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高代君
2023-07-28 02:39:19
威迈斯:供货小鹏的800V核心标的
【国海电新】800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,完善从电
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2023-07-17 00:33:27
天承科技:ABF载板核心材料
【 SC天承(sh688603)S 】PCB药水国产替代唯一标的,流动的AI血液+次新+20cm[爱心][爱心] [礼物] 打破国际垄断:不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品长期被国际巨头安美特所垄断。公司开发的不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品能有效降低表面镀铜层的厚度,并提高电镀效率,可以应用于多阶及任意层 HDI、类载板的生产,已在超毅、方正科技替换安美特部分产线进行量产。 [礼物] 抢夺巨头市场:根据 CPCA 发布的市场分析,国内的 PCB厂商在高端 PCB 生产投入的水平沉铜线约为 250 条
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天承科技
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金信诺,字节大模型深度受益的连接器龙头
金信诺 , 服务器高速线缆产品快速放量,字节跳动头号供应商,深度受益AI 1、公司传统主业为通信基站用通信线缆,全球40%市场份额,全面参与国内外4G和5G基站建设,正进一步针对新能源汽车领域拓展,实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖。特种线缆产品实现核心零部件的国产化替代,相关产品广泛运用于特种科工领域,未来预计实现20-30%稳定增长。 2、重点推进高速裸线、服务器连接高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局,主力产品是通过PCIe进行服务器之间的连接,可用于AI算力部署。主要客户包括
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莱特光电,最被低估的MR+存储弹性标的
S莱特光电(sh688150)S :业绩即将爆发,最被低估的MR+存储弹性标的 #硅基OLED的卖水人,行业爆发在即 [玫瑰]AR眼镜、VR眼镜以及即将发布的苹果MR眼镜都已/将导入硅基OLED技术。公司OLED材料已经开始供货合肥视涯,成功进入该产业链。机构数据称,2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元,预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元,2021-2025年CAGR达119%。 #传统OLED材料国内替代持续推进,新品进入放量期 [玫瑰]公司主营的O
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赛腾股份
【赛腾股份】首次覆盖报告:潜望式模组设备核心供应商,外延布局半导体赛道 核心观点:立足原有3C大客户拓品类,同时积极向半导体、新能源领域设备扩张。 1⃣A客户端:公司与A客户深度合作十余年,已是其3C自动化设备头部供应商,后续 A客户在手机、MR、耳机端的创新,公司亦有希望深度参与,拓宽产品品类。 2⃣半导体及新能源:公司前期收购全球领先的晶圆检测设备供应商OPTIMA切入半导体领域,收购国内无锡昌鼎、昆山平成、菱欧科技切入汽车零部件/锂电池智能装备领域,后续有望成为公司第二成长曲线。 消费电子
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【德邦电子|赛腾股份】量测设备高增,翻倍空间 [玫瑰]量测设备在手订单饱满,海内外持续突破 控股子公司Optima在无图形缺陷检测市场竞争力十足,供应国内龙头硅片厂,以及部分Fab客户(三星、索尼等,产品包括背面和侧面检测设备)。22年公司半导体营收2.9亿元,同比+34%;23年有望实现翻倍以上增长。公司目前在手订单将支持明年继续高速增长。KLA断供后,国产公司加速导入Optima设备,公司目前在给国内Fab厂送样中,后续有望从海外Fab客户实现国内Fab的突破。 [玫瑰]大客户创新拉动公司3
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威迈斯:供货小鹏的800V核心标的
【国海电新】800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,完善从电
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天承科技:ABF载板核心材料
【 SC天承(sh688603)S 】PCB药水国产替代唯一标的,流动的AI血液+次新+20cm[爱心][爱心] [礼物] 打破国际垄断:不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品长期被国际巨头安美特所垄断。公司开发的不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品能有效降低表面镀铜层的厚度,并提高电镀效率,可以应用于多阶及任意层 HDI、类载板的生产,已在超毅、方正科技替换安美特部分产线进行量产。 [礼物] 抢夺巨头市场:根据 CPCA 发布的市场分析,国内的 PCB厂商在高端 PCB 生产投入的水平沉铜线约为 250 条
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金信诺,字节大模型深度受益的连接器龙头
金信诺 , 服务器高速线缆产品快速放量,字节跳动头号供应商,深度受益AI 1、公司传统主业为通信基站用通信线缆,全球40%市场份额,全面参与国内外4G和5G基站建设,正进一步针对新能源汽车领域拓展,实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖。特种线缆产品实现核心零部件的国产化替代,相关产品广泛运用于特种科工领域,未来预计实现20-30%稳定增长。 2、重点推进高速裸线、服务器连接高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局,主力产品是通过PCIe进行服务器之间的连接,可用于AI算力部署。主要客户包括
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莱特光电,最被低估的MR+存储弹性标的
S莱特光电(sh688150)S :业绩即将爆发,最被低估的MR+存储弹性标的 #硅基OLED的卖水人,行业爆发在即 [玫瑰]AR眼镜、VR眼镜以及即将发布的苹果MR眼镜都已/将导入硅基OLED技术。公司OLED材料已经开始供货合肥视涯,成功进入该产业链。机构数据称,2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元,预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元,2021-2025年CAGR达119%。 #传统OLED材料国内替代持续推进,新品进入放量期 [玫瑰]公司主营的O
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【赛腾股份】首次覆盖报告:潜望式模组设备核心供应商,外延布局半导体赛道 核心观点:立足原有3C大客户拓品类,同时积极向半导体、新能源领域设备扩张。 1⃣A客户端:公司与A客户深度合作十余年,已是其3C自动化设备头部供应商,后续 A客户在手机、MR、耳机端的创新,公司亦有希望深度参与,拓宽产品品类。 2⃣半导体及新能源:公司前期收购全球领先的晶圆检测设备供应商OPTIMA切入半导体领域,收购国内无锡昌鼎、昆山平成、菱欧科技切入汽车零部件/锂电池智能装备领域,后续有望成为公司第二成长曲线。 消费电子
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【德邦电子|赛腾股份】量测设备高增,翻倍空间 [玫瑰]量测设备在手订单饱满,海内外持续突破 控股子公司Optima在无图形缺陷检测市场竞争力十足,供应国内龙头硅片厂,以及部分Fab客户(三星、索尼等,产品包括背面和侧面检测设备)。22年公司半导体营收2.9亿元,同比+34%;23年有望实现翻倍以上增长。公司目前在手订单将支持明年继续高速增长。KLA断供后,国产公司加速导入Optima设备,公司目前在给国内Fab厂送样中,后续有望从海外Fab客户实现国内Fab的突破。 [玫瑰]大客户创新拉动公司3
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【国海电新】800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,完善从电
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金信诺,字节大模型深度受益的连接器龙头
金信诺 , 服务器高速线缆产品快速放量,字节跳动头号供应商,深度受益AI 1、公司传统主业为通信基站用通信线缆,全球40%市场份额,全面参与国内外4G和5G基站建设,正进一步针对新能源汽车领域拓展,实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖。特种线缆产品实现核心零部件的国产化替代,相关产品广泛运用于特种科工领域,未来预计实现20-30%稳定增长。 2、重点推进高速裸线、服务器连接高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局,主力产品是通过PCIe进行服务器之间的连接,可用于AI算力部署。主要客户包括
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S莱特光电(sh688150)S :业绩即将爆发,最被低估的MR+存储弹性标的 #硅基OLED的卖水人,行业爆发在即 [玫瑰]AR眼镜、VR眼镜以及即将发布的苹果MR眼镜都已/将导入硅基OLED技术。公司OLED材料已经开始供货合肥视涯,成功进入该产业链。机构数据称,2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元,预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元,2021-2025年CAGR达119%。 #传统OLED材料国内替代持续推进,新品进入放量期 [玫瑰]公司主营的O
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金信诺 , 服务器高速线缆产品快速放量,字节跳动头号供应商,深度受益AI 1、公司传统主业为通信基站用通信线缆,全球40%市场份额,全面参与国内外4G和5G基站建设,正进一步针对新能源汽车领域拓展,实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖。特种线缆产品实现核心零部件的国产化替代,相关产品广泛运用于特种科工领域,未来预计实现20-30%稳定增长。 2、重点推进高速裸线、服务器连接高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局,主力产品是通过PCIe进行服务器之间的连接,可用于AI算力部署。主要客户包括
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金信诺,字节大模型深度受益的连接器龙头
金信诺 , 服务器高速线缆产品快速放量,字节跳动头号供应商,深度受益AI 1、公司传统主业为通信基站用通信线缆,全球40%市场份额,全面参与国内外4G和5G基站建设,正进一步针对新能源汽车领域拓展,实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖。特种线缆产品实现核心零部件的国产化替代,相关产品广泛运用于特种科工领域,未来预计实现20-30%稳定增长。 2、重点推进高速裸线、服务器连接高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局,主力产品是通过PCIe进行服务器之间的连接,可用于AI算力部署。主要客户包括
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【赛腾股份】首次覆盖报告:潜望式模组设备核心供应商,外延布局半导体赛道 核心观点:立足原有3C大客户拓品类,同时积极向半导体、新能源领域设备扩张。 1⃣A客户端:公司与A客户深度合作十余年,已是其3C自动化设备头部供应商,后续 A客户在手机、MR、耳机端的创新,公司亦有希望深度参与,拓宽产品品类。 2⃣半导体及新能源:公司前期收购全球领先的晶圆检测设备供应商OPTIMA切入半导体领域,收购国内无锡昌鼎、昆山平成、菱欧科技切入汽车零部件/锂电池智能装备领域,后续有望成为公司第二成长曲线。 消费电子
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