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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:21:49
“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:19:41
“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:14:54
第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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三安光电
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:14:06
氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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一路向北的小韭菜
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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一路向北的小韭菜
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
3月9日早知道1.pdf
0308评级日报1.pdf
0308强势股脱水_1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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一路向北的小韭菜
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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一路向北的小韭菜
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预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期
华泰证券:预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①预焙阳极作为电解槽阳极材料,被称为电解槽“心脏”,主要原料为石油焦和煤沥青。在双碳政策背景下,电力成本抬升,预焙阳极的高端化、节能化或是未来趋势。②22年3月预焙阳极价格较2月上涨14%,自20年6月已上涨118.9%。此轮上涨主要是原料价格上涨推升所致,因此华泰证券认为具备石油焦等成本优势的企业将大幅受益石油焦和预焙阳极价格上涨,吨利润或呈现扩张趋势;且低成本高质量产品
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一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:22:40
2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量
浙商证券:2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①保利协鑫国内首个2万吨颗粒硅项目全部投产,保利协鑫相关负责人表示,预计2022年底所有硅料产能将达到36万吨,其中FBR颗粒硅30万吨(预计为徐州+乐山+包头各10万吨)、西门子棒状硅6万吨。②颗粒硅优势渐显,毛利率较棒状硅高15个百分点,碳减排下降60%-70%,浙商证券预计后续颗粒硅大规模产业化提速,进入大规模复制阶段。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:21:17
新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元
中泰证券:新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导,可以在居民家庭内部快速完成,15-20分钟即可得出结果,通常用于居民大范围的普筛自查。 ②目前我国相关的质量评价要求、注册审评办法尚未发布,预计审批时间需要3-12个月,最终审批速度仍需进一步参考国家政策。 ③目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1-1.5美金,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月
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九安医疗
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一路向北的小韭菜
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电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存
华创证券:电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券认为半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低。汽车电子有望重现类似2010~2013年智能手机创新大周期的投资机会。消费电子行业由于产品周期的原因缺失了一年多的创新空窗期,大部分公司也因为赛道竞争加剧和汇率等问题业绩出现了不同程度的下修。 【本文来
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东山精密
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一路向北的小韭菜
2022-03-07 22:00:33
国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线
【机构调研】国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线 ①国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线;②这家民间智库调研咨询行业巨头再获机构关注,公司软件业务近三年快速增长,为中国一汽等汽车品牌旗下的新能源车提供产品战略规划。 调研要点: ① 江丰电子 :国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线; ② 零点有数 :这家民间智库调研咨询行业
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一路向北的小韭菜
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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0308评级日报1.pdf
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期
华泰证券:预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①预焙阳极作为电解槽阳极材料,被称为电解槽“心脏”,主要原料为石油焦和煤沥青。在双碳政策背景下,电力成本抬升,预焙阳极的高端化、节能化或是未来趋势。②22年3月预焙阳极价格较2月上涨14%,自20年6月已上涨118.9%。此轮上涨主要是原料价格上涨推升所致,因此华泰证券认为具备石油焦等成本优势的企业将大幅受益石油焦和预焙阳极价格上涨,吨利润或呈现扩张趋势;且低成本高质量产品
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2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量
浙商证券:2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①保利协鑫国内首个2万吨颗粒硅项目全部投产,保利协鑫相关负责人表示,预计2022年底所有硅料产能将达到36万吨,其中FBR颗粒硅30万吨(预计为徐州+乐山+包头各10万吨)、西门子棒状硅6万吨。②颗粒硅优势渐显,毛利率较棒状硅高15个百分点,碳减排下降60%-70%,浙商证券预计后续颗粒硅大规模产业化提速,进入大规模复制阶段。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元
中泰证券:新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导,可以在居民家庭内部快速完成,15-20分钟即可得出结果,通常用于居民大范围的普筛自查。 ②目前我国相关的质量评价要求、注册审评办法尚未发布,预计审批时间需要3-12个月,最终审批速度仍需进一步参考国家政策。 ③目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1-1.5美金,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月
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电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存
华创证券:电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券认为半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低。汽车电子有望重现类似2010~2013年智能手机创新大周期的投资机会。消费电子行业由于产品周期的原因缺失了一年多的创新空窗期,大部分公司也因为赛道竞争加剧和汇率等问题业绩出现了不同程度的下修。 【本文来
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国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线
【机构调研】国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线 ①国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线;②这家民间智库调研咨询行业巨头再获机构关注,公司软件业务近三年快速增长,为中国一汽等汽车品牌旗下的新能源车提供产品战略规划。 调研要点: ① 江丰电子 :国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线; ② 零点有数 :这家民间智库调研咨询行业
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一路向北的小韭菜
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
3月9日早知道1.pdf
0308评级日报1.pdf
0308强势股脱水_1.pdf
0308调研日报_1.pdf
0308脱水研报1.pdf
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期
华泰证券:预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①预焙阳极作为电解槽阳极材料,被称为电解槽“心脏”,主要原料为石油焦和煤沥青。在双碳政策背景下,电力成本抬升,预焙阳极的高端化、节能化或是未来趋势。②22年3月预焙阳极价格较2月上涨14%,自20年6月已上涨118.9%。此轮上涨主要是原料价格上涨推升所致,因此华泰证券认为具备石油焦等成本优势的企业将大幅受益石油焦和预焙阳极价格上涨,吨利润或呈现扩张趋势;且低成本高质量产品
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2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量
浙商证券:2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①保利协鑫国内首个2万吨颗粒硅项目全部投产,保利协鑫相关负责人表示,预计2022年底所有硅料产能将达到36万吨,其中FBR颗粒硅30万吨(预计为徐州+乐山+包头各10万吨)、西门子棒状硅6万吨。②颗粒硅优势渐显,毛利率较棒状硅高15个百分点,碳减排下降60%-70%,浙商证券预计后续颗粒硅大规模产业化提速,进入大规模复制阶段。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元
中泰证券:新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导,可以在居民家庭内部快速完成,15-20分钟即可得出结果,通常用于居民大范围的普筛自查。 ②目前我国相关的质量评价要求、注册审评办法尚未发布,预计审批时间需要3-12个月,最终审批速度仍需进一步参考国家政策。 ③目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1-1.5美金,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月
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电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存
华创证券:电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券认为半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低。汽车电子有望重现类似2010~2013年智能手机创新大周期的投资机会。消费电子行业由于产品周期的原因缺失了一年多的创新空窗期,大部分公司也因为赛道竞争加剧和汇率等问题业绩出现了不同程度的下修。 【本文来
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国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线
【机构调研】国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线 ①国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线;②这家民间智库调研咨询行业巨头再获机构关注,公司软件业务近三年快速增长,为中国一汽等汽车品牌旗下的新能源车提供产品战略规划。 调研要点: ① 江丰电子 :国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线; ② 零点有数 :这家民间智库调研咨询行业
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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0308强势股脱水_1.pdf
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期
华泰证券:预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①预焙阳极作为电解槽阳极材料,被称为电解槽“心脏”,主要原料为石油焦和煤沥青。在双碳政策背景下,电力成本抬升,预焙阳极的高端化、节能化或是未来趋势。②22年3月预焙阳极价格较2月上涨14%,自20年6月已上涨118.9%。此轮上涨主要是原料价格上涨推升所致,因此华泰证券认为具备石油焦等成本优势的企业将大幅受益石油焦和预焙阳极价格上涨,吨利润或呈现扩张趋势;且低成本高质量产品
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2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量
浙商证券:2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①保利协鑫国内首个2万吨颗粒硅项目全部投产,保利协鑫相关负责人表示,预计2022年底所有硅料产能将达到36万吨,其中FBR颗粒硅30万吨(预计为徐州+乐山+包头各10万吨)、西门子棒状硅6万吨。②颗粒硅优势渐显,毛利率较棒状硅高15个百分点,碳减排下降60%-70%,浙商证券预计后续颗粒硅大规模产业化提速,进入大规模复制阶段。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元
中泰证券:新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导,可以在居民家庭内部快速完成,15-20分钟即可得出结果,通常用于居民大范围的普筛自查。 ②目前我国相关的质量评价要求、注册审评办法尚未发布,预计审批时间需要3-12个月,最终审批速度仍需进一步参考国家政策。 ③目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1-1.5美金,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月
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九安医疗
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电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存
华创证券:电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券认为半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低。汽车电子有望重现类似2010~2013年智能手机创新大周期的投资机会。消费电子行业由于产品周期的原因缺失了一年多的创新空窗期,大部分公司也因为赛道竞争加剧和汇率等问题业绩出现了不同程度的下修。 【本文来
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东山精密
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国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线
【机构调研】国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线 ①国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线;②这家民间智库调研咨询行业巨头再获机构关注,公司软件业务近三年快速增长,为中国一汽等汽车品牌旗下的新能源车提供产品战略规划。 调研要点: ① 江丰电子 :国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线; ② 零点有数 :这家民间智库调研咨询行业
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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东微半导
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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斯达半导
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扬杰科技
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宏微科技
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一路向北的小韭菜
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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三安光电
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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贵州茅台
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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帝尔激光
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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中科电气
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
3月9日早知道1.pdf
0308评级日报1.pdf
0308强势股脱水_1.pdf
0308调研日报_1.pdf
0308脱水研报1.pdf
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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南凌科技
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高测股份
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预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期
华泰证券:预焙阳极价格上扬,有成本优势的企业将迎来量利双升周期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①预焙阳极作为电解槽阳极材料,被称为电解槽“心脏”,主要原料为石油焦和煤沥青。在双碳政策背景下,电力成本抬升,预焙阳极的高端化、节能化或是未来趋势。②22年3月预焙阳极价格较2月上涨14%,自20年6月已上涨118.9%。此轮上涨主要是原料价格上涨推升所致,因此华泰证券认为具备石油焦等成本优势的企业将大幅受益石油焦和预焙阳极价格上涨,吨利润或呈现扩张趋势;且低成本高质量产品
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2022-03-08 21:22:40
2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量
浙商证券:2万吨颗粒硅项目全面投产,后续有望大规模放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①保利协鑫国内首个2万吨颗粒硅项目全部投产,保利协鑫相关负责人表示,预计2022年底所有硅料产能将达到36万吨,其中FBR颗粒硅30万吨(预计为徐州+乐山+包头各10万吨)、西门子棒状硅6万吨。②颗粒硅优势渐显,毛利率较棒状硅高15个百分点,碳减排下降60%-70%,浙商证券预计后续颗粒硅大规模产业化提速,进入大规模复制阶段。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策
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协鑫科技
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新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元
中泰证券:新冠抗原居家自检是对核酸检测的有效补充,如果放开,国内单月市场规模或达到177-266亿元 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导,可以在居民家庭内部快速完成,15-20分钟即可得出结果,通常用于居民大范围的普筛自查。 ②目前我国相关的质量评价要求、注册审评办法尚未发布,预计审批时间需要3-12个月,最终审批速度仍需进一步参考国家政策。 ③目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1-1.5美金,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月
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2022-03-08 21:18:08
电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存
华创证券:电子板块景气度分化,半导体、汽车电子、新硬件龙头等结构性机会仍存 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券认为半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化,整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低。汽车电子有望重现类似2010~2013年智能手机创新大周期的投资机会。消费电子行业由于产品周期的原因缺失了一年多的创新空窗期,大部分公司也因为赛道竞争加剧和汇率等问题业绩出现了不同程度的下修。 【本文来
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国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线
【机构调研】国内靶材龙头新产品拿下批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线 ①国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线;②这家民间智库调研咨询行业巨头再获机构关注,公司软件业务近三年快速增长,为中国一汽等汽车品牌旗下的新能源车提供产品战略规划。 调研要点: ① 江丰电子 :国内靶材龙头获机构关注,新产品HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业批量订单,半导体设备零部件打开第二成长曲线; ② 零点有数 :这家民间智库调研咨询行业
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