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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-25 08:23:44
【中信证券前瞻】美光科技(MU)FY26Q3业绩速评:业绩及指引超出预期
【中信证券前瞻】美光科技(MU)FY26Q3业绩速评:业绩及指引超出预期,长协进展积极 ------------------------------ 【业绩概览】 1)当季营收415亿美元(同比+346%,环比+74%),高于公司此前指引的327.5-342.5亿美元(中值335亿美元),高于彭博一致预期的356亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率84.9%(同比+45.9ppts,环比+10.0ppts),高于公司此前指引的约81%,高于彭博一致预期的81.8%。 3)当季Non-GAAP
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中芯国际
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兆易创新
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北方华创
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江波龙
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万通发展
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 21:58:55
#继续看好材料、强现实、选锐度
#继续看好材料、强现实、选锐度 #心理按摩: 相较涨幅,今天的波动其实没啥。出发的时候,就做好了向上或者向下大幅波动的准备。产业趋势还在,而且材料环节一个像样的季度利润都还没出(预计Q2开始加速),不要轻易言顶。 #回到基本面: 从产业了解到,预计7月份电子布、CCL涨价均会再超预期,幅度较6月份更大。强现实,而且涨价在加速、在扩散,不仅仅是AI PCB材料(电子布、铜箔、树脂、硅微粉),还有存储材料(电子气体等)、MLCC粉体、氧化锆材料等。倒车的时候,优选龙头,找锐度最高的方向。 #1)电子
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东材科技
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中化国际
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宏和科技
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中船特气
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国瓷材料
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 20:53:45
英特尔联合英维克、嘉实多完成冷板工质验证,AI算力中心进入系统级液冷时代
【全面液冷,验证加速】液冷:英特尔联合英维克、嘉实多完成冷板工质验证,AI算力中心进入系统级液冷时代——0624 英特尔联合英维克、嘉实多发布单相冷板液冷工质验证成果,标志液冷产业从“主题预期”进入“平台认证+生态验证”阶段。我们认为,本次核心意义在于冷板液冷的工质稳定性、材料兼容性、管路可靠性得到长周期验证,行业有望加速从样板项目走向规模化落地。 AI服务器高功耗趋势不可逆,液冷正成为智算中心基础设施升级主线。海外看,英伟达Rubin推动全液冷架构,英特尔同步推进冷板生态验证;国内看,国产AI
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申菱环境
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川环科技
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飞荣达
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领益智造
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依米康
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 20:52:10
【中信】电子行业26Q2业绩前瞻,供参考~
【电子行业26Q2业绩前瞻】,供参考~ 整体来看:我们预计26Q2电子行业整体业绩全面向好。 1. 涨价主线:存储、CCL受益产品涨价,板块盈利表现最优; 2. AI高景气主线:存储、PCB、电源配套企业业绩持续高速增长; 3. 自主可控半导体:晶圆厂、封测厂稼动率稳步抬升,产品涨价节奏清晰,半导体设备、国产算力相关企业订单放量,财报持续改善; 4. 消费电子主线:苹果、华为产业链企业营收利润亮眼; 5. C设计细分:布局合封存储业务、自有新品大规模落地的设计公司业绩更占优。 预计业绩亮眼细分板
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兆易创新
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生益科技
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三环集团
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寒武纪
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华勤技术
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 20:50:34
周三舆情热度
周三舆情热度 ①液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术,并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; (东微半导、弘信电子、圣阳股份、领益智造、飞龙股份、意华股份、快克智能等) ②芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。(捷捷微电、长电科技、东微半导、恒光股份、芯联集成、雅克科技、太极实业、盛剑科技等) ③PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进,推动PCB价值定位实现根本性跃升,Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发,持续拓
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东微半导
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弘信电子
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捷捷微电
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中国巨石
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恒光股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 20:46:56
AI服务器带动EUV光刻胶需求,关注高端光刻胶国产化机遇
AI服务器带动EUV光刻胶需求,关注高端光刻胶国产化机遇 国际巨头加速MOR布局 JSR拟在台湾投资设厂,目标2028年投产,为台积电供货MOR光刻胶;韩国新厂2026年投产,面向三星和SK海力士。日企占全球光刻胶约八成份额,JSR以19%市占率居全球第二,前三大厂商中TOK与信越化学已在台湾设厂。 EUV竞争升级为系统级方案 JSR/Inpria与Entegris达成专利合作,整合MOR光刻胶、纯化及输送技术,协同开发前驱体与超洁净过滤方案。EUV竞争已从单一产品拓展至“光刻胶+前驱体+过滤+
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彤程新材
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东材科技
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2026-06-24 16:36:55
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇!
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇! #国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大、建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年
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微导纳米
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联合化学
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 16:05:42
【东北空间科技】商业航天: 长征十号乙航警发布,重点关注板块七月行情 @
【东北空间科技】商业航天: 长征十号乙航警发布,重点关注板块七月行情 @ ��CZ-10B由航天一院研制,据航警信息,火箭首飞窗口预估在7月10日-13日。此前,CZ-10A完成成功完成海上溅落试验,本次任务或将同步开启全球首创海上网系回收技术验证。CZ-10B未来将主要承担低成本货运、卫星互联网组网任务。 ��朱雀三号遥二在酒泉也已于节前运输至专用发射塔完成竖立,静态点火顺利情况下,预计本次任务发射窗口期将在7月中上旬。回收技术是当前国内商用火箭产业化落地的核心卡点,本次发射市场将高度关注一子
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 14:01:49
【国泰海通军工】商业航天观点更新:6-7月国内火箭迎来密集发射
【国泰海通军工】商业航天观点更新:SpaceX创下人类史上最大IPO纪录,6-7月国内火箭迎来密集发射 🚀国内方向:朱雀二号改进型再次成功发射;海南:到2030年商业航天产业营收力争达到500亿元;我国成功发射千帆极轨11组卫星。重点关注26年可重复使用液体火箭发射事件催化,6月中下旬关注长征12号遥6火箭发射、朱雀三号陆地回收试验,7月关注长十乙海上回收试验、智神星一号首飞、力箭二号遥二发射、双曲线三号首飞等。 🚀海外方向:SpaceX创下人类史上最大IPO纪录,上市当日开盘价报每股150
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:59:42
需求旺季来临,供需格局优化,持续看好化纤板块机会260624:
需求旺季来临,供需格局优化,持续看好化纤板块机会260624: 涤纶长丝:26年供给增速放缓,行业格局持续优化。2020-2025年间,需求在纺服复苏和出口增长的双重推动下,维持8.2%的较快增长。26年预计新增产能约320-550万吨,增速降至4%左右,较历史水平明显回落。近期行业整体开工率维持约75%左右的水平。于2026年6月24日,下游库存仍处于历史低位。利润方面,伴随原油价格中枢下移及行业协同挺价,长丝单吨净利润约250~300元/吨,较年初低位明显回升。龙头企业主导新增产能投放,行业
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中泰化学
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三友化工
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新乡化纤
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泰和新材
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2026-06-24 13:58:04
进入中报窗口期,电子布业绩确定高增,抛开扰动声音,重视产业趋势
进入中报窗口期,电子布业绩确定高增,抛开扰动声音,重视产业趋势 下游CCL订单饱满,涨价传导顺畅: 5月27号建滔ccl提价10%,价格已经超过了21年高点;6月16日,建滔积层板再次发布涨价函,宣布自即日起,对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片产品统一上调15% ,涨价提速,当前覆铜板厂订单维持1-1.5个月,订单持续饱满,上下游产业链提价传导顺畅,高景气度无虞。 电子布供需持续紧张,中报业绩确定性高增: 6月1日,7628电子布提价0.7毛/米,相较于前几个月提速了(之前提价0.5元/米
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长海股份
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国际复材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:36:37
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————— 光通信领域: 光纤:四氯化硅、D4(三孚谷份、有机硅生产企业恒星科技等) PCB领域: CCL:硅烷偶联剂(江瀚新材、晨光新材)、硅微粉(凌玮科技、联瑞新材) 热管理领域: 导热:导热胶(润禾材料、回天新材) 半导体制程领域: 存储:二氯二氢硅(三孚谷份)、正硅酸乙酯(江瀚新材、三孚谷份) 大硅片:三氯氢硅(三孚谷份) 光刻:六甲基二硅氮烷HMDS(新亚强、新安谷份) 【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————
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润禾材料
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:35:39
【建投计算机】AI收入与算力共振,坚定看好科技主线
❗️【建投计算机】AI收入与算力共振,坚定看好科技主线 海外AI收入继续上行,企业级应用加速渗透 5月28日,Anthropic披露其收入运行率已在5月内突破470亿美元,并完成650亿美元融资、投后估值9650亿美元;同时公司近期显著扩充算力资源,与Amazon、Google/Broadcom、SpaceX等签订新增算力容量协议。6月以来,OpenAI Codex周活用户已超过500万,且非开发者占比约20%,三星电子也宣布向韩国全员及全球DX部门部署ChatGPT Enterprise和Co
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中科曙光
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中际旭创
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寒武纪
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协创数据
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宝信软件
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 12:44:57
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号 国内商业航天行情相对独立,# 更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间,长10是国家队可回收火箭型号,长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成,复飞预期实现船上网捕回收,技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日,长10乙完成总装厂房发射工位的垂直转运,# 开启为期一个月板块行情。后续火箭推迟板块回调。2️⃣6月24日,长10乙火箭转运前往商发2号发射工位。航警已出,发射时间预估7月10-13日,朱雀三号紧随其后。 三重催化,带动航天板块
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航天工程
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巨力索具
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飞沃科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 11:30:53
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射 据产业跟踪,朱雀三号遥二火箭已完成竖立,市场关注其后续发射及一级回收试验进展。我们判断,本次任务大概率发射窗口或落在# 2026年6月下旬至7月上旬。更激进看,若近期顺利完成加注合练、静态点火及相关检查,6月底前仍存在发射可能;更稳妥看,7月上旬概率相对更高。 本次朱雀三号遥二的核心看点,不只是“能否入轨”,而是能否完成中国民营轨道级火箭一子级垂直软着陆。此前朱雀三号遥一已完成入轨飞行,但一级回收阶段未实现软着陆,任
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金风科技
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鲁信创投
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