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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 20:34:22
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🚀【东吴计算机】东吴计算机推荐方向汇总0628
🚀【东吴计算机】东吴计算机推荐方向汇总0628 🔴 方向一:磷化铟——从美日垄断到中国崛起 受AI算力和光模块需求井喷驱动,磷化铟行业正迎来史无前例的高景气周期。该赛道过去长期被美日巨头绝对垄断,正随着中国企业的技术突围迎来全面反转。从受制于人到强势崛起,加速演绎的国产替代正在迎来量价齐升。 标的:云南锗业、光智科技、驰宏锌锗、兴发集团 🚀 方向二:商业航天——关键回收,火箭是质变环节 长征十号乙发射窗口已确定:7月10日13:00至7月13日17:00,海南商业航天发射场,核心看点是一子
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云南锗业
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东方钽业
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航天工程
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科大讯飞
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协创数据
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 20:30:47
【国金电新】BE这波错杀,下跌即上车机会_260627
【国金电新】BE这波错杀,下跌即上车机会_260627 近期美股科技板块因AI资本开支担忧下挫,叠加罗素指数调整(6月26日生效,BE因市值飙涨超1000%从Russell 2000晋升至Russell Top 200大型股指标)。这是三十多年来罗素首次在年内进行六月和十二月两次调整,涉及约1500亿美元成交金额。被动基金为跟踪新指数需大规模调仓,引发短期剧烈波动,BE跟随回调。#但晋升后更多被动资金将长期配置——流动性溢价和机构关注度系统性提升。 本轮美股调整的核心担忧在北美电网装机低于预期,
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京泉华
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三环集团
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振华股份
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春晖智控
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 15:06:18
【天风通信】光纤光缆调整:扩产声音引发担忧,AI成长逻辑未受损,调整是机会!
【天风通信】光纤光缆调整:扩产声音引发担忧,AI成长逻辑未受损,调整是机会! 今天光纤光缆板块大跌。主要受到大族激光6000万芯公里光纤及预制棒项目公告的影响。我们认为对于该事件主要影响市场情绪为主,此外之前光纤上涨幅度较大,造成今天较大回调。实际我们分析来看: 1)扩产需要时间,我们此前多次强调,目前新扩产产能需要约2年时间; 2)扩产也并不意味着能够快速突破客户,尤其北美AI方向的客户突破验证需要较长时间(类比光芯片)才是真正能够满足核心需求的供给; 3)我们看到7-8月份,移动、电信的集采
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亨通光电
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中天科技
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永鼎股份
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长飞光纤
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烽火通信
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 14:30:24
【DW电子】国产算力周思考
【DW电子】国产算力周思考 本周国产算力整体震荡向上,市场在主流龙头大票中反复试探机遇,本周由滞涨标的芯原股份领涨。我们维持当前观点,Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口,不止芯原,我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会! 板块本身因为信息不透明,公开事件对于板块的影响会被放大。那么Q3有什么重磅催化? - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月下旬的WAIC大会 - 8月下旬的业绩期 在不透明的产业进展方面,Q3又极有可能成为非常关键的拐点。 - 国产产能/良率进一步爬坡 - 新产品发布/
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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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芯原股份
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兆易创新
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只买龙头的龙头选手
2026-06-28 14:18:59
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【东北计算机】PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启
【东北计算机】PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启 🌟据相关板厂《告知函》(2026.6.24)显示,当前PCB核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满,交期拉长至2-3个月,并已实行限购。尤其是多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。函件明确指出:“由于原材料价格已经翻倍涨价,PCB价格也会同步上涨”,且预判“#紧张情况预计要到2027年下半年才会逐步缓解”。 传导逻辑闭环,上游材料迎来超级卖方市场 从覆铜板涨价到PCB涨价,AI算力需求对产业链的通胀传导已经完成了全链路的
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华正新材
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宏和科技
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德福科技
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圣泉集团
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深南电路
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 15:16:48
【关于高端光刻胶进口那些事】
关于高端光刻胶进口那些事: 本周二盘前我们已在圈内提示市场突发信息:东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩;撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断;原有存量合同交货周期拉长至6–8个月,实际交付量大幅缩水。 随着6月22-24日国内产业链陆续集中确认,企业层面统一确认收紧供货口径。具体来看,如我们周二强调,网传“6月22日四大日企发断供通牒”并非日本政府出台新管制政 策,而是东京应化、JSR、
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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 15:15:37
【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势
【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新
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国博电子
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成都华微
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上大股份
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海格通信
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:16:25
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玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化
玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化 玻璃基板:先进封装确定性赛道,2027验证落地、2028量产起量。 AI芯片大尺寸、高功耗、高互联密度趋势明确,传统有机载板在翘曲、热稳定、线路精度和大尺寸版图方面约束加剧。玻璃基板凭借低CTE、低损耗、高平整度、低翘曲和更细线路能力,有望成为下一代AI先进封装重要材料路线。2026年为产业验证窗口,2027年看项目落地与订单释放,2028年进入量产起量阶段。 国际大厂:Intel推进量产基地,三星/Absolics加速商业化,台积电、博通、苹果、
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京东方A
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:15:32
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❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626
❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626 ——————————— 今日,PCB产业链再次迎来暴力调整,并无基本面变化,猜测系跟随日韩科技+前期涨幅较大所致。 维持此前观点,适度调整板块会更健康,同时也给了新的上车机会。继续强CALL的底气来自强劲和持续超预期的基本面: 1、 铜箔:预计三井、金居HVLP新一轮涨价开启,有望在7月落地。国产链多家CCL反馈铜箔供应逐步紧张,RTF、HTE多品类涨价中。 2、 电子布:预计7月开启新一轮涨价,涨幅从此前的0.7元/米,扩到至1元/米,缺
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华正新材
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2026-06-26 14:13:38
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇 #美光Q3财报全面超预期。Q3美光营收414.56亿美元,同比+345.7%,GAAP净利润同282.43亿美元,同比+1398.3%,数据中心业务收入突破250亿美元,预计Q4营收500亿美元,净利润282.4亿美元。 1、存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内存储加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e
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2026-06-26 13:33:06
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】 国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》# 大力发展新型储能,加力发展长时储能; 据高工产研锂电研究所(GGII),2025年中国锂电池出货量1875GWh,# 同比增长53%。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2026Q1,我国动力和储能电池累计销量为437.1GWh,累计# 同比增长52.9%。 当前市场层面,亿纬锂能、富祥股份,已率先披露2026年半年报,储能电池、上游材料业务增长确定性进一步明晰。建议关
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2026-06-26 13:32:15
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626 各位领导,今天大盘调整,郑重提示您,前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓,已经在车上的考虑低吸加仓。 核心原因是: 1️⃣主观原因:我们近期在三地频繁路演,和市场交流下来国产算力关注度在显著提升,核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力,从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。 2️⃣资金表现:近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高,反映资金关注度和共识度持续提升:寒武纪、芯原股份、华虹宏力。 3️⃣产业趋势:二
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2026-06-26 13:29:47
【中信机械】造船行业周度更新系列(16):造船板块被严重错杀,基本面持续强劲
【中信机械】造船行业周度更新系列(16):造船板块被严重错杀,基本面持续强劲,中报业绩期坚定看好造船板块投资机会 本周新船价格略有回调: 本周Clarksons新船价格指数184.9点,环比下滑0.1点。二手船价格指数达211.6点,环比上涨0.3%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。造船板块景气度向好,近期股价回调与基本面无关,纯资金面扰动,我们判断二季度造船板块业绩将进一步加速释放,当下估值已至击球区。 5月份新造船订单延续强劲趋势: 2026年
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中国船舶
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中国动力
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中船防务
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 13:28:01
周五常规波动,外盘是引子、年中调仓是客观原因,基本面趋势强劲--AI 新材料全家桶
周五常规波动,外盘是引子、年中调仓是客观原因,基本面趋势强劲--AI 新材料全家桶(更新 0626) 1️⃣普通电子布:织布机不是主要矛盾,# 缺纱才是。没有原材料,巧妇难为无米之炊。原材料电子纱到27年底都会紧缺,龙头估值+业绩双升,# 有信心 2️⃣芯碁:跟随β调整,基本面一切如常,今天H股上市(公司占得先机、先融资先办事)。继续看好国产设备的技术+卡位优势。 3️⃣铜箔:跟随β调整,基本面正常,hte铜箔越发紧张,7月价格看涨。涨幅角度,是5月以来的龙一,修整一下很正常。 4️⃣AI cc
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铜冠铜箔
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 13:22:59
【国金通信】光通信大跌点评 - 260626
【国金通信】光通信大跌点评 - 260626 今日板块大跌,我们认为主要出于几个原因:1)外围大跌;2)近期海外针对AI基本面,如ARR、大模型价格战、28年capex等有较大分歧,表现为nvda、goog股价一直在调整。3)DZJG投资扩产光纤,引发市场对供需格局变化的恐慌。4)长鑫临近上市,获利资金提前博弈,准备流出。 #针对1&2我们认为: 外围大跌更多是风险偏好和流动性层面的贝塔冲击,并非光通信基本面出现边际恶化;伴随基数的增长,ARR环比增速下滑是正常现象,不用过分担忧;价格战仍然是杰
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中际旭创
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光库科技
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亨通光电
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