异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:36:05
【3C军工】商业航天:保持乐观,谨防自媒体扰乱预期-20260621
【3C军工】商业航天:保持乐观,谨防自媒体扰乱预期-20260621 7月是突破火箭回收的窗口,但来自自媒体的噪音较多,误信容易扰乱预期: (1)CZ-10B:4.28发射推迟后从来没有5.31的计划,实际发射计划在7月初,成功概率在80%以上。 (2)ZQ-3:# 预计7月中发射。4月份其总师表示上半年尝试第二次发射,这是部分自媒体宣称6.30或6.2X发射的主要依据!目前实际计划在7月中旬,预计成功概率80%以上。 ———————————— 6月下旬,行业处于技术突破、资本共振的关键窗口,建
S
信科移动
S
烽火通信
S
广联航空
S
上海瀚讯
S
中国卫星
4
3
1
1.47
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:22:08
❗【天风电新】AIDC缺电、液冷:底部板块,首选标的再推荐-0621
❗【天风电新】AIDC缺电、液冷:底部板块,首选标的再推荐-0621 ——————————— ⭐️AIDC缺电 近期美股GEV、卡特、Howmet等均创新高,A股板块仍在底部,前期调整市场主要分歧是28-30年到底有多缺电、主电源是否过剩。 我们认为#缺电板块被错杀,市场严重低估28-30年的缺电程度。以28年谷歌+NV+其他ASIC芯片出货量及功耗测算,考虑PUE+冗余,28年电力需求达140GW+,单卡功耗提升,28-30年的电力缺口只会越来越大。 供给层面,预计高温合金叶片产能仍是限制海外
S
金富科技
S
五洋自控
S
思源电气
S
潍柴动力
S
联德股份
2
1
1
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:14:38
【东方计算机】GLM-5.2晋级“御三家”,模型开源与性价将成为核心竞争要素
【东方计算机】GLM-5.2晋级“御三家”,模型开源与性价将成为核心竞争要素 事件: 1)智谱上线并开源GLM-5.2,在Code Arena评估系统中取得全球第二、开源模型第一的表现,从而晋升全球模型"御三家"。 2)据Axios报道,微软正在考虑将中国开源模型DeepSeek V4的微调版本,引入其企业AI工具Copilot Cowork,作为OpenAI和Anthropic模型的低成本替代选项。 #Coding能力是模型性能核心,也是最具规模和成熟度的AI商业化赛道 Coding能力是模型
S
润建股份
S
中科曙光
S
东阳光
S
协创数据
S
海光信息
1
1
1
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 22:11:48
❗【天风电新】CCL观点更新:涨价利润弹性超预期,高端化接力,继续看翻倍+0621
❗【天风电新】CCL观点更新:涨价利润弹性超预期,高端化接力,继续看翻倍+0621 ——————————— 经过具体量价利的拆分,我们发现CCL利润弹性超越此前预期,基于27年:1)龙头建滔均价不含税300元(当前235元,涨幅27%),其他均价270元;2)电子布市场价10元,核心标的仍有翻倍空间。 【建滔积层板】:FR4自供成本97元,考虑所得税后预计单张净利172元(其他业务利润正好抵扣费用),销量1.3亿张,FR4一体化利润达217亿,给20X,特种布、铜、M6及以上CCL合计利润18亿
S
建滔积层板
S
金安国纪
S
宝鼎科技
S
华正新材
S
生益科技
3
1
0
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 21:55:58
❗【天风电新】CCL之后,向下布局载板,向上布局铜箔载板(3)-0621
❗【天风电新】CCL之后,向下布局载板,向上布局铜箔载板(3)-0621 ——————————— 向上布局铜箔:本质是根据产业链反馈,铜箔库存极速下降,涨价在即。而看向26Q3交易的重点为Rubin带动的H3-4放量和BT载板放量带动的载体铜箔放量。 重点:#H3-4弹性标的铜冠、海亮(铜冠龙一,海亮潜在市值空间更大,pcb铜箔重估,明年40亿+利润,至少800-1000亿市值)。 载体铜箔龙一方邦股份,看好需求超预期+扩产加速,2000万方产能下=10亿利润(不考虑涨价)。 ❗️向下提前布局载
S
深南电路
S
兴森科技
S
华正新材
S
方邦股份
S
新锐股份
2
1
0
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 21:46:25
【钨】最强“对日替代”涨价金属,AI金属之王
【钨】最强“对日替代”涨价金属,AI金属之王 #中国对日出口管制;日本钨原料紧缺面临断供危机 数据先行:自2026年1月中国对日两用物项出口禁令以来,对日钨品出口已出现断崖式下滑,1-4月平均进口167实物吨,其中60%以上是钨铁(钨含量20%),此前月均进口在400吨级,且以纯钨或合金为主。5月最新出口数据来看,#就连未在两用物项清单内的钨铁也受到管制,5月出口量断崖式下滑至48吨。#对日出口通道已经接近关闭。 日本本土几乎不产钨,约八成钨原料依赖中国进口,在半导体、高端军工等环节对华依存度更
S
中钨高新
S
厦门钨业
S
江钨装备
S
翔鹭钨业
S
倍杰特
4
1
2
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 17:36:47
【DW电子】国产算力周思考
【DW电子】国产算力周思考 本周基于Anthropic旗下最先进的两款模型被禁,以及国产GPU涨价现象,市场对于国产算力信心重塑。 我们建议接下来仍应重点关注字节链国产算力,下周6/23-24日火山引擎Force大会有望再次带动模型升级和tokens消耗量数据探讨。字节向国内GPU厂商加量采购的消息又一次重归视野,尤其重视寒武纪、海光信息、芯原股份等。中期来看,国产算力有望走出持续性行情,除了字节火山引擎大会之外,7/17-20日世界人工智能大会WAIC也将在上海举办,建议重点关注。 盛科通信新
S
寒武纪
S
海光信息
S
芯原股份
S
盛科通信
S
兆易创新
4
2
3
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 16:40:47
# AI铜箔领跑上游材料链--AI 新材料全家桶(更新 0619)
# AI铜箔领跑上游材料链--AI 新材料全家桶(更新 0619) # (1)高端电子铜箔、它不一样 # (2)我们为什么坚定看好铜冠、从未动摇 # (3)除了铜箔电子布、怎么看阻燃剂+硅微粉 1,过去1个月,为什么是铜冠领涨上游(涨幅第一) # 有缺口、领跑者、提良率、被低估 (1)有缺口:需求放量/有缺口/能涨价(6月涨价落地,外资多、涨价更积极) (2)领跑者:hvlp4遥遥领先(能给估值),hvlp5正在路上(AI材料,升级比涨价重要) (3)提良率:hvlp4良率持续提升(量增) (4
S
联瑞新材
S
呈和科技
S
铜冠铜箔
S
诺德股份
S
德福科技
2
3
2
0.18
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 16:35:11
瑞银——中国股票策略:拥挤交易与逆转——逻辑、特征、现状与展望
瑞银——中国股票策略:拥挤交易与逆转——逻辑、特征、现状与展望 瑞银提出:拥挤交易是机构投资者观点的结果,而非市场波动的根源。当前A股科技板块正处于新一轮拥挤交易的早期,无论从持续时间(启动不足两年)还是机构持仓水平(远低于历史峰值)来看,均未达顶部,中期成长风格占优的趋势不变。但需警惕短期交易过热带来的震荡,以及中东局势、美联储政策和国内消费复苏对资金的分流风险。 拥挤交易的三大历史特征 复盘2013年以来的四轮典型拥挤交易(创业板/互联网+、白马消费、新能源、高股息),瑞银总结出三个共性规律
S
中微公司
S
汇川技术
S
阳光电源
S
华润微
S
士兰微
1
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 16:25:55
【广发机械】周观点更新:住友断供引发棒材担忧,关注钻针棒材和光模块设备
【广发机械】周观点更新:住友断供引发棒材担忧,关注钻针棒材和光模块设备-20260621 1.#PCB设备&耗材。日本住友计划自7月1日起,将停止部分日本产在库品的销售。35x+长径比高端棒材依赖进口,住友市占率33-45%,预计棒材紧缺的影响将会显著放大。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界,PCB承载了芯片互联、部分封装功能,倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代,其结果就是价值通胀、估值提升、格局优化。推荐 芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、中钨高新、欧科亿等。 今天下午4点,住友棒材
S
长川科技
S
松发股份
S
帝尔激光
S
应流股份
S
科瑞技术
3
3
2
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 12:21:36
半导体供应链重塑!先进封装+新材料+马斯克合作Terafab+AI新算力逻辑
半导体供应链重塑!先进封装+新材料+马斯克合作Terafab+AI新算力逻辑 陈立武最近接受采访明显变多,最新的一期是接受NoPriors播客的采访,这一次重点是关于半导体供应链的重塑,他对先进封装、新材料领域的布局和对代工业务的定位值得重点看看,还透露出跟马斯克合作的Terafab项目的进展(英特尔提供技术与工艺)每周都跟老马开会,还有他的半导体产业投资框架和看好的新方向。梳理下要点: 1、陈立武明确提出,目标是5-10年内为股东实现10倍回报。他过去14个月已为股东创造约6倍回报,但强调“这
S
通富微电
S
沃格光电
S
中瓷电子
S
中科曙光
S
万通发展
3
3
3
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 12:17:50
半导体设备超级扩产周期 + 国产化 + 出海三重爆发,测试设备 + 零部件涨价双击
半导体设备超级扩产周期 + 国产化 + 出海三重爆发,测试设备 + 零部件涨价双击 1、本轮半导体设备的历史性机遇 设备格局优质,行业竞争格局极佳,各细分环节仅留存1-2家头部公司,行业竞争格局高度集中、确定性极强。 存储双赛道扩产节奏加速,今明两年行业订单将实现100%高速增长,开启扩产超级周期。 国产化进程持续提速,目前核心的薄膜、刻蚀设备国产化率正在快速攀升,为行业订单高增长提供第二重核心保障。 海外设备产能持续紧张,国产设备出海窗口期正式打开,以海力士为代表的海外晶圆代工厂,已主动与国产
S
北方华创
S
中微公司
S
长川科技
S
华峰测控
S
富创精密
5
2
2
0.56
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 12:15:19
【东北计算机】玻璃基板——AI封装重构0620,周更新part2
【东北计算机】玻璃基板——AI封装重构0620,周更新part2 CoPoS的核心是Glass-Substrate。 CoWoS载板:ABF+Core+ABF CoPoS载板:ABF+ABF-GCP+ Glass Core + ABF-GCP + ABF 1️⃣Substrate的核心变化是Glass Core,相关信息大家已经了解不少,底铜仍然需要溅射铜的方法才可以,化学铜目前并非主流方案(中长期不一定),玻璃基加工公司大部分都是溅射铜(PVD)方案,但化铜效率高,成本低,不排除将来会有较大的
S
京东方A
S
沃格光电
S
帝尔激光
S
三孚新科
S
圣泉集团
3
2
2
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 12:14:22
【东北计算机】AI需求重塑供需格局,存储价格持续全线上调
【东北计算机】AI需求重塑供需格局,存储价格持续全线上调 🌟#内存与固态硬盘(SSD)价格失控: 以25年9月为基准,主流DDR5内存平均价格已累计上涨288%;大容量SSD同样大幅上涨,闪迪全系涨幅均突破100%。 🌟#机械硬盘(HDD)翻倍上涨: 6月中旬最新数据显示其均价较基准已上涨107%,价格直接翻倍。 #本轮存储暴涨的核心逻辑在于AI驱动的供需严重错配。 • 供给端受限: 三星、SK海力士、美光等原厂将大量成熟制程产能转向了AI服务器刚需HBM和企业级SSD,导致面向消费电子的通
S
大普微
S
兆易创新
S
香农芯创
S
德明利
S
佰维存储
2
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-21 00:37:49
【锂电】VC/石墨化,涨价线,最具锐度的方向
【锂电】VC/石墨化,涨价线,最具锐度的方向 #VC:供给硬缺口,价格进入上涨通道 核心变化:新产能delay。26Q3预期头部两家VC厂新投产能合计超5万吨,但受新工艺良率影响,新产能投放不及预期,预计年底才能逐步试生产,因此看26年下半年,VC存在供给硬缺口。 根据SMM报价,VC报价6月16日14.5万/吨,较15日上涨2500元,17日报价14.75万/吨,环比继续上涨2500元。根据头部VC厂反馈,当前行业基本处于零库存状态,后续VC价格有望跳涨。 重点推荐:【华盛】、【孚日】、【海科
S
华盛锂电
S
孚日股份
S
海科新源
S
富祥股份
S
滨海能源
4
1
0
0.21
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70