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不要怂的公社达人
2025-12-01 20:44:28
商业航天-站在万亿赛道爆发前夜
商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 SpaceX全球商业航天风向标,已跑通降本-组网-盈利的超级飞轮 Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 星舰颠覆预期:随着试飞推进,未来单次发射成本有望降至千美元/kg以下量级,彻底重塑太空经济门槛。 RocketLab突围通过【火箭+卫星制造】的端到端模式,Q3营收大增48%,给二线厂商指明了
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不要怂的公社达人
2025-11-30 21:24:07
长盈精密:为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1、确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2、预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①与Te-s-
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商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 SpaceX全球商业航天风向标,已跑通降本-组网-盈利的超级飞轮 Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 星舰颠覆预期:随着试飞推进,未来单次发射成本有望降至千美元/kg以下量级,彻底重塑太空经济门槛。 RocketLab突围通过【火箭+卫星制造】的端到端模式,Q3营收大增48%,给二线厂商指明了
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1、确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2、预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①与Te-s-
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1、确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2、预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①与Te-s-
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