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周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-08 10:28:45
以下是关于世界AI展的一些参展感想
以下是关于世界AI展的一些参展感想: (我去掉了部分修辞手法,转) 1. AI的进步比我们想象中进展得要快,已经全面进入到了各行各业,譬如医疗,办公,交通,物流等各个领域。 2. CN的人工智能可能不会像我们想象得那么脆弱,尤其是国内的算力芯片,实际上进步是很大的,譬如海光1代据说出货了20W张,2代可能会出货更多。不仅如此,还有昇腾(HW技术人员说自己是国内最强的),寒武纪,百度昆仑,平头哥,隧原科技,沐熙,以及中兴通讯。所以国内的AI芯片其实是百花齐放的,并不是英伟达不给就做不了,HW等公司
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-08 10:24:21
7月8日凌晨,OpenAI在社交平台宣布,下周,将向所有ChatGPT Plus用户开放代码解析器功能。这是自OpenAI发布GPT-4以来,最强大的功能! 这将允许ChatGPT 运行代码,并且可以访问用户上传的文件,可实现分析数据、创建图表、编辑文件、执行数学运算等复杂操作。 其中,数据分析功能非常非常强大,使得很多不会专业代码的业务人员,通过自然语言文本、数据文件等,就能快速创建可视化数据分析图表,适用于销售、人力资源、医疗、制造、媒体、金融等业务场景。 S英伟达公司(NVDA)S S微软
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-07 21:20:02
这个月最重要的时间节点
这个月最重要的时间节点 应邀来给大家做心里按摩了。决定下半年收益的买点我认为就是7月底,主要3个维度: 1. 等上半年的所有经济数据出来并进行充分讨论后,月底会开会,虽然现在还没出,但高频都有,最关键的两个变量当下是地产和出口,地产的数据没法看,出口金额去年6月的基数不低,大概率还会同比负增长: 按过去的情形,这会儿确实该有大剂量的ZC出来,不过昨天的经济形势专家座谈会上,原话是:“经济呈现回升向好态势,一季度实现良好开局,二季度延续恢复态势”,连YY的机会都没给,最多是解决地方债务问题,所以短
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满仓搞的大户
2023-07-07 18:05:13
调研精选:关于L2.99和L3自动驾驶
许多朋友对L2、L2.99和L3的概念有点分不清楚,我找了篇讲的比较不错的专家会,仅供大家参考。 简单总结: 1)L2和L3最大的区别只在事故鉴定 2)国内自动驾驶的排序(专家主观判断):HW、小鹏、理想 3)试点城市数量下半年会大幅增加 一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-06 16:25:38
自动驾驶有点那个味道了。 许多人目前还是把自动驾驶和人形机器人划等号,认为是纯题材的博弈。 其实通勤NOA带动的这波智能化浪潮是有高频数据支撑的,而且也有上下游的交叉印证。 之前说的方便用来套利的那个小票,现在也变成了市场的合力(题材到产业趋势)。 S赛力斯(sh601127)S S伯特利(sh603596)S S德赛西威(sz002920)S
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-06 16:24:50
马斯克发言总结: 1.Optimus尚处于早期研发阶段 2.只是替代人类做简单、重复、危险的工作 3.特斯拉做局部(垂域)人工智能,而非全面人工智能
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周期合伙人
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2023-07-05 22:38:25
半导体2H23展望
半导体2H23展望 要点总结: 1)预计台积电全年营收水平同比-9%,当前的产能利用率会比5月底低一些,但英伟达算力相关的CoWoS,还会超预期 2)AMD明年出货预计24万颗,客户包括微软、惠普、亚马逊等,后续还可能导入谷歌,据说目前大家都不想被英伟达绑着。AMD的ROCm生态已经可以完成NVDA CUDA的软件转换,(AMD的预期差其实还是蛮大的)。 3)接下来的重要关注点:9月OpenAI将发布Copilot,可能会推动PC端市场的销量 4)台积电这个月20号就会开新的法说会,届时是否会下
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2023-07-05 09:27:31
简单说几句小鹏没有找德赛西威的这个事情
简单说几句小鹏没有找德赛西威的这个事情 1. 根据昨晚与德赛高管的交流,回答是:“专家意见非常正确,主机厂现在都要自行研发,但是会给德赛西威代工硬件,未来可能就是立讯精密那种,但是这个过程不会一蹴而就” 2. 抛开这个不谈,基于制造业的常识来讨论这个问题: 客观看,德赛的主营确实壁垒不高,那么最终就是拼成本,这个成本直接和量也就是规模化挂钩,能够有能力自研,并且能把成本做的比德赛还低的车企,全国寥寥无几。 3. 目前还在Beta增强的阶段,建议不要太挑剔,“研究太细耽误赚钱“ S德赛西威(sz0
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周期合伙人
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2023-07-04 22:32:38
唠叨几句半导体
唠叨几句半导体 这段时间关于半导体行业周期层面的话题我聊得比较少,但每天该观察的就没断过,最近出现了几个值得关注的现象: 1)能明显感受到板块讨论热度降得很低了,许多前阵子经常和我聊半导体的朋友最近基本没了声音,有时候早上消息发过去下午才回 2)从数据上看,半导体板块成交额占比已经来到了近年新低 作为A股最渣最卷的板块,这种现象不见得是坏事,上面这张图是群友分享的,截止到目前,板块成交额占比已经到了这几年的最低点附近(2019年之前的那个低点其实不用看,那会半导体板块的容量和现在天差地别,相关上
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德赛西威
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-03 21:25:45
端午有聊过军工,后面都主要在gz号聊,同名的
@周期合伙人:今天重点说几句最近特别强的军工
这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显
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2023-07-03 21:22:12
今天重点说几句最近特别强的军工
这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。 而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显不是超跌反弹,而是有基本面变化所支撑的,持续性才会这么强。如果从端午我说以后开始关注,会发现上周AI反弹的时候他也强,今天顺周期超跌反弹的时候他还是很强。 这个位置来看,接下来的逻辑线条是比较清晰的
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中航沈飞
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2023-07-03 12:08:44
寒武纪中标
寒武纪中的这个标,虽然金额小,但意义其实蛮大的,等于确立了公司在信创市场算力中心的供应地位,只要有了造血能力,后续发展值得期待。 别觉得算力只有B端市场大,G端同样是巨大的蛋糕,先进科技从G到B也是再正常不过的扶持发展方式。 国产算力目前正式进入YY假设--订单印证(招标数据)--业绩的逻辑传导链条,和之前的公开信息少,多数投资者认为是纯粹YY的情形相比,有了重要的转折。 流片方面,自己可以简单排下国内产能有多少,马甲产能流片多少,能算得过来的。 今天早上恰好叠加了信创的小作文(尚未证实,但从周
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中国软件
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深桑达A
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满仓搞的大户
2023-07-02 12:47:40
调研精选:国产5G王者归来&手机换机周期分析
核心要点: 1. 逻辑上讲,如果没有5G型号,今年的销售目标是完成不了的,不可能发一个八千块钱的4G手机去抢夺市场,所以HW公开宣布上调今年销量目标,一定有背后原因 2. 口罩后的平均换机周期大概在21个月左右,上一波高峰是居家是的2020年,今年其实就已经进入新一轮换机周期 3. 智能手机市场消费者记忆力短暂,比如摩托罗拉、诺基亚、三星、中兴通讯、联想等等,这都是曾经的智能手机或者原来手机的领头羊,市场很快就把它忘了。H已经错过了一轮换机周期,如果再错过一轮,基本上要想再重新杀回这个市场就很难
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-07-01 14:01:09
梳理下荷兰光刻机出口管制
昨天开始询问光刻机的朋友特别多,今天就梳理了一下新规内容以及后续的一些思路。 1. 新规解读 昨天荷兰发布的光刻机部分出口管制内容主要涉及3个指标,同时满足的情况下,ASML需要申请许可才能出售,其中EUV的部分不用想,咱从来就没见过长啥样,DUV的部分,2000i及后续的浸没式产品需要许可。 太学术的部分我就不展开了,参考ZX昨晚整理的数据,能够买到的DUV上限卡在了1980、1970、1950(同一数字系列后面的英文主要是能效区别,制程几乎没影响): 而目前能买到最好的这款NXT1980系列
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福晶科技
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茂莱光学
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2023-06-29 20:01:28
被三流专家砸场了
昨晚某券商请了个专家解读关于AI芯片出口限制的电话会,总结下大致内容: 1) US限制AI芯片出口大概率为真 2) 寒武纪思源370对主流算法的加速能力较差,因为兼容性问题,顺带喷了其他公司 3) 表示比较看好摩尔线程和壁仞科技 关于第一点,没必要去洗,US去年夏天就已经明确限制过,也没必要去讨论到底限不限制H800,从对方的出发点来看,就是想卡咱们高端算力和人工智能的发展,并不是要针对英伟达或者要针对A800,所以无论现在H800和MI300有没有被禁,股价一定会反应全系列算力卡都会被禁的预期
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寒武纪
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景嘉微
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弘信电子
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半导体2H23展望 要点总结: 1)预计台积电全年营收水平同比-9%,当前的产能利用率会比5月底低一些,但英伟达算力相关的CoWoS,还会超预期 2)AMD明年出货预计24万颗,客户包括微软、惠普、亚马逊等,后续还可能导入谷歌,据说目前大家都不想被英伟达绑着。AMD的ROCm生态已经可以完成NVDA CUDA的软件转换,(AMD的预期差其实还是蛮大的)。 3)接下来的重要关注点:9月OpenAI将发布Copilot,可能会推动PC端市场的销量 4)台积电这个月20号就会开新的法说会,届时是否会下
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唠叨几句半导体
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这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显
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今天重点说几句最近特别强的军工
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寒武纪中的这个标,虽然金额小,但意义其实蛮大的,等于确立了公司在信创市场算力中心的供应地位,只要有了造血能力,后续发展值得期待。 别觉得算力只有B端市场大,G端同样是巨大的蛋糕,先进科技从G到B也是再正常不过的扶持发展方式。 国产算力目前正式进入YY假设--订单印证(招标数据)--业绩的逻辑传导链条,和之前的公开信息少,多数投资者认为是纯粹YY的情形相比,有了重要的转折。 流片方面,自己可以简单排下国内产能有多少,马甲产能流片多少,能算得过来的。 今天早上恰好叠加了信创的小作文(尚未证实,但从周
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核心要点: 1. 逻辑上讲,如果没有5G型号,今年的销售目标是完成不了的,不可能发一个八千块钱的4G手机去抢夺市场,所以HW公开宣布上调今年销量目标,一定有背后原因 2. 口罩后的平均换机周期大概在21个月左右,上一波高峰是居家是的2020年,今年其实就已经进入新一轮换机周期 3. 智能手机市场消费者记忆力短暂,比如摩托罗拉、诺基亚、三星、中兴通讯、联想等等,这都是曾经的智能手机或者原来手机的领头羊,市场很快就把它忘了。H已经错过了一轮换机周期,如果再错过一轮,基本上要想再重新杀回这个市场就很难
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梳理下荷兰光刻机出口管制
昨天开始询问光刻机的朋友特别多,今天就梳理了一下新规内容以及后续的一些思路。 1. 新规解读 昨天荷兰发布的光刻机部分出口管制内容主要涉及3个指标,同时满足的情况下,ASML需要申请许可才能出售,其中EUV的部分不用想,咱从来就没见过长啥样,DUV的部分,2000i及后续的浸没式产品需要许可。 太学术的部分我就不展开了,参考ZX昨晚整理的数据,能够买到的DUV上限卡在了1980、1970、1950(同一数字系列后面的英文主要是能效区别,制程几乎没影响): 而目前能买到最好的这款NXT1980系列
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调研精选:关于L2.99和L3自动驾驶
许多朋友对L2、L2.99和L3的概念有点分不清楚,我找了篇讲的比较不错的专家会,仅供大家参考。 简单总结: 1)L2和L3最大的区别只在事故鉴定 2)国内自动驾驶的排序(专家主观判断):HW、小鹏、理想 3)试点城市数量下半年会大幅增加 一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即
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自动驾驶有点那个味道了。 许多人目前还是把自动驾驶和人形机器人划等号,认为是纯题材的博弈。 其实通勤NOA带动的这波智能化浪潮是有高频数据支撑的,而且也有上下游的交叉印证。 之前说的方便用来套利的那个小票,现在也变成了市场的合力(题材到产业趋势)。 S赛力斯(sh601127)S S伯特利(sh603596)S S德赛西威(sz002920)S
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2023-07-06 16:24:50
马斯克发言总结: 1.Optimus尚处于早期研发阶段 2.只是替代人类做简单、重复、危险的工作 3.特斯拉做局部(垂域)人工智能,而非全面人工智能
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2023-07-05 22:38:25
半导体2H23展望
半导体2H23展望 要点总结: 1)预计台积电全年营收水平同比-9%,当前的产能利用率会比5月底低一些,但英伟达算力相关的CoWoS,还会超预期 2)AMD明年出货预计24万颗,客户包括微软、惠普、亚马逊等,后续还可能导入谷歌,据说目前大家都不想被英伟达绑着。AMD的ROCm生态已经可以完成NVDA CUDA的软件转换,(AMD的预期差其实还是蛮大的)。 3)接下来的重要关注点:9月OpenAI将发布Copilot,可能会推动PC端市场的销量 4)台积电这个月20号就会开新的法说会,届时是否会下
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英伟达公司
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2023-07-05 09:27:31
简单说几句小鹏没有找德赛西威的这个事情
简单说几句小鹏没有找德赛西威的这个事情 1. 根据昨晚与德赛高管的交流,回答是:“专家意见非常正确,主机厂现在都要自行研发,但是会给德赛西威代工硬件,未来可能就是立讯精密那种,但是这个过程不会一蹴而就” 2. 抛开这个不谈,基于制造业的常识来讨论这个问题: 客观看,德赛的主营确实壁垒不高,那么最终就是拼成本,这个成本直接和量也就是规模化挂钩,能够有能力自研,并且能把成本做的比德赛还低的车企,全国寥寥无几。 3. 目前还在Beta增强的阶段,建议不要太挑剔,“研究太细耽误赚钱“ S德赛西威(sz0
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2023-07-04 22:32:38
唠叨几句半导体
唠叨几句半导体 这段时间关于半导体行业周期层面的话题我聊得比较少,但每天该观察的就没断过,最近出现了几个值得关注的现象: 1)能明显感受到板块讨论热度降得很低了,许多前阵子经常和我聊半导体的朋友最近基本没了声音,有时候早上消息发过去下午才回 2)从数据上看,半导体板块成交额占比已经来到了近年新低 作为A股最渣最卷的板块,这种现象不见得是坏事,上面这张图是群友分享的,截止到目前,板块成交额占比已经到了这几年的最低点附近(2019年之前的那个低点其实不用看,那会半导体板块的容量和现在天差地别,相关上
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2023-07-03 21:25:45
端午有聊过军工,后面都主要在gz号聊,同名的
@周期合伙人:今天重点说几句最近特别强的军工
这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显
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2023-07-03 21:22:12
今天重点说几句最近特别强的军工
这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。 而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显不是超跌反弹,而是有基本面变化所支撑的,持续性才会这么强。如果从端午我说以后开始关注,会发现上周AI反弹的时候他也强,今天顺周期超跌反弹的时候他还是很强。 这个位置来看,接下来的逻辑线条是比较清晰的
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2023-07-03 12:08:44
寒武纪中标
寒武纪中的这个标,虽然金额小,但意义其实蛮大的,等于确立了公司在信创市场算力中心的供应地位,只要有了造血能力,后续发展值得期待。 别觉得算力只有B端市场大,G端同样是巨大的蛋糕,先进科技从G到B也是再正常不过的扶持发展方式。 国产算力目前正式进入YY假设--订单印证(招标数据)--业绩的逻辑传导链条,和之前的公开信息少,多数投资者认为是纯粹YY的情形相比,有了重要的转折。 流片方面,自己可以简单排下国内产能有多少,马甲产能流片多少,能算得过来的。 今天早上恰好叠加了信创的小作文(尚未证实,但从周
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中国软件
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2023-07-02 12:47:40
调研精选:国产5G王者归来&手机换机周期分析
核心要点: 1. 逻辑上讲,如果没有5G型号,今年的销售目标是完成不了的,不可能发一个八千块钱的4G手机去抢夺市场,所以HW公开宣布上调今年销量目标,一定有背后原因 2. 口罩后的平均换机周期大概在21个月左右,上一波高峰是居家是的2020年,今年其实就已经进入新一轮换机周期 3. 智能手机市场消费者记忆力短暂,比如摩托罗拉、诺基亚、三星、中兴通讯、联想等等,这都是曾经的智能手机或者原来手机的领头羊,市场很快就把它忘了。H已经错过了一轮换机周期,如果再错过一轮,基本上要想再重新杀回这个市场就很难
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2023-07-01 14:01:09
梳理下荷兰光刻机出口管制
昨天开始询问光刻机的朋友特别多,今天就梳理了一下新规内容以及后续的一些思路。 1. 新规解读 昨天荷兰发布的光刻机部分出口管制内容主要涉及3个指标,同时满足的情况下,ASML需要申请许可才能出售,其中EUV的部分不用想,咱从来就没见过长啥样,DUV的部分,2000i及后续的浸没式产品需要许可。 太学术的部分我就不展开了,参考ZX昨晚整理的数据,能够买到的DUV上限卡在了1980、1970、1950(同一数字系列后面的英文主要是能效区别,制程几乎没影响): 而目前能买到最好的这款NXT1980系列
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2023-06-29 20:01:28
被三流专家砸场了
昨晚某券商请了个专家解读关于AI芯片出口限制的电话会,总结下大致内容: 1) US限制AI芯片出口大概率为真 2) 寒武纪思源370对主流算法的加速能力较差,因为兼容性问题,顺带喷了其他公司 3) 表示比较看好摩尔线程和壁仞科技 关于第一点,没必要去洗,US去年夏天就已经明确限制过,也没必要去讨论到底限不限制H800,从对方的出发点来看,就是想卡咱们高端算力和人工智能的发展,并不是要针对英伟达或者要针对A800,所以无论现在H800和MI300有没有被禁,股价一定会反应全系列算力卡都会被禁的预期
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周期合伙人
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2023-07-08 10:28:45
以下是关于世界AI展的一些参展感想
以下是关于世界AI展的一些参展感想: (我去掉了部分修辞手法,转) 1. AI的进步比我们想象中进展得要快,已经全面进入到了各行各业,譬如医疗,办公,交通,物流等各个领域。 2. CN的人工智能可能不会像我们想象得那么脆弱,尤其是国内的算力芯片,实际上进步是很大的,譬如海光1代据说出货了20W张,2代可能会出货更多。不仅如此,还有昇腾(HW技术人员说自己是国内最强的),寒武纪,百度昆仑,平头哥,隧原科技,沐熙,以及中兴通讯。所以国内的AI芯片其实是百花齐放的,并不是英伟达不给就做不了,HW等公司
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拓维信息
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科大讯飞
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2023-07-08 10:24:21
7月8日凌晨,OpenAI在社交平台宣布,下周,将向所有ChatGPT Plus用户开放代码解析器功能。这是自OpenAI发布GPT-4以来,最强大的功能! 这将允许ChatGPT 运行代码,并且可以访问用户上传的文件,可实现分析数据、创建图表、编辑文件、执行数学运算等复杂操作。 其中,数据分析功能非常非常强大,使得很多不会专业代码的业务人员,通过自然语言文本、数据文件等,就能快速创建可视化数据分析图表,适用于销售、人力资源、医疗、制造、媒体、金融等业务场景。 S英伟达公司(NVDA)S S微软
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2023-07-07 21:20:02
这个月最重要的时间节点
这个月最重要的时间节点 应邀来给大家做心里按摩了。决定下半年收益的买点我认为就是7月底,主要3个维度: 1. 等上半年的所有经济数据出来并进行充分讨论后,月底会开会,虽然现在还没出,但高频都有,最关键的两个变量当下是地产和出口,地产的数据没法看,出口金额去年6月的基数不低,大概率还会同比负增长: 按过去的情形,这会儿确实该有大剂量的ZC出来,不过昨天的经济形势专家座谈会上,原话是:“经济呈现回升向好态势,一季度实现良好开局,二季度延续恢复态势”,连YY的机会都没给,最多是解决地方债务问题,所以短
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英伟达公司
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台湾积体电路制造公司
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许多朋友对L2、L2.99和L3的概念有点分不清楚,我找了篇讲的比较不错的专家会,仅供大家参考。 简单总结: 1)L2和L3最大的区别只在事故鉴定 2)国内自动驾驶的排序(专家主观判断):HW、小鹏、理想 3)试点城市数量下半年会大幅增加 一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即
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自动驾驶有点那个味道了。 许多人目前还是把自动驾驶和人形机器人划等号,认为是纯题材的博弈。 其实通勤NOA带动的这波智能化浪潮是有高频数据支撑的,而且也有上下游的交叉印证。 之前说的方便用来套利的那个小票,现在也变成了市场的合力(题材到产业趋势)。 S赛力斯(sh601127)S S伯特利(sh603596)S S德赛西威(sz002920)S
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半导体2H23展望 要点总结: 1)预计台积电全年营收水平同比-9%,当前的产能利用率会比5月底低一些,但英伟达算力相关的CoWoS,还会超预期 2)AMD明年出货预计24万颗,客户包括微软、惠普、亚马逊等,后续还可能导入谷歌,据说目前大家都不想被英伟达绑着。AMD的ROCm生态已经可以完成NVDA CUDA的软件转换,(AMD的预期差其实还是蛮大的)。 3)接下来的重要关注点:9月OpenAI将发布Copilot,可能会推动PC端市场的销量 4)台积电这个月20号就会开新的法说会,届时是否会下
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唠叨几句半导体
唠叨几句半导体 这段时间关于半导体行业周期层面的话题我聊得比较少,但每天该观察的就没断过,最近出现了几个值得关注的现象: 1)能明显感受到板块讨论热度降得很低了,许多前阵子经常和我聊半导体的朋友最近基本没了声音,有时候早上消息发过去下午才回 2)从数据上看,半导体板块成交额占比已经来到了近年新低 作为A股最渣最卷的板块,这种现象不见得是坏事,上面这张图是群友分享的,截止到目前,板块成交额占比已经到了这几年的最低点附近(2019年之前的那个低点其实不用看,那会半导体板块的容量和现在天差地别,相关上
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这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显
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寒武纪中的这个标,虽然金额小,但意义其实蛮大的,等于确立了公司在信创市场算力中心的供应地位,只要有了造血能力,后续发展值得期待。 别觉得算力只有B端市场大,G端同样是巨大的蛋糕,先进科技从G到B也是再正常不过的扶持发展方式。 国产算力目前正式进入YY假设--订单印证(招标数据)--业绩的逻辑传导链条,和之前的公开信息少,多数投资者认为是纯粹YY的情形相比,有了重要的转折。 流片方面,自己可以简单排下国内产能有多少,马甲产能流片多少,能算得过来的。 今天早上恰好叠加了信创的小作文(尚未证实,但从周
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核心要点: 1. 逻辑上讲,如果没有5G型号,今年的销售目标是完成不了的,不可能发一个八千块钱的4G手机去抢夺市场,所以HW公开宣布上调今年销量目标,一定有背后原因 2. 口罩后的平均换机周期大概在21个月左右,上一波高峰是居家是的2020年,今年其实就已经进入新一轮换机周期 3. 智能手机市场消费者记忆力短暂,比如摩托罗拉、诺基亚、三星、中兴通讯、联想等等,这都是曾经的智能手机或者原来手机的领头羊,市场很快就把它忘了。H已经错过了一轮换机周期,如果再错过一轮,基本上要想再重新杀回这个市场就很难
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梳理下荷兰光刻机出口管制
昨天开始询问光刻机的朋友特别多,今天就梳理了一下新规内容以及后续的一些思路。 1. 新规解读 昨天荷兰发布的光刻机部分出口管制内容主要涉及3个指标,同时满足的情况下,ASML需要申请许可才能出售,其中EUV的部分不用想,咱从来就没见过长啥样,DUV的部分,2000i及后续的浸没式产品需要许可。 太学术的部分我就不展开了,参考ZX昨晚整理的数据,能够买到的DUV上限卡在了1980、1970、1950(同一数字系列后面的英文主要是能效区别,制程几乎没影响): 而目前能买到最好的这款NXT1980系列
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