+国产芯片/兆易创新 老3大件==》》》第1件→机器人:日丰股份5板是唯一活口,属于玄学
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 11:59:53
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第一篇:互联网金融这里喜新厌旧,老一批前4代接棒者=银之杰 > 赢时胜>汇金科技>天利科技 陆续退出舞台。图形看新一批的备选有:高伟达+天玑科技+兆日科技+飞天诚信+长亮科技。只适合看图形3日线5日线跳水低吸 轮流涨。接下来大盘指数继续杀跌的时候,谁抗跌承接强就优先谁。 第二篇:冰点2进3=鑫科材料被顶一字,只能看瑞斯康达。剩余几个2进3也全晋级。 第三篇:昨天跌停板127家,今天只剩6家,潮起潮落都是轮回,资金开启下一个新周期也快来临。现在的缺点是成交量不到1.5万亿,导致多条支线轮动拉升的高
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只买龙头的龙头选手
2024-12-17 20:31:23
【核心复盘】12月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:跌停板127家(古灾) 【板块拆解】 市场分类== 题材:无 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 备注:冰雪要么熄火A杀,要么模仿12月10日视觉中国隔天的反包结构。明天竞价一锤定音。周三那边人过来一起参加青年冰雪节。 AI==》》》 视觉中国 异动偏离值82%,80亿成交额是硬伤,天
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只买龙头的龙头选手
2024-12-16 20:25:28
【核心复盘】12月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:首发经济+冰雪+AI细分+旅游等 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 冰山冷热:10cm.流通值32亿,冰名字 雪人股份:10cm.流通值58亿,雪名字。 莱茵体育:10cm.流通值37亿,体育名字,4板,2个一字
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只买龙头的龙头选手
2024-12-15 20:54:59
【核心复盘】12月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:AI应用+冰雪+首发+机器人+食品旅游等 AI==》》》 消息→/18号豆包的发布会, 视觉中国:10cm,流通值125亿,豆包容量板 省广集团:10cm,N字图形反包,字节概念股 粤传媒:10cm,N字图形反包,三字系 其它=:三维通信 掌阅科技 奥飞娱乐等 备注:AI应用端AI细分扩散(玩具、眼镜、耳机),周四
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建设工业
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只买龙头的龙头选手
2024-12-14 17:06:54
【AI+新消费N】核心产业链挖掘梳理!
前言==》》 前有航天+低空+生物三大新引擎 今有首发经济+冰雪经济+银发经济 首发+冰雪+银发都是大消费范畴。 万物皆可首发,五花八门,根本学不完 大力提振消费(消电+机器狗+AI豆包/眼镜/玩具+冰雪等),轮流炒几天,更早一批的新消费电商生意宝跨境通最早熄火,老消费零售饮料大跌被抛弃。同批资金掉头做新细分。之前看不上零售的也照样有资金干出了一鸣食品。情绪和筹码游戏体现的淋漓尽致。 新品+新模式+新技术+首店+首展+首演等 首店:区域首店、行业首店,新物种店(谷子经济)、概念店、体验店、定制店
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只买龙头的龙头选手
2024-12-13 12:18:52
【核心笔记】=
第一篇(模仿1):最开始巨轮智能的断板下跌2天后 12月10日反包打出了赚钱效应隔天早盘正反馈,隔天12月11日五洲新春跟随,然后视觉中国直接跳过下跌2天更改为下跌1天直接反包(这个跳过玩法类似之前推演的 四川长虹跳过欧菲光常山跌破5日线再回升,更改为5日线上回升)。应该是量化的学习能力太快。另外今天有个细节是:天桥起重 断板杀跌2天的反包图形,看是否出现模仿者。 第二篇(模仿2):机器人4个老核心 巨轮智能、五洲新春、日发精机、大业股份。只有2个巨轮和五洲反包,AI4个老核心 天娱数科、汉王科
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只买龙头的龙头选手
2024-12-24 19:59:10
【核心复盘】12月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:无 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要,板块指数连续4天都没有突发巨量
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只买龙头的龙头选手
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笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。 第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光迅+沃尔+锐捷+兆龙+金盘+博创等)。另外英伟达新一代GB300开始预热。 第三篇:连板小票重回上周二冰点节点,今天晋级率预期高,比如2进3或3进4的国星光电+实益达等。(昨晚预期周三企稳,市场内卷
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【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要。目前铜缆是字节最强细分
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第一篇:突发新国9条800家ST黑名单预期大批量跌停板,严重影响今天上午市场情绪。周末大热的几个Ai硬件高开太多卖为主,再观察回落和大盘情况。虽然正式执行也是等2025年4月份年报公布日。还是提前谨慎些。 第二篇:AI硬件上周四不信,上周五又不信,周末发酵今天高开卖为主(先高抛),可能跳水或下午低吸性价比,博弈明天回流。 第三篇:逻辑线趋势图形=兆易创新退1进1或退2进1的模仿者,备选:沃尔+光迅+麦格+锐捷+兆龙+金盘+博创等。会不会出现视觉中国图形的模仿者需要盯盘看。 第四篇:定海神针东方财
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【核心复盘】12月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 2:27日至29日深圳国际眼镜业博览会 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI眼镜==》》》 消息→之
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只买龙头的龙头选手
2024-12-21 20:05:59
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》 《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿 华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。 字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘 字节信息梳理===》》》》 2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。 2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建, 剩余700
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2024-12-20 12:32:20
【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机 ===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋 品牌:漫步者+亿道信息 存储芯片:兆易创新+普冉股份 代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能 辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技 SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞芯微+中科蓝讯+炬芯科技+富瀚微+全志科技 第二篇:1月3日前上面有个大会议+周末降准降息预期。 第三篇:宏大叙事的软硬规律: 2023年AI:软→硬→软 1月30日第一批AI应用汉王科技
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只买龙头的龙头选手
2024-12-19 19:25:32
【核心复盘】12月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 第一:字节巨额资金投入AI算力,2025年开支1500-1600亿,预期每年50%递增,大概2026年2500亿左右。其中900亿:500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(包含交换机+电源+光模块+变压器+液冷等) 第二:当前全球AI端侧
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】12月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:周五广东AI与机器人大会 2:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+脑机+AI眼镜+脑机等 备注:AI分3代 第1代AI海外应用广告营销=利欧 蓝色光标 易点 第2代AI国产应用豆包=视觉中国 天娱数科 省广 第3代AI硬件=海外铜缆/沃尔核材+国产芯片/兆易创新 老3大件==》》》第1件→机器人:日丰股份5板是唯一活口,属于玄学
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第一篇:互联网金融这里喜新厌旧,老一批前4代接棒者=银之杰 > 赢时胜>汇金科技>天利科技 陆续退出舞台。图形看新一批的备选有:高伟达+天玑科技+兆日科技+飞天诚信+长亮科技。只适合看图形3日线5日线跳水低吸 轮流涨。接下来大盘指数继续杀跌的时候,谁抗跌承接强就优先谁。 第二篇:冰点2进3=鑫科材料被顶一字,只能看瑞斯康达。剩余几个2进3也全晋级。 第三篇:昨天跌停板127家,今天只剩6家,潮起潮落都是轮回,资金开启下一个新周期也快来临。现在的缺点是成交量不到1.5万亿,导致多条支线轮动拉升的高
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只买龙头的龙头选手
2024-12-17 20:31:23
【核心复盘】12月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:跌停板127家(古灾) 【板块拆解】 市场分类== 题材:无 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 备注:冰雪要么熄火A杀,要么模仿12月10日视觉中国隔天的反包结构。明天竞价一锤定音。周三那边人过来一起参加青年冰雪节。 AI==》》》 视觉中国 异动偏离值82%,80亿成交额是硬伤,天
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【核心复盘】12月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:首发经济+冰雪+AI细分+旅游等 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 冰山冷热:10cm.流通值32亿,冰名字 雪人股份:10cm.流通值58亿,雪名字。 莱茵体育:10cm.流通值37亿,体育名字,4板,2个一字
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-15 20:54:59
【核心复盘】12月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:AI应用+冰雪+首发+机器人+食品旅游等 AI==》》》 消息→/18号豆包的发布会, 视觉中国:10cm,流通值125亿,豆包容量板 省广集团:10cm,N字图形反包,字节概念股 粤传媒:10cm,N字图形反包,三字系 其它=:三维通信 掌阅科技 奥飞娱乐等 备注:AI应用端AI细分扩散(玩具、眼镜、耳机),周四
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润欣科技
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只买龙头的龙头选手
2024-12-14 17:06:54
【AI+新消费N】核心产业链挖掘梳理!
前言==》》 前有航天+低空+生物三大新引擎 今有首发经济+冰雪经济+银发经济 首发+冰雪+银发都是大消费范畴。 万物皆可首发,五花八门,根本学不完 大力提振消费(消电+机器狗+AI豆包/眼镜/玩具+冰雪等),轮流炒几天,更早一批的新消费电商生意宝跨境通最早熄火,老消费零售饮料大跌被抛弃。同批资金掉头做新细分。之前看不上零售的也照样有资金干出了一鸣食品。情绪和筹码游戏体现的淋漓尽致。 新品+新模式+新技术+首店+首展+首演等 首店:区域首店、行业首店,新物种店(谷子经济)、概念店、体验店、定制店
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇(模仿1):最开始巨轮智能的断板下跌2天后 12月10日反包打出了赚钱效应隔天早盘正反馈,隔天12月11日五洲新春跟随,然后视觉中国直接跳过下跌2天更改为下跌1天直接反包(这个跳过玩法类似之前推演的 四川长虹跳过欧菲光常山跌破5日线再回升,更改为5日线上回升)。应该是量化的学习能力太快。另外今天有个细节是:天桥起重 断板杀跌2天的反包图形,看是否出现模仿者。 第二篇(模仿2):机器人4个老核心 巨轮智能、五洲新春、日发精机、大业股份。只有2个巨轮和五洲反包,AI4个老核心 天娱数科、汉王科
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-24 19:59:10
【核心复盘】12月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:无 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要,板块指数连续4天都没有突发巨量
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只买龙头的龙头选手
2024-12-24 08:33:23
笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。 第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光迅+沃尔+锐捷+兆龙+金盘+博创等)。另外英伟达新一代GB300开始预热。 第三篇:连板小票重回上周二冰点节点,今天晋级率预期高,比如2进3或3进4的国星光电+实益达等。(昨晚预期周三企稳,市场内卷
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国星光电
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-23 19:57:29
【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要。目前铜缆是字节最强细分
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只买龙头的龙头选手
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笔记=
第一篇:突发新国9条800家ST黑名单预期大批量跌停板,严重影响今天上午市场情绪。周末大热的几个Ai硬件高开太多卖为主,再观察回落和大盘情况。虽然正式执行也是等2025年4月份年报公布日。还是提前谨慎些。 第二篇:AI硬件上周四不信,上周五又不信,周末发酵今天高开卖为主(先高抛),可能跳水或下午低吸性价比,博弈明天回流。 第三篇:逻辑线趋势图形=兆易创新退1进1或退2进1的模仿者,备选:沃尔+光迅+麦格+锐捷+兆龙+金盘+博创等。会不会出现视觉中国图形的模仿者需要盯盘看。 第四篇:定海神针东方财
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】12月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 2:27日至29日深圳国际眼镜业博览会 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI眼镜==》》》 消息→之
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只买龙头的龙头选手
2024-12-21 20:05:59
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》 《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿 华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。 字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘 字节信息梳理===》》》》 2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。 2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建, 剩余700
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只买龙头的龙头选手
2024-12-20 12:32:20
【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机 ===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋 品牌:漫步者+亿道信息 存储芯片:兆易创新+普冉股份 代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能 辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技 SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞芯微+中科蓝讯+炬芯科技+富瀚微+全志科技 第二篇:1月3日前上面有个大会议+周末降准降息预期。 第三篇:宏大叙事的软硬规律: 2023年AI:软→硬→软 1月30日第一批AI应用汉王科技
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只买龙头的龙头选手
2024-12-19 19:25:32
【核心复盘】12月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 第一:字节巨额资金投入AI算力,2025年开支1500-1600亿,预期每年50%递增,大概2026年2500亿左右。其中900亿:500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(包含交换机+电源+光模块+变压器+液冷等) 第二:当前全球AI端侧
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 20:38:56
【核心复盘】12月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:周五广东AI与机器人大会 2:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+脑机+AI眼镜+脑机等 备注:AI分3代 第1代AI海外应用广告营销=利欧 蓝色光标 易点 第2代AI国产应用豆包=视觉中国 天娱数科 省广 第3代AI硬件=海外铜缆/沃尔核材+国产芯片/兆易创新 老3大件==》》》第1件→机器人:日丰股份5板是唯一活口,属于玄学
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 11:59:53
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第一篇:互联网金融这里喜新厌旧,老一批前4代接棒者=银之杰 > 赢时胜>汇金科技>天利科技 陆续退出舞台。图形看新一批的备选有:高伟达+天玑科技+兆日科技+飞天诚信+长亮科技。只适合看图形3日线5日线跳水低吸 轮流涨。接下来大盘指数继续杀跌的时候,谁抗跌承接强就优先谁。 第二篇:冰点2进3=鑫科材料被顶一字,只能看瑞斯康达。剩余几个2进3也全晋级。 第三篇:昨天跌停板127家,今天只剩6家,潮起潮落都是轮回,资金开启下一个新周期也快来临。现在的缺点是成交量不到1.5万亿,导致多条支线轮动拉升的高
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只买龙头的龙头选手
2024-12-17 20:31:23
【核心复盘】12月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:跌停板127家(古灾) 【板块拆解】 市场分类== 题材:无 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 备注:冰雪要么熄火A杀,要么模仿12月10日视觉中国隔天的反包结构。明天竞价一锤定音。周三那边人过来一起参加青年冰雪节。 AI==》》》 视觉中国 异动偏离值82%,80亿成交额是硬伤,天
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2024-12-16 20:25:28
【核心复盘】12月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:首发经济+冰雪+AI细分+旅游等 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 冰山冷热:10cm.流通值32亿,冰名字 雪人股份:10cm.流通值58亿,雪名字。 莱茵体育:10cm.流通值37亿,体育名字,4板,2个一字
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只买龙头的龙头选手
2024-12-15 20:54:59
【核心复盘】12月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:AI应用+冰雪+首发+机器人+食品旅游等 AI==》》》 消息→/18号豆包的发布会, 视觉中国:10cm,流通值125亿,豆包容量板 省广集团:10cm,N字图形反包,字节概念股 粤传媒:10cm,N字图形反包,三字系 其它=:三维通信 掌阅科技 奥飞娱乐等 备注:AI应用端AI细分扩散(玩具、眼镜、耳机),周四
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只买龙头的龙头选手
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【AI+新消费N】核心产业链挖掘梳理!
前言==》》 前有航天+低空+生物三大新引擎 今有首发经济+冰雪经济+银发经济 首发+冰雪+银发都是大消费范畴。 万物皆可首发,五花八门,根本学不完 大力提振消费(消电+机器狗+AI豆包/眼镜/玩具+冰雪等),轮流炒几天,更早一批的新消费电商生意宝跨境通最早熄火,老消费零售饮料大跌被抛弃。同批资金掉头做新细分。之前看不上零售的也照样有资金干出了一鸣食品。情绪和筹码游戏体现的淋漓尽致。 新品+新模式+新技术+首店+首展+首演等 首店:区域首店、行业首店,新物种店(谷子经济)、概念店、体验店、定制店
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【核心笔记】=
第一篇(模仿1):最开始巨轮智能的断板下跌2天后 12月10日反包打出了赚钱效应隔天早盘正反馈,隔天12月11日五洲新春跟随,然后视觉中国直接跳过下跌2天更改为下跌1天直接反包(这个跳过玩法类似之前推演的 四川长虹跳过欧菲光常山跌破5日线再回升,更改为5日线上回升)。应该是量化的学习能力太快。另外今天有个细节是:天桥起重 断板杀跌2天的反包图形,看是否出现模仿者。 第二篇(模仿2):机器人4个老核心 巨轮智能、五洲新春、日发精机、大业股份。只有2个巨轮和五洲反包,AI4个老核心 天娱数科、汉王科
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:无 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要,板块指数连续4天都没有突发巨量
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第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。 第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光迅+沃尔+锐捷+兆龙+金盘+博创等)。另外英伟达新一代GB300开始预热。 第三篇:连板小票重回上周二冰点节点,今天晋级率预期高,比如2进3或3进4的国星光电+实益达等。(昨晚预期周三企稳,市场内卷
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要。目前铜缆是字节最强细分
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第一篇:突发新国9条800家ST黑名单预期大批量跌停板,严重影响今天上午市场情绪。周末大热的几个Ai硬件高开太多卖为主,再观察回落和大盘情况。虽然正式执行也是等2025年4月份年报公布日。还是提前谨慎些。 第二篇:AI硬件上周四不信,上周五又不信,周末发酵今天高开卖为主(先高抛),可能跳水或下午低吸性价比,博弈明天回流。 第三篇:逻辑线趋势图形=兆易创新退1进1或退2进1的模仿者,备选:沃尔+光迅+麦格+锐捷+兆龙+金盘+博创等。会不会出现视觉中国图形的模仿者需要盯盘看。 第四篇:定海神针东方财
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2024-12-22 20:08:41
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 2:27日至29日深圳国际眼镜业博览会 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI眼镜==》》》 消息→之
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只买龙头的龙头选手
2024-12-21 20:05:59
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》 《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿 华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。 字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘 字节信息梳理===》》》》 2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。 2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建, 剩余700
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机 ===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋 品牌:漫步者+亿道信息 存储芯片:兆易创新+普冉股份 代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能 辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技 SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞芯微+中科蓝讯+炬芯科技+富瀚微+全志科技 第二篇:1月3日前上面有个大会议+周末降准降息预期。 第三篇:宏大叙事的软硬规律: 2023年AI:软→硬→软 1月30日第一批AI应用汉王科技
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2024-12-19 19:25:32
【核心复盘】12月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 第一:字节巨额资金投入AI算力,2025年开支1500-1600亿,预期每年50%递增,大概2026年2500亿左右。其中900亿:500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(包含交换机+电源+光模块+变压器+液冷等) 第二:当前全球AI端侧
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润泽科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-18 20:38:56
【核心复盘】12月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:周五广东AI与机器人大会 2:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+脑机+AI眼镜+脑机等 备注:AI分3代 第1代AI海外应用广告营销=利欧 蓝色光标 易点 第2代AI国产应用豆包=视觉中国 天娱数科 省广 第3代AI硬件=海外铜缆/沃尔核材+国产芯片/兆易创新 老3大件==》》》第1件→机器人:日丰股份5板是唯一活口,属于玄学
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-18 11:59:53
笔记=
第一篇:互联网金融这里喜新厌旧,老一批前4代接棒者=银之杰 > 赢时胜>汇金科技>天利科技 陆续退出舞台。图形看新一批的备选有:高伟达+天玑科技+兆日科技+飞天诚信+长亮科技。只适合看图形3日线5日线跳水低吸 轮流涨。接下来大盘指数继续杀跌的时候,谁抗跌承接强就优先谁。 第二篇:冰点2进3=鑫科材料被顶一字,只能看瑞斯康达。剩余几个2进3也全晋级。 第三篇:昨天跌停板127家,今天只剩6家,潮起潮落都是轮回,资金开启下一个新周期也快来临。现在的缺点是成交量不到1.5万亿,导致多条支线轮动拉升的高
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永新光学
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-17 20:31:23
【核心复盘】12月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:跌停板127家(古灾) 【板块拆解】 市场分类== 题材:无 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 备注:冰雪要么熄火A杀,要么模仿12月10日视觉中国隔天的反包结构。明天竞价一锤定音。周三那边人过来一起参加青年冰雪节。 AI==》》》 视觉中国 异动偏离值82%,80亿成交额是硬伤,天
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-16 20:25:28
【核心复盘】12月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:首发经济+冰雪+AI细分+旅游等 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 冰山冷热:10cm.流通值32亿,冰名字 雪人股份:10cm.流通值58亿,雪名字。 莱茵体育:10cm.流通值37亿,体育名字,4板,2个一字
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-15 20:54:59
【核心复盘】12月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:AI应用+冰雪+首发+机器人+食品旅游等 AI==》》》 消息→/18号豆包的发布会, 视觉中国:10cm,流通值125亿,豆包容量板 省广集团:10cm,N字图形反包,字节概念股 粤传媒:10cm,N字图形反包,三字系 其它=:三维通信 掌阅科技 奥飞娱乐等 备注:AI应用端AI细分扩散(玩具、眼镜、耳机),周四
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建设工业
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-14 17:06:54
【AI+新消费N】核心产业链挖掘梳理!
前言==》》 前有航天+低空+生物三大新引擎 今有首发经济+冰雪经济+银发经济 首发+冰雪+银发都是大消费范畴。 万物皆可首发,五花八门,根本学不完 大力提振消费(消电+机器狗+AI豆包/眼镜/玩具+冰雪等),轮流炒几天,更早一批的新消费电商生意宝跨境通最早熄火,老消费零售饮料大跌被抛弃。同批资金掉头做新细分。之前看不上零售的也照样有资金干出了一鸣食品。情绪和筹码游戏体现的淋漓尽致。 新品+新模式+新技术+首店+首展+首演等 首店:区域首店、行业首店,新物种店(谷子经济)、概念店、体验店、定制店
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三维通信
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-13 12:18:52
【核心笔记】=
第一篇(模仿1):最开始巨轮智能的断板下跌2天后 12月10日反包打出了赚钱效应隔天早盘正反馈,隔天12月11日五洲新春跟随,然后视觉中国直接跳过下跌2天更改为下跌1天直接反包(这个跳过玩法类似之前推演的 四川长虹跳过欧菲光常山跌破5日线再回升,更改为5日线上回升)。应该是量化的学习能力太快。另外今天有个细节是:天桥起重 断板杀跌2天的反包图形,看是否出现模仿者。 第二篇(模仿2):机器人4个老核心 巨轮智能、五洲新春、日发精机、大业股份。只有2个巨轮和五洲反包,AI4个老核心 天娱数科、汉王科
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米奥会展
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-24 19:59:10
【核心复盘】12月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:无 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要,板块指数连续4天都没有突发巨量
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长盛轴承
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实益达
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中大力德
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沃尔核材
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中化装备
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-24 08:33:23
笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。 第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光迅+沃尔+锐捷+兆龙+金盘+博创等)。另外英伟达新一代GB300开始预热。 第三篇:连板小票重回上周二冰点节点,今天晋级率预期高,比如2进3或3进4的国星光电+实益达等。(昨晚预期周三企稳,市场内卷
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露笑科技
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润泽科技
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国星光电
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沃尔核材
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麦格米特
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-23 19:57:29
【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI铜缆==》》》 消息→英伟达需要铜缆,字节也需要。目前铜缆是字节最强细分
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露笑科技
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黄河旋风
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润泽科技
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力量钻石
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麦格米特
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-23 08:46:27
笔记=
第一篇:突发新国9条800家ST黑名单预期大批量跌停板,严重影响今天上午市场情绪。周末大热的几个Ai硬件高开太多卖为主,再观察回落和大盘情况。虽然正式执行也是等2025年4月份年报公布日。还是提前谨慎些。 第二篇:AI硬件上周四不信,上周五又不信,周末发酵今天高开卖为主(先高抛),可能跳水或下午低吸性价比,博弈明天回流。 第三篇:逻辑线趋势图形=兆易创新退1进1或退2进1的模仿者,备选:沃尔+光迅+麦格+锐捷+兆龙+金盘+博创等。会不会出现视觉中国图形的模仿者需要盯盘看。 第四篇:定海神针东方财
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露笑科技
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光迅科技
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瑞斯康达
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寒武纪
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沃尔核材
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-22 20:08:41
【核心复盘】12月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:加强算力等新型基础设施建设 2:27日至29日深圳国际眼镜业博览会 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 ===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等),豆包大模型月活跃迅速增长,其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增 AI眼镜==》》》 消息→之
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中芯国际
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-21 20:05:59
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》 《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿 华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。 字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘 字节信息梳理===》》》》 2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。 2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建, 剩余700
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光迅科技
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寒武纪
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中芯国际
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只买龙头的龙头选手
2024-12-20 12:32:20
【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机 ===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋 品牌:漫步者+亿道信息 存储芯片:兆易创新+普冉股份 代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能 辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技 SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞芯微+中科蓝讯+炬芯科技+富瀚微+全志科技 第二篇:1月3日前上面有个大会议+周末降准降息预期。 第三篇:宏大叙事的软硬规律: 2023年AI:软→硬→软 1月30日第一批AI应用汉王科技
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中芯国际
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光迅科技
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麦格米特
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沃尔核材
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-19 19:25:32
【核心复盘】12月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等 字节=华为 第一:字节巨额资金投入AI算力,2025年开支1500-1600亿,预期每年50%递增,大概2026年2500亿左右。其中900亿:500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件(包含交换机+电源+光模块+变压器+液冷等) 第二:当前全球AI端侧
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粤传媒
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 20:38:56
【核心复盘】12月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:周五广东AI与机器人大会 2:深圳发布算力补贴劵 【板块拆解】 市场分类== 护盘:互金证劵随机性 题材:AI芯片+铜缆+脑机+AI眼镜+脑机等 备注:AI分3代 第1代AI海外应用广告营销=利欧 蓝色光标 易点 第2代AI国产应用豆包=视觉中国 天娱数科 省广 第3代AI硬件=海外铜缆/沃尔核材+国产芯片/兆易创新 老3大件==》》》第1件→机器人:日丰股份5板是唯一活口,属于玄学
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创新医疗
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只买龙头的龙头选手
2024-12-18 11:59:53
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第一篇:互联网金融这里喜新厌旧,老一批前4代接棒者=银之杰 > 赢时胜>汇金科技>天利科技 陆续退出舞台。图形看新一批的备选有:高伟达+天玑科技+兆日科技+飞天诚信+长亮科技。只适合看图形3日线5日线跳水低吸 轮流涨。接下来大盘指数继续杀跌的时候,谁抗跌承接强就优先谁。 第二篇:冰点2进3=鑫科材料被顶一字,只能看瑞斯康达。剩余几个2进3也全晋级。 第三篇:昨天跌停板127家,今天只剩6家,潮起潮落都是轮回,资金开启下一个新周期也快来临。现在的缺点是成交量不到1.5万亿,导致多条支线轮动拉升的高
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只买龙头的龙头选手
2024-12-17 20:31:23
【核心复盘】12月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:跌停板127家(古灾) 【板块拆解】 市场分类== 题材:无 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 备注:冰雪要么熄火A杀,要么模仿12月10日视觉中国隔天的反包结构。明天竞价一锤定音。周三那边人过来一起参加青年冰雪节。 AI==》》》 视觉中国 异动偏离值82%,80亿成交额是硬伤,天
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2024-12-16 20:25:28
【核心复盘】12月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:首发经济+冰雪+AI细分+旅游等 冰雪经济==》》》 消息→随着新一轮冷空气来袭,开启降温模式。低温天气推动多地冰雪运动升温,冰雪经济“热力”正旺。义乌冰雪产品销售火爆。 冰山冷热:10cm.流通值32亿,冰名字 雪人股份:10cm.流通值58亿,雪名字。 莱茵体育:10cm.流通值37亿,体育名字,4板,2个一字
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只买龙头的龙头选手
2024-12-15 20:54:59
【核心复盘】12月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:12月18日至24日哈尔滨青年冰雪节 【板块拆解】 市场分类== 题材:AI应用+冰雪+首发+机器人+食品旅游等 AI==》》》 消息→/18号豆包的发布会, 视觉中国:10cm,流通值125亿,豆包容量板 省广集团:10cm,N字图形反包,字节概念股 粤传媒:10cm,N字图形反包,三字系 其它=:三维通信 掌阅科技 奥飞娱乐等 备注:AI应用端AI细分扩散(玩具、眼镜、耳机),周四
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只买龙头的龙头选手
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【AI+新消费N】核心产业链挖掘梳理!
前言==》》 前有航天+低空+生物三大新引擎 今有首发经济+冰雪经济+银发经济 首发+冰雪+银发都是大消费范畴。 万物皆可首发,五花八门,根本学不完 大力提振消费(消电+机器狗+AI豆包/眼镜/玩具+冰雪等),轮流炒几天,更早一批的新消费电商生意宝跨境通最早熄火,老消费零售饮料大跌被抛弃。同批资金掉头做新细分。之前看不上零售的也照样有资金干出了一鸣食品。情绪和筹码游戏体现的淋漓尽致。 新品+新模式+新技术+首店+首展+首演等 首店:区域首店、行业首店,新物种店(谷子经济)、概念店、体验店、定制店
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只买龙头的龙头选手
2024-12-13 12:18:52
【核心笔记】=
第一篇(模仿1):最开始巨轮智能的断板下跌2天后 12月10日反包打出了赚钱效应隔天早盘正反馈,隔天12月11日五洲新春跟随,然后视觉中国直接跳过下跌2天更改为下跌1天直接反包(这个跳过玩法类似之前推演的 四川长虹跳过欧菲光常山跌破5日线再回升,更改为5日线上回升)。应该是量化的学习能力太快。另外今天有个细节是:天桥起重 断板杀跌2天的反包图形,看是否出现模仿者。 第二篇(模仿2):机器人4个老核心 巨轮智能、五洲新春、日发精机、大业股份。只有2个巨轮和五洲反包,AI4个老核心 天娱数科、汉王科
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