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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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金龙汽车
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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金龙汽车
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永贵电器
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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天迈科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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经纬辉开
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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湘邮科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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2024-07-02 17:31:28
【核心复盘】7月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改: 10cm:税友股份 中科金财 久其软件 用友软件 20cm:科创信息 普联软件 飞天诚信 中科江南 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 电改:明星电力 欣特电气 三晖电气 解读:电改继续有利空,出海加税影响电力老趋势股 伊戈尔继续大跌,虽然下午有首板杭电股份支持 尾盘深
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 22:28:02
【核心复盘】7月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 3:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 电改: 10cm:三晖电气 中国西电 明星电力 西昌电力 20cm:欣灵电气 中能 上能 电科院 万胜 众智 九洲 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 土改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 税改:税友股份 中科金财 金财互联
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 23:31:15
【核心复盘】6月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:签署令《稀土管理条例》10月1日起施行 【板块拆解】 3中大会= 电力: 10cm:三晖电气 中国西电 大连热电 西昌电力 川大智胜 20cm:万胜智能 众智科技 电科院 九洲集团 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 地产:万科A 特发服务 德必集团 财税:税友股份熄火的话 则板块熄火 解读:预期7月15大会前围绕税务 电力 土
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领益智造
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 15:58:35
【稀土&电改】=细分产业链梳理!
稀土新规= 新规:《稀土管理条例》10月1日起施行,昨晚新闻联播,《条例》规定:明确稀土开采冶炼分离管理要求,建立总量调控制度,规范稀土综合利用,建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。 涨价:据北方稀土集团官网,近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/
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中国稀土
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中科磁业
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明星电力
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2024-06-26 22:43:34
【核心复盘】6月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:OpenAI官宣从7月9日起,停止国内使用(国产Kimi) 2:6月27日14:00科大讯飞星火V4.0正式发布 3:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 4:7月5日商汤在(WAIC)大会上发5.5大模型 5:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 【板块拆解】 国产AI= AI传媒语料: 10cm:中广天择 掌阅科技 引力传媒 信雅达 20cm:中文在线 读客文化 荣信文化
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2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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只买龙头的龙头选手
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【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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【核心复盘】7月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改: 10cm:税友股份 中科金财 久其软件 用友软件 20cm:科创信息 普联软件 飞天诚信 中科江南 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 电改:明星电力 欣特电气 三晖电气 解读:电改继续有利空,出海加税影响电力老趋势股 伊戈尔继续大跌,虽然下午有首板杭电股份支持 尾盘深
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2024-07-01 22:28:02
【核心复盘】7月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 3:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 电改: 10cm:三晖电气 中国西电 明星电力 西昌电力 20cm:欣灵电气 中能 上能 电科院 万胜 众智 九洲 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 土改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 税改:税友股份 中科金财 金财互联
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北汽蓝谷
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 23:31:15
【核心复盘】6月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:签署令《稀土管理条例》10月1日起施行 【板块拆解】 3中大会= 电力: 10cm:三晖电气 中国西电 大连热电 西昌电力 川大智胜 20cm:万胜智能 众智科技 电科院 九洲集团 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 地产:万科A 特发服务 德必集团 财税:税友股份熄火的话 则板块熄火 解读:预期7月15大会前围绕税务 电力 土
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领益智造
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银邦股份
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中国西电
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中国稀土
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云南锗业
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 15:58:35
【稀土&电改】=细分产业链梳理!
稀土新规= 新规:《稀土管理条例》10月1日起施行,昨晚新闻联播,《条例》规定:明确稀土开采冶炼分离管理要求,建立总量调控制度,规范稀土综合利用,建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。 涨价:据北方稀土集团官网,近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/
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中国稀土
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中科磁业
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明星电力
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大连热电
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西昌电力
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只买龙头的龙头选手
2024-06-26 22:43:34
【核心复盘】6月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:OpenAI官宣从7月9日起,停止国内使用(国产Kimi) 2:6月27日14:00科大讯飞星火V4.0正式发布 3:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 4:7月5日商汤在(WAIC)大会上发5.5大模型 5:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 【板块拆解】 国产AI= AI传媒语料: 10cm:中广天择 掌阅科技 引力传媒 信雅达 20cm:中文在线 读客文化 荣信文化
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飞天诚信
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云南锗业
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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恒帅股份
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光庭信息
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维科精密
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金龙汽车
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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山东威达
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恒帅股份
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江铃汽车
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金龙汽车
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永贵电器
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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威尔高
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神宇股份
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山东威达
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大众交通
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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星网宇达
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大众交通
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神宇股份
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新易盛
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天迈科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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经纬辉开
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星网宇达
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神宇股份
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大众交通
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新亚强
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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华懋科技
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2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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经纬辉开
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湘邮科技
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沃尔核材
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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经纬辉开
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中国石油
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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宏和科技
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密封科技
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宝鼎科技
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2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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税友股份
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科创信息
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中科江南
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中科金财
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*ST汇科
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 17:31:28
【核心复盘】7月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改: 10cm:税友股份 中科金财 久其软件 用友软件 20cm:科创信息 普联软件 飞天诚信 中科江南 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 电改:明星电力 欣特电气 三晖电气 解读:电改继续有利空,出海加税影响电力老趋势股 伊戈尔继续大跌,虽然下午有首板杭电股份支持 尾盘深
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花园生物
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国投智能
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税友股份
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飞天诚信
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 22:28:02
【核心复盘】7月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 3:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 电改: 10cm:三晖电气 中国西电 明星电力 西昌电力 20cm:欣灵电气 中能 上能 电科院 万胜 众智 九洲 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 土改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 税改:税友股份 中科金财 金财互联
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2024-06-30 23:31:15
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:签署令《稀土管理条例》10月1日起施行 【板块拆解】 3中大会= 电力: 10cm:三晖电气 中国西电 大连热电 西昌电力 川大智胜 20cm:万胜智能 众智科技 电科院 九洲集团 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 地产:万科A 特发服务 德必集团 财税:税友股份熄火的话 则板块熄火 解读:预期7月15大会前围绕税务 电力 土
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2024-06-30 15:58:35
【稀土&电改】=细分产业链梳理!
稀土新规= 新规:《稀土管理条例》10月1日起施行,昨晚新闻联播,《条例》规定:明确稀土开采冶炼分离管理要求,建立总量调控制度,规范稀土综合利用,建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。 涨价:据北方稀土集团官网,近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/
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2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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经纬辉开
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宏和科技
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硕贝德
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中国石油
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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宏和科技
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宝鼎科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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中科江南
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 17:31:28
【核心复盘】7月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改: 10cm:税友股份 中科金财 久其软件 用友软件 20cm:科创信息 普联软件 飞天诚信 中科江南 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 电改:明星电力 欣特电气 三晖电气 解读:电改继续有利空,出海加税影响电力老趋势股 伊戈尔继续大跌,虽然下午有首板杭电股份支持 尾盘深
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花园生物
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国投智能
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飞天诚信
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 22:28:02
【核心复盘】7月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 3:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 电改: 10cm:三晖电气 中国西电 明星电力 西昌电力 20cm:欣灵电气 中能 上能 电科院 万胜 众智 九洲 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 土改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 税改:税友股份 中科金财 金财互联
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 23:31:15
【核心复盘】6月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:签署令《稀土管理条例》10月1日起施行 【板块拆解】 3中大会= 电力: 10cm:三晖电气 中国西电 大连热电 西昌电力 川大智胜 20cm:万胜智能 众智科技 电科院 九洲集团 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 地产:万科A 特发服务 德必集团 财税:税友股份熄火的话 则板块熄火 解读:预期7月15大会前围绕税务 电力 土
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领益智造
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中国西电
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中国稀土
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云南锗业
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 15:58:35
【稀土&电改】=细分产业链梳理!
稀土新规= 新规:《稀土管理条例》10月1日起施行,昨晚新闻联播,《条例》规定:明确稀土开采冶炼分离管理要求,建立总量调控制度,规范稀土综合利用,建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。 涨价:据北方稀土集团官网,近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/
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中国稀土
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中科磁业
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大连热电
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-26 22:43:34
【核心复盘】6月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:OpenAI官宣从7月9日起,停止国内使用(国产Kimi) 2:6月27日14:00科大讯飞星火V4.0正式发布 3:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 4:7月5日商汤在(WAIC)大会上发5.5大模型 5:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 【板块拆解】 国产AI= AI传媒语料: 10cm:中广天择 掌阅科技 引力传媒 信雅达 20cm:中文在线 读客文化 荣信文化
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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恒帅股份
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山东威达
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光庭信息
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维科精密
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金龙汽车
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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山东威达
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恒帅股份
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江铃汽车
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金龙汽车
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永贵电器
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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威尔高
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神宇股份
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山东威达
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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星网宇达
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大众交通
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神宇股份
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新易盛
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天迈科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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经纬辉开
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星网宇达
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神宇股份
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大众交通
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新亚强
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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新亚强
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华懋科技
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2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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经纬辉开
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湘邮科技
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神宇股份
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沃尔核材
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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中国石油
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 17:31:28
【核心复盘】7月2日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改: 10cm:税友股份 中科金财 久其软件 用友软件 20cm:科创信息 普联软件 飞天诚信 中科江南 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 电改:明星电力 欣特电气 三晖电气 解读:电改继续有利空,出海加税影响电力老趋势股 伊戈尔继续大跌,虽然下午有首板杭电股份支持 尾盘深
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国投智能
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税友股份
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飞天诚信
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 22:28:02
【核心复盘】7月1日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 3:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 电改: 10cm:三晖电气 中国西电 明星电力 西昌电力 20cm:欣灵电气 中能 上能 电科院 万胜 众智 九洲 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 土改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 税改:税友股份 中科金财 金财互联
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2024-06-30 23:31:15
【核心复盘】6月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:签署令《稀土管理条例》10月1日起施行 【板块拆解】 3中大会= 电力: 10cm:三晖电气 中国西电 大连热电 西昌电力 川大智胜 20cm:万胜智能 众智科技 电科院 九洲集团 解读:三个细分=虚拟电厂 电力设备 智能电网 地产:万科A 特发服务 德必集团 财税:税友股份熄火的话 则板块熄火 解读:预期7月15大会前围绕税务 电力 土
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2024-06-30 15:58:35
【稀土&电改】=细分产业链梳理!
稀土新规= 新规:《稀土管理条例》10月1日起施行,昨晚新闻联播,《条例》规定:明确稀土开采冶炼分离管理要求,建立总量调控制度,规范稀土综合利用,建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件,实质性利好。重回垄断,超指标生产将被打击,以前出口配额管制,但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产,产量下来了,物以稀为贵,价格预期企稳往上。 涨价:据北方稀土集团官网,近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/
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2024-06-26 22:43:34
【核心复盘】6月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:OpenAI官宣从7月9日起,停止国内使用(国产Kimi) 2:6月27日14:00科大讯飞星火V4.0正式发布 3:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 4:7月5日商汤在(WAIC)大会上发5.5大模型 5:7月2日-5日全球数字经济大会在京召开 【板块拆解】 国产AI= AI传媒语料: 10cm:中广天择 掌阅科技 引力传媒 信雅达 20cm:中文在线 读客文化 荣信文化
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