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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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中信海直
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莱斯信息
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双一科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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太辰光
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罗博特科
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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致尚科技
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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星网宇达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中直股份
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中交设计
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中国西电
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中铁装配
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中国交建
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-21 19:36:05
【核心复盘】4月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:深城交联合中标深圳低空智能基建一期 3:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 4:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 5:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 中交设计 四川九洲 光启技术 卧龙电驱 20cm:深城交 莱斯信息 苏交科 金盾股份 建新股份 双一科
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只买龙头的龙头选手
2024-04-21 07:06:41
【低空经济】=底层逻辑 扶摇直上
前言: 低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行 低空经济是“航空+N”式新兴经济 据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿 底层逻辑: 3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力 顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性 3月38日工信部 科技部 财政部 民航总局联合发布方案 4月17日发改委表示:低空经济是新质生产力典型代表 4月18日工信部表示:低空经济将来一定形成万亿级产业 近期海外波音航空也明确规划2030年前推出民用低空产品 截至
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中信海直
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只买龙头的龙头选手
2024-04-18 21:17:56
【核心复盘】4月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:19日火山引擎AI产品榜大会 3:19-21日第83届中国教育装备展示会 4:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 5:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 6:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 20cm:莱斯信息 苏交科 深城交 金盾股份 建新股份 昨天高潮
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中国西电
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中公高科
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只买龙头的龙头选手
2024-04-17 23:48:55
【核心复盘】4月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:18日召开低空经济发展推进大会 2:发改委:积极推动低空发展前景光明 3:19日火山引擎AI产品榜大会 4:19-21日第83届中国教育装备展示会 5:23日14:30举办问界新M5发布会 6:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 7:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 8:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威
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中国中车
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只买龙头的龙头选手
2024-04-14 12:12:18
铁公鸡!20年不分红面临ST及退市风险(名单)
前言:新国九条拟将多年不分红或分红偏低的纳入ST。 近三年累计现金分红总额低于年净利润30% 且累计分红金额低于5000万元的公司实施ST 其中最为“抠门”的是金杯汽车 公司自1992年上市,至今已有30余年 从未进行现金分红,铁公鸡中的战斗机 也有连续十年保持“零分红”却不忘从资本市场“吸金捞钱” 例如北汽蓝谷 海南机场 石化油服 彩虹股份上市以来累计从我们大A募资捞钱413亿元、410亿元、346亿元和233亿元 【20年铁公鸡】= 金杯汽车 国华网安 西部创业 美丽生态 深华发A 深中华A
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中国石油
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中国神华
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天孚通信
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中际旭创
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陕西煤业
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只买龙头的龙头选手
2024-04-13 17:41:20
【国九条】=【机会/避雷】
【新国九条】= 2004年/2014年两个“国九条”之后 时隔10年 再次专门出台的资本市场指导性文件 对比前面2次国九条新增加: ::注水制没法停,那就提高门槛和巡查力度 ::退市得罪人推不动,那就把不分红或分红低的公司ST ::量化都有背景,扳不倒就提高交易成本 ::辣鸡公司别想绕道减持把市场当提款机 ::加大对造假的清退,毕竟违法了,无理由退 这次最大的亮点是分红 分红ST新规的出发点是加大退市数量 【分红】= 2023年A股上市公司总分红2.03万亿 银行、煤炭、非银金融、石油石化、食品
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广合科技
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中国石油
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天孚通信
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中际旭创
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中国神华
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-12 19:50:12
【黄金】=PK=【光模块】
【黄金】= 大宗商品最强的是有色金属,有色最强的是黄金 优点:大盘下跌避险板块,且外围期货金不断新高 缺点:小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源,提醒客户炒作风险,对于恶意炒作者,直接暂停账户交易 黄金矿: 紫金矿业:从事金、铜、铅锌等勘探、开采、冶炼和销售,其黄金储量在国内领先,同时在海外也有多个矿产资源项目 中润资源:矿种以贵金属(金、银等)。海外投资加拿大锌业公司(CZN)、英国瓦图科拉金矿公司(VGM)并成为VGM第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金矿Vat
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天孚通信
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中际旭创
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兆龙互连
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罗博特科
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中润资源
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只买龙头的龙头选手
2024-04-11 22:39:09
【核心复盘】4月11日=
【板块拆解】 固态电池: 10cm:上海洗霸 丰元股份 20cm:当升科技 翔丰华 捷邦科技 瑞泰新材 德福科技 三祥新材一己之力带崩板块 明天广汽发布会看是否有新逻辑发酵 如果三祥新材超预期 反包则固态还有救的机会 黄金: 10cm:莱绅通灵 中润资源 宁波中百 宝地矿业 莱绅通灵多续命几天才有的玩 否则类似三祥新材带崩固态 飞车:被方新侠一人之力摧毁. 要消化一段时间 躲开吧 密塔: 参股:数码视讯 汇鸿集团 中际联合 合作: 浙文互联 华宇软件 AI语料: 中国科传 中信出版 中国出版 果
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大湖股份
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永吉股份
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同和药业
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紫金矿业
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浙文互联
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-09 22:03:00
【固态电池】PK【有色金属】
【固态电池】 前言: 1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮 2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步 3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中 4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好 5:人形机器人的动力来源锂/固态电池 6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现, 7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车 8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔
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当升科技
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东方锆业
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北方铜业
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三祥新材
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信宇人
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只买龙头的龙头选手
2024-03-29 08:24:02
【小米汽车】=华为Mate 60?
前言: 4分钟大定破1万台 7分钟大定破2万台 81分钟大定9万台 一年产量2小时卖完 关键小米还和苹果生态搭配 年轻人圈子里基本都宣传到了 不弱春晚 小米港股周五和下周一都休市 下周二则容易高开低走出货 【小米汽车供应商】= 津荣天宇核心 津荣天宇:包括比亚迪、福特、奥迪、理想、小米等的配套业务。 凯众股份:小米参股公司子公司18.18%股份,供货减震产品。 创新新材:与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的保险杠材料开发 星网宇达:与小米汽车建立了合作,为其提供IMU以及无人驾驶测试 中捷精工
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津荣天宇
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凯众股份
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万丰奥威
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商络电子
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创世纪
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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只买龙头的龙头选手
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【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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【核心复盘】4月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:深城交联合中标深圳低空智能基建一期 3:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 4:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 5:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 中交设计 四川九洲 光启技术 卧龙电驱 20cm:深城交 莱斯信息 苏交科 金盾股份 建新股份 双一科
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【低空经济】=底层逻辑 扶摇直上
前言: 低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行 低空经济是“航空+N”式新兴经济 据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿 底层逻辑: 3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力 顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性 3月38日工信部 科技部 财政部 民航总局联合发布方案 4月17日发改委表示:低空经济是新质生产力典型代表 4月18日工信部表示:低空经济将来一定形成万亿级产业 近期海外波音航空也明确规划2030年前推出民用低空产品 截至
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】4月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:19日火山引擎AI产品榜大会 3:19-21日第83届中国教育装备展示会 4:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 5:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 6:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 20cm:莱斯信息 苏交科 深城交 金盾股份 建新股份 昨天高潮
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】4月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:18日召开低空经济发展推进大会 2:发改委:积极推动低空发展前景光明 3:19日火山引擎AI产品榜大会 4:19-21日第83届中国教育装备展示会 5:23日14:30举办问界新M5发布会 6:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 7:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 8:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威
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铁公鸡!20年不分红面临ST及退市风险(名单)
前言:新国九条拟将多年不分红或分红偏低的纳入ST。 近三年累计现金分红总额低于年净利润30% 且累计分红金额低于5000万元的公司实施ST 其中最为“抠门”的是金杯汽车 公司自1992年上市,至今已有30余年 从未进行现金分红,铁公鸡中的战斗机 也有连续十年保持“零分红”却不忘从资本市场“吸金捞钱” 例如北汽蓝谷 海南机场 石化油服 彩虹股份上市以来累计从我们大A募资捞钱413亿元、410亿元、346亿元和233亿元 【20年铁公鸡】= 金杯汽车 国华网安 西部创业 美丽生态 深华发A 深中华A
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只买龙头的龙头选手
2024-04-13 17:41:20
【国九条】=【机会/避雷】
【新国九条】= 2004年/2014年两个“国九条”之后 时隔10年 再次专门出台的资本市场指导性文件 对比前面2次国九条新增加: ::注水制没法停,那就提高门槛和巡查力度 ::退市得罪人推不动,那就把不分红或分红低的公司ST ::量化都有背景,扳不倒就提高交易成本 ::辣鸡公司别想绕道减持把市场当提款机 ::加大对造假的清退,毕竟违法了,无理由退 这次最大的亮点是分红 分红ST新规的出发点是加大退市数量 【分红】= 2023年A股上市公司总分红2.03万亿 银行、煤炭、非银金融、石油石化、食品
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只买龙头的龙头选手
2024-04-12 19:50:12
【黄金】=PK=【光模块】
【黄金】= 大宗商品最强的是有色金属,有色最强的是黄金 优点:大盘下跌避险板块,且外围期货金不断新高 缺点:小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源,提醒客户炒作风险,对于恶意炒作者,直接暂停账户交易 黄金矿: 紫金矿业:从事金、铜、铅锌等勘探、开采、冶炼和销售,其黄金储量在国内领先,同时在海外也有多个矿产资源项目 中润资源:矿种以贵金属(金、银等)。海外投资加拿大锌业公司(CZN)、英国瓦图科拉金矿公司(VGM)并成为VGM第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金矿Vat
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天孚通信
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中际旭创
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罗博特科
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中润资源
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只买龙头的龙头选手
2024-04-11 22:39:09
【核心复盘】4月11日=
【板块拆解】 固态电池: 10cm:上海洗霸 丰元股份 20cm:当升科技 翔丰华 捷邦科技 瑞泰新材 德福科技 三祥新材一己之力带崩板块 明天广汽发布会看是否有新逻辑发酵 如果三祥新材超预期 反包则固态还有救的机会 黄金: 10cm:莱绅通灵 中润资源 宁波中百 宝地矿业 莱绅通灵多续命几天才有的玩 否则类似三祥新材带崩固态 飞车:被方新侠一人之力摧毁. 要消化一段时间 躲开吧 密塔: 参股:数码视讯 汇鸿集团 中际联合 合作: 浙文互联 华宇软件 AI语料: 中国科传 中信出版 中国出版 果
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大湖股份
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同和药业
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浙文互联
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只买龙头的龙头选手
2024-04-09 22:03:00
【固态电池】PK【有色金属】
【固态电池】 前言: 1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮 2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步 3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中 4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好 5:人形机器人的动力来源锂/固态电池 6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现, 7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车 8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔
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当升科技
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东方锆业
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北方铜业
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三祥新材
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信宇人
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只买龙头的龙头选手
2024-03-29 08:24:02
【小米汽车】=华为Mate 60?
前言: 4分钟大定破1万台 7分钟大定破2万台 81分钟大定9万台 一年产量2小时卖完 关键小米还和苹果生态搭配 年轻人圈子里基本都宣传到了 不弱春晚 小米港股周五和下周一都休市 下周二则容易高开低走出货 【小米汽车供应商】= 津荣天宇核心 津荣天宇:包括比亚迪、福特、奥迪、理想、小米等的配套业务。 凯众股份:小米参股公司子公司18.18%股份,供货减震产品。 创新新材:与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的保险杠材料开发 星网宇达:与小米汽车建立了合作,为其提供IMU以及无人驾驶测试 中捷精工
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津荣天宇
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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中信海直
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双一科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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兆龙互连
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罗博特科
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致尚科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中国西电
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中国交建
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只买龙头的龙头选手
2024-04-21 19:36:05
【核心复盘】4月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:深城交联合中标深圳低空智能基建一期 3:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 4:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 5:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 中交设计 四川九洲 光启技术 卧龙电驱 20cm:深城交 莱斯信息 苏交科 金盾股份 建新股份 双一科
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2024-04-21 07:06:41
【低空经济】=底层逻辑 扶摇直上
前言: 低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行 低空经济是“航空+N”式新兴经济 据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿 底层逻辑: 3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力 顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性 3月38日工信部 科技部 财政部 民航总局联合发布方案 4月17日发改委表示:低空经济是新质生产力典型代表 4月18日工信部表示:低空经济将来一定形成万亿级产业 近期海外波音航空也明确规划2030年前推出民用低空产品 截至
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中信海直
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只买龙头的龙头选手
2024-04-18 21:17:56
【核心复盘】4月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:19日火山引擎AI产品榜大会 3:19-21日第83届中国教育装备展示会 4:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 5:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 6:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 20cm:莱斯信息 苏交科 深城交 金盾股份 建新股份 昨天高潮
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万丰奥威
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只买龙头的龙头选手
2024-04-17 23:48:55
【核心复盘】4月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:18日召开低空经济发展推进大会 2:发改委:积极推动低空发展前景光明 3:19日火山引擎AI产品榜大会 4:19-21日第83届中国教育装备展示会 5:23日14:30举办问界新M5发布会 6:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 7:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 8:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威
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中国西电
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-14 12:12:18
铁公鸡!20年不分红面临ST及退市风险(名单)
前言:新国九条拟将多年不分红或分红偏低的纳入ST。 近三年累计现金分红总额低于年净利润30% 且累计分红金额低于5000万元的公司实施ST 其中最为“抠门”的是金杯汽车 公司自1992年上市,至今已有30余年 从未进行现金分红,铁公鸡中的战斗机 也有连续十年保持“零分红”却不忘从资本市场“吸金捞钱” 例如北汽蓝谷 海南机场 石化油服 彩虹股份上市以来累计从我们大A募资捞钱413亿元、410亿元、346亿元和233亿元 【20年铁公鸡】= 金杯汽车 国华网安 西部创业 美丽生态 深华发A 深中华A
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中国石油
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天孚通信
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中际旭创
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陕西煤业
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只买龙头的龙头选手
2024-04-13 17:41:20
【国九条】=【机会/避雷】
【新国九条】= 2004年/2014年两个“国九条”之后 时隔10年 再次专门出台的资本市场指导性文件 对比前面2次国九条新增加: ::注水制没法停,那就提高门槛和巡查力度 ::退市得罪人推不动,那就把不分红或分红低的公司ST ::量化都有背景,扳不倒就提高交易成本 ::辣鸡公司别想绕道减持把市场当提款机 ::加大对造假的清退,毕竟违法了,无理由退 这次最大的亮点是分红 分红ST新规的出发点是加大退市数量 【分红】= 2023年A股上市公司总分红2.03万亿 银行、煤炭、非银金融、石油石化、食品
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广合科技
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中国石油
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2024-04-12 19:50:12
【黄金】=PK=【光模块】
【黄金】= 大宗商品最强的是有色金属,有色最强的是黄金 优点:大盘下跌避险板块,且外围期货金不断新高 缺点:小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源,提醒客户炒作风险,对于恶意炒作者,直接暂停账户交易 黄金矿: 紫金矿业:从事金、铜、铅锌等勘探、开采、冶炼和销售,其黄金储量在国内领先,同时在海外也有多个矿产资源项目 中润资源:矿种以贵金属(金、银等)。海外投资加拿大锌业公司(CZN)、英国瓦图科拉金矿公司(VGM)并成为VGM第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金矿Vat
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2024-04-11 22:39:09
【核心复盘】4月11日=
【板块拆解】 固态电池: 10cm:上海洗霸 丰元股份 20cm:当升科技 翔丰华 捷邦科技 瑞泰新材 德福科技 三祥新材一己之力带崩板块 明天广汽发布会看是否有新逻辑发酵 如果三祥新材超预期 反包则固态还有救的机会 黄金: 10cm:莱绅通灵 中润资源 宁波中百 宝地矿业 莱绅通灵多续命几天才有的玩 否则类似三祥新材带崩固态 飞车:被方新侠一人之力摧毁. 要消化一段时间 躲开吧 密塔: 参股:数码视讯 汇鸿集团 中际联合 合作: 浙文互联 华宇软件 AI语料: 中国科传 中信出版 中国出版 果
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2024-04-09 22:03:00
【固态电池】PK【有色金属】
【固态电池】 前言: 1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮 2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步 3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中 4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好 5:人形机器人的动力来源锂/固态电池 6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现, 7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车 8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔
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【小米汽车】=华为Mate 60?
前言: 4分钟大定破1万台 7分钟大定破2万台 81分钟大定9万台 一年产量2小时卖完 关键小米还和苹果生态搭配 年轻人圈子里基本都宣传到了 不弱春晚 小米港股周五和下周一都休市 下周二则容易高开低走出货 【小米汽车供应商】= 津荣天宇核心 津荣天宇:包括比亚迪、福特、奥迪、理想、小米等的配套业务。 凯众股份:小米参股公司子公司18.18%股份,供货减震产品。 创新新材:与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的保险杠材料开发 星网宇达:与小米汽车建立了合作,为其提供IMU以及无人驾驶测试 中捷精工
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只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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【核心复盘】4月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:深城交联合中标深圳低空智能基建一期 3:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 4:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 5:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 中交设计 四川九洲 光启技术 卧龙电驱 20cm:深城交 莱斯信息 苏交科 金盾股份 建新股份 双一科
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【低空经济】=底层逻辑 扶摇直上
前言: 低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行 低空经济是“航空+N”式新兴经济 据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿 底层逻辑: 3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力 顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性 3月38日工信部 科技部 财政部 民航总局联合发布方案 4月17日发改委表示:低空经济是新质生产力典型代表 4月18日工信部表示:低空经济将来一定形成万亿级产业 近期海外波音航空也明确规划2030年前推出民用低空产品 截至
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2024-04-18 21:17:56
【核心复盘】4月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:19日火山引擎AI产品榜大会 3:19-21日第83届中国教育装备展示会 4:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 5:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 6:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 20cm:莱斯信息 苏交科 深城交 金盾股份 建新股份 昨天高潮
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-17 23:48:55
【核心复盘】4月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:18日召开低空经济发展推进大会 2:发改委:积极推动低空发展前景光明 3:19日火山引擎AI产品榜大会 4:19-21日第83届中国教育装备展示会 5:23日14:30举办问界新M5发布会 6:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 7:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 8:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威
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中国西电
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只买龙头的龙头选手
2024-04-14 12:12:18
铁公鸡!20年不分红面临ST及退市风险(名单)
前言:新国九条拟将多年不分红或分红偏低的纳入ST。 近三年累计现金分红总额低于年净利润30% 且累计分红金额低于5000万元的公司实施ST 其中最为“抠门”的是金杯汽车 公司自1992年上市,至今已有30余年 从未进行现金分红,铁公鸡中的战斗机 也有连续十年保持“零分红”却不忘从资本市场“吸金捞钱” 例如北汽蓝谷 海南机场 石化油服 彩虹股份上市以来累计从我们大A募资捞钱413亿元、410亿元、346亿元和233亿元 【20年铁公鸡】= 金杯汽车 国华网安 西部创业 美丽生态 深华发A 深中华A
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只买龙头的龙头选手
2024-04-13 17:41:20
【国九条】=【机会/避雷】
【新国九条】= 2004年/2014年两个“国九条”之后 时隔10年 再次专门出台的资本市场指导性文件 对比前面2次国九条新增加: ::注水制没法停,那就提高门槛和巡查力度 ::退市得罪人推不动,那就把不分红或分红低的公司ST ::量化都有背景,扳不倒就提高交易成本 ::辣鸡公司别想绕道减持把市场当提款机 ::加大对造假的清退,毕竟违法了,无理由退 这次最大的亮点是分红 分红ST新规的出发点是加大退市数量 【分红】= 2023年A股上市公司总分红2.03万亿 银行、煤炭、非银金融、石油石化、食品
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广合科技
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中国石油
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天孚通信
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中际旭创
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中国神华
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只买龙头的龙头选手
2024-04-12 19:50:12
【黄金】=PK=【光模块】
【黄金】= 大宗商品最强的是有色金属,有色最强的是黄金 优点:大盘下跌避险板块,且外围期货金不断新高 缺点:小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源,提醒客户炒作风险,对于恶意炒作者,直接暂停账户交易 黄金矿: 紫金矿业:从事金、铜、铅锌等勘探、开采、冶炼和销售,其黄金储量在国内领先,同时在海外也有多个矿产资源项目 中润资源:矿种以贵金属(金、银等)。海外投资加拿大锌业公司(CZN)、英国瓦图科拉金矿公司(VGM)并成为VGM第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金矿Vat
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天孚通信
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中润资源
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只买龙头的龙头选手
2024-04-11 22:39:09
【核心复盘】4月11日=
【板块拆解】 固态电池: 10cm:上海洗霸 丰元股份 20cm:当升科技 翔丰华 捷邦科技 瑞泰新材 德福科技 三祥新材一己之力带崩板块 明天广汽发布会看是否有新逻辑发酵 如果三祥新材超预期 反包则固态还有救的机会 黄金: 10cm:莱绅通灵 中润资源 宁波中百 宝地矿业 莱绅通灵多续命几天才有的玩 否则类似三祥新材带崩固态 飞车:被方新侠一人之力摧毁. 要消化一段时间 躲开吧 密塔: 参股:数码视讯 汇鸿集团 中际联合 合作: 浙文互联 华宇软件 AI语料: 中国科传 中信出版 中国出版 果
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大湖股份
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同和药业
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-09 22:03:00
【固态电池】PK【有色金属】
【固态电池】 前言: 1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮 2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步 3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中 4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好 5:人形机器人的动力来源锂/固态电池 6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现, 7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车 8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔
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当升科技
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只买龙头的龙头选手
2024-03-29 08:24:02
【小米汽车】=华为Mate 60?
前言: 4分钟大定破1万台 7分钟大定破2万台 81分钟大定9万台 一年产量2小时卖完 关键小米还和苹果生态搭配 年轻人圈子里基本都宣传到了 不弱春晚 小米港股周五和下周一都休市 下周二则容易高开低走出货 【小米汽车供应商】= 津荣天宇核心 津荣天宇:包括比亚迪、福特、奥迪、理想、小米等的配套业务。 凯众股份:小米参股公司子公司18.18%股份,供货减震产品。 创新新材:与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的保险杠材料开发 星网宇达:与小米汽车建立了合作,为其提供IMU以及无人驾驶测试 中捷精工
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津荣天宇
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-25 21:22:07
【核心复盘】4月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线 2:30日至5月5日首届重庆低空飞行消费周 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 中衡设计 四川九洲 山河智能 20cm: 金盾股份 深城交 莱斯信息 商络电子 飞车应用:西藏旅游 申通快递 华鹏飞 智莱科技 中信海直:第一季度同比增长
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中信海直
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深城交
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莱斯信息
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双一科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 22:02:34
【光模块研报】=
转发:高盛对光模块行业的展望 高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析,认为随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。 此外,高盛还指出,市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年,高盛的估计为800万支,但实际市场需求可能更高。 在1.6T光模块的增长方面,高盛预测2025年将是1.6
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新易盛
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太辰光
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兆龙互连
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罗博特科
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致尚科技
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只买龙头的龙头选手
2024-04-24 20:43:41
【核心复盘】4月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:商汤推出6000亿参数(日日新5.0)对标GPT-4T 2:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 3:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车: 10cm: 万丰奥威 中信海直 宗申动力 万安科技 四川九洲 卧龙电驱 山河智能 光洋股份 20cm: 金盾股份 深城交 苏交科 莱斯信息 胜蓝股份 商络电子 无人机电池配套:珠海冠宇 鹏辉能源 无人机主机厂:永悦科技
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万丰奥威
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中信海直
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深城交
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致尚科技
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-04-23 20:43:25
【核心复盘】4月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 万丰奥威周三晚上业绩报 深城交 周四晚上业绩报 中信海直周四晚上业绩报 低空飞车需要耐心等待二次介入的节点 军信+N飞车: 20cm:金盾股份 光智科技 安达维尔 广哈通信 10cm: 四创电子 宗申动力 格尔软件 军工信息化叠加热点属性的20cm比1
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佳讯飞鸿
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泰豪科技
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新晨科技
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星网宇达
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只买龙头的龙头选手
2024-04-22 21:25:37
【核心复盘】4月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 2:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm: 宗申动力 中交设计 中直股份 20cm:莱斯信息 唯一可持续板块因为万丰警示函带崩板块 万丰奥威不企稳则飞车板块继续调整 已反弹3天小周期 赚亏随时跑路为上策 上周三高潮>周四高潮分化>周五弱转强 今天退潮第一天 预期再退潮 过几天再看稳妥些 中字头: 10cm
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中直股份
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中国西电
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中铁装配
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中国交建
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只买龙头的龙头选手
2024-04-21 19:36:05
【核心复盘】4月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:深城交联合中标深圳低空智能基建一期 3:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 4:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 5:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 中交设计 四川九洲 光启技术 卧龙电驱 20cm:深城交 莱斯信息 苏交科 金盾股份 建新股份 双一科
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中信海直
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万安科技
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中交设计
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莱斯信息
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只买龙头的龙头选手
2024-04-21 07:06:41
【低空经济】=底层逻辑 扶摇直上
前言: 低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行 低空经济是“航空+N”式新兴经济 据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿 底层逻辑: 3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力 顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性 3月38日工信部 科技部 财政部 民航总局联合发布方案 4月17日发改委表示:低空经济是新质生产力典型代表 4月18日工信部表示:低空经济将来一定形成万亿级产业 近期海外波音航空也明确规划2030年前推出民用低空产品 截至
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中信海直
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只买龙头的龙头选手
2024-04-18 21:17:56
【核心复盘】4月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:苏州已签约低空计划投资超730亿元 2:19日火山引擎AI产品榜大会 3:19-21日第83届中国教育装备展示会 4:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 5:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 6:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威 宗申动力 20cm:莱斯信息 苏交科 深城交 金盾股份 建新股份 昨天高潮
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只买龙头的龙头选手
2024-04-17 23:48:55
【核心复盘】4月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:18日召开低空经济发展推进大会 2:发改委:积极推动低空发展前景光明 3:19日火山引擎AI产品榜大会 4:19-21日第83届中国教育装备展示会 5:23日14:30举办问界新M5发布会 6:26日-29日巴厘岛举办计算与人工智能国际会议 7:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 8:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 【板块拆解】 飞车+N: 10cm:中信海直 万丰奥威
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只买龙头的龙头选手
2024-04-14 12:12:18
铁公鸡!20年不分红面临ST及退市风险(名单)
前言:新国九条拟将多年不分红或分红偏低的纳入ST。 近三年累计现金分红总额低于年净利润30% 且累计分红金额低于5000万元的公司实施ST 其中最为“抠门”的是金杯汽车 公司自1992年上市,至今已有30余年 从未进行现金分红,铁公鸡中的战斗机 也有连续十年保持“零分红”却不忘从资本市场“吸金捞钱” 例如北汽蓝谷 海南机场 石化油服 彩虹股份上市以来累计从我们大A募资捞钱413亿元、410亿元、346亿元和233亿元 【20年铁公鸡】= 金杯汽车 国华网安 西部创业 美丽生态 深华发A 深中华A
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2024-04-13 17:41:20
【国九条】=【机会/避雷】
【新国九条】= 2004年/2014年两个“国九条”之后 时隔10年 再次专门出台的资本市场指导性文件 对比前面2次国九条新增加: ::注水制没法停,那就提高门槛和巡查力度 ::退市得罪人推不动,那就把不分红或分红低的公司ST ::量化都有背景,扳不倒就提高交易成本 ::辣鸡公司别想绕道减持把市场当提款机 ::加大对造假的清退,毕竟违法了,无理由退 这次最大的亮点是分红 分红ST新规的出发点是加大退市数量 【分红】= 2023年A股上市公司总分红2.03万亿 银行、煤炭、非银金融、石油石化、食品
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只买龙头的龙头选手
2024-04-12 19:50:12
【黄金】=PK=【光模块】
【黄金】= 大宗商品最强的是有色金属,有色最强的是黄金 优点:大盘下跌避险板块,且外围期货金不断新高 缺点:小作文传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源,提醒客户炒作风险,对于恶意炒作者,直接暂停账户交易 黄金矿: 紫金矿业:从事金、铜、铅锌等勘探、开采、冶炼和销售,其黄金储量在国内领先,同时在海外也有多个矿产资源项目 中润资源:矿种以贵金属(金、银等)。海外投资加拿大锌业公司(CZN)、英国瓦图科拉金矿公司(VGM)并成为VGM第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金矿Vat
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2024-04-11 22:39:09
【核心复盘】4月11日=
【板块拆解】 固态电池: 10cm:上海洗霸 丰元股份 20cm:当升科技 翔丰华 捷邦科技 瑞泰新材 德福科技 三祥新材一己之力带崩板块 明天广汽发布会看是否有新逻辑发酵 如果三祥新材超预期 反包则固态还有救的机会 黄金: 10cm:莱绅通灵 中润资源 宁波中百 宝地矿业 莱绅通灵多续命几天才有的玩 否则类似三祥新材带崩固态 飞车:被方新侠一人之力摧毁. 要消化一段时间 躲开吧 密塔: 参股:数码视讯 汇鸿集团 中际联合 合作: 浙文互联 华宇软件 AI语料: 中国科传 中信出版 中国出版 果
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2024-04-09 22:03:00
【固态电池】PK【有色金属】
【固态电池】 前言: 1:小米汽车SU7入局,小米是否会在汽车行业复制去年mate60手机行业“创新”,引发一轮新的消费需求浪潮 2:智己推出900V超快充固态电池量产在即,进度更进一步 3:飞车落地不断,动力来源是锂/固态电池,新需求正在酝酿中 4:特斯拉RoboTaxi将于8月8日发布 需求预期向好 5:人形机器人的动力来源锂/固态电池 6:需求端新的玩家+新的应用领域涌现, 7:除智己 L6/广汽外,预计蔚来/东风即将实现半固态电池装车 8:固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔
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只买龙头的龙头选手
2024-03-29 08:24:02
【小米汽车】=华为Mate 60?
前言: 4分钟大定破1万台 7分钟大定破2万台 81分钟大定9万台 一年产量2小时卖完 关键小米还和苹果生态搭配 年轻人圈子里基本都宣传到了 不弱春晚 小米港股周五和下周一都休市 下周二则容易高开低走出货 【小米汽车供应商】= 津荣天宇核心 津荣天宇:包括比亚迪、福特、奥迪、理想、小米等的配套业务。 凯众股份:小米参股公司子公司18.18%股份,供货减震产品。 创新新材:与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的保险杠材料开发 星网宇达:与小米汽车建立了合作,为其提供IMU以及无人驾驶测试 中捷精工
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