韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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第四届【长韭杯】07.02实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
第四象限

全梭哈的游资

2025-07-03 12:41:56

晶雪节能：国内第一批环戊烷工艺替代HCFC-141b发泡剂的厂家！

消息面：生态环境部办公厅公开征求《关于禁止生产以1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的聚氨酯产品的公告（征求意见稿）》意见：一、自2026年1月1日起，禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的组合聚醚和聚氨酯产品（喷涂聚氨酯泡沫产品除外）。生产冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品，按《关于禁止生产以一氟二氯乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品的公告》（生态环境部公告2018年第49号）的规定执行；生产保温管产品、太阳能热水器产品，

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晶雪节能

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蓝天白云

2025-07-03 11:15:52

西测测试涨停分析

西测测试涨停：【东财军工】卫星互联网，重大产业拐点将至 ———————————— #战略高地：太空轨位和频谱资源极为稀缺、“哪里有战争哪里就有Starlink”、卫星互联网是6G时代的关键一环，无论军民领域，卫星互联网都是大国竞争的战略新高地，并且商业航天连续两年被写进政府工作报告，国家高度重视相关产业发展。 #高密度发射提速：自2024.8月以来，我国G60、GW两大万星星座相继组网发射，累计发射低轨组网卫星百余颗；2025年，“朱雀三号”、“天龙三号”等多型可回收运载火箭即将首飞，可回收

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西测测试

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-07-03 12:52:51

反内卷：中央定调，钢铁、光伏、水泥等多行业破局，反内卷就是解放生产力

一、中央重大定调： “反内卷”新提法，中央财经委六次会议直指“内卷式”竞争，光伏、钢铁、水泥行业迅速开启减产强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，国内头部光伏玻璃企业7月起减产30%。 1. 钢铁行业，钢厂已收到减排限产通知： 2. 国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争； 3. 中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，明确将优化产业结构调整； “反内卷”是个新提法！大白话解释就是：

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柳钢股份
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亚玛顿
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海螺水泥
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南玻A
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盐湖股份

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-03 10:46:05

海特高新、乾照光电-将受益台积电停产氮化镓（GaN）产线

台积电近期已陆续缩减在成熟制程的资源，并有意淡出氮化镓(GaN)市场。据公开信息查询，退出氮化镓市场将减少15%-20%的供应。海特高新，公司拥有氮化镓产线，出货量稳步增长。乾照光电，公司在砷化镓（GaAs）和氮化镓（GaN）光电器件领域深耕多年，技术储备深厚。台积电停产氮化镓（GaN）产线，必须重视！台积电停产氮化镓（GaN）产线，必须重视！台积电停产氮化镓（GaN）产线，必须重视！台积电停产氮化镓（GaN）产线，必须重视！台积电停产氮化镓（GaN）产线，必须重视！台积电停产氮化镓（G

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海特高新
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乾照光电

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波动力学

2025-07-03 09:58:17

新名词来了！8000亿支持的“沙产业”

A股向来是新名词必炒的，这次会例外？大禹节水有个全资子公司，专门做沙产业，算是A股最正的。黑枸杞治沙，沙产业叠加新消费

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大禹节水

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蓝天白云

2025-07-02 15:17:25

钢铁迎接转折之年，重视板块性行情

【国泰海通钢铁】迎接转折之年，重视板块性行情 1.看好行业困境反转，需求见底，供给收缩，成本下行，行业利润拐点已至，看好龙头及增量公司业绩弹性。 2.需求侧地产拖累持续下降，制造业及出口需求超预期，大周期上需求下行周期基本结束，进入需求平稳期。 3. 行业亏损时间持续3年，尾部企业现金流及资产负债表压力较大，供给存在产能及产量限制，尾部企业减产停产压力大，政策限产及供给侧逻辑逐步清晰，看好供给收缩周期到来。 4.成本压制周期结束，进入成本下行让利周期。焦煤焦炭价格中枢持续下探，铁矿产能进入扩张周

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方大新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-03 10:51:56

[东吴电子】华勤技术:国产算力东风至，关注低位国产算力龙头!

阿里+腾讯+字节，公司客户有望AI应用最先落地，数据业务爆发在即需求端公司客户以腾讯+阿里+字节国内为主。随着海外AI场景落地，国内以腾讯、阿里、字节为首的云厂商凭借自身生态能力和用户基础，有望率先推出爆款应用场景，如国内豆包”日均Tokens消耗在5月底已达16.4万亿，较去年同期增长137倍等。公司的服务器/交换机产品需求将会快速增长。国产算力爆发大趋势+主业高安全垫数据业务爆发之外，公司主业提供了极高安全垫:公司PC ODM业务为国内龙头，在产业链往大陆转移的趋势中有望进一步拓展海外

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华勤技术

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骆驼的咖啡馆

2025-07-03 11:36:58

【深挖】赛升药业=爆品创新药+低估值+董事长马字辈！

省流版：赛升药业=爆品创新药+低估值+驷马难追 1.赛升药业近年来在创新药领域通过自主研发、技术合作及投资参股等方式深度布局，形成了以心脑血管、肿瘤、抗感染为核心的多元化管线。 2.估值仅1.3倍PB，纯资产无负债，投了80多款创新药，想象空间大 3.对标热景生物心梗针 4.老板叫马骉，最强马年概念驷马难追，题材稀缺性极大三倍空间！催化一：抗癌赛道：驱动赛升药业上行的重要动力！ NeoAB33 重组蛋白药物：2025 年 6 月，赛升药业以 2000 万元从参股企业华大蛋白（持股 27.89

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赛升药业
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舒泰神
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塞力医疗
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卫信康
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昂利康

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无名小韭

2025-07-02 19:57:57

【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头，长期看200亿市值，170%空间

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机，我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划，未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利，一期完全放量将增厚近4亿利润，体量再造一个国泰

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国泰集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-03 10:16:41

[招商通信]坚定看好光通信行业产业高景气度

北美当前算力十分紧缺,核心是coding 爆发+企业客户接入 OpenAl与甲骨文达成协议扩大在星际之门项目的合作，OpenAl将从甲骨文的数据中心租用大量算力; 1除了得州在建项目扩容将近两倍至2GW外，甲骨文考虑在美国多州建更多数据中心(初步预计总计超4.5GW)。 2甲骨文披露达成一项云服务协议，将从2028财年起贡献超过300亿美元年收入。分析:我们认为后续驱动包括: 126年800G需求持续上修后市场并未同步上修相关公司业绩，仍有预期差; 2海外大模型产品持续迭代，1)持续关注7-8

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德科立
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太辰光

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-07-03 10:01:34

WAKUKU超越泡泡玛特登顶抖音带货榜总榜的榜首奥雅股份受益龙头

奥雅股份深度潮玩产业链：爆款联名验证IP运营力：洛嘉森友会借势WAKUKU破圈，依托线下亲子市集、文旅场景（如海南文创周入选项目）实现精准流量转化，IP商业化路径再升级！替代逻辑清晰：对比泡泡玛特LABUBU（盲盒69元/大娃399元+），WAKUKU以更高性价比（盲盒89元）与稀缺性抢占用户心智，“性价比潮玩”成Z世代新宠。与量子之歌协同爆发：量子之歌凭借收购Letsvan（持股61%）切入潮玩赛道，半年打爆WAKUKU；奥雅作为文旅场景方，提供线下渠道与亲子客群，“IP+场景”双龙头强

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奥雅股份
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泡泡玛特

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-07-03 12:16:37

最新调研预期差：稳定币铲子股金一文化

今天稳定币概念资金回流，汇金股份、京北方、正元智慧等大涨。消息面上，香港稳定币条例8月1日生效，因此本月稳定币概念还会持续活跃：上周四，我发帖挖了个稳定币概念的霍普股份，直接20cm连板：香港稳定币政策里的预期差巧了，今天也周四，再挖一个特别正宗的稳定币概念股：金一文化 20cm连板的霍普股份是因为香港稳定币政策宣言里提到新能源RWA，其实这个宣言里同样点名了贵金属黄金RWA：金一文化不单是黄金，其控股子公司（持股43%）北京开科唯识技术股份有限公司也是正宗的数字货币跨境支付，就在昨晚

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金一文化

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等待风口起飞的猪

2025-07-03 10:41:46

俄乌战争进入低沉本消耗模式，摩托车消耗暴增！

1、俄罗斯国防部6月27日和28日发布消息，展示了新西伯利亚高级军事指挥学校和克拉斯诺达尔边疆区的一个新军事训练场地，并强调俄罗斯正在这些设施中创建摩托车训练项目。俄军在过去几个月里一直在加强摩托车战术训练。 2、波克罗夫斯克前线的实战证明，使用摩托车和全地形车进攻非常有效。俄军在其他前线地区也大力推广这一战法。这对摩托车的供应提出了更高的要求。之前俄军大多数的摩托车来民间捐赠或自行购买，现在已远远不能满足作战需要。俄罗斯国防部希望能够集中为部队提供摩托车并建立摩托车储备。 3、7月2日俄罗斯计

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钱江摩托
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涛涛车业
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华洋赛车

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-03 11:58:00

韭研公社午盘涨停简图（07.03）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.07%，深证上涨0.75%，创业板上涨1.36%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏踏莎行·水绕孤村吕碧城〔近现代〕水绕孤村，树明残照，荒凉古道秋风早。今宵何处驻征鞍？一鞭遥指青山小。漠漠长空。离离衰草。欲黄重绿情难了。韶华有限恨无穷。人生暗向愁中老。译文水环绕着孤村，夕阳残照着树木，荒凉古道上早早吹起了秋风。

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雪迪龙

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基本面挖掘

老韭菜

2025-07-03 11:32:50

强力反内卷，长期战略产业升级

整治内卷式竞争迫在眉睫，我们的企业体量大却不赚钱就是因为内卷严重，特别是光伏行业，我们已经占了全球90%的产能，可还是不赚钱。企业已经在全球有了定价权，可却因为自己内卷把福利都给了别人，自己确实亏损。这样长期发展肯定是不健康的，不利于企业的发展，不利于国家的利益。但是这又是一个囚徒困境，产能太多，你不降价有人降价，那么就需要有国家干涉来强制整治内卷才行。国家也是非常的重视这块。特别是光伏行业，我们是全球的领导者。光伏：顶层关注+企业自律协同推动困境反转。我国顶层政策制定机构已多次传递出解决以

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韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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隆扬电子

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无名小韭79580725

2025-07-03 11:04:13

万邦达50亿元级别替代市场

生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品，催生50亿元级以上的替代市场 HCFC-141b替代——环戊烷万邦达（300055）：子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售，其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨，第一产能贝斯美（300796）：年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目德美化工（002054）公司简介：广东德美精细化工集团股份有限公司主要从事纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学等产品的研发、生产及销售，同时为客户提供专业的

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万邦达

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韭研公社幸运宠儿

2025-07-03 11:37:08

海洋经济实锤的低位黑马的双一科技对标海洋经济最高空间4板吉鑫科技风电设备+海工装备

7月政策主线海洋经济顶层利好，全网最高空间板吉鑫科技明天继续一字涨停！海洋经济官方实锤的低位黑马的双一科技300690+海工装备+**科技对标海洋经济最高空间4板吉鑫科技（风电设备+海工装备+**科技）！海洋经济：吉鑫科技（最高空间4板风电设备+海工装备+**科技），巨力索具（2连板），（海洋经济官方实锤+风电设备+海工装备+**科技对标吉鑫科技海洋经济最高空间4板明天继续一字涨停）低位黑马的双一科技300690！ 7月政策主线海洋经济顶层利好，全网最高空间板吉鑫科技明天继续一字涨停！海洋

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双一科技
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吉鑫科技
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巨力索具

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炒股养家98

2025-07-03 10:09:01

粤海饲料：海洋经济之水产养殖，亿亩海田万亿产值！

饲料成本占海洋牧场总成本的60%以上！！！饲料成本占海洋牧场总成本的60%以上！！！饲料成本占海洋牧场总成本的60%以上！！！深海养殖作为海洋经济的新兴战略产业，陆地良田有限情况下，海洋良田开发刚刚起步阶段，中国人的饭碗牢牢端在自己手里，亿亩海田，10万亿元产值，正经历技术重构与政策驱动的爆发式增长。结合全球趋势与中国实践，其发展前景可系统分析如下：一、产业规模与增长潜力 1. 全球市场加速扩张全球深海养殖市场规模预计从2025年的457亿元跃升至2030年的1200亿元，年复合增长率

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粤海饲料
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百洋股份
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巨力索具
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吉鑫科技
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诚邦股份

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-07-03 10:00:32

天工股份，商业航天+海洋经济，双热点低位30cm北交所

市场整体处于轮动状态，今日商业航天大涨，西侧测试，久之洋，雷科防务等纷纷涨停，这里猎手看了一只低位30cm标的，不仅有商业航天，而且还有昨日最强热点海洋经济概念，位置很低，盘子也不大，仅12亿流通市值。商业航天有10cm，20cm的板了，还差个30cm的，或许这只低位标有望晋级，它就是——天工股份。天工股份主营钛及钛合金材料的研发、生产与销售，钛合金的产品主要是轻量化和硬度高的特点，广泛应用于海洋工程和商业航天。以下是凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑字数。。。凑

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天工股份
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西测测试
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久之洋
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雷科防务
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少即多

绝不追高的老韭菜

2025-07-03 11:46:46

HCFC-141b将被禁止，关注水性聚氨酯核心替代方案

生态环境部征求意见：规定禁止使用HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酯泡沫产品、组合聚醚和其他聚氨酯产品的时间一、自2026年1月1日起，禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的组合聚醚和聚氨酯产品（喷涂聚氨酯泡沫产品除外）。生产冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品，按《关于禁止生产以一氟二氯乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品的公告》（生态环境部公告2018年第49号）的规定执行；生产保温管产品、太阳能热水器产品，按《关于禁止生产以1,1二氯-

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汇得科技
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德美化工

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头铁钻山甲

奉旨割肉的半棵韭菜

2025-07-03 10:52:21

央企重组收购康佳集团

深康佳A000016 市场监管总局发布2025年6月23日-6月29日无条件批准经营者集中率件列表，其中包括中国华润有限公司收购唐佳集团股份有限公司股权案, 市场监管总局发布2025年6月23日-6月29日无条件批准经营者集中率件列表，其中包括中国华润有限公司收购唐佳集团股份有限公司股权案, 市场监管总局发布2025年6月23日-6月29日无条件批准经营者集中率件列表，其中包括中国华润有限公司收购唐佳集团股份有限公司股权案, 市场监管总局发布2025年6月23日-6月29日无条件批准经营者集中率

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深康佳A

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大红人

超短低吸的老韭菜

2025-07-03 10:05:38

法尔胜-官网实锤海工装备预期差

消息面上：《中央财经委员会会议：推动海上风电规范有序建设，有序推进沿海港口群优化整合》会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医

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吉鑫科技
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南山控股
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鸿金牛

超短追板的游资

2025-07-03 08:46:01

中国铜业背后的擎天巨柱——解密北交所铜冠矿建

一、工业金属反内卷，钢铁和铜必不可少。铜价一路气势如虹。据外媒报道，周三，国际铜市场迎来强势上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜令价格突破每吨1万美元心理关口，收于10,015美元，创下三个月新高。与此同时，美国COMEX期铜表现更为强劲，单日涨幅达2.0%，报收于每磅5.199美元。本轮上涨的核心驱动力之一是美国铜进口关税政策。这一政策悬疑导致COMEX期铜相对LME期铜的溢价急剧扩大至惊人的14%。经纪商Marex策略师阿拉斯泰·蒙罗明确指出:“美国期铜确实引领了这波上涨。” 而国内

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铜冠矿建

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无名小韭16330603

2025-07-03 10:22:46

诚意医药-威尔药业-九芝堂（海洋医药大发掘）

从海洋经济角度来说，海洋医药产业被提及很少，这里存在一定的预期差。下面介绍海洋医药相关的上市公司对目前海洋医药方面的应用。诚意医药：公司通过建立海洋药物开发系统整合现有海洋医药资源，如盐酸氨基葡萄糖和鱼油产品，拓展海洋生物制药产品线，如高纯度 EPA，开发更多海洋源性药物。重点是推进“两强一大项目” 建设。同时，海洋医药领域的潜力在于其丰富的未开发资源和独特的生物活性物质，符合天然药物和精准医疗趋势。威尔药业：公司产品以销定产，已有海藻糖业务。九芝堂：公司的LFG产品，LFG

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诚意药业
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九芝堂
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威尔药业
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天目药业
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溢多利

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木影逐溪

低卖高买的站岗小能手

2025-07-03 08:57:09

格局打开——亿亩海田10万亿元产值，水产养殖之海洋经济

深海养殖作为海洋经济的新兴战略产业，陆地良田有限情况下，海洋良田开发刚刚起步阶段，中国人的饭碗牢牢端在自己手里，亿亩海田，10万亿元产值，正经历技术重构与政策驱动的爆发式增长。结合全球趋势与中国实践，其发展前景可系统分析如下：一、产业规模与增长潜力 1. 全球市场加速扩张全球深海养殖市场规模预计从2025年的457亿元跃升至2030年的1200亿元，年复合增长率超20%。亚洲将主导全球市场（占比60%），中国凭借技术输出和全产业链布局，有望占据全球份额的30%。消费需求激增：中国三文鱼消费

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粤海饲料
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韭香朋友

2025-07-03 07:45:59

反内卷市场信息跟踪

【华创金属马金龙】“反内卷”，钢铁股底部配置价值凸显事件：中央财经委员会7月1日召开第六次会议，会议强调要纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业，受地产等重要下游需求影响，钢铁行业供需矛盾突出，# 钢价持续下降、低价竞争激烈； 2⃣随着22年以来行业景气度回落，钢铁企业亏损面持续加大，#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降； 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整，#

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无师自通的老司机

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300最小市值马字辈，PCB+并购-骏成科技

马字辈炒作如火如荼，万里马，玉马科技，云中马已经涨幅不小。 300威马农机今日也凭借马字涨停。骏成科技，骏马，PCB概念最近主升形态，实际流通市值仅八亿。低位挖掘不易，欢迎讨论。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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骏成科技

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盘逻辑向钱冲

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低位存储芯片正宗概念——万润科技

连涨多日之后，DDR4的涨价势头仍未减缓，根据DRAM 定价平台 DRAMeXchange 数据，DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格上涨1.63%，均价为12.3美元，一季度内翻了两倍。业内人士指出，尽管前一代DRAM芯片因供应相对较少，价格通常较为坚挺，但这次DDR4芯片报价比DDR5贵一倍的情况堪称“历史性的一刻”。预计涨价将延续到Q4 S万润科技(sz002654)S公司存储业务深度绑定长江存储、长鑫存储，并参与国家存储产业联盟，国产化率已达 55%。 AI服务器、智能汽车

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-06-28 08:31:52

马年生肖概念股最全梳理

在5月份的题材前瞻中，我就提出：去年蛇年生肖的炒作是七八月份开始的，按照鸡贼资金预判你的预判的逻辑，今年五六月份应该就有资金开始潜伏马年生肖的炒作了。当然，也有聪明资金直接摊饼，下面这个网图就是极端典型的代表。这也说明，五六月份连续就有资金开始潜伏吸筹了，周五，马年生肖概念股迎来第一次集体爆发。接下来马年生肖的炒作还将断断续续，贯穿整个下半年。随着周五马年生肖股的大涨，盘后各种段子也出来了。段子1：因为下午大盘暴跌，散户太多人骂脏话带马：玩尼马，去尼马，干尼马，被量化捕捉到了，以为都在冲

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万里马
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