异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:13:47
【6月29日复盘笔记】
6月29日复盘笔记:创新药/半导体/存储芯片/电子特气/可控核聚变/食品饮料/零售等 一、重磅财经信息 ①商务部:将20家日本实体列入出口管制管控名单。 ②国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题。 二、大盘表现 沪指涨1.16%,深证成指涨0.19%,创业板指涨0.54%,科创50指数涨4.61%,再创历史新高。 沪深京三市成交额超过3.5万亿,较上一交易日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 创新药 国家医保局公示,6月29日557个药品通过医保目录初审,
S
彩虹股份
S
巨星农牧
S
海博思创
S
洁美科技
S
中百集团
4
0
4
0.79
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 21:58:13
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇!
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇! #国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大、建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年
S
臻宝科技
S
中微公司
S
拓荆科技
S
富创精密
S
京仪装备
2
0
1
0.50
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 21:54:34
【东方通信-半导体】5.14半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
【东方通信-半导体】5.14半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散 1、AI平权需要半导体设备。在AI需求暴增背景下,能让Tokens单价下降的手段主要是两种:①模型优化,类似DeepSeek做出的各类尝试;②不断扩产,让硬件成本下降。模型输出效果始终与模型参数正相关,scaling law放缓但不失效,意味着好的效果仍需好的模型。在黄仁勋的Tokens经济学理论里,20%的ultra用户使用最好最快的模型拿走了80%的市场营收。而AI平权的最有效手段是买设备扩产能,让GPU、CPU、内存
S
拓荆科技
S
北方华创
S
中微公司
S
华海清科
S
联讯仪器
1
0
0
0.31
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 12:43:17
【CT农业】生猪产能去化节奏怎么看?
【CT农业】生猪产能去化节奏怎么看? 近期能繁母猪产能出现更积极的去化信号,一方面育肥端已连续4个月头均亏损300元以上,持续加速行业现金流的消耗;另一方面仔猪价格再度回落至160元/头,下半年季节性补栏淡季,仔猪价格只会更低。此外,3750的产能调控目标完成时间提前至今年9月底,政策端引导+市场化出清,产能去化正式进入深水区。 近期肥标价差走扩怎么看? 大猪在经历近半年的持续消化后,局部地区肥猪存栏压力略有缓解,肥标价差开始拉开。产业内人心思涨+二育涌入,行业情绪性看涨已大于供需基本面,从前期
S
牧原股份
S
温氏股份
S
德康农牧
S
天康生物
S
巨星农牧
2
2
2
0.90
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:58:57
【东方】20260628复盘
【东方】20260628复盘 宏观: 1. 本周美伊小规模冲突再起,海峡阿曼侧航道在伊朗威胁下关闭。(没什么大事) 2. 国家统计局:1—5月份电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%。 人工智能: 1. 卖方:当前阶段,MLCC上游1)最直接受益于村田等厂商涨价;2)原材料限制下材料市场地位逐渐从追赶走向领先。 2. 卖方:据相关板厂《告知函》显示,当前PCB核心材料出现严重缺货。目前大厂订单排满,交期拉长至2-3个月,并已实行限购。紧张情况预计要到2027年下半
S
风华高科
S
三环集团
S
京东方A
S
生益科技
S
兆易创新
0
1
2
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:54:47
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程20260628
🍭【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程20260628 坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期!绝对的供需格局重塑,一定是顺趋势最正确的选择: 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举,是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】:1)框架先行,2020年《出口管制法》,搭起清单管理的制度底座;2)逐品类铺开,2023年【镓、锗】打出第一声号令,24年《两用物项出口管制条例》及统一清单,随后【石墨、锑】,24年《稀
S
中国稀土
S
中稀有色
S
厦门钨业
S
富信科技
S
先导基电
6
5
7
1.64
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:53:10
【天风金属&新材料】铋周观点更新:出口管制力度或进一步强化,国产替代大幕拉开
🍭【天风金属&新材料】铋周观点更新:出口管制力度或进一步强化,国产替代大幕拉开20260628 1、重视Micro-TEC新需求,占比已至3% 2026年预计Micro-TEC出货量达1.2亿片,中期至少是3亿片市场,2030E需求空间保守估计有望达5亿片+。市场规模有望从不到百亿向千亿迈进。 2、出口管制或存在进一步加强 25年2月铋随钨、碲、钼、铟一并被纳入两用物项出口管制,管制延伸至高纯提纯工艺资料;26年1月对日本"加强管制"所有两用物项用于军事及一切提升日本军事实力的最终用途;26年
S
先导基电
S
富信科技
S
高能环境
S
株冶集团
S
恒邦股份
9
15
10
3.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:49:03
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体+5.15%,排名2/30。细分板块中,半导体最为强势,整体+9.44%,其中设备+15.4%、材料+10.4%、分立器件+9.3%、集成电路+7.2%。本周国产链自主可控相关方向股价表现明显强于海外链:一方面,受益于zhenbao上市影响,叠加海外涨价预期强化,进入下半年国产链边际变化与基本面拐点斜率更高;另一方面,苹果公司对除手机以外的全线产品涨价,AI链整体担忧有所增加。我们坚定看好自主可控+全球AI景气
S
中微半导
S
燕东微
S
华虹宏力
S
汇成股份
S
长电科技
1
2
0
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:46:07
【ZX电新】一周观点更新-20260628
【ZX电新】一周观点更新-20260628 AIDC:Ai电力相关产业链较长,各个环节投资逻辑不同,我们做系统梳理,建议继续推荐Rubin电源,vpd垂直供电及上游核心零部件三个方向。 投资思路:ai电源短期业绩释放有分歧,我们认为消化估值有三个方案:1)当期eps增长,且远期保有增速;2)市场空间短期快速扩张(至少年均3x,有两年以上能见度);3)技术迭代够强,远期空间够大,保证pe不收缩。 推荐电源+hvdc:麦格米特,欧陆通,麦米超级电容相关进展迅速,欧陆通有望在部分项目拿下谷歌二供;vp
S
道通科技
S
南网数字
S
奥飞数据
S
国电南瑞
S
朗新科技
2
1
0
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:45:16
【国泰海通军工】钽电容+MLCC行情有望持续,重视振华/鸿远/火炬/宏达/宏明等历史性机遇
【国泰海通军工】钽电容+MLCC行情有望持续,重视振华/鸿远/火炬/宏达/宏明等历史性机遇 🔥钽电容:1️⃣#结构性供需错配,海外AI算力需求爆发使单台服务器高分子钽电容用量快速提升,而扩产周期长达18-24个月导致供给刚性,供需错配驱动钽电容进入涨价通道。 2️⃣#国产替代迎来历史性窗口,外资寡头垄断全球市场(基美与AVX合计占七成份额),国内钽电容国产化率仅 5%左右, 海外龙头连续多轮涨价,国产替代进程加速推进,国内钽电容主要公司进入扩产周期。3️⃣市场对钽电容涨价预期更多认为是上游钽粉
S
振华科技
S
宏达电子
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
宏明电子
14
41
22
5.55
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:41:50
【招商电子】存储和上游产业链跟踪点评:全球存储扩产动能提速,把握产业链空间提升及通胀机遇
【招商电子】存储和上游产业链跟踪点评:全球存储扩产动能提速,把握产业链空间提升及通胀机遇 存储当前景气持续,原厂持续扩产并预计2027年仍然紧张,美光近日上调2026年Capex至270亿美元,其中Q4预计100亿美元,2027年将进一步增长,大部分产能要27H2才能逐步释放。三星电子和SK海力士将于6月29日在总统李在明主持的一次会议上公布重大投资计划,预计未来将持续大手笔投入,存储产业链或迎来新催化。 三星和海力士大幅上修远期资本开支本质是下游需求旺盛但产能不足,长存/长鑫产品已获得全球头部
S
兆易创新
S
北方华创
S
富创精密
S
佰维存储
S
中芯国际
19
14
20
6.54
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 00:19:14
【东吴机械周观点】强推存储扩产受益的半导体设备;建议关注PCB钻针和棒材进口替代机会
🌟【东吴机械周观点】强推存储扩产受益的半导体设备;建议关注PCB钻针和棒材进口替代机会 👉【半导体设备】国产存储厂商份额加速提升,看好国产设备玩家充分受益于份额提升&工艺迭代 苹果寻求美国批准从长鑫采购内存芯片,国内存储厂商全球份额有望加速提升。AI需求激增致HBM产能挤占传统DRAM供应,供需缺口持续扩大。6.12长鑫完成注册,持续看好设备商及零部件出海机遇,国产化替代加速。逻辑&存储制程迭代推动新设备需求放量:①刻蚀:HAR刻蚀需求快速提升,高选择比&ALE刻蚀保障精细结构,低温刻蚀提升
S
新莱应材
S
汉钟精机
S
鼎阳科技
S
普源精电
S
鼎泰高科
5
5
4
1.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 23:49:15
【东吴机械|PCB设备】1.6T光模块+CoWoP+NPO打开mSAP工艺应用场景
【东吴机械|PCB设备】1.6T光模块+CoWoP+NPO打开mSAP工艺应用场景 👉1.6T光模块与NPO伴随信号传输要求提高需要使用mSAP工艺 1.6T光模块采用8×224Gbps PAM4通道设计,奈奎斯特频率高达56GHz,信号对串扰及阻抗波动极度敏感,需在有限空间内集成16-20层线路,线宽/线距需缩小至15μm/15μm。NPO同理,带宽需求的提高带动更密集的SerDes走线要求,需要进一步缩小线宽线距,需要使用mSAP工艺。 👉CoWoP工艺要求最底层的PCB达到类载板级别的
S
大族数控
S
东威科技
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
合锻智能
1
0
0
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 23:47:54
【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射(回收成功概率高)
【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射(回收成功概率高) 预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条推进 🚀【核心催化,打开产业向上天花板】 #预计7月10-13 #长十乙首飞 国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞,同步验证海上网系回收技术。航天一院抓总5米径、70米高、配备7台YF-100N可重复使用发动机的实战商业箭。一子级回收状态下LEO运力超16吨,直指低轨货运与大型商业卫星发射。 📈全球首创井字型海上阻拦索,大幅降低着陆精度、有效
S
航天工程
S
中国卫星
S
铖昌科技
S
烽火通信
S
信维通信
2
0
0
0.09
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 21:07:48
【长江建筑】洁净室板块依然具备较大上行空间,当前时点继续坚定推荐!
🔥🔥🔥【长江建筑】洁净室板块依然具备较大上行空间,当前时点继续坚定推荐!——洁净室观点更新0628 我们本轮底部坚定推荐洁净室,#5月底连续3周明确建议越跌越买底部加仓、连出5期【掘金洁净室】专题深挖! 6月至今,亚翔集成(+78%,市值557亿)、柏诚股份(+51%,市值201亿)、深桑达A(+47%,市值294亿)、圣晖集成(+34%,市值136亿)均取得显著涨幅。当前时点我们认为#洁净室板块依然具备较大上行空间: 【亚翔集成】#美光资本开支核心受益标的、展望千亿市值。按母公司新加坡订
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
深桑达A
S
华康洁净
S
太极实业
7
1
1
1.25
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
69
下一页
前往
页
3
关注
4203
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70