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2023-03-19 12:22:20
算力行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 人工智能、云计算、物联网等需求持续爆发性增长,供少于求 2) 东数西算及双碳政策带来行业供给侧改革和竞争格局优化 3) 算力行业技术持续迭代 2、 近期驱动力 1) 国际互联网巨头持续加码人工智能 2) 行业信创和国资云加快推进 3) 宁夏算力交易平台上线 4) 组建国家数据局 3、 标的推荐:1)联通、移动、电信(算力消费运营及算网一体),2)中科曙光(智算中心、算力调度),3)海光信息(国产CPU)、4)左江科技(DPU) 4、 结论:经历22年疫情拖延
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中科曙光
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2023-03-10 17:56:21
先进封装(chiplet)行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 后摩尔时代先进封装成为国产半导体制程弯道超车重要途径 2) 封测行业先进封装技术国产渗透率低 3) 中美摩擦持续催化国产半导体先进制程加速发展 2、 近期驱动力 1) 美国半导体制裁 2) 国产信创及人工智能对国产芯片需求大增 3、 标的推荐 1) 通富微电(市占龙二,绑定AMD,chiplet规模量产,可提供chiplet解决方案) 2) 长电科技(chiplet规模量产4nm,市占龙头,绑定中芯) 4、 结论:封测行业本身处于周期底部,先进封装是受益于技
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通富微电
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长电科技
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2023-02-26 09:25:51
信创(基础软件)行业梳理
一、机会总结 信创的主要关注点在基础软件中的操作系统和数据库的国产化替代,业绩支撑的基本盘为党政信创支出,未来主要发展空间在八大行业信创。 1、 操作系统国产化新产品为22年底发布的麒麟1.0,PC服务器两用,国产渗透率低(PC小于2.5%,服务器小于30%),市场增长率高(65%),最推荐。 2、 数据库上云后确定性高,国产总渗透率较低(小于50%),进入信创目录的国家队人大金仓(太极股份子公司)和达梦数据(中国软件联营)市占5%左右。行业增速较操作系统低(23%),但可以看得更远(数据量年增
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中国软件
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诚迈科技
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深桑达A
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太极股份
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2023-02-19 11:36:21
机床行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1)约2020年开启的新一轮机床更新周期(每次十年),且峰值比上次高 2)高端数控机床的国产化替代(安全主线) 3)新能源车、国产大飞机、军工等优势产业反哺机床行业 4)中高端机床数控化(国内40%,日本80%) 2、 近期驱动力 1)2022年9月以来,制造业及其设备投资支持政策频发 2)疫情放开后解除疫情对机床投资的阶段性制约 3)国产大飞机、一体化压铸和军工的推进,新能源车降价提量 4)制造业融资数据回暖,制造业资本开支拐点或至。 3、 标的推荐:科德数控(
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科德数控
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纽威数控
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宇环数控
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海天精工
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华中数控
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2023-02-09 21:25:52
一体化压铸行业梳理
一、机会梳理 1、核心驱动力: 1)节能减排政策推动、 2)新能源车轻量化延长续航、 3)生产降本增效、 4)汽车结构件在车零轻量化中单车价值量最高渗透率最低增速最高技术壁垒最高、 5)中长期景气度最高虹吸汽车和车零存量资金 2、近期驱动力: 1)特斯拉开始降价提量、 2)特斯拉宣布3.1进入第三篇章、 3)汽车车零板块触底反弹 3、标的推荐:广东鸿图(全技术整合,产品龙头供应商)、文灿股份(领先布局的供应商)、嵘泰股份(辨识度高)、立中集团(细分免热材料增速最高) 4、结论:政策及消费复苏带动
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广东鸿图
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算力行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 人工智能、云计算、物联网等需求持续爆发性增长,供少于求 2) 东数西算及双碳政策带来行业供给侧改革和竞争格局优化 3) 算力行业技术持续迭代 2、 近期驱动力 1) 国际互联网巨头持续加码人工智能 2) 行业信创和国资云加快推进 3) 宁夏算力交易平台上线 4) 组建国家数据局 3、 标的推荐:1)联通、移动、电信(算力消费运营及算网一体),2)中科曙光(智算中心、算力调度),3)海光信息(国产CPU)、4)左江科技(DPU) 4、 结论:经历22年疫情拖延
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先进封装(chiplet)行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 后摩尔时代先进封装成为国产半导体制程弯道超车重要途径 2) 封测行业先进封装技术国产渗透率低 3) 中美摩擦持续催化国产半导体先进制程加速发展 2、 近期驱动力 1) 美国半导体制裁 2) 国产信创及人工智能对国产芯片需求大增 3、 标的推荐 1) 通富微电(市占龙二,绑定AMD,chiplet规模量产,可提供chiplet解决方案) 2) 长电科技(chiplet规模量产4nm,市占龙头,绑定中芯) 4、 结论:封测行业本身处于周期底部,先进封装是受益于技
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信创(基础软件)行业梳理
一、机会总结 信创的主要关注点在基础软件中的操作系统和数据库的国产化替代,业绩支撑的基本盘为党政信创支出,未来主要发展空间在八大行业信创。 1、 操作系统国产化新产品为22年底发布的麒麟1.0,PC服务器两用,国产渗透率低(PC小于2.5%,服务器小于30%),市场增长率高(65%),最推荐。 2、 数据库上云后确定性高,国产总渗透率较低(小于50%),进入信创目录的国家队人大金仓(太极股份子公司)和达梦数据(中国软件联营)市占5%左右。行业增速较操作系统低(23%),但可以看得更远(数据量年增
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机床行业梳理
一、机会梳理 1、 核心驱动力 1)约2020年开启的新一轮机床更新周期(每次十年),且峰值比上次高 2)高端数控机床的国产化替代(安全主线) 3)新能源车、国产大飞机、军工等优势产业反哺机床行业 4)中高端机床数控化(国内40%,日本80%) 2、 近期驱动力 1)2022年9月以来,制造业及其设备投资支持政策频发 2)疫情放开后解除疫情对机床投资的阶段性制约 3)国产大飞机、一体化压铸和军工的推进,新能源车降价提量 4)制造业融资数据回暖,制造业资本开支拐点或至。 3、 标的推荐:科德数控(
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一体化压铸行业梳理
一、机会梳理 1、核心驱动力: 1)节能减排政策推动、 2)新能源车轻量化延长续航、 3)生产降本增效、 4)汽车结构件在车零轻量化中单车价值量最高渗透率最低增速最高技术壁垒最高、 5)中长期景气度最高虹吸汽车和车零存量资金 2、近期驱动力: 1)特斯拉开始降价提量、 2)特斯拉宣布3.1进入第三篇章、 3)汽车车零板块触底反弹 3、标的推荐:广东鸿图(全技术整合,产品龙头供应商)、文灿股份(领先布局的供应商)、嵘泰股份(辨识度高)、立中集团(细分免热材料增速最高) 4、结论:政策及消费复苏带动
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一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 人工智能、云计算、物联网等需求持续爆发性增长,供少于求 2) 东数西算及双碳政策带来行业供给侧改革和竞争格局优化 3) 算力行业技术持续迭代 2、 近期驱动力 1) 国际互联网巨头持续加码人工智能 2) 行业信创和国资云加快推进 3) 宁夏算力交易平台上线 4) 组建国家数据局 3、 标的推荐:1)联通、移动、电信(算力消费运营及算网一体),2)中科曙光(智算中心、算力调度),3)海光信息(国产CPU)、4)左江科技(DPU) 4、 结论:经历22年疫情拖延
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一、机会梳理 1、 核心驱动力 1) 后摩尔时代先进封装成为国产半导体制程弯道超车重要途径 2) 封测行业先进封装技术国产渗透率低 3) 中美摩擦持续催化国产半导体先进制程加速发展 2、 近期驱动力 1) 美国半导体制裁 2) 国产信创及人工智能对国产芯片需求大增 3、 标的推荐 1) 通富微电(市占龙二,绑定AMD,chiplet规模量产,可提供chiplet解决方案) 2) 长电科技(chiplet规模量产4nm,市占龙头,绑定中芯) 4、 结论:封测行业本身处于周期底部,先进封装是受益于技
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一、机会梳理 1、核心驱动力: 1)节能减排政策推动、 2)新能源车轻量化延长续航、 3)生产降本增效、 4)汽车结构件在车零轻量化中单车价值量最高渗透率最低增速最高技术壁垒最高、 5)中长期景气度最高虹吸汽车和车零存量资金 2、近期驱动力: 1)特斯拉开始降价提量、 2)特斯拉宣布3.1进入第三篇章、 3)汽车车零板块触底反弹 3、标的推荐:广东鸿图(全技术整合,产品龙头供应商)、文灿股份(领先布局的供应商)、嵘泰股份(辨识度高)、立中集团(细分免热材料增速最高) 4、结论:政策及消费复苏带动
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