异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
个人资料
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:15:30
国内终端客户的存储芯片供应链即将迎来重大调整。 包括但不限于:消费级,工控和车规。 S深科技(sz000021)S S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S
0
1
2
3.32
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:13:59
我来替A股的半导体强行圆一下:
1.美韩台的半导体和国内半导体是完全不同的产业,他们没有周期 2.1Q23大家的业绩都一起断崖,但是他们估值低,不用跌 3.国内不需要搞自己的AI,即便他们不卖,咱们也不需要自己做,所以今年不会受益AI,未来也不会 (欢迎补充) S通富微电(sz002156)S S深科技(sz000021)S S英伟达公司(NVDA)S (文章首发于同名公众号:【周期合伙人】)
0
0
1
0.55
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 11:25:38
现在市场比较卷,阅读量虽然不大但可能还是会有一点影响,自己也看到不少截图和转发。所以偏空的观点确实不太方便在雪球说了。 彼此间多空有分歧是再正常不过的一件事,但很多投资者都是认识多年的好友,老周不愿意当那个背锅的人,今年都不好做,请大家见谅。 S中芯国际(sh688981)S S弘信电子(sz300657)S S华力创通(sz300045)S
0
1
2
0.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 09:14:23
英伟达GH200对光模块和Chiplet的提振 (1) GH200相比A100,标称算力提升3.2倍,结合带宽优化等综合训练算力提升5-6倍,推理算力提升10-12倍 (2) GH200新AI数据中心架构下,光模块升级显著。一张GH200卡对应12个800G光模块,1个400G光模块,2个200G光模块需求。而前期a100架构下1张gpu卡对应2.5个800G光模块 (3) GH200新架构下,Chiplet封装用量增加。单颗GH200集成CPU/GPU/HBM等芯片颗粒,需要更多的Chiple
0
0
3
2.87
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-30 09:37:41
存储芯片见底
存储基本可以确认见底了,昨晚美光的反馈特别积极,算是最近听到边际变化最大的指引了。 MU自己洗澡的幅度也非常到位,这个位置需要重视,这一轮存储下行的速度其实是历史级别的。 另外A股也悄悄有了好多存储的新面孔
0
1
10
4.79
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:15:30
国内终端客户的存储芯片供应链即将迎来重大调整。 包括但不限于:消费级,工控和车规。 S深科技(sz000021)S S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S
0
1
2
3.32
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:13:59
我来替A股的半导体强行圆一下:
1.美韩台的半导体和国内半导体是完全不同的产业,他们没有周期 2.1Q23大家的业绩都一起断崖,但是他们估值低,不用跌 3.国内不需要搞自己的AI,即便他们不卖,咱们也不需要自己做,所以今年不会受益AI,未来也不会 (欢迎补充) S通富微电(sz002156)S S深科技(sz000021)S S英伟达公司(NVDA)S (文章首发于同名公众号:【周期合伙人】)
0
0
1
0.55
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 11:25:38
现在市场比较卷,阅读量虽然不大但可能还是会有一点影响,自己也看到不少截图和转发。所以偏空的观点确实不太方便在雪球说了。 彼此间多空有分歧是再正常不过的一件事,但很多投资者都是认识多年的好友,老周不愿意当那个背锅的人,今年都不好做,请大家见谅。 S中芯国际(sh688981)S S弘信电子(sz300657)S S华力创通(sz300045)S
0
1
2
0.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 09:14:23
英伟达GH200对光模块和Chiplet的提振 (1) GH200相比A100,标称算力提升3.2倍,结合带宽优化等综合训练算力提升5-6倍,推理算力提升10-12倍 (2) GH200新AI数据中心架构下,光模块升级显著。一张GH200卡对应12个800G光模块,1个400G光模块,2个200G光模块需求。而前期a100架构下1张gpu卡对应2.5个800G光模块 (3) GH200新架构下,Chiplet封装用量增加。单颗GH200集成CPU/GPU/HBM等芯片颗粒,需要更多的Chiple
0
0
3
2.87
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-30 09:37:41
存储芯片见底
存储基本可以确认见底了,昨晚美光的反馈特别积极,算是最近听到边际变化最大的指引了。 MU自己洗澡的幅度也非常到位,这个位置需要重视,这一轮存储下行的速度其实是历史级别的。 另外A股也悄悄有了好多存储的新面孔
0
1
10
4.79
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:15:30
国内终端客户的存储芯片供应链即将迎来重大调整。 包括但不限于:消费级,工控和车规。 S深科技(sz000021)S S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S
0
1
2
3.32
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:13:59
我来替A股的半导体强行圆一下:
1.美韩台的半导体和国内半导体是完全不同的产业,他们没有周期 2.1Q23大家的业绩都一起断崖,但是他们估值低,不用跌 3.国内不需要搞自己的AI,即便他们不卖,咱们也不需要自己做,所以今年不会受益AI,未来也不会 (欢迎补充) S通富微电(sz002156)S S深科技(sz000021)S S英伟达公司(NVDA)S (文章首发于同名公众号:【周期合伙人】)
0
0
1
0.55
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 11:25:38
现在市场比较卷,阅读量虽然不大但可能还是会有一点影响,自己也看到不少截图和转发。所以偏空的观点确实不太方便在雪球说了。 彼此间多空有分歧是再正常不过的一件事,但很多投资者都是认识多年的好友,老周不愿意当那个背锅的人,今年都不好做,请大家见谅。 S中芯国际(sh688981)S S弘信电子(sz300657)S S华力创通(sz300045)S
0
1
2
0.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 09:14:23
英伟达GH200对光模块和Chiplet的提振 (1) GH200相比A100,标称算力提升3.2倍,结合带宽优化等综合训练算力提升5-6倍,推理算力提升10-12倍 (2) GH200新AI数据中心架构下,光模块升级显著。一张GH200卡对应12个800G光模块,1个400G光模块,2个200G光模块需求。而前期a100架构下1张gpu卡对应2.5个800G光模块 (3) GH200新架构下,Chiplet封装用量增加。单颗GH200集成CPU/GPU/HBM等芯片颗粒,需要更多的Chiple
0
0
3
2.87
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-30 09:37:41
存储芯片见底
存储基本可以确认见底了,昨晚美光的反馈特别积极,算是最近听到边际变化最大的指引了。 MU自己洗澡的幅度也非常到位,这个位置需要重视,这一轮存储下行的速度其实是历史级别的。 另外A股也悄悄有了好多存储的新面孔
0
1
10
4.79
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:15:30
国内终端客户的存储芯片供应链即将迎来重大调整。 包括但不限于:消费级,工控和车规。 S深科技(sz000021)S S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S
0
1
2
3.32
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:13:59
我来替A股的半导体强行圆一下:
1.美韩台的半导体和国内半导体是完全不同的产业,他们没有周期 2.1Q23大家的业绩都一起断崖,但是他们估值低,不用跌 3.国内不需要搞自己的AI,即便他们不卖,咱们也不需要自己做,所以今年不会受益AI,未来也不会 (欢迎补充) S通富微电(sz002156)S S深科技(sz000021)S S英伟达公司(NVDA)S (文章首发于同名公众号:【周期合伙人】)
0
0
1
0.55
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 11:25:38
现在市场比较卷,阅读量虽然不大但可能还是会有一点影响,自己也看到不少截图和转发。所以偏空的观点确实不太方便在雪球说了。 彼此间多空有分歧是再正常不过的一件事,但很多投资者都是认识多年的好友,老周不愿意当那个背锅的人,今年都不好做,请大家见谅。 S中芯国际(sh688981)S S弘信电子(sz300657)S S华力创通(sz300045)S
0
1
2
0.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 09:14:23
英伟达GH200对光模块和Chiplet的提振 (1) GH200相比A100,标称算力提升3.2倍,结合带宽优化等综合训练算力提升5-6倍,推理算力提升10-12倍 (2) GH200新AI数据中心架构下,光模块升级显著。一张GH200卡对应12个800G光模块,1个400G光模块,2个200G光模块需求。而前期a100架构下1张gpu卡对应2.5个800G光模块 (3) GH200新架构下,Chiplet封装用量增加。单颗GH200集成CPU/GPU/HBM等芯片颗粒,需要更多的Chiple
0
0
3
2.87
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-30 09:37:41
存储芯片见底
存储基本可以确认见底了,昨晚美光的反馈特别积极,算是最近听到边际变化最大的指引了。 MU自己洗澡的幅度也非常到位,这个位置需要重视,这一轮存储下行的速度其实是历史级别的。 另外A股也悄悄有了好多存储的新面孔
0
1
10
4.79
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:15:30
国内终端客户的存储芯片供应链即将迎来重大调整。 包括但不限于:消费级,工控和车规。 S深科技(sz000021)S S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S
0
1
2
3.32
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-13 13:13:59
我来替A股的半导体强行圆一下:
1.美韩台的半导体和国内半导体是完全不同的产业,他们没有周期 2.1Q23大家的业绩都一起断崖,但是他们估值低,不用跌 3.国内不需要搞自己的AI,即便他们不卖,咱们也不需要自己做,所以今年不会受益AI,未来也不会 (欢迎补充) S通富微电(sz002156)S S深科技(sz000021)S S英伟达公司(NVDA)S (文章首发于同名公众号:【周期合伙人】)
0
0
1
0.55
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 11:25:38
现在市场比较卷,阅读量虽然不大但可能还是会有一点影响,自己也看到不少截图和转发。所以偏空的观点确实不太方便在雪球说了。 彼此间多空有分歧是再正常不过的一件事,但很多投资者都是认识多年的好友,老周不愿意当那个背锅的人,今年都不好做,请大家见谅。 S中芯国际(sh688981)S S弘信电子(sz300657)S S华力创通(sz300045)S
0
1
2
0.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 09:14:23
英伟达GH200对光模块和Chiplet的提振 (1) GH200相比A100,标称算力提升3.2倍,结合带宽优化等综合训练算力提升5-6倍,推理算力提升10-12倍 (2) GH200新AI数据中心架构下,光模块升级显著。一张GH200卡对应12个800G光模块,1个400G光模块,2个200G光模块需求。而前期a100架构下1张gpu卡对应2.5个800G光模块 (3) GH200新架构下,Chiplet封装用量增加。单颗GH200集成CPU/GPU/HBM等芯片颗粒,需要更多的Chiple
0
0
3
2.87
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-03-30 09:37:41
存储芯片见底
存储基本可以确认见底了,昨晚美光的反馈特别积极,算是最近听到边际变化最大的指引了。 MU自己洗澡的幅度也非常到位,这个位置需要重视,这一轮存储下行的速度其实是历史级别的。 另外A股也悄悄有了好多存储的新面孔
0
1
10
4.79
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
5
关注
4567
粉丝
4009.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14