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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-08 21:33:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:低空 生物制造 高空 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+医药 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 星湖科技 20cm:瑞丰高材 七彩化学 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%,从去年下半年开始
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利欧股份
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中毅达
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星湖科技
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湖北宜化
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开能健康
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只买龙头的龙头选手
2024-05-07 22:06:35
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:生物制造 商业航天 低空经济 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 金牛化工 20cm: 宝丽迪 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜
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超捷股份
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正丹股份
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宝丽迪
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湖北宜化
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七彩化学
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 22:13:28
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:华为首次谈及低空飞车布局合作 2:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 4:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 【板块拆解】 生物化工= 10cm:蔚蓝生物 播恩集团 圣达生物 鲁抗医药 20cm:正丹股份 宝丽迪 金丹科技 川宁生物 官网解读:合成生物学作为引领生物技术的核心颠覆性技术,是战略性新兴产业之一,在绿色化工中有着广阔的发展前
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正丹股份
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金达威
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鲁抗医药
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宝丽迪
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东宝生物
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只买龙头的龙头选手
2024-05-05 22:16:31
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:港股实现了九连涨 2:多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3:华为首次谈及低空飞车布局合作 4:谷歌每年向华尔街日报付500万美元内容 5:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 6:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 地产= 10cm:南国置业 万科A 华远地产 京能置业 看南国置业和港股万科企业波动 超跌反弹 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓
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利尔化学
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鲁抗医药
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湘潭电化
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万科A
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首创证券
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-04 23:56:17
【港股最新研报】=
转发:机构对港股反弹的展望 港股进入技术牛 本轮港股市场底部是1月22日, 自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间,港股指数已经连续9个交易日上涨, 创18年以后最长的连涨记录,港股进入技术性牛市 港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动, 近几年由于不确定因素外资持续低配港A股,增配日美股市, 近期美降息预期不断延迟,日元贬值等因素下,资金有调仓需求。 港A股彻底反转需要几个纬度,国内基本面反转是决定性因素。 港股跌了三年时间,创了十几年的新低, 这期间市场基本计提了
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万科A
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正丹股份
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万科企业
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天孚通信
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扬电科技
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只买龙头的龙头选手
2024-05-02 23:58:30
【房地产最新研报】=
转发:机构对房地产行业的展望 房地产利好政策不断= 刚刚结束的ZZJ会议,对于地产相关的表述大大超出了市场预期 其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房” 对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》 对于商品住宅去化周期超过36个月的城市, 应暂停新增商品住宅用地出让,直至去化周期下降到36个月以下 供需角度看,掐断供应新增量,直到市场消化完存量 对于整个市场长期看是利好政策 最近房地产市场发生了哪些变化?政策方面有哪些变化推动了市场的转变? 最近房地产市场发生了AH市场共振,房
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万科A
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万科企业
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滨江集团
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华润万象生活
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*ST中地
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只买龙头的龙头选手
2024-04-29 19:53:25
【核心复盘】4月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:两部门印发:加快建设全国一体化算力网 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 渣男属性 首创证劵 锦龙股份 都是冲高回落 但是国联证劵停牌期间预期券商会反复持续 低空飞车核心万丰奥威强势把证券太平洋炸开 也算是对上周五证劵强势
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万丰奥威
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中信海直
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工业富联
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天孚通信
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昆仑万维
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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广合科技
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致尚科技
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天孚通信
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中际旭创
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工业富联
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只买龙头的龙头选手
2024-04-27 23:47:10
【光模块算力】=PK=【低空飞车】
【光模块算力】 海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30% 一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现 英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10% 国内预期= 昆仑万维:一季度净利润-1.87亿,同比增长-188% 租赁导致新增负债9557万,增速53%,因租赁服务器 自购部分算力叠加租赁了些算力,导致研发费用大幅增长 万兴科技:一季度净利润2565万元,同比增长23% 一季度无形资产同比增长100%,因
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致尚科技
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宁波建工
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中际旭创
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新易盛
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宗申动力
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 23:17:15
【低空经济最全应用端】=梳理名单
前言:重庆低空飞行五一消费周来了:发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】= 西藏旅游:推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游 ST西域:拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 荣盛发展:联合旗下美亚旅游在三亚打造“三亚海空驿站”。 君亭酒店:2023年开业的建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店,可提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等特色项目。 长白山:长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施
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西藏旅游
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西安旅游
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西域旅游
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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中信海直
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万丰奥威
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深城交
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莱斯信息
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双一科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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太辰光
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兆龙互连
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罗博特科
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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中信海直
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深城交
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致尚科技
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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泰豪科技
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新晨科技
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星网宇达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中直股份
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中交设计
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中国西电
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中铁装配
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中国交建
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只买龙头的龙头选手
2024-05-08 21:33:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:低空 生物制造 高空 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+医药 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 星湖科技 20cm:瑞丰高材 七彩化学 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%,从去年下半年开始
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利欧股份
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中毅达
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星湖科技
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湖北宜化
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只买龙头的龙头选手
2024-05-07 22:06:35
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:生物制造 商业航天 低空经济 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 金牛化工 20cm: 宝丽迪 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜
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正丹股份
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宝丽迪
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湖北宜化
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七彩化学
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只买龙头的龙头选手
2024-05-06 22:13:28
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:华为首次谈及低空飞车布局合作 2:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 4:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 【板块拆解】 生物化工= 10cm:蔚蓝生物 播恩集团 圣达生物 鲁抗医药 20cm:正丹股份 宝丽迪 金丹科技 川宁生物 官网解读:合成生物学作为引领生物技术的核心颠覆性技术,是战略性新兴产业之一,在绿色化工中有着广阔的发展前
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宝丽迪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-05 22:16:31
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:港股实现了九连涨 2:多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3:华为首次谈及低空飞车布局合作 4:谷歌每年向华尔街日报付500万美元内容 5:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 6:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 地产= 10cm:南国置业 万科A 华远地产 京能置业 看南国置业和港股万科企业波动 超跌反弹 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓
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万科A
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首创证券
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只买龙头的龙头选手
2024-05-04 23:56:17
【港股最新研报】=
转发:机构对港股反弹的展望 港股进入技术牛 本轮港股市场底部是1月22日, 自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间,港股指数已经连续9个交易日上涨, 创18年以后最长的连涨记录,港股进入技术性牛市 港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动, 近几年由于不确定因素外资持续低配港A股,增配日美股市, 近期美降息预期不断延迟,日元贬值等因素下,资金有调仓需求。 港A股彻底反转需要几个纬度,国内基本面反转是决定性因素。 港股跌了三年时间,创了十几年的新低, 这期间市场基本计提了
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万科企业
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天孚通信
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扬电科技
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只买龙头的龙头选手
2024-05-02 23:58:30
【房地产最新研报】=
转发:机构对房地产行业的展望 房地产利好政策不断= 刚刚结束的ZZJ会议,对于地产相关的表述大大超出了市场预期 其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房” 对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》 对于商品住宅去化周期超过36个月的城市, 应暂停新增商品住宅用地出让,直至去化周期下降到36个月以下 供需角度看,掐断供应新增量,直到市场消化完存量 对于整个市场长期看是利好政策 最近房地产市场发生了哪些变化?政策方面有哪些变化推动了市场的转变? 最近房地产市场发生了AH市场共振,房
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万科A
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万科企业
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滨江集团
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华润万象生活
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*ST中地
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只买龙头的龙头选手
2024-04-29 19:53:25
【核心复盘】4月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:两部门印发:加快建设全国一体化算力网 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 渣男属性 首创证劵 锦龙股份 都是冲高回落 但是国联证劵停牌期间预期券商会反复持续 低空飞车核心万丰奥威强势把证券太平洋炸开 也算是对上周五证劵强势
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万丰奥威
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中信海直
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工业富联
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天孚通信
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昆仑万维
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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广合科技
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致尚科技
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天孚通信
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中际旭创
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-27 23:47:10
【光模块算力】=PK=【低空飞车】
【光模块算力】 海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30% 一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现 英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10% 国内预期= 昆仑万维:一季度净利润-1.87亿,同比增长-188% 租赁导致新增负债9557万,增速53%,因租赁服务器 自购部分算力叠加租赁了些算力,导致研发费用大幅增长 万兴科技:一季度净利润2565万元,同比增长23% 一季度无形资产同比增长100%,因
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致尚科技
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宁波建工
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中际旭创
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 23:17:15
【低空经济最全应用端】=梳理名单
前言:重庆低空飞行五一消费周来了:发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】= 西藏旅游:推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游 ST西域:拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 荣盛发展:联合旗下美亚旅游在三亚打造“三亚海空驿站”。 君亭酒店:2023年开业的建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店,可提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等特色项目。 长白山:长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施
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西藏旅游
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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太辰光
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兆龙互连
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罗博特科
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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中信海直
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深城交
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致尚科技
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新易盛
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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泰豪科技
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新晨科技
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星网宇达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中直股份
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中交设计
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中国西电
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中铁装配
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中国交建
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-08 21:33:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:低空 生物制造 高空 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+医药 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 星湖科技 20cm:瑞丰高材 七彩化学 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%,从去年下半年开始
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利欧股份
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中毅达
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星湖科技
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湖北宜化
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开能健康
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只买龙头的龙头选手
2024-05-07 22:06:35
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:生物制造 商业航天 低空经济 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 金牛化工 20cm: 宝丽迪 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜
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超捷股份
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正丹股份
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宝丽迪
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湖北宜化
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七彩化学
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 22:13:28
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:华为首次谈及低空飞车布局合作 2:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 4:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 【板块拆解】 生物化工= 10cm:蔚蓝生物 播恩集团 圣达生物 鲁抗医药 20cm:正丹股份 宝丽迪 金丹科技 川宁生物 官网解读:合成生物学作为引领生物技术的核心颠覆性技术,是战略性新兴产业之一,在绿色化工中有着广阔的发展前
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正丹股份
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金达威
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鲁抗医药
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宝丽迪
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东宝生物
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-05 22:16:31
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:港股实现了九连涨 2:多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3:华为首次谈及低空飞车布局合作 4:谷歌每年向华尔街日报付500万美元内容 5:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 6:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 地产= 10cm:南国置业 万科A 华远地产 京能置业 看南国置业和港股万科企业波动 超跌反弹 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓
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利尔化学
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鲁抗医药
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湘潭电化
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万科A
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首创证券
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-04 23:56:17
【港股最新研报】=
转发:机构对港股反弹的展望 港股进入技术牛 本轮港股市场底部是1月22日, 自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间,港股指数已经连续9个交易日上涨, 创18年以后最长的连涨记录,港股进入技术性牛市 港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动, 近几年由于不确定因素外资持续低配港A股,增配日美股市, 近期美降息预期不断延迟,日元贬值等因素下,资金有调仓需求。 港A股彻底反转需要几个纬度,国内基本面反转是决定性因素。 港股跌了三年时间,创了十几年的新低, 这期间市场基本计提了
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万科A
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正丹股份
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万科企业
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天孚通信
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扬电科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-02 23:58:30
【房地产最新研报】=
转发:机构对房地产行业的展望 房地产利好政策不断= 刚刚结束的ZZJ会议,对于地产相关的表述大大超出了市场预期 其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房” 对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》 对于商品住宅去化周期超过36个月的城市, 应暂停新增商品住宅用地出让,直至去化周期下降到36个月以下 供需角度看,掐断供应新增量,直到市场消化完存量 对于整个市场长期看是利好政策 最近房地产市场发生了哪些变化?政策方面有哪些变化推动了市场的转变? 最近房地产市场发生了AH市场共振,房
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万科A
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滨江集团
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华润万象生活
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 19:53:25
【核心复盘】4月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:两部门印发:加快建设全国一体化算力网 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 渣男属性 首创证劵 锦龙股份 都是冲高回落 但是国联证劵停牌期间预期券商会反复持续 低空飞车核心万丰奥威强势把证券太平洋炸开 也算是对上周五证劵强势
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万丰奥威
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中信海直
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工业富联
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天孚通信
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昆仑万维
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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广合科技
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致尚科技
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天孚通信
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中际旭创
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工业富联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-27 23:47:10
【光模块算力】=PK=【低空飞车】
【光模块算力】 海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30% 一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现 英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10% 国内预期= 昆仑万维:一季度净利润-1.87亿,同比增长-188% 租赁导致新增负债9557万,增速53%,因租赁服务器 自购部分算力叠加租赁了些算力,导致研发费用大幅增长 万兴科技:一季度净利润2565万元,同比增长23% 一季度无形资产同比增长100%,因
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致尚科技
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宁波建工
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中际旭创
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新易盛
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 23:17:15
【低空经济最全应用端】=梳理名单
前言:重庆低空飞行五一消费周来了:发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】= 西藏旅游:推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游 ST西域:拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 荣盛发展:联合旗下美亚旅游在三亚打造“三亚海空驿站”。 君亭酒店:2023年开业的建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店,可提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等特色项目。 长白山:长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施
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西藏旅游
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申通快递
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西安旅游
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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中信海直
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万丰奥威
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莱斯信息
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双一科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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太辰光
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罗博特科
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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深城交
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致尚科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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泰豪科技
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新晨科技
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星网宇达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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只买龙头的龙头选手
2024-05-08 21:33:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:低空 生物制造 高空 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+医药 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 星湖科技 20cm:瑞丰高材 七彩化学 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%,从去年下半年开始
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只买龙头的龙头选手
2024-05-07 22:06:35
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:生物制造 商业航天 低空经济 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 金牛化工 20cm: 宝丽迪 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜
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超捷股份
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正丹股份
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宝丽迪
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湖北宜化
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七彩化学
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只买龙头的龙头选手
2024-05-06 22:13:28
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:华为首次谈及低空飞车布局合作 2:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 4:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 【板块拆解】 生物化工= 10cm:蔚蓝生物 播恩集团 圣达生物 鲁抗医药 20cm:正丹股份 宝丽迪 金丹科技 川宁生物 官网解读:合成生物学作为引领生物技术的核心颠覆性技术,是战略性新兴产业之一,在绿色化工中有着广阔的发展前
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宝丽迪
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东宝生物
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只买龙头的龙头选手
2024-05-05 22:16:31
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:港股实现了九连涨 2:多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3:华为首次谈及低空飞车布局合作 4:谷歌每年向华尔街日报付500万美元内容 5:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 6:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 地产= 10cm:南国置业 万科A 华远地产 京能置业 看南国置业和港股万科企业波动 超跌反弹 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓
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利尔化学
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万科A
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首创证券
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只买龙头的龙头选手
2024-05-04 23:56:17
【港股最新研报】=
转发:机构对港股反弹的展望 港股进入技术牛 本轮港股市场底部是1月22日, 自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间,港股指数已经连续9个交易日上涨, 创18年以后最长的连涨记录,港股进入技术性牛市 港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动, 近几年由于不确定因素外资持续低配港A股,增配日美股市, 近期美降息预期不断延迟,日元贬值等因素下,资金有调仓需求。 港A股彻底反转需要几个纬度,国内基本面反转是决定性因素。 港股跌了三年时间,创了十几年的新低, 这期间市场基本计提了
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只买龙头的龙头选手
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【房地产最新研报】=
转发:机构对房地产行业的展望 房地产利好政策不断= 刚刚结束的ZZJ会议,对于地产相关的表述大大超出了市场预期 其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房” 对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》 对于商品住宅去化周期超过36个月的城市, 应暂停新增商品住宅用地出让,直至去化周期下降到36个月以下 供需角度看,掐断供应新增量,直到市场消化完存量 对于整个市场长期看是利好政策 最近房地产市场发生了哪些变化?政策方面有哪些变化推动了市场的转变? 最近房地产市场发生了AH市场共振,房
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万科A
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滨江集团
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华润万象生活
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只买龙头的龙头选手
2024-04-29 19:53:25
【核心复盘】4月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:两部门印发:加快建设全国一体化算力网 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 渣男属性 首创证劵 锦龙股份 都是冲高回落 但是国联证劵停牌期间预期券商会反复持续 低空飞车核心万丰奥威强势把证券太平洋炸开 也算是对上周五证劵强势
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万丰奥威
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中信海直
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工业富联
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天孚通信
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昆仑万维
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2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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工业富联
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只买龙头的龙头选手
2024-04-27 23:47:10
【光模块算力】=PK=【低空飞车】
【光模块算力】 海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30% 一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现 英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10% 国内预期= 昆仑万维:一季度净利润-1.87亿,同比增长-188% 租赁导致新增负债9557万,增速53%,因租赁服务器 自购部分算力叠加租赁了些算力,导致研发费用大幅增长 万兴科技:一季度净利润2565万元,同比增长23% 一季度无形资产同比增长100%,因
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致尚科技
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 23:17:15
【低空经济最全应用端】=梳理名单
前言:重庆低空飞行五一消费周来了:发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】= 西藏旅游:推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游 ST西域:拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 荣盛发展:联合旗下美亚旅游在三亚打造“三亚海空驿站”。 君亭酒店:2023年开业的建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店,可提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等特色项目。 长白山:长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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双一科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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中信海直
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致尚科技
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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泰豪科技
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新晨科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中直股份
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中交设计
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中国西电
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中铁装配
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中国交建
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只买龙头的龙头选手
2024-05-08 21:33:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:低空 生物制造 高空 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+医药 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 星湖科技 20cm:瑞丰高材 七彩化学 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占约10%,从去年下半年开始
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利欧股份
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中毅达
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星湖科技
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湖北宜化
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开能健康
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只买龙头的龙头选手
2024-05-07 22:06:35
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:2会提纲三大引擎:生物制造 商业航天 低空经济 2:5月22日英伟达披露2024财年一季报 3:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 行业大逻辑反转的化工和2会的低空+合成+航天 【板块拆解】 生物制造= 10cm:蔚蓝生物 百川股份 兴业股份 金牛化工 20cm: 宝丽迪 川宁生物 联盛化学 怡达股份 解读:近日,海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵,辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜
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超捷股份
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正丹股份
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宝丽迪
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湖北宜化
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七彩化学
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只买龙头的龙头选手
2024-05-06 22:13:28
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:华为首次谈及低空飞车布局合作 2:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 4:亿航智能获大摩给予增持评级27.50美元 【板块拆解】 生物化工= 10cm:蔚蓝生物 播恩集团 圣达生物 鲁抗医药 20cm:正丹股份 宝丽迪 金丹科技 川宁生物 官网解读:合成生物学作为引领生物技术的核心颠覆性技术,是战略性新兴产业之一,在绿色化工中有着广阔的发展前
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正丹股份
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金达威
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鲁抗医药
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宝丽迪
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东宝生物
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只买龙头的龙头选手
2024-05-05 22:16:31
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:港股实现了九连涨 2:多条高铁线路宣布涨价 涨幅20% 3:华为首次谈及低空飞车布局合作 4:谷歌每年向华尔街日报付500万美元内容 5:下周发布ChatGPT搜索 挑战谷歌搜索 6:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 地产= 10cm:南国置业 万科A 华远地产 京能置业 看南国置业和港股万科企业波动 超跌反弹 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓
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利尔化学
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鲁抗医药
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湘潭电化
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万科A
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首创证券
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只买龙头的龙头选手
2024-05-04 23:56:17
【港股最新研报】=
转发:机构对港股反弹的展望 港股进入技术牛 本轮港股市场底部是1月22日, 自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间,港股指数已经连续9个交易日上涨, 创18年以后最长的连涨记录,港股进入技术性牛市 港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动, 近几年由于不确定因素外资持续低配港A股,增配日美股市, 近期美降息预期不断延迟,日元贬值等因素下,资金有调仓需求。 港A股彻底反转需要几个纬度,国内基本面反转是决定性因素。 港股跌了三年时间,创了十几年的新低, 这期间市场基本计提了
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万科A
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正丹股份
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万科企业
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天孚通信
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扬电科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-02 23:58:30
【房地产最新研报】=
转发:机构对房地产行业的展望 房地产利好政策不断= 刚刚结束的ZZJ会议,对于地产相关的表述大大超出了市场预期 其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房” 对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》 对于商品住宅去化周期超过36个月的城市, 应暂停新增商品住宅用地出让,直至去化周期下降到36个月以下 供需角度看,掐断供应新增量,直到市场消化完存量 对于整个市场长期看是利好政策 最近房地产市场发生了哪些变化?政策方面有哪些变化推动了市场的转变? 最近房地产市场发生了AH市场共振,房
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万科A
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万科企业
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滨江集团
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华润万象生活
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*ST中地
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只买龙头的龙头选手
2024-04-29 19:53:25
【核心复盘】4月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:两部门印发:加快建设全国一体化算力网 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金:卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 渣男属性 首创证劵 锦龙股份 都是冲高回落 但是国联证劵停牌期间预期券商会反复持续 低空飞车核心万丰奥威强势把证券太平洋炸开 也算是对上周五证劵强势
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万丰奥威
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中信海直
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工业富联
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天孚通信
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昆仑万维
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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广合科技
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致尚科技
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天孚通信
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中际旭创
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工业富联
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只买龙头的龙头选手
2024-04-27 23:47:10
【光模块算力】=PK=【低空飞车】
【光模块算力】 海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30% 一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现 英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10% 国内预期= 昆仑万维:一季度净利润-1.87亿,同比增长-188% 租赁导致新增负债9557万,增速53%,因租赁服务器 自购部分算力叠加租赁了些算力,导致研发费用大幅增长 万兴科技:一季度净利润2565万元,同比增长23% 一季度无形资产同比增长100%,因
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 23:17:15
【低空经济最全应用端】=梳理名单
前言:重庆低空飞行五一消费周来了:发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】= 西藏旅游:推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游 ST西域:拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 荣盛发展:联合旗下美亚旅游在三亚打造“三亚海空驿站”。 君亭酒店:2023年开业的建德航空小镇君澜度假酒店是国内低空自由飞行的主题酒店,可提供直升机观光、热气球飞行、无人机飞行等特色项目。 长白山:长白山保护开发区推进低空旅游产业发展实施
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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中信海直
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致尚科技
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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