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周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-09 19:36:43
英伟达的新款阉割卡
今早药王替尔泊肽减肥适应症获批(取名Zepbound), 定价比司美格鲁肽低20%左右。 这事儿从实际产业角度看是利好,毕竟目前减肥药供给严重不足,需求溢出的情况下礼来这时候获批会推进行业斜率,不该朝着价格战的方向解读, 早上板块高开也足够说明问题。 所以最后能走成这样还是更倾向于交易因素主导,本身在高位的情况下,市场在短时间内无法达成一致预期,就容易发生获利盘兑现的情况,减肥药这一轮一直是典型的投机盘主导,管线和原料药相较CXO而言确定性弱一些,上下的弹性都会更大,所以只能基于博短的思路做,高
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浪潮信息
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长川科技
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海光信息
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-09 00:33:35
电子里的预期差
这周前三天基本都在万亿量能附近: 午后北向开始一顿猛砸,最后指数能走成这样其实不弱,很多票下面承接也足: 所以现在还在做多窗口里,本来昨天也判断往后得收缩战线,尽量聚焦在性价比最高的细分里,今天这种良性调整恰好给了机会。 目前还在趋势里的电子和药,一直是这轮反弹以来最看好的板块,这几天陆续也开始找了一些博弹性的品种,比如这几天聊的比较多的Chiplet后道设备长川、国产化逻辑主导的载板等等。 S长川科技(sz300604)S S兴森科技(sz002436)S 从半导体的盈利周期来考虑,最好的逻辑
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长川科技
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兴森科技
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万兴科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-08 00:14:06
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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高新发展
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维信诺
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长川科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-08 00:12:55
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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高新发展
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维信诺
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长川科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-05 23:38:26
电子和医药迎来sweet point.
(市场拐点或许到了,所以今天文章较长,需要一些耐心) 昨晚美国公布就业数据:10月非农就业人数增加15万,预估为增加18万,前值为增加33.6万,大幅超出市场预期: FOMC加息预期迎来拐点,联储12月大概率不会再加息,最快明年1季度有望看到降息动作,随后10Y美债收益率大跌: 从往期1-9月数据来看,每期新增就业人数均在事后进行下修,而且部分月份连续两次下修,所谓的“没有衰退的加息周期“更像是在苦苦支撑: 反观近期国内的一系列事件: 赤字率首次突破3%,发行万亿国债,虽然水量少了一些,但至少释
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翰宇药业
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江波龙
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维信诺
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-01 22:09:20
正式进入蜜月期
今天起三季报全部披露完毕(除个别随港股披露的上市公司还要等等,比如中芯国际),直到明年4月以前,这5个月都处在业绩空窗期,也就是预期主导的时间窗口,逻辑+位置的重要性将会大于其他。 就拿最熟悉的电子来举例,即便是台积电,也无法精准预测行业复苏的具体时间点和斜率,翻看其历史上的多次法说会,会发现共性是好的时候上修指引、继续扩产,差的时候下修指引、减少资本开支,或多或少还是有点追涨杀跌的成分,而且经常自己打自己脸,这事儿并不丢人,鲍威尔也没少干。 因此对于我们的决策而言,同样也是一个动态修正的过程,
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长电科技
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维信诺
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-31 22:15:02
把握分歧
今日银行间回购利率飙升至50%,虽然是10月最后一天,但也不至于会出现这种级别的钱荒: 上周刚给了万亿国债,这几天中美关系改善的信号频发,因为流动性问题又把实体给摁回去显然不太可能,所以我更倾向后续会有量的配合,降准是大概率事件。 今天领跌的主要是药,尤其减肥药里的一些高位,涨这么多跌起来不需要那么多理由,CXO这俩龙头的业绩MISS还是次要因素,大家本来也不是冲着Q3业绩而来。 这轮减肥药基本就确定了瀚宇+新诺威是板块贝塔,然后每轮都会换一个新的低位标的炒,短线纯做交易的我不聊太多,看看图或者
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深科技
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翰宇药业
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维信诺
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-30 21:27:09
电子&医药的做多窗口
时隔两个多月,指数再次突破万亿量能。风格上,电子和医药连续两天大涨,基本确认了后面这一轮做多窗口的基石。 从盘面表现来看,领涨的多以机构重仓的大票主导,而且无视了今天北向的净卖出。 尊重趋势的同时,也需要考虑后续的应对,眼下需要解决的主要问题是哪些行业反转,那些仅仅是反弹。 电子和医药都是大容量板块,涨起来需要不少流动性,从三季报的数据来看,TOP 10规模全部环比缩减,这个月的高频也并没看到显著增量: 所以主观上我认为这个普涨的斜率很难持续太久,后面需要看到其他几个血包的配合。 从目前的结构来
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维信诺
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江波龙
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-30 00:38:31
关于新主线的探讨
周五各大指数放量大涨,量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面,双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。 前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观,而宏观的症结在于地产和外部压制,目前后者算是松了一口气,期待下个月双方的重大会面;地产方面,虽然万亿国债实际效用有限,但态度上总算是有些变化,短期仍然定性为托底+软着陆,即反弹,而反转则必须要看到更进一步的财政+货币组合式发力,继续观察。 基于此,周末两天交流下来,能明显感受到空翻多的氛围,和前面几次不同的是,这次大家在用真金白银表达自己观点(量能的陡增),
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张江高科
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江波龙
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-26 21:22:20
当下的交易逻辑
最近到了财报的密集披露期,几乎每天都有机构票闪崩的情况发生,事后并非每一家业绩都差(例子有很多),而且板块间也无差别,理由非常直接,业绩好=高开低走,业绩差=低开低走,那为何不今天就走。 所以闪崩的这些公司里,到底哪些是跌的负边际变化,到底哪些是跌的流动性,自己应该有明确的认知,如果不是逻辑恶化,甚至行业基本面还在向好,那么流动性砸出来的坑不是坏事。 拿存储来举例,今年板块一共经历过3轮行情,第一轮是3月底美光审查之后市场情绪上来,基于“存储国产加速“的逻辑纯拔了一波估值,第二轮6月份HBM价格
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天银机电
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万润科技
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江波龙
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-25 19:54:04
见底信号的讨论
昨晚大作文加持下指数高开低走,明确利好的水利基本买不到,能买的也都是坑,本来考虑做做上游弹性好一些的大宗,细看发现逻辑硬的仍在高位。 这两天上涨家数连续突破4000家,但量能并不足以支撑,盘面实际反弹力度还是很弱。 两天利好之下反弹无果,短期得注意下风险,还是维持尚未见底的判断。 除了一直在组合里的存储、算力之外,只有昨天买了点减肥药和万润,思路都是博短(昨天公号聊过)。上周因为AI芯片限制参与的寒武纪,最后还是亏钱走,而且还是这个月亏最多的一支。 S万润科技(sz002654)S S翰宇药业(
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万润科技
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翰宇药业
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天孚通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-24 21:01:37
继续等
后续如果有反弹,我自己优先考虑的备选方向是科技和减肥药,科技里除了高位的华为考虑回避之外(如果后几天下行斜率太大另论),其他方向的半导体、AI、算力都有潜力,打算到右侧看看强度。 今天盘面这几个方向也都有反弹,但实际力度非常一般,也没有看到指数量能有明显扩大,下午如果不是因为金融街,指数差点被砸绿: 另外还有一些外部扰动:昨晚债王出来唱空美债利率、汇金买ETF的双重利好,下午拉券商也更像是护盘,这些因素叠加之下,无法明确判断就是市场底部,后几天继续向下的概率不低。 美债、汇金、券商,三者都不是构
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江波龙
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万润科技
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昊帆生物
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-22 21:22:29
大底将近
周五指数失守三千点似乎并无悬念,这事儿整个周末也没什么人提,毕竟前面权重股抬指数,很多个股其实已在三千点下许久,早就麻了。 最近流动性紧张不仅发生在股市,因为一些不可描述的因素,债市流动性同样告急,而且暂时无解,毕竟降息的空间非常有限,硬降太多,利弊还真不好说。 非理性下跌的市场里,由于各类赎回、清仓的强平触发,会导致市场短期走势没有任何可预测性,所有经实践有效的研判体系都可能失效。 这种背景下做决策,犯错的概率会比任何时候都高,也就意味着,投资者纠偏频次会更频繁,从而导致多空的转换只在一念之前
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天孚通信
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高新发展
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寒武纪
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-18 21:40:32
抱团的风格拐点越来越近
最近5个交易日里,蓝筹的银行保险,昨天的券商,整体其实涨了不少(尤其大市值的国有行)。 再反观指数,到今天为止已经完全计提了印花税之后的所有涨幅: 8.28之后市场主线一直锁定华为,手机、汽车、算力,每个环节都有多家数倍涨幅的公司。 昨晚对面出了AI芯片历史最严管制,市场跌幅4732家,翻成交榜前10,除了受损的浪潮和与华为无关的比亚迪之外,其他8家含华量都不低: 另外一条主线则是减肥药,这个板块里公司不算很多,如果去掉CXO,我自己筛选完以后能买的不到10家,而且多以小市值为主,前几天觉得周末
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四川长虹
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浪潮信息
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高新发展
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-17 21:09:39
华为生态圈
今早万润出了个段子,股价给了非常不错的正反馈,下午开始也明显观察到市场议论度提升,毕竟存储板块已经很久没出现这种走势的公司了。 看大家讨论的内容,基本面有些争议,多空的观点都比较偏激,还有分歧。 万润和德明利这次对板块的带动效应比较一般,更多是自下而上的逻辑,昨天也说过万润在存储组合外,逻辑有区别,还是持昨天观点,图没走坏就锁着,里面没有那么多歪歪扭。 S万润科技(sz002654)S 市场现在看重的是华为生态圈能力,发散脉络也有一些痕迹: 1.随着华为在手机市场的回归,不仅重拾了当年流失的高端
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浪潮信息
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四川长虹
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万润科技
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英伟达的新款阉割卡
今早药王替尔泊肽减肥适应症获批(取名Zepbound), 定价比司美格鲁肽低20%左右。 这事儿从实际产业角度看是利好,毕竟目前减肥药供给严重不足,需求溢出的情况下礼来这时候获批会推进行业斜率,不该朝着价格战的方向解读, 早上板块高开也足够说明问题。 所以最后能走成这样还是更倾向于交易因素主导,本身在高位的情况下,市场在短时间内无法达成一致预期,就容易发生获利盘兑现的情况,减肥药这一轮一直是典型的投机盘主导,管线和原料药相较CXO而言确定性弱一些,上下的弹性都会更大,所以只能基于博短的思路做,高
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满仓搞的大户
2023-11-09 00:33:35
电子里的预期差
这周前三天基本都在万亿量能附近: 午后北向开始一顿猛砸,最后指数能走成这样其实不弱,很多票下面承接也足: 所以现在还在做多窗口里,本来昨天也判断往后得收缩战线,尽量聚焦在性价比最高的细分里,今天这种良性调整恰好给了机会。 目前还在趋势里的电子和药,一直是这轮反弹以来最看好的板块,这几天陆续也开始找了一些博弹性的品种,比如这几天聊的比较多的Chiplet后道设备长川、国产化逻辑主导的载板等等。 S长川科技(sz300604)S S兴森科技(sz002436)S 从半导体的盈利周期来考虑,最好的逻辑
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2023-11-08 00:14:06
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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2023-11-08 00:12:55
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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满仓搞的大户
2023-11-05 23:38:26
电子和医药迎来sweet point.
(市场拐点或许到了,所以今天文章较长,需要一些耐心) 昨晚美国公布就业数据:10月非农就业人数增加15万,预估为增加18万,前值为增加33.6万,大幅超出市场预期: FOMC加息预期迎来拐点,联储12月大概率不会再加息,最快明年1季度有望看到降息动作,随后10Y美债收益率大跌: 从往期1-9月数据来看,每期新增就业人数均在事后进行下修,而且部分月份连续两次下修,所谓的“没有衰退的加息周期“更像是在苦苦支撑: 反观近期国内的一系列事件: 赤字率首次突破3%,发行万亿国债,虽然水量少了一些,但至少释
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2023-11-01 22:09:20
正式进入蜜月期
今天起三季报全部披露完毕(除个别随港股披露的上市公司还要等等,比如中芯国际),直到明年4月以前,这5个月都处在业绩空窗期,也就是预期主导的时间窗口,逻辑+位置的重要性将会大于其他。 就拿最熟悉的电子来举例,即便是台积电,也无法精准预测行业复苏的具体时间点和斜率,翻看其历史上的多次法说会,会发现共性是好的时候上修指引、继续扩产,差的时候下修指引、减少资本开支,或多或少还是有点追涨杀跌的成分,而且经常自己打自己脸,这事儿并不丢人,鲍威尔也没少干。 因此对于我们的决策而言,同样也是一个动态修正的过程,
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满仓搞的大户
2023-10-31 22:15:02
把握分歧
今日银行间回购利率飙升至50%,虽然是10月最后一天,但也不至于会出现这种级别的钱荒: 上周刚给了万亿国债,这几天中美关系改善的信号频发,因为流动性问题又把实体给摁回去显然不太可能,所以我更倾向后续会有量的配合,降准是大概率事件。 今天领跌的主要是药,尤其减肥药里的一些高位,涨这么多跌起来不需要那么多理由,CXO这俩龙头的业绩MISS还是次要因素,大家本来也不是冲着Q3业绩而来。 这轮减肥药基本就确定了瀚宇+新诺威是板块贝塔,然后每轮都会换一个新的低位标的炒,短线纯做交易的我不聊太多,看看图或者
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满仓搞的大户
2023-10-30 21:27:09
电子&医药的做多窗口
时隔两个多月,指数再次突破万亿量能。风格上,电子和医药连续两天大涨,基本确认了后面这一轮做多窗口的基石。 从盘面表现来看,领涨的多以机构重仓的大票主导,而且无视了今天北向的净卖出。 尊重趋势的同时,也需要考虑后续的应对,眼下需要解决的主要问题是哪些行业反转,那些仅仅是反弹。 电子和医药都是大容量板块,涨起来需要不少流动性,从三季报的数据来看,TOP 10规模全部环比缩减,这个月的高频也并没看到显著增量: 所以主观上我认为这个普涨的斜率很难持续太久,后面需要看到其他几个血包的配合。 从目前的结构来
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维信诺
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-30 00:38:31
关于新主线的探讨
周五各大指数放量大涨,量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面,双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。 前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观,而宏观的症结在于地产和外部压制,目前后者算是松了一口气,期待下个月双方的重大会面;地产方面,虽然万亿国债实际效用有限,但态度上总算是有些变化,短期仍然定性为托底+软着陆,即反弹,而反转则必须要看到更进一步的财政+货币组合式发力,继续观察。 基于此,周末两天交流下来,能明显感受到空翻多的氛围,和前面几次不同的是,这次大家在用真金白银表达自己观点(量能的陡增),
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满仓搞的大户
2023-10-26 21:22:20
当下的交易逻辑
最近到了财报的密集披露期,几乎每天都有机构票闪崩的情况发生,事后并非每一家业绩都差(例子有很多),而且板块间也无差别,理由非常直接,业绩好=高开低走,业绩差=低开低走,那为何不今天就走。 所以闪崩的这些公司里,到底哪些是跌的负边际变化,到底哪些是跌的流动性,自己应该有明确的认知,如果不是逻辑恶化,甚至行业基本面还在向好,那么流动性砸出来的坑不是坏事。 拿存储来举例,今年板块一共经历过3轮行情,第一轮是3月底美光审查之后市场情绪上来,基于“存储国产加速“的逻辑纯拔了一波估值,第二轮6月份HBM价格
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3.58
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满仓搞的大户
2023-10-25 19:54:04
见底信号的讨论
昨晚大作文加持下指数高开低走,明确利好的水利基本买不到,能买的也都是坑,本来考虑做做上游弹性好一些的大宗,细看发现逻辑硬的仍在高位。 这两天上涨家数连续突破4000家,但量能并不足以支撑,盘面实际反弹力度还是很弱。 两天利好之下反弹无果,短期得注意下风险,还是维持尚未见底的判断。 除了一直在组合里的存储、算力之外,只有昨天买了点减肥药和万润,思路都是博短(昨天公号聊过)。上周因为AI芯片限制参与的寒武纪,最后还是亏钱走,而且还是这个月亏最多的一支。 S万润科技(sz002654)S S翰宇药业(
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万润科技
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天孚通信
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满仓搞的大户
2023-10-24 21:01:37
继续等
后续如果有反弹,我自己优先考虑的备选方向是科技和减肥药,科技里除了高位的华为考虑回避之外(如果后几天下行斜率太大另论),其他方向的半导体、AI、算力都有潜力,打算到右侧看看强度。 今天盘面这几个方向也都有反弹,但实际力度非常一般,也没有看到指数量能有明显扩大,下午如果不是因为金融街,指数差点被砸绿: 另外还有一些外部扰动:昨晚债王出来唱空美债利率、汇金买ETF的双重利好,下午拉券商也更像是护盘,这些因素叠加之下,无法明确判断就是市场底部,后几天继续向下的概率不低。 美债、汇金、券商,三者都不是构
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江波龙
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万润科技
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满仓搞的大户
2023-10-22 21:22:29
大底将近
周五指数失守三千点似乎并无悬念,这事儿整个周末也没什么人提,毕竟前面权重股抬指数,很多个股其实已在三千点下许久,早就麻了。 最近流动性紧张不仅发生在股市,因为一些不可描述的因素,债市流动性同样告急,而且暂时无解,毕竟降息的空间非常有限,硬降太多,利弊还真不好说。 非理性下跌的市场里,由于各类赎回、清仓的强平触发,会导致市场短期走势没有任何可预测性,所有经实践有效的研判体系都可能失效。 这种背景下做决策,犯错的概率会比任何时候都高,也就意味着,投资者纠偏频次会更频繁,从而导致多空的转换只在一念之前
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2023-10-18 21:40:32
抱团的风格拐点越来越近
最近5个交易日里,蓝筹的银行保险,昨天的券商,整体其实涨了不少(尤其大市值的国有行)。 再反观指数,到今天为止已经完全计提了印花税之后的所有涨幅: 8.28之后市场主线一直锁定华为,手机、汽车、算力,每个环节都有多家数倍涨幅的公司。 昨晚对面出了AI芯片历史最严管制,市场跌幅4732家,翻成交榜前10,除了受损的浪潮和与华为无关的比亚迪之外,其他8家含华量都不低: 另外一条主线则是减肥药,这个板块里公司不算很多,如果去掉CXO,我自己筛选完以后能买的不到10家,而且多以小市值为主,前几天觉得周末
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四川长虹
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高新发展
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满仓搞的大户
2023-10-17 21:09:39
华为生态圈
今早万润出了个段子,股价给了非常不错的正反馈,下午开始也明显观察到市场议论度提升,毕竟存储板块已经很久没出现这种走势的公司了。 看大家讨论的内容,基本面有些争议,多空的观点都比较偏激,还有分歧。 万润和德明利这次对板块的带动效应比较一般,更多是自下而上的逻辑,昨天也说过万润在存储组合外,逻辑有区别,还是持昨天观点,图没走坏就锁着,里面没有那么多歪歪扭。 S万润科技(sz002654)S 市场现在看重的是华为生态圈能力,发散脉络也有一些痕迹: 1.随着华为在手机市场的回归,不仅重拾了当年流失的高端
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2023-11-09 19:36:43
英伟达的新款阉割卡
今早药王替尔泊肽减肥适应症获批(取名Zepbound), 定价比司美格鲁肽低20%左右。 这事儿从实际产业角度看是利好,毕竟目前减肥药供给严重不足,需求溢出的情况下礼来这时候获批会推进行业斜率,不该朝着价格战的方向解读, 早上板块高开也足够说明问题。 所以最后能走成这样还是更倾向于交易因素主导,本身在高位的情况下,市场在短时间内无法达成一致预期,就容易发生获利盘兑现的情况,减肥药这一轮一直是典型的投机盘主导,管线和原料药相较CXO而言确定性弱一些,上下的弹性都会更大,所以只能基于博短的思路做,高
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浪潮信息
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长川科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-09 00:33:35
电子里的预期差
这周前三天基本都在万亿量能附近: 午后北向开始一顿猛砸,最后指数能走成这样其实不弱,很多票下面承接也足: 所以现在还在做多窗口里,本来昨天也判断往后得收缩战线,尽量聚焦在性价比最高的细分里,今天这种良性调整恰好给了机会。 目前还在趋势里的电子和药,一直是这轮反弹以来最看好的板块,这几天陆续也开始找了一些博弹性的品种,比如这几天聊的比较多的Chiplet后道设备长川、国产化逻辑主导的载板等等。 S长川科技(sz300604)S S兴森科技(sz002436)S 从半导体的盈利周期来考虑,最好的逻辑
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长川科技
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万兴科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-08 00:14:06
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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高新发展
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长川科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-08 00:12:55
消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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高新发展
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满仓搞的大户
2023-11-05 23:38:26
电子和医药迎来sweet point.
(市场拐点或许到了,所以今天文章较长,需要一些耐心) 昨晚美国公布就业数据:10月非农就业人数增加15万,预估为增加18万,前值为增加33.6万,大幅超出市场预期: FOMC加息预期迎来拐点,联储12月大概率不会再加息,最快明年1季度有望看到降息动作,随后10Y美债收益率大跌: 从往期1-9月数据来看,每期新增就业人数均在事后进行下修,而且部分月份连续两次下修,所谓的“没有衰退的加息周期“更像是在苦苦支撑: 反观近期国内的一系列事件: 赤字率首次突破3%,发行万亿国债,虽然水量少了一些,但至少释
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翰宇药业
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江波龙
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-11-01 22:09:20
正式进入蜜月期
今天起三季报全部披露完毕(除个别随港股披露的上市公司还要等等,比如中芯国际),直到明年4月以前,这5个月都处在业绩空窗期,也就是预期主导的时间窗口,逻辑+位置的重要性将会大于其他。 就拿最熟悉的电子来举例,即便是台积电,也无法精准预测行业复苏的具体时间点和斜率,翻看其历史上的多次法说会,会发现共性是好的时候上修指引、继续扩产,差的时候下修指引、减少资本开支,或多或少还是有点追涨杀跌的成分,而且经常自己打自己脸,这事儿并不丢人,鲍威尔也没少干。 因此对于我们的决策而言,同样也是一个动态修正的过程,
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长电科技
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-31 22:15:02
把握分歧
今日银行间回购利率飙升至50%,虽然是10月最后一天,但也不至于会出现这种级别的钱荒: 上周刚给了万亿国债,这几天中美关系改善的信号频发,因为流动性问题又把实体给摁回去显然不太可能,所以我更倾向后续会有量的配合,降准是大概率事件。 今天领跌的主要是药,尤其减肥药里的一些高位,涨这么多跌起来不需要那么多理由,CXO这俩龙头的业绩MISS还是次要因素,大家本来也不是冲着Q3业绩而来。 这轮减肥药基本就确定了瀚宇+新诺威是板块贝塔,然后每轮都会换一个新的低位标的炒,短线纯做交易的我不聊太多,看看图或者
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深科技
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翰宇药业
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维信诺
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-30 21:27:09
电子&医药的做多窗口
时隔两个多月,指数再次突破万亿量能。风格上,电子和医药连续两天大涨,基本确认了后面这一轮做多窗口的基石。 从盘面表现来看,领涨的多以机构重仓的大票主导,而且无视了今天北向的净卖出。 尊重趋势的同时,也需要考虑后续的应对,眼下需要解决的主要问题是哪些行业反转,那些仅仅是反弹。 电子和医药都是大容量板块,涨起来需要不少流动性,从三季报的数据来看,TOP 10规模全部环比缩减,这个月的高频也并没看到显著增量: 所以主观上我认为这个普涨的斜率很难持续太久,后面需要看到其他几个血包的配合。 从目前的结构来
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维信诺
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-30 00:38:31
关于新主线的探讨
周五各大指数放量大涨,量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面,双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。 前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观,而宏观的症结在于地产和外部压制,目前后者算是松了一口气,期待下个月双方的重大会面;地产方面,虽然万亿国债实际效用有限,但态度上总算是有些变化,短期仍然定性为托底+软着陆,即反弹,而反转则必须要看到更进一步的财政+货币组合式发力,继续观察。 基于此,周末两天交流下来,能明显感受到空翻多的氛围,和前面几次不同的是,这次大家在用真金白银表达自己观点(量能的陡增),
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张江高科
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江波龙
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信维通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-26 21:22:20
当下的交易逻辑
最近到了财报的密集披露期,几乎每天都有机构票闪崩的情况发生,事后并非每一家业绩都差(例子有很多),而且板块间也无差别,理由非常直接,业绩好=高开低走,业绩差=低开低走,那为何不今天就走。 所以闪崩的这些公司里,到底哪些是跌的负边际变化,到底哪些是跌的流动性,自己应该有明确的认知,如果不是逻辑恶化,甚至行业基本面还在向好,那么流动性砸出来的坑不是坏事。 拿存储来举例,今年板块一共经历过3轮行情,第一轮是3月底美光审查之后市场情绪上来,基于“存储国产加速“的逻辑纯拔了一波估值,第二轮6月份HBM价格
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天银机电
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-25 19:54:04
见底信号的讨论
昨晚大作文加持下指数高开低走,明确利好的水利基本买不到,能买的也都是坑,本来考虑做做上游弹性好一些的大宗,细看发现逻辑硬的仍在高位。 这两天上涨家数连续突破4000家,但量能并不足以支撑,盘面实际反弹力度还是很弱。 两天利好之下反弹无果,短期得注意下风险,还是维持尚未见底的判断。 除了一直在组合里的存储、算力之外,只有昨天买了点减肥药和万润,思路都是博短(昨天公号聊过)。上周因为AI芯片限制参与的寒武纪,最后还是亏钱走,而且还是这个月亏最多的一支。 S万润科技(sz002654)S S翰宇药业(
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万润科技
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翰宇药业
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天孚通信
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-24 21:01:37
继续等
后续如果有反弹,我自己优先考虑的备选方向是科技和减肥药,科技里除了高位的华为考虑回避之外(如果后几天下行斜率太大另论),其他方向的半导体、AI、算力都有潜力,打算到右侧看看强度。 今天盘面这几个方向也都有反弹,但实际力度非常一般,也没有看到指数量能有明显扩大,下午如果不是因为金融街,指数差点被砸绿: 另外还有一些外部扰动:昨晚债王出来唱空美债利率、汇金买ETF的双重利好,下午拉券商也更像是护盘,这些因素叠加之下,无法明确判断就是市场底部,后几天继续向下的概率不低。 美债、汇金、券商,三者都不是构
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江波龙
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万润科技
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昊帆生物
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-22 21:22:29
大底将近
周五指数失守三千点似乎并无悬念,这事儿整个周末也没什么人提,毕竟前面权重股抬指数,很多个股其实已在三千点下许久,早就麻了。 最近流动性紧张不仅发生在股市,因为一些不可描述的因素,债市流动性同样告急,而且暂时无解,毕竟降息的空间非常有限,硬降太多,利弊还真不好说。 非理性下跌的市场里,由于各类赎回、清仓的强平触发,会导致市场短期走势没有任何可预测性,所有经实践有效的研判体系都可能失效。 这种背景下做决策,犯错的概率会比任何时候都高,也就意味着,投资者纠偏频次会更频繁,从而导致多空的转换只在一念之前
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天孚通信
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高新发展
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寒武纪
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-18 21:40:32
抱团的风格拐点越来越近
最近5个交易日里,蓝筹的银行保险,昨天的券商,整体其实涨了不少(尤其大市值的国有行)。 再反观指数,到今天为止已经完全计提了印花税之后的所有涨幅: 8.28之后市场主线一直锁定华为,手机、汽车、算力,每个环节都有多家数倍涨幅的公司。 昨晚对面出了AI芯片历史最严管制,市场跌幅4732家,翻成交榜前10,除了受损的浪潮和与华为无关的比亚迪之外,其他8家含华量都不低: 另外一条主线则是减肥药,这个板块里公司不算很多,如果去掉CXO,我自己筛选完以后能买的不到10家,而且多以小市值为主,前几天觉得周末
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四川长虹
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浪潮信息
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高新发展
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-10-17 21:09:39
华为生态圈
今早万润出了个段子,股价给了非常不错的正反馈,下午开始也明显观察到市场议论度提升,毕竟存储板块已经很久没出现这种走势的公司了。 看大家讨论的内容,基本面有些争议,多空的观点都比较偏激,还有分歧。 万润和德明利这次对板块的带动效应比较一般,更多是自下而上的逻辑,昨天也说过万润在存储组合外,逻辑有区别,还是持昨天观点,图没走坏就锁着,里面没有那么多歪歪扭。 S万润科技(sz002654)S 市场现在看重的是华为生态圈能力,发散脉络也有一些痕迹: 1.随着华为在手机市场的回归,不仅重拾了当年流失的高端
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浪潮信息
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四川长虹
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万润科技
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英伟达的新款阉割卡
今早药王替尔泊肽减肥适应症获批(取名Zepbound), 定价比司美格鲁肽低20%左右。 这事儿从实际产业角度看是利好,毕竟目前减肥药供给严重不足,需求溢出的情况下礼来这时候获批会推进行业斜率,不该朝着价格战的方向解读, 早上板块高开也足够说明问题。 所以最后能走成这样还是更倾向于交易因素主导,本身在高位的情况下,市场在短时间内无法达成一致预期,就容易发生获利盘兑现的情况,减肥药这一轮一直是典型的投机盘主导,管线和原料药相较CXO而言确定性弱一些,上下的弹性都会更大,所以只能基于博短的思路做,高
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电子里的预期差
这周前三天基本都在万亿量能附近: 午后北向开始一顿猛砸,最后指数能走成这样其实不弱,很多票下面承接也足: 所以现在还在做多窗口里,本来昨天也判断往后得收缩战线,尽量聚焦在性价比最高的细分里,今天这种良性调整恰好给了机会。 目前还在趋势里的电子和药,一直是这轮反弹以来最看好的板块,这几天陆续也开始找了一些博弹性的品种,比如这几天聊的比较多的Chiplet后道设备长川、国产化逻辑主导的载板等等。 S长川科技(sz300604)S S兴森科技(sz002436)S 从半导体的盈利周期来考虑,最好的逻辑
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消费电子再超预期
今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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今日海关总署公布了10月手机出口数据,自2022年6月开始连续负增长15个月之后,已经第二个月回正,从单月出口ASP看,接近历史最高: 到这里已经可以确认这一轮电子的复苏并不仅仅是华为回归带来的异常值扰动,而是整个行业开始进入复苏周期。 最近文章里“安卓”两个字出现的频率特别高,因为现状是占国内85%手机市场的安卓品牌销量持续向上、出口(全部是安卓)也在不断印证。 所以这轮电子行情一定要考虑含“安卓量”,含量越高,表现出的正相关性也就越足。 除折叠屏之外,这阵子说得最多的是MR,其实包括前期的华
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电子和医药迎来sweet point.
(市场拐点或许到了,所以今天文章较长,需要一些耐心) 昨晚美国公布就业数据:10月非农就业人数增加15万,预估为增加18万,前值为增加33.6万,大幅超出市场预期: FOMC加息预期迎来拐点,联储12月大概率不会再加息,最快明年1季度有望看到降息动作,随后10Y美债收益率大跌: 从往期1-9月数据来看,每期新增就业人数均在事后进行下修,而且部分月份连续两次下修,所谓的“没有衰退的加息周期“更像是在苦苦支撑: 反观近期国内的一系列事件: 赤字率首次突破3%,发行万亿国债,虽然水量少了一些,但至少释
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正式进入蜜月期
今天起三季报全部披露完毕(除个别随港股披露的上市公司还要等等,比如中芯国际),直到明年4月以前,这5个月都处在业绩空窗期,也就是预期主导的时间窗口,逻辑+位置的重要性将会大于其他。 就拿最熟悉的电子来举例,即便是台积电,也无法精准预测行业复苏的具体时间点和斜率,翻看其历史上的多次法说会,会发现共性是好的时候上修指引、继续扩产,差的时候下修指引、减少资本开支,或多或少还是有点追涨杀跌的成分,而且经常自己打自己脸,这事儿并不丢人,鲍威尔也没少干。 因此对于我们的决策而言,同样也是一个动态修正的过程,
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把握分歧
今日银行间回购利率飙升至50%,虽然是10月最后一天,但也不至于会出现这种级别的钱荒: 上周刚给了万亿国债,这几天中美关系改善的信号频发,因为流动性问题又把实体给摁回去显然不太可能,所以我更倾向后续会有量的配合,降准是大概率事件。 今天领跌的主要是药,尤其减肥药里的一些高位,涨这么多跌起来不需要那么多理由,CXO这俩龙头的业绩MISS还是次要因素,大家本来也不是冲着Q3业绩而来。 这轮减肥药基本就确定了瀚宇+新诺威是板块贝塔,然后每轮都会换一个新的低位标的炒,短线纯做交易的我不聊太多,看看图或者
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2023-10-30 21:27:09
电子&医药的做多窗口
时隔两个多月,指数再次突破万亿量能。风格上,电子和医药连续两天大涨,基本确认了后面这一轮做多窗口的基石。 从盘面表现来看,领涨的多以机构重仓的大票主导,而且无视了今天北向的净卖出。 尊重趋势的同时,也需要考虑后续的应对,眼下需要解决的主要问题是哪些行业反转,那些仅仅是反弹。 电子和医药都是大容量板块,涨起来需要不少流动性,从三季报的数据来看,TOP 10规模全部环比缩减,这个月的高频也并没看到显著增量: 所以主观上我认为这个普涨的斜率很难持续太久,后面需要看到其他几个血包的配合。 从目前的结构来
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关于新主线的探讨
周五各大指数放量大涨,量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面,双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。 前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观,而宏观的症结在于地产和外部压制,目前后者算是松了一口气,期待下个月双方的重大会面;地产方面,虽然万亿国债实际效用有限,但态度上总算是有些变化,短期仍然定性为托底+软着陆,即反弹,而反转则必须要看到更进一步的财政+货币组合式发力,继续观察。 基于此,周末两天交流下来,能明显感受到空翻多的氛围,和前面几次不同的是,这次大家在用真金白银表达自己观点(量能的陡增),
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2023-10-26 21:22:20
当下的交易逻辑
最近到了财报的密集披露期,几乎每天都有机构票闪崩的情况发生,事后并非每一家业绩都差(例子有很多),而且板块间也无差别,理由非常直接,业绩好=高开低走,业绩差=低开低走,那为何不今天就走。 所以闪崩的这些公司里,到底哪些是跌的负边际变化,到底哪些是跌的流动性,自己应该有明确的认知,如果不是逻辑恶化,甚至行业基本面还在向好,那么流动性砸出来的坑不是坏事。 拿存储来举例,今年板块一共经历过3轮行情,第一轮是3月底美光审查之后市场情绪上来,基于“存储国产加速“的逻辑纯拔了一波估值,第二轮6月份HBM价格
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见底信号的讨论
昨晚大作文加持下指数高开低走,明确利好的水利基本买不到,能买的也都是坑,本来考虑做做上游弹性好一些的大宗,细看发现逻辑硬的仍在高位。 这两天上涨家数连续突破4000家,但量能并不足以支撑,盘面实际反弹力度还是很弱。 两天利好之下反弹无果,短期得注意下风险,还是维持尚未见底的判断。 除了一直在组合里的存储、算力之外,只有昨天买了点减肥药和万润,思路都是博短(昨天公号聊过)。上周因为AI芯片限制参与的寒武纪,最后还是亏钱走,而且还是这个月亏最多的一支。 S万润科技(sz002654)S S翰宇药业(
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后续如果有反弹,我自己优先考虑的备选方向是科技和减肥药,科技里除了高位的华为考虑回避之外(如果后几天下行斜率太大另论),其他方向的半导体、AI、算力都有潜力,打算到右侧看看强度。 今天盘面这几个方向也都有反弹,但实际力度非常一般,也没有看到指数量能有明显扩大,下午如果不是因为金融街,指数差点被砸绿: 另外还有一些外部扰动:昨晚债王出来唱空美债利率、汇金买ETF的双重利好,下午拉券商也更像是护盘,这些因素叠加之下,无法明确判断就是市场底部,后几天继续向下的概率不低。 美债、汇金、券商,三者都不是构
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周五指数失守三千点似乎并无悬念,这事儿整个周末也没什么人提,毕竟前面权重股抬指数,很多个股其实已在三千点下许久,早就麻了。 最近流动性紧张不仅发生在股市,因为一些不可描述的因素,债市流动性同样告急,而且暂时无解,毕竟降息的空间非常有限,硬降太多,利弊还真不好说。 非理性下跌的市场里,由于各类赎回、清仓的强平触发,会导致市场短期走势没有任何可预测性,所有经实践有效的研判体系都可能失效。 这种背景下做决策,犯错的概率会比任何时候都高,也就意味着,投资者纠偏频次会更频繁,从而导致多空的转换只在一念之前
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抱团的风格拐点越来越近
最近5个交易日里,蓝筹的银行保险,昨天的券商,整体其实涨了不少(尤其大市值的国有行)。 再反观指数,到今天为止已经完全计提了印花税之后的所有涨幅: 8.28之后市场主线一直锁定华为,手机、汽车、算力,每个环节都有多家数倍涨幅的公司。 昨晚对面出了AI芯片历史最严管制,市场跌幅4732家,翻成交榜前10,除了受损的浪潮和与华为无关的比亚迪之外,其他8家含华量都不低: 另外一条主线则是减肥药,这个板块里公司不算很多,如果去掉CXO,我自己筛选完以后能买的不到10家,而且多以小市值为主,前几天觉得周末
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华为生态圈
今早万润出了个段子,股价给了非常不错的正反馈,下午开始也明显观察到市场议论度提升,毕竟存储板块已经很久没出现这种走势的公司了。 看大家讨论的内容,基本面有些争议,多空的观点都比较偏激,还有分歧。 万润和德明利这次对板块的带动效应比较一般,更多是自下而上的逻辑,昨天也说过万润在存储组合外,逻辑有区别,还是持昨天观点,图没走坏就锁着,里面没有那么多歪歪扭。 S万润科技(sz002654)S 市场现在看重的是华为生态圈能力,发散脉络也有一些痕迹: 1.随着华为在手机市场的回归,不仅重拾了当年流失的高端
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