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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-21 16:34:22
【新一轮自主可控迫在眉睫】=细分产业链梳理!
事件1:丑国正在考虑对日本东京电子(TEL)和荷兰阿斯麦(ASML)采取更严格的限制措施,以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施:新的协议将扩大管制范围,限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机,这些设备可以用于16nm至7nm先进制程芯片的制造。 事件2:遇X事件后,川普当选概率大幅提升,参照历史经验,川普当选后,资源和国内科技自主可控两个方向相对较强 存储芯片= 上海贝岭:专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-18 23:10:05
【核心复盘】7月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 国产替代= 半导体: 10cm:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气,上海贝岭 20cm:蓝英装备 台基股份 双乐股份 解读:盘中新闻台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程,客户正在积极地转向2nm制程技术,将今年营收增速指引上调至24%~26% 以往资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶2个大细分 上一波存储芯片活跃股:上海贝岭 万润科技 好上好 上一波光刻胶活跃股:张江高科 容大感光
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宏昌电子
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启明信息
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双鹭药业
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宏辉果蔬
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-17 21:44:06
【核心复盘】7月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 华为汽车: 鸿蒙智行四界分别为问界、智界、享界、尊界 合作方分别是赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷、江淮汽车 赛力斯:首个吃螃蟹车企,最高股价106元市值1500亿 北汽蓝谷:享界对标奔驰S级,8月上旬上市,市值580亿 江淮汽车:尊界对标迈巴赫,2024年年底上市,市值464亿 其它: 北交所:全天涨停9只,3只2板,小作文刺激,预期一日游 无人驾驶:天迈科技-9%,德赛西威-5%,豪恩汽电-12
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-16 21:59:35
【核心复盘】7月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上海面向市民的无人驾驶最快一周内启动。 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 ,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测 全程免费, 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 金龙汽车 江铃汽车 20cm:雷尔伟 天迈科技 东箭科技 雅创电子 阿尔特 早盘锦江在线继续超预期竞价封单第一名,金龙汽车一马当先抢先反包涨停带动板块回流 ,20cm天迈科技异动压制,趋势德
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凡拓数创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-15 22:23:28
【核心复盘】7月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 利空:小作文传萝卜快跑停运 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 豪恩汽电 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系梯队呈现割裂状态,4板/3板熄火,周五2只人气股 金龙汽车 江铃汽车 受市场缩量800亿影响都是冲高回落。两只高标继续晋级,抱团2
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长亮科技
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德赛西威
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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金龙汽车
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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江铃汽车
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金龙汽车
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永贵电器
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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湘邮科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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宏和科技
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宝鼎科技
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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只买龙头的龙头选手
2024-07-21 16:34:22
【新一轮自主可控迫在眉睫】=细分产业链梳理!
事件1:丑国正在考虑对日本东京电子(TEL)和荷兰阿斯麦(ASML)采取更严格的限制措施,以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施:新的协议将扩大管制范围,限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机,这些设备可以用于16nm至7nm先进制程芯片的制造。 事件2:遇X事件后,川普当选概率大幅提升,参照历史经验,川普当选后,资源和国内科技自主可控两个方向相对较强 存储芯片= 上海贝岭:专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司
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中信证券
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只买龙头的龙头选手
2024-07-18 23:10:05
【核心复盘】7月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 国产替代= 半导体: 10cm:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气,上海贝岭 20cm:蓝英装备 台基股份 双乐股份 解读:盘中新闻台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程,客户正在积极地转向2nm制程技术,将今年营收增速指引上调至24%~26% 以往资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶2个大细分 上一波存储芯片活跃股:上海贝岭 万润科技 好上好 上一波光刻胶活跃股:张江高科 容大感光
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双鹭药业
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英诺激光
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宏辉果蔬
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只买龙头的龙头选手
2024-07-17 21:44:06
【核心复盘】7月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 华为汽车: 鸿蒙智行四界分别为问界、智界、享界、尊界 合作方分别是赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷、江淮汽车 赛力斯:首个吃螃蟹车企,最高股价106元市值1500亿 北汽蓝谷:享界对标奔驰S级,8月上旬上市,市值580亿 江淮汽车:尊界对标迈巴赫,2024年年底上市,市值464亿 其它: 北交所:全天涨停9只,3只2板,小作文刺激,预期一日游 无人驾驶:天迈科技-9%,德赛西威-5%,豪恩汽电-12
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立昂技术
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溯联股份
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大连电瓷
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英维克
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沃特股份
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只买龙头的龙头选手
2024-07-16 21:59:35
【核心复盘】7月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上海面向市民的无人驾驶最快一周内启动。 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 ,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测 全程免费, 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 金龙汽车 江铃汽车 20cm:雷尔伟 天迈科技 东箭科技 雅创电子 阿尔特 早盘锦江在线继续超预期竞价封单第一名,金龙汽车一马当先抢先反包涨停带动板块回流 ,20cm天迈科技异动压制,趋势德
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只买龙头的龙头选手
2024-07-15 22:23:28
【核心复盘】7月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 利空:小作文传萝卜快跑停运 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 豪恩汽电 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系梯队呈现割裂状态,4板/3板熄火,周五2只人气股 金龙汽车 江铃汽车 受市场缩量800亿影响都是冲高回落。两只高标继续晋级,抱团2
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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山东威达
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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经纬辉开
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湘邮科技
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沃尔核材
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新易盛
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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经纬辉开
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宏和科技
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硕贝德
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中国石油
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-21 16:34:22
【新一轮自主可控迫在眉睫】=细分产业链梳理!
事件1:丑国正在考虑对日本东京电子(TEL)和荷兰阿斯麦(ASML)采取更严格的限制措施,以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施:新的协议将扩大管制范围,限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机,这些设备可以用于16nm至7nm先进制程芯片的制造。 事件2:遇X事件后,川普当选概率大幅提升,参照历史经验,川普当选后,资源和国内科技自主可控两个方向相对较强 存储芯片= 上海贝岭:专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司
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只买龙头的龙头选手
2024-07-18 23:10:05
【核心复盘】7月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 国产替代= 半导体: 10cm:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气,上海贝岭 20cm:蓝英装备 台基股份 双乐股份 解读:盘中新闻台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程,客户正在积极地转向2nm制程技术,将今年营收增速指引上调至24%~26% 以往资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶2个大细分 上一波存储芯片活跃股:上海贝岭 万润科技 好上好 上一波光刻胶活跃股:张江高科 容大感光
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宏昌电子
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启明信息
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双鹭药业
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英诺激光
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宏辉果蔬
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只买龙头的龙头选手
2024-07-17 21:44:06
【核心复盘】7月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 华为汽车: 鸿蒙智行四界分别为问界、智界、享界、尊界 合作方分别是赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷、江淮汽车 赛力斯:首个吃螃蟹车企,最高股价106元市值1500亿 北汽蓝谷:享界对标奔驰S级,8月上旬上市,市值580亿 江淮汽车:尊界对标迈巴赫,2024年年底上市,市值464亿 其它: 北交所:全天涨停9只,3只2板,小作文刺激,预期一日游 无人驾驶:天迈科技-9%,德赛西威-5%,豪恩汽电-12
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立昂技术
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溯联股份
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只买龙头的龙头选手
2024-07-16 21:59:35
【核心复盘】7月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上海面向市民的无人驾驶最快一周内启动。 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 ,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测 全程免费, 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 金龙汽车 江铃汽车 20cm:雷尔伟 天迈科技 东箭科技 雅创电子 阿尔特 早盘锦江在线继续超预期竞价封单第一名,金龙汽车一马当先抢先反包涨停带动板块回流 ,20cm天迈科技异动压制,趋势德
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凡拓数创
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宜安科技
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-15 22:23:28
【核心复盘】7月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 利空:小作文传萝卜快跑停运 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 豪恩汽电 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系梯队呈现割裂状态,4板/3板熄火,周五2只人气股 金龙汽车 江铃汽车 受市场缩量800亿影响都是冲高回落。两只高标继续晋级,抱团2
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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金龙汽车
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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山东威达
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恒帅股份
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江铃汽车
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金龙汽车
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永贵电器
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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威尔高
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神宇股份
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山东威达
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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星网宇达
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大众交通
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神宇股份
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新易盛
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天迈科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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经纬辉开
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星网宇达
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神宇股份
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大众交通
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新亚强
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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【新一轮自主可控迫在眉睫】=细分产业链梳理!
事件1:丑国正在考虑对日本东京电子(TEL)和荷兰阿斯麦(ASML)采取更严格的限制措施,以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施:新的协议将扩大管制范围,限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机,这些设备可以用于16nm至7nm先进制程芯片的制造。 事件2:遇X事件后,川普当选概率大幅提升,参照历史经验,川普当选后,资源和国内科技自主可控两个方向相对较强 存储芯片= 上海贝岭:专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司
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2024-07-18 23:10:05
【核心复盘】7月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 国产替代= 半导体: 10cm:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气,上海贝岭 20cm:蓝英装备 台基股份 双乐股份 解读:盘中新闻台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程,客户正在积极地转向2nm制程技术,将今年营收增速指引上调至24%~26% 以往资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶2个大细分 上一波存储芯片活跃股:上海贝岭 万润科技 好上好 上一波光刻胶活跃股:张江高科 容大感光
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2024-07-17 21:44:06
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 华为汽车: 鸿蒙智行四界分别为问界、智界、享界、尊界 合作方分别是赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷、江淮汽车 赛力斯:首个吃螃蟹车企,最高股价106元市值1500亿 北汽蓝谷:享界对标奔驰S级,8月上旬上市,市值580亿 江淮汽车:尊界对标迈巴赫,2024年年底上市,市值464亿 其它: 北交所:全天涨停9只,3只2板,小作文刺激,预期一日游 无人驾驶:天迈科技-9%,德赛西威-5%,豪恩汽电-12
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2024-07-16 21:59:35
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【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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经纬辉开
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山东威达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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星网宇达
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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星网宇达
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神宇股份
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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只买龙头的龙头选手
2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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中国石油
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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税友股份
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只买龙头的龙头选手
2024-07-21 16:34:22
【新一轮自主可控迫在眉睫】=细分产业链梳理!
事件1:丑国正在考虑对日本东京电子(TEL)和荷兰阿斯麦(ASML)采取更严格的限制措施,以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施:新的协议将扩大管制范围,限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机,这些设备可以用于16nm至7nm先进制程芯片的制造。 事件2:遇X事件后,川普当选概率大幅提升,参照历史经验,川普当选后,资源和国内科技自主可控两个方向相对较强 存储芯片= 上海贝岭:专注于集成电路芯片设计和产品应用开发,报告期内,公司
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诚迈科技
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中信证券
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只买龙头的龙头选手
2024-07-18 23:10:05
【核心复盘】7月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 国产替代= 半导体: 10cm:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气,上海贝岭 20cm:蓝英装备 台基股份 双乐股份 解读:盘中新闻台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程,客户正在积极地转向2nm制程技术,将今年营收增速指引上调至24%~26% 以往资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶2个大细分 上一波存储芯片活跃股:上海贝岭 万润科技 好上好 上一波光刻胶活跃股:张江高科 容大感光
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宏昌电子
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启明信息
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双鹭药业
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英诺激光
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宏辉果蔬
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只买龙头的龙头选手
2024-07-17 21:44:06
【核心复盘】7月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 华为汽车: 鸿蒙智行四界分别为问界、智界、享界、尊界 合作方分别是赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷、江淮汽车 赛力斯:首个吃螃蟹车企,最高股价106元市值1500亿 北汽蓝谷:享界对标奔驰S级,8月上旬上市,市值580亿 江淮汽车:尊界对标迈巴赫,2024年年底上市,市值464亿 其它: 北交所:全天涨停9只,3只2板,小作文刺激,预期一日游 无人驾驶:天迈科技-9%,德赛西威-5%,豪恩汽电-12
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立昂技术
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溯联股份
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大连电瓷
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沃特股份
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只买龙头的龙头选手
2024-07-16 21:59:35
【核心复盘】7月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上海面向市民的无人驾驶最快一周内启动。 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 ,上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测 全程免费, 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 金龙汽车 江铃汽车 20cm:雷尔伟 天迈科技 东箭科技 雅创电子 阿尔特 早盘锦江在线继续超预期竞价封单第一名,金龙汽车一马当先抢先反包涨停带动板块回流 ,20cm天迈科技异动压制,趋势德
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凡拓数创
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恒为科技
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宜安科技
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泉阳泉
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大众交通
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只买龙头的龙头选手
2024-07-15 22:23:28
【核心复盘】7月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 特斯拉线= 解读:票价仅1元!深圳自动驾驶公交车7月底正式开通 利空:小作文传萝卜快跑停运 10cm:星网宇达 锦江在线 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 豪恩汽电 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系梯队呈现割裂状态,4板/3板熄火,周五2只人气股 金龙汽车 江铃汽车 受市场缩量800亿影响都是冲高回落。两只高标继续晋级,抱团2
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长亮科技
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捷成股份
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荣信文化
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视觉中国
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德赛西威
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只买龙头的龙头选手
2024-07-14 22:44:45
【核心复盘】7月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:萝卜快车在武汉爆火后,多地一线城市陆续试点 2:济南的无人驾驶公交车正式开启 【板块拆解】 百度线= 解读:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,无人驾驶逐渐进入日常生活,DY话题热度非常高,类似南方小土豆,不断有新短视频 10cm:星网宇达 江铃汽车 金龙汽车 德赛西威 华阳集团 20cm:天迈科技 东箭科技 德迈仕 光庭信息 雅创电子 阿尔特 豪恩汽电 该板块连板 抱团 趋势 各派系
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恒帅股份
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山东威达
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光庭信息
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维科精密
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金龙汽车
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2024-07-14 11:37:07
【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理!
近期,“萝卜快跑”频频成为热点话题 萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试,总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作,不需要人工成本便宜很多,预期接下来各地快速爆发。 7月,萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长,单日单车峰值超20单,与出租车司机单日单量相当(车费对比:以武汉市10公里路程为例,萝卜快跑车费4-16元,传统网约车18-30元),武汉成为无人驾驶全球第一城。 重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时(无人出租
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山东威达
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恒帅股份
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江铃汽车
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金龙汽车
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永贵电器
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只买龙头的龙头选手
2024-07-11 20:35:23
【核心复盘】7月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:意华股份 沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:市场高低切,高位AI硬件和低位锂电光伏是跷跷板竞争关系 板块内部也是高低切 比如铜缆低位的意华股份涨停 明天
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神宇股份
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只买龙头的龙头选手
2024-07-10 22:21:40
【核心复盘】7月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 英伟达线= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 铜缆: 10cm:沃尔核材 新亚电子 得润电子 华脉科技 意华股份 20cm:神宇股份 奕东电子 创益通 胜蓝股份 凯旺科技 解读:昨天三家20cm+两家10cm涨停,高潮次日预期内分歧,明天大盘反弹,预期继续共振大盘 ,后续神宇冲不动震荡
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2024-07-09 17:32:31
【核心复盘】7月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大厂商:TE(泰科)Amphenol(安费诺) Molex(莫仕)APTIV(安波福) 昨晚文章的唯一板块拆解今天大爆发! 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为
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2024-07-08 22:24:28
【核心复盘】7月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:无 【板块拆解】 铜缆= 解读:去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO,今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆,明年预期XB300新细分。 全球4大高速连接器厂商:TE(泰科)、 Amphenol(安费诺)、 Molex(莫仕)、APTIV (安波福) 10cm主板: 沃尔核材:主板10cm绝对趋势核心,对标当时的剑桥科技 得润电子: 铜缆连接器生产商,叠加苹果华为AI手机供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-07-07 22:41:07
【核心复盘】7月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:国常会审议通过《全链条支持创新药》/周五已涨 不看 2:经济报=新一轮税革:央地税制再协调/轮动小修复 3:国网科技会议召开 聚焦新型电力 深化科改/轮动小修复 4:业绩线=半导体韦尔股份澜起科技业绩大增/利好绩优股 提醒:周五盘后一堆利好,成交量不起来容易冲高回落。 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 周三5804亿 周四5831亿 周五5748亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模
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2024-07-04 19:28:26
【核心复盘】7月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元 昨天5804亿元,今天继续5831亿 大资金都休息了 流动性枯竭 所有模式都失效 【板块拆解】 车路云= 解读:无厘头 早盘千方科技涨停板给人车路云回流错觉之后再炸 金溢科技早盘最高红5%(尾盘-10%跌停板) 万集科技早盘最高红5%(尾盘-9%) 高新兴集早盘最高红5%(尾盘-7%) 真金白银的题材崩塌比无厘头超导题材崩塌的伤害大几倍 昨晚车路云试点城
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只买龙头的龙头选手
2024-07-03 22:12:25
【核心复盘】7月3日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 最近两年大A成交额最低的记录是5860亿元, 今天是5804亿元,跌破近两年的最低点 ! 1:7月4日-6日世界人工智能大会(WAIC)上海举行 2:7月15日3中大会在京召开 【板块拆解】 3中大会= 税改:税友股份 久其软件 科创信息 房改:万科A 我爱我家 特发服务 德必集团 解读: 电改:连续2天弱,20cm的欣灵电气意料之外跌停板和10cm的三晖电气预期内跌停,最重点的是把补涨首板唯一的
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 23:22:16
【新一轮财税改革最新纪要】=
转发= 财联社:审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。 在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种, 因此在新一轮改革中被给予厚望分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 2023年全国财政收入21.7万
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