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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-15 23:44:53
【长江电新】储能:欧洲逆变器制裁或迎转机,坚定看好底部机会!
【长江电新】储能:欧洲逆变器制裁或迎转机,坚定看好底部机会! 事件:7月7日,36家企业联名致信欧盟委员会主席冯德莱恩,警告逆变器限制将停滞中东欧能源转型;7月9日,欧洲光伏协会正式声明,要求欧盟委员会就限制政策做出澄清。 1、#制裁影响预计更加可控。今年5月以来,欧盟委员会以网络安全为由,在受欧盟资助的清洁能源项目中限制使用中国光伏逆变器和储能PCS,此前市场担心更多银行将停止支持中国逆变器项目。但实际上,预计随着细则逐步落地,适用范围和边界将更加清晰且可控。目前限制仅针对欧盟直接资助的项目,
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德业股份
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锦浪科技
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艾罗能源
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海博思创
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只买龙头的龙头选手
2026-07-15 08:47:10
【浙商计算机】坚定推荐CCL及上游!
【浙商计算机】坚定推荐CCL及上游! #我和产业聊了一下,ccl价格坚挺啊,还要涨,股价跌这么多,要高度重视! PCB升级,上游材料跃迁 Rubin/VR200把PCB从承载板推到机柜级高速互连结构件,GB300到VR200单柜PCB价值量+233%,Kyber阶段进一步提升。带动上游材料M7/M8/M9、HVLP 3/4/5、Low-Dk/T/Q布同步升级。 铜箔 HVLP高端需求高增 三井在HVLP2+、HVLP5高端份额仍强,扩产周期长;我们测算全球高端HVLP铜箔市场2025-2030年
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铜冠铜箔
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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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南亚新材
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只买龙头的龙头选手
2026-07-15 08:45:01
【中泰传媒互联网】游戏板块中报高增兑现,低估值建议关注
【中泰传媒互联网】游戏板块中报高增兑现,低估值建议关注 #2026上半年归母净利润预告同比增速区间 [巨人网络]+157%~+183%、[世纪华通]+62%~+80%、[吉比特]+57%~+71%、[恺英网络]+37%~+64%、[完美世界]受到财务错配影响由盈转亏。 #世纪华通 26H1营收约220亿元(+28%),归母43.0~47.7亿元(+62%~+80%),扣非40.8~45.5亿元。利润增速为收入增速的2倍以上,出海规模化后运营杠杆持续释放。《Kingshot》《奔奔王国》《Tast
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世纪华通
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2026-07-15 08:43:16
【中泰建材&化工】电子布:巨石&宏和26H1业绩高增,电子布公司策略会交流要点更新
【中泰建材&化工】电子布:巨石&宏和26H1业绩高增,电子布公司策略会交流要点更新 #巨石&宏和发布26H1业绩预告,业绩高增验证涨价弹性,景气持续兑现。 #巨石 26H1归母27.8-31.2亿,同比+65~85%,扣非28.1-31.5亿元;按中枢倒算单Q2归母约16.9亿,同环比+76%/+33%,扣非17.0亿元。 #宏和 26H1归母3.3-4.1亿,同比+280~364%,扣非3.3-4.0亿元。按中枢倒算单Q2归母约2.3亿,同环比+304%/+63%,扣非2.2亿元。 #这两天策
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国际复材
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中材科技
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宏和科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-14 13:33:23
【东北计算机】华为昇腾950超节点真机首秀,国产超大规模算力基础设施再上新台阶
【东北计算机】算力板块(16):华为昇腾950超节点真机首秀,国产超大规模算力基础设施再上新台阶 🔥#华为昇腾950超节点将首次真机亮相国产算力基础设施进入新阶段。财联社7月13日电,2026世界人工智能大会即将开幕,华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面,标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶,为大模型时代提供坚实算力支撑。证券时报报道显示,华为Atlas 950是目前行业规模最大的商用超节点,单柜64卡起步,最多可连8192张NPU卡,专门面向万亿参数大
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横店东磁
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寒武纪
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景嘉微
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只买龙头的龙头选手
2026-07-14 10:54:26
🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期?——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份
🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期?——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份 #鼎泰高科: 26Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元,同比+312%~376%,环比+45%~68%。我们预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+,其余主要驱动在于利润率+均价提升。6月份以来均价进入加速阶段,高端钻针放量+规模效应有望带来持续盈利弹性。 #中钨高新: 26Q2归母净利润预计10.5-12.5亿元,同比+259%~327%,环比+14%~36%。我们预计其中钨矿、钻针业务贡献主要利润增量,且Q2预计
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民爆光电
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2026-07-14 08:28:07
【广发军工】重视两机板块业绩拐点期,#重申海外两机中上游环节季度业绩上行趋势的可能性!
【广发军工】重视两机板块业绩拐点期,#重申海外两机中上游环节季度业绩上行趋势的可能性! 1、#本轮两机补库预计才刚刚到上游材料环节。ATI明确表示当前仍是“材料供应受限市场”,发动机OEM为匹配飞机主机厂爬坡,对材料需求更迫切,甚至已有多家客户表示若有产能空档、推迟或取消订单,愿意立即采购、立即签约。 2、#燃气轮机业务预计仍具备景气环比上行潜力。数据中心建设和电力供给改善使燃机需求维持高位,如西门子6月底上调全球燃机年需求从90-100GW到110-120GW。同时因大型燃机供给短缺,中小型燃
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派克新材
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2026-07-14 08:11:59
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710 1️⃣半导体设备 继续全年纬度看好半导体设备。 【微导纳米】订单持续上修,外延发展持续预期,上个月订单超预期,三四季度还将有大订单。 【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备,估值有望重估,#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。 此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】,以及光刻机赛道【茂莱光学】。 2️⃣玻璃基板 近几周交流&调研下来市场反馈积极,产业趋势强、催
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微导纳米
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晶盛机电
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汇成真空
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2026-07-14 08:10:52
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚 #深南电路: 2026H1归母净利润21-23亿元,同比增长54%-69%。 Q2净利润12.5亿-14.5亿,较Q1净利8.5亿环增46%-70%。 增长动力:1)把握存储市场及AI算力升级机遇,实现营收与利润同比增长;2)广州工厂产能释放。 #沪电股份: 2026H1归母净利润28.3-30.0亿元,同比增长68%-78%。 Q2净利润15.9-17.6亿元,较Q1净利12.4亿环增28-42%。 增长动力:1
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2026-07-13 14:32:54
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸”
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸” ⭐核心判断:中国半导体设备行业处于"群雄并起"阶段,未来必然进入"巨龙争霸"时代,以平台型公司为核心,以资本或者战略联盟为纽带,形成四五个平台型企业/联盟。 #三大信号印证格局演变: ① 北方华创收购芯源微控股权 → 补齐涂胶显影短板 ② 中微公司收购杭州众硅 → 补齐短板,迈向平台化 ③拓荆科技收购无锡尚积(功率器件/MEMS/CVD设备)→ 补齐短板,向新凯来看齐 ❗️关键结论: 1️⃣华创/中微/拓荆都在补短板向平台型企业
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2026-07-13 11:55:48
【光郑州大会更新&AI安全再强调】
【光郑州大会更新&AI安全再强调】 我们今天的主题围绕海光、曙光上周郑州的调研以及AI安全的一个观点更新展开。上周海光与曙光在郑州的会议确实干货满满,接下来会具体和大家做一个分享。 当前,我们围绕国产算力,仍将CPU、GPU双王放在核心位置,我们坚定看好CPU在下半年的产业价值演绎。缺货其实已经开始,国内的缺货后续应该会更加趋紧,这个节奏大概比海外晚一个季度到两个季度的时间,因为国内的AI进展与海外大概差了差不多半年时间。CPU、GPU双王在下半年大厂的CSP进度上,会持续超预期。 第二块围绕A
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2026-07-13 00:25:54
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测 1. 核心预测:服务器 CPU 市场迎来 “超级周期” 出货量大幅增长:预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗,复合年增长率(CAGR)达到38%。 市场规模(TAM)实现扩张:依托出货量上行、平均售价(ASP)每年大约上涨 10% 这两层推动因素,预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率,2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 2. 需求结构重塑:三大细分市场
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2026-07-13 00:24:14
⭕【建投电新】盛弘股份宣布全线产品提价,储能PCS有望迎来涨价潮
⭕【建投电新】盛弘股份宣布全线产品提价,储能PCS有望迎来涨价潮 ➡事件: 盛弘股份宣布对全系列产品提价10%-30%,主要包括储能PCS、充换电、电能质量等产品。同时明确为各种原材料涨价所致。 ➡点评: #元器件涨价潮传导到储能PCS行业。 公司明确提及,有色金属、PCB、贴片元器件、IGBT等多种原材料价格30%到成倍上涨,本次提价为合理顺价。 #公司产品全线涨价 。从涨幅和节奏来看,我们预计将以需求较为旺盛、接受程度较高的储能、电能质量、检测设备等涨幅居前。 #我们维持26年国内储能新增装
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2026-07-12 23:14:47
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712 📮贵金属:通胀预期放大金价波动,央行购金数据提振市场信心 本周贵金属价格下跌,comex金跌1.4%至4129美元/盎司,SPDR持仓+1.1吨至1002吨;comex银跌4%至60.3美元/盎司,金银比68.5。 周内海峡通行的扰动使油价快速上行,推升通胀预期使金价承压。资金结构上,#欧美投机资金主导黄金定价 (3月来亚洲黄金ETF净流出4.6吨,欧美黄金ETF净流出119吨);本周欧美交易时段金价普遍承压,静待强势买盘回归。 6月中国央行
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【华鑫AI周观点——20260712】
【华鑫AI周观点——20260712】 #海内外动荡博弈倾向收敛,下半年偏好或将从beta转向alpha Meta的算力需求强劲已得到多家映证,但本周海内外AI板块行情仍然动荡,我认为问题不在产业,而在于筹码和情绪。美股海力士ADR已经上市,A股长鑫确定IPO,也许未来还会有一段震荡期,但我认为中期维度AI板块的动荡博弈将倾向于收敛。 展望下半年,我认为市场偏好可能有别于上半年,不再过分聚焦于主赛道大票,而是会更多关注具有硬核逻辑和兑现潜力的中小票。除去风格轮动的考虑外,我的舆情分析系统也显示了
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