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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-22 15:26:27
# 去日化材料投资总结:AI材料+去日化,价量齐升
# 去日化材料投资总结:AI材料+去日化,价量齐升 # “去日化”遇到了AI需求爆发,价量齐升:“去日化替代”的背后是地缘博弈,叠加AI需求爆发的双重催化,很多的材料将迎来戴维斯双击,价量齐升。一方面来自于AI需求的行业放量,同时是国产替代的加速,国内需求端迎来前所未有机会;二是日系材料由于原料短缺,普遍进入消耗库存阶段,很多产品将面临断供风险,价格有望持续上行。我们梳理了部分材料产业链的逻辑演绎:中国原料管制→海外厂商成本或产能崩盘→国内企业技术突破+成本优势顺势抢份额→AI需求爆发形成双击。
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云南锗业
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有研新材
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中瓷电子
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爱迪特
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东方锆业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-22 15:25:03
【浙商计算机】金刚石散热深度:AI散热材料革命,金刚石热沉迈入产业化窗口
【浙商计算机】金刚石散热深度:AI散热材料革命,金刚石热沉迈入产业化窗口 AI算力升级倒逼散热材料换代 GPU、光通讯器件等热流密度持续提升,传统铜材料逐渐逼近散热上限。金刚石具有目前已知自然界材料中最高的热导率,可超过2000W/(m·K),约为铜的5倍;金刚石铜复合材料可提升传热能力80%、降低芯片温度5℃。 产业从性能验证走向规模商用 2026年4月,金刚石铜复合材料完成郑州国家超算互联网核心节点规模化部署;5月央视专题聚焦金刚石进入AI赛道。行业关注点正从材料性能切换到工程化交付,长晶、
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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沃尔德
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惠丰钻石
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-22 15:22:21
天风通信|Intel站台金刚石,产业趋势再确认!# 持续坚定推荐金刚石板块20260622
天风通信|Intel站台金刚石,产业趋势再确认!# 持续坚定推荐金刚石板块20260622 今天培育钻指数涨幅wind继续第一,惠丰钻石+24%、力量钻石+20%、四方达+20%…,重视金刚石材料应用的产业趋势!# 天风通信底部挖掘、坚定推荐金刚石板块,5月前瞻组织全产业链调研,公司笔记欢迎交流! 边际变化上,# 近期金刚石产业获Intel CEO站台、央视多次报道。Intel CEO陈立武5年10倍背书先进封装和新材料(玻璃基板、氮化镓、金刚石、磷化铟等),核心逻辑为单一制程微缩遇到瓶颈,转向
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国机精工
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四方达
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沃尔德
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惠丰钻石
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中兵红箭
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 15:13:37
化工主线回归!地缘扰动褪去,供需再平衡开启全链底部修复行情
化工主线回归!地缘扰动褪去,供需再平衡开启全链底部修复行情 美伊冲突对国内化工行业并不是对原有逻辑的破坏,更多是扰动和催化,而不是产业主线本身;并在扰动退潮后反而加速市场重新回到化工本轮周期最核心的主线:十四五产能释放后的供给再平衡,盈利自底部修复。 若海峡逐步开放,油、气、硫等输入性成本溢价回落,短期可能压制部分产品报价,但由于不少化工品价格已提前回落,真正需要关注的是价差是否扩大。从中观数据层面来看,在我们跟踪的409种化工产品价格中,上周产品价格上涨/下跌/持平的有40/138/231种;
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云天化
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兴发集团
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桐昆股份
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万华化学
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华鲁恒升
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 08:35:25
【zx航空航天】商业航天周观点: spx市值超2.4万亿,中国火箭回收验证在即
【zx航空航天】商业航天周观点: spx市值超2.4万亿,中国火箭回收验证在即 ------- #SpaceX超2.4万亿 。6月12日SpaceX在纳斯达克上市,截止6月19日收盘185美元,市值超2.4万亿美元。马斯克在社交媒体上表示,他认为SpaceX到2030年营收有望达到1万亿美元。6月16日SpaceX宣布收购AI编程工具Cursor的母公司Anysphere,交易估值600亿美元。 #国内回收验证在即 6月17日长征12号运载卫星互联网低轨22组卫星于海南文昌成功发射。4月以来GW
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信维通信
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西部材料
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信科移动
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 08:28:28
【广发电新】周观点更新:锂电需求扩张成本趋稳,电力设备出口边际改善明显20260621
【广发电新】周观点更新:锂电需求扩张成本趋稳,电力设备出口边际改善明显20260621 #风电:黑龙江正式启动2027年上半年风电专项竞价、有保有压推动新能源高质量发展。黑龙江27H1风电竞价核定机制电量68.3亿kWh,电价区间0.16-0.30元/kWh,锁价周期12年;政策设定60%电量申报上限、利用小时数2015小时、125%最低申报充足率。结合前期甘肃27H1竞价情况,初步显示出136号文后新能源电价逐步触底,供需形势趋于平稳的高质量发展态势,后续其余省(市、区)竞价情况值得进一步关注
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思源电气
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神马电力
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三星电气
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2026-06-22 08:26:22
【广发机械】玻璃基板行业跟踪:央视权威报道蓝思科技玻璃基板业务,关注核心设备厂商
【广发机械】玻璃基板行业跟踪:央视权威报道蓝思科技玻璃基板业务,关注核心设备厂商 央视报道蓝思科技玻璃基板业务。几个要点: 510×515mm版型,精准打出300 万个微米级通孔,对标世界主流尺寸;100%贯通率(0ppm不通率),采用激光诱导蚀刻工艺,实现孔壁极致光滑,彻底消除微裂纹痛点;依托上千台PVD应用经验,解决金属化难题;海内外头部客户多轮测试送样,3万平米专用厂房及配套产线预计年底全面投产。 如同我们一直强调的,本轮玻璃具备很强的【产业逻辑】,并非简单的炒热点;台积电近期向供应链发布
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 08:22:18
【天风电子】本周推荐3️⃣
【天风电子】本周推荐3️⃣ 看好CCL历史周期0621 我们判断CCL当前行情处在主升浪阶段,持续看好。 #涨价趋势已无异议,未来涨价节奏如何?经历一周上涨,目前低Fr4等板材的涨价趋势以及盈利能力已经没有质疑。关于持续性的疑问:产业调研获悉CCL在6月下旬、7月有较大概率有两次涨价。目前主要公司Fr4的交期在30天左右,动态来看仍然在拉长,这给持续涨价提供了基础。 #逻辑扭转,CCL全面进入卖方市场,一体化/非一体化公司净利同步增长:在过去一周,一体化公司颇受市场关注,从实际情况来看,不仅是一
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南亚新材
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2026-06-22 08:19:45
【天风机械】AI设备左侧可以按手买的品种还有哪些?
【天风机械】AI设备左侧可以按手买的品种还有哪些? 1,半导体设备:1)滞涨:半导体设备龙头品种本年度涨幅普遍大幅低于光设备、PCB设备等,估值角度来说与两者在今年、明年的估值上仅略高10%左右。2)几个AI专用设备明年行业增速都好,但是#加速的只有半导体、这一点在专用设备中极为稀缺,尤其是两存的资本开支,我们估计两存#明年估计至少有80%以上、后年增速预计仍非常可观!空间上来说,大票大于小票,核心品种:北方华创、中微公司、华海清科、广钢气体、长川科技、华峰测控、微导纳米、精智达等。 2,缺电:
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2026-06-22 00:11:25
【广发机械】专用设备跟踪:坚定看好光&半导体&玻璃基板,抓紧产业趋势
【广发机械】专用设备跟踪:坚定看好光&半导体&玻璃基板,抓紧产业趋势 #光设备。东山精密子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,项目总投资额12亿美元;27年NPO出货上修,大概2-3kw的需求,28年预计有数倍的增长,2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上,进一步增加设备需求,我们持续看好“光”设备行情。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智
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罗博特科
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联讯仪器
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只买龙头的龙头选手
2026-06-21 23:00:49
算租&国产,继续拥抱国内算力黄金时代
算租&国产,继续拥抱国内算力黄金时代 互联网近期大单频出,#字节全年IDC招标预计5-6GW,阿里在大力囤存储,腾讯以前说不缺算力、现在也缺了,充分验证下游算力需求。近期交流下来,【产业本身比资本市场更积极】。 #算力租赁&国产算力是国内AI需求、国内算力需求的【一体两面】。由于近半年大模型能力突破(相对短链的coding及agent任务好用),2026年就是国内算力需求真正抬头的一年。#B300现货八卡服务器价格已到800万+ 谁供应能力强 谁占据的价值就更高。 与此同时,产业和A股走到这一步
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2026-06-21 22:49:23
【ZX机械】周度观点及活动更新——20260621
【ZX机械】周度观点及活动更新——20260621 #重大边际变化 (1)AI及科技 #PCB钻针 核心推荐【中钨高新】,建议关注其他龙头玩家(具体请私信)。三大核心逻辑仍在演绎:1.rubin架构后高阶1/3稀缺钻针产能有望贡献2/3以上的销额及利润,不再以产销量论英雄,长径比更重要;2.对日替代,高端棒料供需格局日益吃紧,一体化厂商价值重估;3.紧缺将由PCB延伸至基板,微钻能力也将被持续重估。 #玻璃基板 玻璃基板路线已收敛到载板core层,本周台积电+揖斐电合作加码,Intel新任命先进
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中钨高新
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三一重工
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奥比中光
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只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:39:19
周观点更新:继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621,周part4
周观点更新:继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621,周part4 1️⃣#CCL涨价频率提速,H1业绩确定性伴随加强;相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强;铜箔,电子布确定性加强。 2️⃣#关注存储&国产算力Q2业绩确定性,业绩期模组或许更优,HDD涨价,同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。 3️⃣#藤仓大幅上调业绩预期,H1光纤业绩确定性。 4️⃣#尼吉康铝电解电容涨价,关注电容通胀的开始。 #通胀链: 1.存储:#大普微(5000e)、德明利、佰维存储、香农
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只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:38:29
❗【天风电新&电子】载板(3):更新BT/ABF双线涨价趋势-0620
❗【天风电新&电子】载板(3):更新BT/ABF双线涨价趋势-0620 ——————————— 近期BT、ABF载板完成一轮涨价,往后看,我们预计7月BT载板有望再涨价20-25%、9-10月ABF载板再涨价30-35%,站在全年角度,两类产品年头到年尾有望涨价70%,本质还是景气度超预期。 一、ABF载板 全球ABF载板市场规模90-100亿美元(包含AI算力增量需求),需求端由CPU、高端GPU芯片双轮拉动,芯片层数从14层升级至20-24层、芯片尺寸扩大,单颗芯片消耗载板面积大幅提升,持续
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深南电路
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兴森科技
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华正新材
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方邦股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:37:18
PCB上游扩产瓶颈思考(0621)
PCB上游扩产瓶颈思考(0621) AI PCB产业链中,涨价最凶和利润留存最大环节在上游尤其是电子布和铜箔。而电子布和铜箔扩产 # 瓶颈在于设备。 # 电子布: 全球主要产能集中在丰田织布机,目前最有可能实现突破的是# 泰坦股份,今年#涨幅541%,目前产业链已经有个别小厂试用电子布织布机。此外还有# 卓郞智能,全球捻压机龙头,正在开发织布机。 # 铜箔: 泰金新能为# 全球铜箔设备龙头,可提供存储用载体铜箔设备和#hvlp全系列设备(hvlp4表面处理机仍依赖三船),上市次日至今# 涨幅28
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