异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 16:59:55
天风通信 | #【金刚石板块】坚定推荐!华为韬定律V2论文发布,散热瓶颈刚需采用
天风通信 | #【金刚石板块】坚定推荐!华为韬定律V2论文发布,散热瓶颈刚需采用 🔥今日午盘wind培育钻石指数涨幅No.1,持续强势。惠丰+12%、黄河+10%、四方达+7%…。#天风通信底部挖掘、坚定推荐金刚石板块,前期组织全产业链调研、H&产业专家交流(笔记欢迎索取),反馈进展非常乐观! 💎边际变化上:华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放理论》V2版本论文,展示了τ缩放定律更多细节。#τ缩放在AI规模上通过三个协同层次加以实例化:系统互连架构(统一总线)、近封装光引擎(Hi-ONE
S
国机精工
S
四方达
S
沃尔德
S
惠丰钻石
S
中兵红箭
7
3
5
2.48
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 16:57:28
【开源通信】再次强call液冷:终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️
【开源通信】再次强call液冷:终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”,多篇研究报告&电话会议持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现。 Rubin&TPU或开启全液冷时代,Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节,具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限,散热不到位则GPU/TPU自动降频,散热不稳定则训练任务中断损失较大,散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升,互联带宽提升,光模块速率提升
S
英维克
S
申菱环境
S
银轮股份
S
飞龙股份
S
大元泵业
16
16
34
13.60
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 16:55:39
【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即,26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期,继续看好板块性机会
【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即,26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期,继续看好板块性机会260706——天风家电团队 ❗7.13谷歌供应链大会在即,叠加26H2液冷板块逐渐转入订单密集兑现期,建议加大配置 ⭐Rubin全新架构下,单柜价值量进一步提升,英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45℃高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计),预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。 核心标的梳理 一次侧冷源:中央空调/冷水机组/压缩机 #冰轮环
S
申菱环境
S
同飞股份
S
大元泵业
S
飞龙股份
S
祥鑫科技
20
15
15
7.31
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 15:40:57
私密
【华泰汽车】北美用电负荷峰值创纪录,公司满产满销继续推荐
【华泰汽车】潍坊发动机龙头公司系列10:北美用电负荷峰值创纪录,公司满产满销继续推荐0706 7月3日, PJM的电网预测负荷将超过165 GW,超过06年以来的峰值;批发电价出现短期波动性跳涨。此外,根据美国能源部批准,输电公司有权利在紧急时限制50mw以上数据中心以及其他配备备用电源的大型用电负荷。负荷增加+供电受限,或进一步刺激AIDC发电需求释放。 美股燃气财报时间临近,关注公司需求+业绩上修 (1) 西门子:已预披露业绩,且预计未来几年年均行业燃机需求110-120GW,较此前100G
S
中国动力
S
潍柴重机
S
应流股份
S
杭氧股份
S
潍柴动力
0
1
0
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 11:34:02
【广发机械】银轮股份:继续坚定千亿目标,液冷低位资产 20260706
【广发机械】银轮股份:继续坚定千亿目标,液冷低位资产 20260706 银轮是我们6月初提出冲击千亿的四大标的之一,目前仍具翻倍空间,持续坚定推荐 #液冷:核心的低位资产。公司具备CDU内钎焊式不锈钢板式换热器、柜内冷板、冷却塔、干冷器供应能力,液冷系统内ASP具备延生空间,且卡位头部G客户。#按中期60万台柜子,单柜对应0.75个板换,4万asp,30%份额,即对应55亿元收入。 #AI发电:绑定卡特等龙头、需求持续上修。卡特水箱模块从26-28年从3k台➡️5k台➡️7-8k台,单台asp会
S
芯碁微装
S
中国动力
S
强一股份
S
银轮股份
5
0
6
1.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 08:22:39
【华泰通信0705】光纤业绩速递:二线标的业绩高增,板块回调迎来布局窗口
【华泰通信0705】光纤业绩速递:二线标的业绩高增,板块回调迎来布局窗口 【主要变化】 1.二线企业业绩中报预告数据强劲,可预期龙头企业业绩高增; 1)杭电股份26H1归母净利润3.6-4.0亿元,同比增长852%-958%;Q2单季2.79-3.19亿元,环比增长245%-294%; 2)永鼎股份226H1归母净利润5.0-7.0亿元,同比增长57%-120%;Q2单季3.41-5.41亿元,环比增长114%-240%。 两家二线公司Q2业绩高增主要驱动来自于两方面:a)光纤价格环比提升:G6
S
亨通光电
S
长飞光纤
S
中天科技
S
永鼎股份
S
通鼎互联
1
2
1
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-06 00:40:41
【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价,CPU需求周期持续验证
【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价,CPU需求周期持续验证 🔥最新变化是#Intel涨价。近日,Intel确认上调部分服务器和消费级CPU价格,数据中心CPU的涨幅达到数百甚至上千美金,部分消费级CPU上涨30-50美金。原因是供应链成本上升和CPU强劲需求。 🌟从3月底的供应链调价预期到目前的价格上调确认,我们看到CPU涨价趋势正在越来越清晰,而且正在从服务器外扩到消费级产品。 🔥#再来看近期CPU链趋势 1)需求端🚀:5月22日,Lisa Su表示CPU市场比预期高得多,公
S
禾盛新材
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
澜起科技
2
0
2
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:48:14
【申万计算机】华为昇腾更新:出海+订单新变化0705
【申万计算机】华为昇腾更新:出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国: 根据CNMO科技,华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场,目前已确定分销商合作协议,正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。 华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配,国模+国芯出海即将开始! 昇腾超节点中标数据港项目: 神州数码7.2发布中标公告,中标杭州瀚融信息技术有限公司(数据港)超节点服务器
S
华丰科技
S
杰华特
S
华正新材
S
软通动力
S
航天电器
18
13
32
10.76
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:47:26
【国金机械】寻找高景气方向:机器人/燃机/机床/半导体设备
【国金机械】寻找高景气方向:机器人/燃机/机床/半导体设备 机器人:进入下半年,机器人产业进展明显强化,催化不断。7月宇树科技IPO注册成功。特斯拉蒙特雷工厂机器人产线已就位。7月底人工智能大会上海召开,8月中旬世界机器人大会北京召开。随着AI的不断进化,建议把握两大投资逻辑。一是海外龙头供应链的投资机会。二是关注物理AI落地的垂类应用方向。物理AI打通AI与实体场景,设备是产业落地核心载体。工业非结构化场景中,机械臂+视觉感知核心标配,构成感知-推理-执行的闭环控制系统,3D感知、工业臂等硬件
S
应流股份
S
万泽股份
S
海天精工
S
中微公司
S
上海电气
2
3
6
1.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:46:09
【东吴电子】海外算力周观点:无惧波动,看好AI硬件技术变革
【东吴电子】海外算力周观点:无惧波动,看好AI硬件技术变革 🔥短期调整为情绪扰动,需求端高增确认产业景气。 ⭕近期海外算力板块因苹果、Meta等事件情绪利空及资金再平衡出现调整,引发市场对供需的担忧。但我们认为这仅为波动,AI中长期Beta逻辑未受破坏。当前行业估值锚已从CSP资本开支切换至大模型企业ARR需求端,Anthropic与OpenAI的真实商业化韧性远超预期。随着7月中旬美股AI大厂财报季开启,算力需求高增有望获验证,CSP资本开支与AI收入料将持续超预期。 🔥重点推荐MSAP
S
芯碁微装
S
长光华芯
S
科翔股份
S
深南电路
S
博敏电子
1
1
4
1.53
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:45:22
【华创计算机|AI】“韬”定律 V2:开辟未来5-10年算力新路径 2026705
【华创计算机|AI】“韬”定律 V2:开辟未来5-10年算力新路径 2026705 ❗️事件:时隔39天,何庭波在 ChinaXiv 上“韬”定律 V2 论文 💡 核心观点: #1 在摩尔定律几何缩放收益递减、2nm 预算突破10亿美元成本背景下,#华为提出以τ替代晶体管作为进步首要度量。贯穿 #晶体管、电路、芯片与系统 四个层级,#空间跨越12个数量级(皮秒至秒):#移动设备约1.3倍、自动驾驶约1.5倍、AI工作负载最高可达10倍; #2 在SoC量产验证中,LogicFolding 通过
S
寒武纪
S
中芯国际
S
拓荆科技
S
澜起科技
S
华大九天
14
2
19
6.74
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:43:52
【华源大能源】26周周观点:5月天然气供需跟踪 海外储能加快部署
【华源大能源】26周周观点:5月天然气供需跟踪 海外储能加快部署 ⭕️天然气:5月产量同比增速转负 进口量同比增速转正 需求同比持续偏弱 2026年5月我国天然气产量同比下降2.2%,增速由4月份的同比增长1.9%转负,主要受检修影响,大唐煤制气、沁水煤层气、广东海上气等重点气源集中开展设备检维修,导致国产气源阶段性收缩。“十五五”规划实现天然气产量稳定增长,检修仅为短期影响,预计国产气产量仍将保持持续增长的整体趋势。 2026年5月我国天然气进口量同比增长0.02%,增速由4月的同比下降12.
S
海博思创
S
阳光电源
S
德业股份
S
阿特斯
S
特锐德
0
1
2
1.01
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:42:57
【长江电新】深度:聚焦出海,重估AI——如何展望大储H2行情?
【长江电新】深度:聚焦出海,重估AI——如何展望大储H2行情? 2026H1大储板块承压,主要反映锂价上行对盈利与需求的压制,以及AIDC储能预期溢价回落。当前位置我们判断悲观预期已充分定价,多重积极信号正在显现,板块迎来重估窗口。 1、#需求端,非美海外市场复制国内2025年高增逻辑——高光低储+容量电价,欧美澳等区域容量招标快速上量,大储需求多点开花;北美缺电加剧推动数据中心自建电源,中期对应储能需求有望超150GWh;国内招投标延续高景气。预计2026-2027年全球储能装机维持60%+/
S
海博思创
S
阳光电源
S
阿特斯
S
正泰电源
S
德业股份
3
1
3
1.55
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 23:39:56
【东吴机械|半导体设备】华为发布V2版“韬定律”,关注先进封测设备需求
【半导体设备】华为发布V2版“韬定律”,关注先进封测设备需求【东吴机械】 7月4日华为海思半导体业务负责人何庭波发布了V2版的《多层电子系统的时间缩放理论》,这篇V2版韬定律论文指出,通过LogicFolding(逻辑折叠),华为新一代麒麟移动SoC在固定工艺节点下,实现了55%的晶体管密度提升,并在同等性能下将功耗降低了41%,#主要依靠超细间距面对面混合键合、将电路逻辑单元拆分分配至上下两层有源晶圆垂直互连,新增“齿轮比”评判堆叠匹配度,即混合键合触点间距与顶层金属走线间距的比值,数值越趋近
S
光力科技
S
联讯仪器
S
华峰测控
S
联动科技
S
精智达
4
1
2
1.60
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 22:35:59
【华西军工】最新观点 260705
【华西军工】最新观点 260705 --- 主线一:中报高增+超跌反转 市场风格需再平衡,前期超跌标的有望迎来反转。空军司令员已官宣到位,行业逐步恢复常态,珠海航展将成为新一轮行情起点。预计洪都航空、图南股份、紫光国微、四川九洲中报业绩增速较高,当前位置偏低,性价比优势突出。 主线二:商业航天密集催化 长征十号乙(7月10-13日首飞)与朱雀三号可回收火箭发射在即,蓝箭航天和中科宇航招股书均已更新,SpaceX持续向AI领域拓展,产业链催化密集。 受益标的: 迈为股份、信维通信、飞沃科技、信科移
S
紫光国微
S
四川九洲
S
信维通信
S
迈为股份
S
光启技术
0
2
4
0.83
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70