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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-19 10:45:59
$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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亚星锚链
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-18 13:19:15
中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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中信海直
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-15 12:07:54
看好
@N个大阳线:东方明珠:国企混改+华为VR
低位元宇宙+国企混改:东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴,提供大量4K及VR高清内容。据悉,百视通已经储备了3000小时的优质4K内容,4K专区在多个省份落地,4K频道已经在筹备播出。此次发布会上,用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-15 11:50:11
元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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数字政通
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炮哥
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2021-11-12 08:48:16
赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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赛腾股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-10 20:23:45
国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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美湖股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-10 11:44:42
德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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美湖股份
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炮哥
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2021-11-08 10:19:13
德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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德力股份
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炮哥
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2021-11-05 10:14:28
看好
@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-02 07:10:12
看好
@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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炮哥
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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2021-11-18 13:19:15
中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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中信海直
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2021-11-15 12:07:54
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@N个大阳线:东方明珠:国企混改+华为VR
低位元宇宙+国企混改:东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴,提供大量4K及VR高清内容。据悉,百视通已经储备了3000小时的优质4K内容,4K专区在多个省份落地,4K频道已经在筹备播出。此次发布会上,用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世
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元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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2021-11-02 07:10:12
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@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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看好
@N个大阳线:东方明珠:国企混改+华为VR
低位元宇宙+国企混改:东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴,提供大量4K及VR高清内容。据悉,百视通已经储备了3000小时的优质4K内容,4K专区在多个省份落地,4K频道已经在筹备播出。此次发布会上,用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-15 11:50:11
元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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数字政通
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炮哥
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2021-11-12 08:48:16
赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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赛腾股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-10 20:23:45
国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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美湖股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-10 11:44:42
德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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美湖股份
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炮哥
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2021-11-08 10:19:13
德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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德力股份
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炮哥
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2021-11-05 10:14:28
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@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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炮哥
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2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-02 07:10:12
看好
@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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炮哥
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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炮哥
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2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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炮哥
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2021-11-19 10:45:59
$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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亚星锚链
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炮哥
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2021-11-18 13:19:15
中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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中信海直
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炮哥
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2021-11-15 12:07:54
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@N个大阳线:东方明珠:国企混改+华为VR
低位元宇宙+国企混改:东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴,提供大量4K及VR高清内容。据悉,百视通已经储备了3000小时的优质4K内容,4K专区在多个省份落地,4K频道已经在筹备播出。此次发布会上,用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世
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2021-11-15 11:50:11
元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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2021-11-10 20:23:45
国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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2021-11-08 10:19:13
德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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2021-11-05 10:14:28
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@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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2021-11-19 10:45:59
$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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2021-11-10 20:23:45
国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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美湖股份
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炮哥
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2021-11-10 11:44:42
德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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美湖股份
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2021-11-08 10:19:13
德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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德力股份
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炮哥
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2021-11-05 10:14:28
看好
@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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炮哥
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2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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炮哥
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2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
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2021-11-02 07:10:12
看好
@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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炮哥
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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炮哥
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2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-19 10:45:59
$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股
催化因素:11月3日,漳州市50GW的海上风电大基地方案出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套,整体投资金额超过1万亿元。(这个完全是超预期,漳州只是福建一个地级市,海风空间已经巨大) 市场前景:中国有海上风电五大基地,近海海域(20公里以内)区域15.7万平方公里,考虑20%可开发,风能密度400瓦/平方米,对应潜在装机1256GW,加上中远海,中国海上可开发面积3000GW以上,全球近海空间预计2万GW,加上中远海合计7万GW,空
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亚星锚链
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炮哥
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2021-11-18 13:19:15
中信海直:中国海上风电运维第一股
1、随着海上风电未来装机量大幅增长,过去10年时间(至2020年),直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测,到2050年,这个领域还需要超过1000架直升机,即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下,使用直升机运维较船舶更为方便且节约:根据《中国民航报》报道:以德国一个距离海岸约75公里的风场为例,如果使用直升机,飞到该风场需要大概40分钟,而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机
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中信海直
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-15 12:07:54
看好
@N个大阳线:东方明珠:国企混改+华为VR
低位元宇宙+国企混改:东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴,提供大量4K及VR高清内容。据悉,百视通已经储备了3000小时的优质4K内容,4K专区在多个省份落地,4K频道已经在筹备播出。此次发布会上,用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-15 11:50:11
元宇宙城市实锤标,韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市
数字政通,实锤已经在申请多个 政通元宇宙 商标了,对应的就是韩国首尔元宇宙城市。 首尔将成为全球第一座元宇宙( metaverse )城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台,以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道,此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域,将分为 3 个阶段实施,最快 2023 年落地。 元宇宙细分概念里,还有什么能比元宇宙城市更大,更牛的呢? 作为元宇宙城市实锤核心标,数字政通具有极大的前景。 明年年底前,首尔将初步建
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数字政通
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-12 08:48:16
赛腾股份:11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的
1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机,国内只有赛腾能做目前晶圆检测,美国KLA占比过半(约为 52% )、稳居行业第一,堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示,公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴
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赛腾股份
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炮哥
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2021-11-10 20:23:45
国产EPS电机龙头,市值竟低于小弟近2倍多
近期,德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断,所以收到机构追捧三连扳,但其实国内早有企业打破EPS电机垄断,他就是湘油泵,并且还是国内EPS电机龙头。 但目前湘油泵市值仅仅 35亿,而德昌股份市值 83亿,龙头市值竟低于小弟近 2倍多。 并且德昌股份还有机构看到140亿市值,那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧? 因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件,技术壁垒极高。 而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件,作为一个新能源车必备的产品,打破国外垄断
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德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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