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水若冰
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水若冰
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2021-05-21 05:41:02
海大集团股东大会交流纪要
要点小结: 1. 核心业务目标:5年内实现饲料年销售量4000万,其中至少2000万吨饲料客户发展为种苗和动保产品客户 2. 业务发展优先级:饲料、种苗、动保。饲料业务要做区域深耕;种苗、动保要与饲料协同,形成“整体解决方案”;养殖业务在严控成本、效率达标的前提下再求规模。坚持海大技术型公司定位 3. 核心竞争力:“产品+服务”提供竞争力;技术能力是核心竞争力来源;前中后台协同,形成前台反馈中后台,中后台赋能前台,是组织保障 4. 饲料:饲料业务二季度销量增速提升。其中,猪料前期产能扩张优势显现
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海大集团
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水若冰
航行五百年的萌新
2021-05-21 05:40:06
爱美客冭活泡泡针新品AI发布会
肌肤皮肤抗衰时代已经来临,520新品冭活泡泡针取名来源于肌肽,肌肽这种成分主要存在于骨骼肌、大脑组织中,通过酶可分解为两种安全氨基酸,是一种可吸收可代写可转化可调控的活性成分。对老年性疾病例如阿尔兹海默症都可发挥很大作用。 1、肌肽是什么样的成分? 自1838年提出细胞学说,人类第一次发现有机组织由细胞组成。20世纪60s发现细胞有极限次数的分裂,达到次数后细胞会转入衰老。上世纪的实验也发现肌肽可延缓细胞衰老,目前在食品、化妆品都领域都有很广泛的研究运用。 2、肌肽主要有:抗氧化、抗糖化及赋活细
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爱美客
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水若冰
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2021-05-21 05:38:10
中控技术最新调研纪要0520
目前公司也在布局新的东西:大型PLC,轨道交通,园区,医药,海外。自动化技术可塑性相对更多一些,无非就是不同的应用场景。我们花了20年,做到硬的部分比如DCS,已经和国外差不多了。DCS核心软的部分,这部分也和国外差不多了。数据库等基础的和国外有差距的,现在在追赶。新的业务上,比如能源综合应用,高级排产,已经和国外没有差距了。一些国外用户,是国外没有,而我们有软硬件的,所以用我们的。 1. 如何拆分纯软的东西 第一是仪表层,发展到嵌入式仪表这一步;生产控制上包括监控,这部分软的没有问题,和生产安
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中控技术
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水若冰
航行五百年的萌新
2021-05-20 15:00:52
舒泰神最新交流纪要
舒泰神近况更新电话会纪要20210519 【公司整体研发进展】 舒泰神这几年一直在深耕创新生物医药研发、生产、销售。近期有不少产品推进到临床I、II期。近期的主要研发项目进展(2018年以后3个拿到批件的项目,5个适应症在I/II期,苏肽生糖尿病足适应症也在做) 1.BDB-001注射液,2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件,在国内完成了两个适应症,新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床。3月底入组140例受试者,目前更多。化脓性汗腺炎适应症完成
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舒泰神
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水若冰
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2021-05-20 09:28:17
中国长城最新交流纪要
总结: 1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。 2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。 3.去年引
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中国长城
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水若冰
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2021-05-20 09:07:18
【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边
流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块,后劲足】报告里,用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时,这个指标的前瞻性极强,类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情,这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰:接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情,持续时间以2年以上维度计算。 大胆想象力的“信仰支柱”。对于大级别的周期判断,我们的“信仰支柱”来自商品/股市的比值:当前时点,两者比值是1900年至
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江西铜业
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水若冰
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2021-05-20 09:06:33
【海通国际】盐湖资源如何估值
青海盐湖产业规模化。柴达木盆地盐湖是我国锂资源的主要组成。据《中国锂矿资源现状及其可持续发展策略》,截至2015年底,柴达木盆地地区盐湖锂储备占到全国锂资源的48.5%。目前柴达木盆地内已有多处盐湖实现了工业化生产或正在进行项目建设。其中,我们认为察尔汗盐湖、东台吉乃尔盐湖、西台吉乃尔盐湖、大柴旦盐湖和一里坪盐湖是盐湖提锂产业化较好的盐湖。这五大盐湖集中了盐湖集团、藏格控股、青海锂资源、五矿盐湖等多家公司,是国内锂资源开发的热土。 二级市场估值体系。青海各盐湖因镁锂比差距大,工艺路径不同;我们通
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藏格矿业
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水若冰
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2021-05-20 09:04:42
老板电器交流纪要
要点提炼: 1. 渠道模式变化:总部直营地方运营占 70%,总部统筹地方自营占 30%。 2、今年第二第三品类是重点, 产品配置已完善,预计今年实现洗碗机国内份额第一,储 备集成类, 正在打磨产品, 一年以后会有新的产品出来。 3、长期目标: 未来十年最低是两位数增长, 预期复合增速 15%左右, 内部 20%的目标。 十年后品类结构计划形成 4321 布局--40%:烟灶,分体式和集成式; 30%:第三品类群 洗碗机净水器; 20%:嵌入式等; 10%:新业务。
【德邦家电谢丽媛】老板电器投资者交流纪要20210519.pdf
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老板电器
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水若冰
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2021-05-20 09:02:16
湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要
湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要 公司成立于 2007 年, 2017 年被合纵科技收购,目前主要产品是磷酸铁,四氧化三钴,氢氧化亚钴,产能分别是 6 万吨、 8000 吨、 1800 吨。 磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体,四钴是钴酸锂的前驱体,未来合纵子公司-天津茂联(产品主 要是硫酸镍、硫酸钴) 还要涉足三元前驱体,所以公司愿景是做世界级的前驱体企业。 磷酸铁共有三条产线, 总共 6 万吨产能,另外在四川宜宾基地规划 10 万吨。 2015 年投产 1 万吨,在新康路基地,目前来看这是老生
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德方纳米
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水若冰
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2021-05-20 08:59:17
重庆啤酒公司交流纪要
重庆啤酒在14、15年加入嘉士伯旗下后进行了一系列的改革,包括供应链优化、产品的高端升级,聚焦核心品牌。去年嘉士伯也践行了承诺对重啤进行了资产注入,今年1月1日开始,虽然公司名字还是叫重庆啤酒,但是我们已经是嘉士伯在中国的核心资产。去年的年报已经是嘉士伯注入资产的合并报表,一季报的情况来看我们取得了一个比较好的增长。去年受到餐饮和娱乐渠道的关闭,基数较低。从2021的角度来看,我们在中国市场提出了销量和收入中单个位数增长的目标。 Q 各产品的销量增长能拆分一下吗? 具体的数字不方便透露,增长主要
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珠江啤酒
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水若冰
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2021-05-20 08:57:57
顺鑫农业股东大会交流纪要
Q:白酒方面,低端酒销量趋势? A:这两年我们在深分销、调结构、树样板。白牛二之前一直没有市场费用投入,全靠自然动销,当前我们在调结构的过程中,可能有些地区对白牛二有些控制、主推升级产品。去年白牛二销量还是有增长的。 Q:毛利率下滑原因? A:毛利率下行的原因一方面是成本原因,另一方面是财务会计准则的调整,以及货折的问题(经销商推广我们升级产品的过程中,我们通过补贴的方式给他们支持)。 毛利率只是一个参考指标,净利率更加值得关注(18年是我们净利率最高的一年,但毛利率还是下降的)。现在毛利率应该
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顺鑫农业
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水若冰
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2021-05-20 08:56:47
宁德时代交流纪要
收入&毛利: 公司2020年境外收入79.1亿元,同比增长295%。 (1) 主要是国内主体出口贡献,包括宁德与邦普。 (2) 主要是由动力电池、储能及锂材料等构成,其中动力电池占主要部分。 (3) 增长原因:欧洲德国、英国、法国等国减少碳排放,出台新能源乘用车鼓励政策,公司海外客户主要是各大国际车企品牌所致。 公司的其他业务收入主要是研发服务、材料销售及废料销售等。近年动力电池市场的差异化需求增加,客户定制化研发服务的订单相应增加,向客户收取的研发费等增多。公司20Q4成品库存的减值比例不降反
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宁德时代
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2021-05-20 08:55:30
天风证券-汽车-北汽蓝谷电话会议
主持人:今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流,北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴,也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业,我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的,甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍,大家有感兴趣的问题再向胡总请教,先请胡总。 胡总:谢谢余总给组织交流机会,也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会,非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟,可能线上好些投资者和朋友还都认识,也有过交流,但今天的机会还是挺难
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比亚迪
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水若冰
航行五百年的萌新
2021-05-19 21:48:46
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差 2021年党政招标正在进行:2021年党政军信创招标规模预计400万台套,相比去年增长超过40%,因去年部分收入延迟确认,预计今年信创厂商业绩保持高增; 2021年行业信创以金融试点为主:2021年金融领域信创大规模开启,监管部门对于金融企业用于国产化的资本支出有明确比例要求,同比提升三倍,这一比例将继续快速提高; 信创产业必然可持续:东西方科技脱钩愈演愈烈,国产化已然不可逆,信创发展与否不仅关系到国家安全,其本质更是在信息产业争夺全球话语权,其过
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诚迈科技
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[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行
[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行 21H2开始隔膜供不应求。从21Q1到Q4,恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平,增幅50%,星源维持在0.8-0.9亿平,中锂从0.5到0.8亿平,季度供给增量3.5-4亿平合计,相当于20GW。而光宁德季度排产规划从Q1到Q4就提升了30GW,隔膜供应跟不上。 如我们一直判断,未来2-3年隔膜预计会持续供不应求。Q1电解液板块在建工程32亿,隔膜行业不到30亿,而隔膜1GW投资金额为电解液5倍,扩产严重不足,隔膜在建/固定资产比例仅19%,低于锂电
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恩捷股份
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海大集团股东大会交流纪要
要点小结: 1. 核心业务目标:5年内实现饲料年销售量4000万,其中至少2000万吨饲料客户发展为种苗和动保产品客户 2. 业务发展优先级:饲料、种苗、动保。饲料业务要做区域深耕;种苗、动保要与饲料协同,形成“整体解决方案”;养殖业务在严控成本、效率达标的前提下再求规模。坚持海大技术型公司定位 3. 核心竞争力:“产品+服务”提供竞争力;技术能力是核心竞争力来源;前中后台协同,形成前台反馈中后台,中后台赋能前台,是组织保障 4. 饲料:饲料业务二季度销量增速提升。其中,猪料前期产能扩张优势显现
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海大集团
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爱美客冭活泡泡针新品AI发布会
肌肤皮肤抗衰时代已经来临,520新品冭活泡泡针取名来源于肌肽,肌肽这种成分主要存在于骨骼肌、大脑组织中,通过酶可分解为两种安全氨基酸,是一种可吸收可代写可转化可调控的活性成分。对老年性疾病例如阿尔兹海默症都可发挥很大作用。 1、肌肽是什么样的成分? 自1838年提出细胞学说,人类第一次发现有机组织由细胞组成。20世纪60s发现细胞有极限次数的分裂,达到次数后细胞会转入衰老。上世纪的实验也发现肌肽可延缓细胞衰老,目前在食品、化妆品都领域都有很广泛的研究运用。 2、肌肽主要有:抗氧化、抗糖化及赋活细
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中控技术最新调研纪要0520
目前公司也在布局新的东西:大型PLC,轨道交通,园区,医药,海外。自动化技术可塑性相对更多一些,无非就是不同的应用场景。我们花了20年,做到硬的部分比如DCS,已经和国外差不多了。DCS核心软的部分,这部分也和国外差不多了。数据库等基础的和国外有差距的,现在在追赶。新的业务上,比如能源综合应用,高级排产,已经和国外没有差距了。一些国外用户,是国外没有,而我们有软硬件的,所以用我们的。 1. 如何拆分纯软的东西 第一是仪表层,发展到嵌入式仪表这一步;生产控制上包括监控,这部分软的没有问题,和生产安
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舒泰神最新交流纪要
舒泰神近况更新电话会纪要20210519 【公司整体研发进展】 舒泰神这几年一直在深耕创新生物医药研发、生产、销售。近期有不少产品推进到临床I、II期。近期的主要研发项目进展(2018年以后3个拿到批件的项目,5个适应症在I/II期,苏肽生糖尿病足适应症也在做) 1.BDB-001注射液,2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件,在国内完成了两个适应症,新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床。3月底入组140例受试者,目前更多。化脓性汗腺炎适应症完成
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中国长城最新交流纪要
总结: 1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。 2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。 3.去年引
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【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边
流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块,后劲足】报告里,用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时,这个指标的前瞻性极强,类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情,这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰:接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情,持续时间以2年以上维度计算。 大胆想象力的“信仰支柱”。对于大级别的周期判断,我们的“信仰支柱”来自商品/股市的比值:当前时点,两者比值是1900年至
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【海通国际】盐湖资源如何估值
青海盐湖产业规模化。柴达木盆地盐湖是我国锂资源的主要组成。据《中国锂矿资源现状及其可持续发展策略》,截至2015年底,柴达木盆地地区盐湖锂储备占到全国锂资源的48.5%。目前柴达木盆地内已有多处盐湖实现了工业化生产或正在进行项目建设。其中,我们认为察尔汗盐湖、东台吉乃尔盐湖、西台吉乃尔盐湖、大柴旦盐湖和一里坪盐湖是盐湖提锂产业化较好的盐湖。这五大盐湖集中了盐湖集团、藏格控股、青海锂资源、五矿盐湖等多家公司,是国内锂资源开发的热土。 二级市场估值体系。青海各盐湖因镁锂比差距大,工艺路径不同;我们通
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老板电器交流纪要
要点提炼: 1. 渠道模式变化:总部直营地方运营占 70%,总部统筹地方自营占 30%。 2、今年第二第三品类是重点, 产品配置已完善,预计今年实现洗碗机国内份额第一,储 备集成类, 正在打磨产品, 一年以后会有新的产品出来。 3、长期目标: 未来十年最低是两位数增长, 预期复合增速 15%左右, 内部 20%的目标。 十年后品类结构计划形成 4321 布局--40%:烟灶,分体式和集成式; 30%:第三品类群 洗碗机净水器; 20%:嵌入式等; 10%:新业务。
【德邦家电谢丽媛】老板电器投资者交流纪要20210519.pdf
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湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要
湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要 公司成立于 2007 年, 2017 年被合纵科技收购,目前主要产品是磷酸铁,四氧化三钴,氢氧化亚钴,产能分别是 6 万吨、 8000 吨、 1800 吨。 磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体,四钴是钴酸锂的前驱体,未来合纵子公司-天津茂联(产品主 要是硫酸镍、硫酸钴) 还要涉足三元前驱体,所以公司愿景是做世界级的前驱体企业。 磷酸铁共有三条产线, 总共 6 万吨产能,另外在四川宜宾基地规划 10 万吨。 2015 年投产 1 万吨,在新康路基地,目前来看这是老生
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重庆啤酒公司交流纪要
重庆啤酒在14、15年加入嘉士伯旗下后进行了一系列的改革,包括供应链优化、产品的高端升级,聚焦核心品牌。去年嘉士伯也践行了承诺对重啤进行了资产注入,今年1月1日开始,虽然公司名字还是叫重庆啤酒,但是我们已经是嘉士伯在中国的核心资产。去年的年报已经是嘉士伯注入资产的合并报表,一季报的情况来看我们取得了一个比较好的增长。去年受到餐饮和娱乐渠道的关闭,基数较低。从2021的角度来看,我们在中国市场提出了销量和收入中单个位数增长的目标。 Q 各产品的销量增长能拆分一下吗? 具体的数字不方便透露,增长主要
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顺鑫农业股东大会交流纪要
Q:白酒方面,低端酒销量趋势? A:这两年我们在深分销、调结构、树样板。白牛二之前一直没有市场费用投入,全靠自然动销,当前我们在调结构的过程中,可能有些地区对白牛二有些控制、主推升级产品。去年白牛二销量还是有增长的。 Q:毛利率下滑原因? A:毛利率下行的原因一方面是成本原因,另一方面是财务会计准则的调整,以及货折的问题(经销商推广我们升级产品的过程中,我们通过补贴的方式给他们支持)。 毛利率只是一个参考指标,净利率更加值得关注(18年是我们净利率最高的一年,但毛利率还是下降的)。现在毛利率应该
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宁德时代交流纪要
收入&毛利: 公司2020年境外收入79.1亿元,同比增长295%。 (1) 主要是国内主体出口贡献,包括宁德与邦普。 (2) 主要是由动力电池、储能及锂材料等构成,其中动力电池占主要部分。 (3) 增长原因:欧洲德国、英国、法国等国减少碳排放,出台新能源乘用车鼓励政策,公司海外客户主要是各大国际车企品牌所致。 公司的其他业务收入主要是研发服务、材料销售及废料销售等。近年动力电池市场的差异化需求增加,客户定制化研发服务的订单相应增加,向客户收取的研发费等增多。公司20Q4成品库存的减值比例不降反
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天风证券-汽车-北汽蓝谷电话会议
主持人:今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流,北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴,也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业,我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的,甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍,大家有感兴趣的问题再向胡总请教,先请胡总。 胡总:谢谢余总给组织交流机会,也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会,非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟,可能线上好些投资者和朋友还都认识,也有过交流,但今天的机会还是挺难
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东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差 2021年党政招标正在进行:2021年党政军信创招标规模预计400万台套,相比去年增长超过40%,因去年部分收入延迟确认,预计今年信创厂商业绩保持高增; 2021年行业信创以金融试点为主:2021年金融领域信创大规模开启,监管部门对于金融企业用于国产化的资本支出有明确比例要求,同比提升三倍,这一比例将继续快速提高; 信创产业必然可持续:东西方科技脱钩愈演愈烈,国产化已然不可逆,信创发展与否不仅关系到国家安全,其本质更是在信息产业争夺全球话语权,其过
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[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行
[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行 21H2开始隔膜供不应求。从21Q1到Q4,恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平,增幅50%,星源维持在0.8-0.9亿平,中锂从0.5到0.8亿平,季度供给增量3.5-4亿平合计,相当于20GW。而光宁德季度排产规划从Q1到Q4就提升了30GW,隔膜供应跟不上。 如我们一直判断,未来2-3年隔膜预计会持续供不应求。Q1电解液板块在建工程32亿,隔膜行业不到30亿,而隔膜1GW投资金额为电解液5倍,扩产严重不足,隔膜在建/固定资产比例仅19%,低于锂电
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海大集团股东大会交流纪要
要点小结: 1. 核心业务目标:5年内实现饲料年销售量4000万,其中至少2000万吨饲料客户发展为种苗和动保产品客户 2. 业务发展优先级:饲料、种苗、动保。饲料业务要做区域深耕;种苗、动保要与饲料协同,形成“整体解决方案”;养殖业务在严控成本、效率达标的前提下再求规模。坚持海大技术型公司定位 3. 核心竞争力:“产品+服务”提供竞争力;技术能力是核心竞争力来源;前中后台协同,形成前台反馈中后台,中后台赋能前台,是组织保障 4. 饲料:饲料业务二季度销量增速提升。其中,猪料前期产能扩张优势显现
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海大集团
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水若冰
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2021-05-21 05:40:06
爱美客冭活泡泡针新品AI发布会
肌肤皮肤抗衰时代已经来临,520新品冭活泡泡针取名来源于肌肽,肌肽这种成分主要存在于骨骼肌、大脑组织中,通过酶可分解为两种安全氨基酸,是一种可吸收可代写可转化可调控的活性成分。对老年性疾病例如阿尔兹海默症都可发挥很大作用。 1、肌肽是什么样的成分? 自1838年提出细胞学说,人类第一次发现有机组织由细胞组成。20世纪60s发现细胞有极限次数的分裂,达到次数后细胞会转入衰老。上世纪的实验也发现肌肽可延缓细胞衰老,目前在食品、化妆品都领域都有很广泛的研究运用。 2、肌肽主要有:抗氧化、抗糖化及赋活细
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爱美客
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水若冰
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2021-05-21 05:38:10
中控技术最新调研纪要0520
目前公司也在布局新的东西:大型PLC,轨道交通,园区,医药,海外。自动化技术可塑性相对更多一些,无非就是不同的应用场景。我们花了20年,做到硬的部分比如DCS,已经和国外差不多了。DCS核心软的部分,这部分也和国外差不多了。数据库等基础的和国外有差距的,现在在追赶。新的业务上,比如能源综合应用,高级排产,已经和国外没有差距了。一些国外用户,是国外没有,而我们有软硬件的,所以用我们的。 1. 如何拆分纯软的东西 第一是仪表层,发展到嵌入式仪表这一步;生产控制上包括监控,这部分软的没有问题,和生产安
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中控技术
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2021-05-20 15:00:52
舒泰神最新交流纪要
舒泰神近况更新电话会纪要20210519 【公司整体研发进展】 舒泰神这几年一直在深耕创新生物医药研发、生产、销售。近期有不少产品推进到临床I、II期。近期的主要研发项目进展(2018年以后3个拿到批件的项目,5个适应症在I/II期,苏肽生糖尿病足适应症也在做) 1.BDB-001注射液,2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件,在国内完成了两个适应症,新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床。3月底入组140例受试者,目前更多。化脓性汗腺炎适应症完成
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舒泰神
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水若冰
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2021-05-20 09:28:17
中国长城最新交流纪要
总结: 1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。 2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。 3.去年引
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中国长城
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水若冰
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2021-05-20 09:07:18
【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边
流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块,后劲足】报告里,用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时,这个指标的前瞻性极强,类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情,这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰:接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情,持续时间以2年以上维度计算。 大胆想象力的“信仰支柱”。对于大级别的周期判断,我们的“信仰支柱”来自商品/股市的比值:当前时点,两者比值是1900年至
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江西铜业
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【海通国际】盐湖资源如何估值
青海盐湖产业规模化。柴达木盆地盐湖是我国锂资源的主要组成。据《中国锂矿资源现状及其可持续发展策略》,截至2015年底,柴达木盆地地区盐湖锂储备占到全国锂资源的48.5%。目前柴达木盆地内已有多处盐湖实现了工业化生产或正在进行项目建设。其中,我们认为察尔汗盐湖、东台吉乃尔盐湖、西台吉乃尔盐湖、大柴旦盐湖和一里坪盐湖是盐湖提锂产业化较好的盐湖。这五大盐湖集中了盐湖集团、藏格控股、青海锂资源、五矿盐湖等多家公司,是国内锂资源开发的热土。 二级市场估值体系。青海各盐湖因镁锂比差距大,工艺路径不同;我们通
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藏格矿业
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老板电器交流纪要
要点提炼: 1. 渠道模式变化:总部直营地方运营占 70%,总部统筹地方自营占 30%。 2、今年第二第三品类是重点, 产品配置已完善,预计今年实现洗碗机国内份额第一,储 备集成类, 正在打磨产品, 一年以后会有新的产品出来。 3、长期目标: 未来十年最低是两位数增长, 预期复合增速 15%左右, 内部 20%的目标。 十年后品类结构计划形成 4321 布局--40%:烟灶,分体式和集成式; 30%:第三品类群 洗碗机净水器; 20%:嵌入式等; 10%:新业务。
【德邦家电谢丽媛】老板电器投资者交流纪要20210519.pdf
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老板电器
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湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要
湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要 公司成立于 2007 年, 2017 年被合纵科技收购,目前主要产品是磷酸铁,四氧化三钴,氢氧化亚钴,产能分别是 6 万吨、 8000 吨、 1800 吨。 磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体,四钴是钴酸锂的前驱体,未来合纵子公司-天津茂联(产品主 要是硫酸镍、硫酸钴) 还要涉足三元前驱体,所以公司愿景是做世界级的前驱体企业。 磷酸铁共有三条产线, 总共 6 万吨产能,另外在四川宜宾基地规划 10 万吨。 2015 年投产 1 万吨,在新康路基地,目前来看这是老生
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德方纳米
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重庆啤酒公司交流纪要
重庆啤酒在14、15年加入嘉士伯旗下后进行了一系列的改革,包括供应链优化、产品的高端升级,聚焦核心品牌。去年嘉士伯也践行了承诺对重啤进行了资产注入,今年1月1日开始,虽然公司名字还是叫重庆啤酒,但是我们已经是嘉士伯在中国的核心资产。去年的年报已经是嘉士伯注入资产的合并报表,一季报的情况来看我们取得了一个比较好的增长。去年受到餐饮和娱乐渠道的关闭,基数较低。从2021的角度来看,我们在中国市场提出了销量和收入中单个位数增长的目标。 Q 各产品的销量增长能拆分一下吗? 具体的数字不方便透露,增长主要
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珠江啤酒
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2021-05-20 08:57:57
顺鑫农业股东大会交流纪要
Q:白酒方面,低端酒销量趋势? A:这两年我们在深分销、调结构、树样板。白牛二之前一直没有市场费用投入,全靠自然动销,当前我们在调结构的过程中,可能有些地区对白牛二有些控制、主推升级产品。去年白牛二销量还是有增长的。 Q:毛利率下滑原因? A:毛利率下行的原因一方面是成本原因,另一方面是财务会计准则的调整,以及货折的问题(经销商推广我们升级产品的过程中,我们通过补贴的方式给他们支持)。 毛利率只是一个参考指标,净利率更加值得关注(18年是我们净利率最高的一年,但毛利率还是下降的)。现在毛利率应该
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顺鑫农业
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2021-05-20 08:56:47
宁德时代交流纪要
收入&毛利: 公司2020年境外收入79.1亿元,同比增长295%。 (1) 主要是国内主体出口贡献,包括宁德与邦普。 (2) 主要是由动力电池、储能及锂材料等构成,其中动力电池占主要部分。 (3) 增长原因:欧洲德国、英国、法国等国减少碳排放,出台新能源乘用车鼓励政策,公司海外客户主要是各大国际车企品牌所致。 公司的其他业务收入主要是研发服务、材料销售及废料销售等。近年动力电池市场的差异化需求增加,客户定制化研发服务的订单相应增加,向客户收取的研发费等增多。公司20Q4成品库存的减值比例不降反
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宁德时代
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天风证券-汽车-北汽蓝谷电话会议
主持人:今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流,北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴,也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业,我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的,甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍,大家有感兴趣的问题再向胡总请教,先请胡总。 胡总:谢谢余总给组织交流机会,也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会,非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟,可能线上好些投资者和朋友还都认识,也有过交流,但今天的机会还是挺难
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比亚迪
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2021-05-19 21:48:46
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差 2021年党政招标正在进行:2021年党政军信创招标规模预计400万台套,相比去年增长超过40%,因去年部分收入延迟确认,预计今年信创厂商业绩保持高增; 2021年行业信创以金融试点为主:2021年金融领域信创大规模开启,监管部门对于金融企业用于国产化的资本支出有明确比例要求,同比提升三倍,这一比例将继续快速提高; 信创产业必然可持续:东西方科技脱钩愈演愈烈,国产化已然不可逆,信创发展与否不仅关系到国家安全,其本质更是在信息产业争夺全球话语权,其过
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诚迈科技
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[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行
[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行 21H2开始隔膜供不应求。从21Q1到Q4,恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平,增幅50%,星源维持在0.8-0.9亿平,中锂从0.5到0.8亿平,季度供给增量3.5-4亿平合计,相当于20GW。而光宁德季度排产规划从Q1到Q4就提升了30GW,隔膜供应跟不上。 如我们一直判断,未来2-3年隔膜预计会持续供不应求。Q1电解液板块在建工程32亿,隔膜行业不到30亿,而隔膜1GW投资金额为电解液5倍,扩产严重不足,隔膜在建/固定资产比例仅19%,低于锂电
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天赐材料
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海大集团股东大会交流纪要
要点小结: 1. 核心业务目标:5年内实现饲料年销售量4000万,其中至少2000万吨饲料客户发展为种苗和动保产品客户 2. 业务发展优先级:饲料、种苗、动保。饲料业务要做区域深耕;种苗、动保要与饲料协同,形成“整体解决方案”;养殖业务在严控成本、效率达标的前提下再求规模。坚持海大技术型公司定位 3. 核心竞争力:“产品+服务”提供竞争力;技术能力是核心竞争力来源;前中后台协同,形成前台反馈中后台,中后台赋能前台,是组织保障 4. 饲料:饲料业务二季度销量增速提升。其中,猪料前期产能扩张优势显现
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爱美客冭活泡泡针新品AI发布会
肌肤皮肤抗衰时代已经来临,520新品冭活泡泡针取名来源于肌肽,肌肽这种成分主要存在于骨骼肌、大脑组织中,通过酶可分解为两种安全氨基酸,是一种可吸收可代写可转化可调控的活性成分。对老年性疾病例如阿尔兹海默症都可发挥很大作用。 1、肌肽是什么样的成分? 自1838年提出细胞学说,人类第一次发现有机组织由细胞组成。20世纪60s发现细胞有极限次数的分裂,达到次数后细胞会转入衰老。上世纪的实验也发现肌肽可延缓细胞衰老,目前在食品、化妆品都领域都有很广泛的研究运用。 2、肌肽主要有:抗氧化、抗糖化及赋活细
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中控技术最新调研纪要0520
目前公司也在布局新的东西:大型PLC,轨道交通,园区,医药,海外。自动化技术可塑性相对更多一些,无非就是不同的应用场景。我们花了20年,做到硬的部分比如DCS,已经和国外差不多了。DCS核心软的部分,这部分也和国外差不多了。数据库等基础的和国外有差距的,现在在追赶。新的业务上,比如能源综合应用,高级排产,已经和国外没有差距了。一些国外用户,是国外没有,而我们有软硬件的,所以用我们的。 1. 如何拆分纯软的东西 第一是仪表层,发展到嵌入式仪表这一步;生产控制上包括监控,这部分软的没有问题,和生产安
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舒泰神最新交流纪要
舒泰神近况更新电话会纪要20210519 【公司整体研发进展】 舒泰神这几年一直在深耕创新生物医药研发、生产、销售。近期有不少产品推进到临床I、II期。近期的主要研发项目进展(2018年以后3个拿到批件的项目,5个适应症在I/II期,苏肽生糖尿病足适应症也在做) 1.BDB-001注射液,2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件,在国内完成了两个适应症,新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床。3月底入组140例受试者,目前更多。化脓性汗腺炎适应症完成
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中国长城最新交流纪要
总结: 1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。 2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。 3.去年引
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【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边
流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块,后劲足】报告里,用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时,这个指标的前瞻性极强,类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情,这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰:接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情,持续时间以2年以上维度计算。 大胆想象力的“信仰支柱”。对于大级别的周期判断,我们的“信仰支柱”来自商品/股市的比值:当前时点,两者比值是1900年至
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【海通国际】盐湖资源如何估值
青海盐湖产业规模化。柴达木盆地盐湖是我国锂资源的主要组成。据《中国锂矿资源现状及其可持续发展策略》,截至2015年底,柴达木盆地地区盐湖锂储备占到全国锂资源的48.5%。目前柴达木盆地内已有多处盐湖实现了工业化生产或正在进行项目建设。其中,我们认为察尔汗盐湖、东台吉乃尔盐湖、西台吉乃尔盐湖、大柴旦盐湖和一里坪盐湖是盐湖提锂产业化较好的盐湖。这五大盐湖集中了盐湖集团、藏格控股、青海锂资源、五矿盐湖等多家公司,是国内锂资源开发的热土。 二级市场估值体系。青海各盐湖因镁锂比差距大,工艺路径不同;我们通
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要点提炼: 1. 渠道模式变化:总部直营地方运营占 70%,总部统筹地方自营占 30%。 2、今年第二第三品类是重点, 产品配置已完善,预计今年实现洗碗机国内份额第一,储 备集成类, 正在打磨产品, 一年以后会有新的产品出来。 3、长期目标: 未来十年最低是两位数增长, 预期复合增速 15%左右, 内部 20%的目标。 十年后品类结构计划形成 4321 布局--40%:烟灶,分体式和集成式; 30%:第三品类群 洗碗机净水器; 20%:嵌入式等; 10%:新业务。
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湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要
湖南雅城(合纵科技全资子公司) 调研纪要 公司成立于 2007 年, 2017 年被合纵科技收购,目前主要产品是磷酸铁,四氧化三钴,氢氧化亚钴,产能分别是 6 万吨、 8000 吨、 1800 吨。 磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体,四钴是钴酸锂的前驱体,未来合纵子公司-天津茂联(产品主 要是硫酸镍、硫酸钴) 还要涉足三元前驱体,所以公司愿景是做世界级的前驱体企业。 磷酸铁共有三条产线, 总共 6 万吨产能,另外在四川宜宾基地规划 10 万吨。 2015 年投产 1 万吨,在新康路基地,目前来看这是老生
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重庆啤酒公司交流纪要
重庆啤酒在14、15年加入嘉士伯旗下后进行了一系列的改革,包括供应链优化、产品的高端升级,聚焦核心品牌。去年嘉士伯也践行了承诺对重啤进行了资产注入,今年1月1日开始,虽然公司名字还是叫重庆啤酒,但是我们已经是嘉士伯在中国的核心资产。去年的年报已经是嘉士伯注入资产的合并报表,一季报的情况来看我们取得了一个比较好的增长。去年受到餐饮和娱乐渠道的关闭,基数较低。从2021的角度来看,我们在中国市场提出了销量和收入中单个位数增长的目标。 Q 各产品的销量增长能拆分一下吗? 具体的数字不方便透露,增长主要
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顺鑫农业股东大会交流纪要
Q:白酒方面,低端酒销量趋势? A:这两年我们在深分销、调结构、树样板。白牛二之前一直没有市场费用投入,全靠自然动销,当前我们在调结构的过程中,可能有些地区对白牛二有些控制、主推升级产品。去年白牛二销量还是有增长的。 Q:毛利率下滑原因? A:毛利率下行的原因一方面是成本原因,另一方面是财务会计准则的调整,以及货折的问题(经销商推广我们升级产品的过程中,我们通过补贴的方式给他们支持)。 毛利率只是一个参考指标,净利率更加值得关注(18年是我们净利率最高的一年,但毛利率还是下降的)。现在毛利率应该
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收入&毛利: 公司2020年境外收入79.1亿元,同比增长295%。 (1) 主要是国内主体出口贡献,包括宁德与邦普。 (2) 主要是由动力电池、储能及锂材料等构成,其中动力电池占主要部分。 (3) 增长原因:欧洲德国、英国、法国等国减少碳排放,出台新能源乘用车鼓励政策,公司海外客户主要是各大国际车企品牌所致。 公司的其他业务收入主要是研发服务、材料销售及废料销售等。近年动力电池市场的差异化需求增加,客户定制化研发服务的订单相应增加,向客户收取的研发费等增多。公司20Q4成品库存的减值比例不降反
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天风证券-汽车-北汽蓝谷电话会议
主持人:今天我们非常荣幸邀请到北汽蓝谷的胡总和大家做简要交流,北汽蓝谷也是华为深度合作伙伴,也是华为智能汽车合作伙伴里最早推出车型的一个企业,我们在车展上也看到北汽蓝谷的阿尔法S也是智能化属于市场上最领先的,甚至是全球领先的一个产品。今天我们先请胡总给大家做一个简要的介绍,大家有感兴趣的问题再向胡总请教,先请胡总。 胡总:谢谢余总给组织交流机会,也感谢各位劳累一天牺牲休息时间给我们交流的机会,非常感谢大家。我是北汽蓝谷董秘胡高伟,可能线上好些投资者和朋友还都认识,也有过交流,但今天的机会还是挺难
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东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差
东吴计算机信创产业观点重申:市场存在较大认知差 2021年党政招标正在进行:2021年党政军信创招标规模预计400万台套,相比去年增长超过40%,因去年部分收入延迟确认,预计今年信创厂商业绩保持高增; 2021年行业信创以金融试点为主:2021年金融领域信创大规模开启,监管部门对于金融企业用于国产化的资本支出有明确比例要求,同比提升三倍,这一比例将继续快速提高; 信创产业必然可持续:东西方科技脱钩愈演愈烈,国产化已然不可逆,信创发展与否不仅关系到国家安全,其本质更是在信息产业争夺全球话语权,其过
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[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行
[海通电新]隔膜供不应求,基膜价格上涨势在必行 21H2开始隔膜供不应求。从21Q1到Q4,恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平,增幅50%,星源维持在0.8-0.9亿平,中锂从0.5到0.8亿平,季度供给增量3.5-4亿平合计,相当于20GW。而光宁德季度排产规划从Q1到Q4就提升了30GW,隔膜供应跟不上。 如我们一直判断,未来2-3年隔膜预计会持续供不应求。Q1电解液板块在建工程32亿,隔膜行业不到30亿,而隔膜1GW投资金额为电解液5倍,扩产严重不足,隔膜在建/固定资产比例仅19%,低于锂电
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