异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 23:02:00
【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云(0701)
🔥【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云(0701) 🌟先考古: 1)25Q2电话会上分析师问过“做云”这个问题,Meta当时回答是“目前不太考虑基础设施的外部用例”,“相比把基础设施出租/租赁给其他公司,认为直接用在自己产品上的回报更高。” 2)6月17日MS研报中分析#GOOGL 向#SPCX 租的卡划$50/Watt/年,同时提出了META 的“Neocloud”机会变大的观点,说明那时候估计海外投资者线下就聊到了“内幕”。 3)今天新闻,Meta 正在筹划云基础设施业务:对外出售
S
中际旭创
S
中科曙光
S
拓尔思
S
江波龙
S
寒武纪
3
4
6
1.05
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 22:54:24
【东北计算机】三菱材料刀具全线提价 硬质合金通胀持续演绎
【东北计算机】三菱材料刀具全线提价 硬质合金通胀持续演绎 🌟事件:三菱材料发布刀具业务价格调整通知,宣布自7月1日起,对旗下硬质合金刀片、立铣刀及钻头等产品实施价格修正。 其中,标准品硬质合金刀片涨幅达50%-85%,立铣刀涨幅41%,钻头涨幅32%。通知明确指出,调价主要受APT等原材料价格大幅波动驱动,并对特殊品实行月度议价机制,同时严禁加急订单。 🌟成本传导机制显性化,产业链利润重构 本次调价直接反映了上游钨资源APT价格高企对中游工具制造端的成本挤压。三菱材料通过“标准品大幅提价+特
S
新锐股份
S
厦门钨业
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
杰美特
1
0
1
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 22:51:29
【长江】IDC板块当前怎么看?
【长江】IDC板块当前怎么看? #关于IDC涨价 我们目前了解到的情况是:有个别项目价格有所回暖,这些项目的特点是【交期短】、【稀缺高功率液冷】的【现货】机房,期货机房目前价格在底部较为平稳。 #能否全面涨价以及持续性? 今年以来,从行业观察到几个好的信号:1)今年招标量实打实大幅创新高,且大厂有提前锁定更久期资源;2)之前行业里的价格杀手运营商的报价已有所回升至正常水平,第三方IDC价格压力有所缓解。回归本质看,IDC入门的核心三要素为土地、能评、电力,基建能力和设备到货决定了IDC建设和交付
S
东阳光
S
奥飞数据
S
大位科技
S
东方国信
S
豫能控股
2
1
3
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 22:50:26
【国盛计算机】AI速递0701
【国盛计算机】AI速递0701 大模型: 1️⃣#Anthropic: 1)Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制已被解除,Fable 5今日开始在Claude平台、Claude.ai、Claude Code和Claude Cowork上向全球用户开放,同时恢复部分美国组织对Mythos 5的访问。2)Claude Science上线;3)Claude Sonnet 5发布,相比Claude Sonnet4.6,其在编码、推理、工具使用和智能体能力上有显著改进,其表现接近Opus4.8
S
神州数码
S
东方电气
S
麦迪科技
S
中科曙光
S
拓尔思
1
1
5
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 18:10:45
【中信建投医药】创新药:全球临床价值兑现,企业经营持续改善
【中信建投医药】创新药:全球临床价值兑现,企业经营持续改善 业绩与支付端:经营筑底企稳,政策步入新周期。2026年Q1,医药行业全板块营业收入及扣非归母净利润分别同比增长2.16%和2.69%,呈现改善趋势。化学制剂板块受益于创新药放量及BD收入确认,利润端显著提速。支付端,医保谈判成功率创88%新高,创新药准入周期大幅缩短;首版商保创新药目录同步执行,初步构建起多层次支付体系。第十一批集采规则引入"锚点价"、优化复活机制,1-8批集采接续转向"询价"模式,标志着集采进入"质价平衡"新阶段。 创
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
百济神州
S
科伦药业
S
海思科
2
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 16:38:17
市场十大核心主线梳理:AI 算力全链量价齐升,战略稀散金属、燃气轮机迎来景气拐点
TOP1 西门子能源上调全球燃机年需求指数(主升 95) 新闻:西门子能源将未来几年全球燃机年均需求指数从100GW上调至110-120GW,并表示29-30年产能即将售罄,主要受数据中心强劲需求驱动。市场认为,海外OEM巨头产能紧张为国产燃机产业链打开了订单导入窗口,尤其利好具备技术和产能优势的整机厂及核心热部件供应商。 关注标的:本TOP未配个股附表 TOP2 AI挤占产能致成熟制程供需紧张(主升 91) 新闻:6月30日最新行业数据显示,AI对产能的挤占效应已从8英寸传导至12英寸成熟制程
S
中巨芯
S
中芯国际
S
飞沃科技
S
宏和科技
S
华安证券
4
3
0
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 15:22:56
【蜀道装备】氦气存弹性空间,蜀道集团赋能迈向川渝地区氢能先锋
【蜀道装备】氦气存弹性空间,蜀道集团赋能迈向川渝地区氢能先锋 ⭕公司深耕深冷与分离装备行业,2021年蜀道交通服务集团成为公司控股股东,多个业务方向存潜在股东赋能可能性。 ⭕#深冷技术装备:业绩基本盘、切入商业航天领域。LNG装置为主要产品(占2025年总营收的51%),产品应用种类向产业链下游延伸,积极布局商业航天方向,已与国内两家卫星发射基地达成气体设备供应合作;海外订单拓展成下一成长方向。 ⭕#气体投资运营:良好现金流资产、潜在盈利弹性释放点。已具备高纯甲烷、高纯一氧化碳、高纯氦、高纯氮、
S
蜀道装备
S
中泰股份
S
杭氧股份
S
富瑞特装
S
冰轮环境
0
4
1
0.27
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 14:13:20
私密
【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为!
【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为! #抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 北方华创-半导体设备平台化公司,当前严重低估! 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下,今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全,且和多数半导体设备公司不同,华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的差异,当前位置显著被低估,重点推荐!当前位置看明年8000e-10000e,向上50%+空间。(详细逻辑见
S
北方华创
S
长川科技
S
迈为股份
S
中微公司
S
京仪装备
0
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 13:25:32
超前发布,中泰电子老师
@小橘子学交易:【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!
【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!#“原材料+零部件+表面处理”一体化平台公司是国内非金属零部件龙头,产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备,高度适配存储、先进逻辑产线;此外,公司布局单晶硅棒等原材料,并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节,持续完善一体化平台型布局。#非金属零部件国产
5 赞同-17 评论
0
0
1
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 10:36:50
【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布,半导体超级周期全球共振!
【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布,半导体超级周期全球共振! 近期催化 #三星集团 6月29日,三星集团宣布将投资2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)布局未来产业。其中,2030万亿韩元(约合8.93万亿元人民币)将投向半导体产业集群建设。 #SK海力士 6月29日,在半导体领域,SK海力士宣布推进总规模1100万亿韩元的半导体投资计划,将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进,并加快DRAM、NAND扩产。 #国内先进封装资本开支提速 近日,长电科技、甬矽电子、盛合晶
S
富创精密
S
江丰电子
S
立昂微
S
金海通
S
盛美上海
34
27
43
9.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 10:18:42
私密
【开源电子 】 10x股系列董事长更换+电信全国产服务器集采落地,PCIe 5.0交换芯片
【开源电子 】| 10x股系列 #万通发展:万通董事长更换+电信全国产服务器集采落地,PCIe 5.0交换芯片迎来国产替代全新机遇 电信百亿集采落地,PCIe Switch需求大扩容开启 国产化+协议迭代双重共振:中国电信115亿服务器集采明确全面国产化,国内算力采购坚持优先选用国产设备;同时华为不再直接销售服务器,将整机业务交由华鲲振宇、宝德等鲲鹏生态伙伴承接,本次鲲鹏系拿下七成采购额;且新一代鲲鹏950等国产平台全面升级PCIe5.0互联标准,2026年成为PCIe5.0交换芯片规模化放量元
S
澜起科技
S
海光信息
S
万通发展
S
寒武纪
S
中科曙光
1
0
3
0.57
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 08:19:37
【华安化工】最新观点更新
【华安化工】最新观点更新: 化工板块整体仍呈现超跌状态,整体龙头公司跌幅普遍在25%~40%之间,叠加海峡冲突逐步趋缓,市场扰动减弱,近期中报催化密集。化工短期业绩确定性强,中期补库趋势明显,长期格局改善及国产替代方向仍有空间。 重点推荐三大方向: 1️⃣AI材料相关主线 氟磷硅等材料受益于AI拉动,半导体化学品、磷化铟等带动需求空间大幅提升。 氟-【巨化股份】【新宙邦】 磷-【兴发集团】【宿迁联盛】 硅-【宏柏新材】【合盛硅业】 2️⃣中报业绩线 二季度库存收益有望爆发,三季度仍有补库预期。重
S
卫星化学
S
新凤鸣
S
兴发集团
S
巨化股份
S
宏柏新材
3
11
7
1.87
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 23:41:40
【国盛电新】AI电源行业点评:800V HVDC驱动行业升级
【国盛电新】AI电源行业点评:AI电源高景气延续,800V HVDC驱动行业升级 服务器电源本质上是一种开关电源,按输入类型可分为交流电和直流电;按功率容量可涵盖低/中/高功率。24年全球AI服务器电源市场规模为28.5亿美元,预计31年将达608.1亿美元,#25031年CAGR达45%。 早期数据中心供配电架构多采用传统的UPS方案,而AI数据中心对功率需求的提升使得UPS模式的局限性日益显现。#目前数据中心高压系统主要有两个方向,#其一是由微软、谷歌、Meta等推动的±400V系统;#其二
S
麦格米特
S
欧陆通
S
富特科技
S
奥海科技
S
世运电路
0
2
4
0.61
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:35:39
【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验,看好商业航天投资机遇
【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验,看好商业航天投资机遇 # 朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性,各系统工作正常,试验数据与结果符合预期。 # 长十B航警信息披露、商业航天或进入密集催化期。长十B航警信息更新,开始时间为7月10日上午5点,长十B为全球首创海上网系回收火箭,其首次发射和回收试验意义重大。 建议关注: # 发动机与新材料: 斯瑞新
S
斯瑞新材
S
西部材料
S
中国卫星
S
铖昌科技
S
信维通信
2
1
2
0.52
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:16:37
【东方计算机】DeepSeek V4高峰期定价翻倍,推理加速框架DSpark提升推理效率
【东方计算机】DeepSeek V4高峰期定价翻倍,推理加速框架DSpark提升推理效率 #高峰时段API定价翻倍,有助提升Token价格信心 今晚,DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线,并宣布API服务引入峰谷定价策略,其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4 API定价一致。此前DeepSeek被部分媒体成为“价格屠夫”,原V4 API定价也引发了市场对Token通缩担心,而新的高峰期定价在国产模型中并不算低,将有助于提升投资者对未来toke
S
润建股份
S
亚康股份
S
赛意信息
S
蜂助手
S
盛视科技
2
0
1
0.29
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70